Банки и предприятия

Банки и предприятия
Июль 2003 г. – февраль 2004 г.

№ 12/2003

Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике
Результативность различных банковских операций

Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за июль 2003 г.

Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

По результатам опроса 30 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август 2003 г. составил 9%. За два месяца активы выросли у 75% опрошенных банков, а сократились — у 25%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ"составила 41%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2004 г. (по сравнению с августом 2003 г.) вырастут на 13%. Около 79% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 13% полагают, что они не изменятся, и 8% прогнозируют их сокращение.

Результативность различных банковских операций

Оценивая различные виды банковской деятельности, 100% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 85% считали выгодным кредитование физических лиц, 81% — промышленных предприятий, 80% — ведение расчетных счетов, 67% — валютные операции, 61% — кредитование других банков, 18% — размещение ценных бумаг других юридических лиц, 17% — операции с гособлигациями, 16% — вложения в акции.

Результативность различных банковских операций, % от числа предприятий-респондентов

	Сейчас		Полгода назад
	Выгодно	Невыгодно	Выгодно	Невыгодно
Кредиты торговым посредникам	100	0	96	0
Кредиты гражданам	85	10	63	4
Кредиты промышленным предприятиям	81	10	74	0
Ведение расчетных счетов	80	0	74	0
Валютные операции	67	0	73	5
Кредиты другим банкам	61	11	55	5
Размещение ценных бумаг других юридических лиц	18	24	30	35
Операции с гособлигациями	17	33	30	20
Вложения в акции	16	37	14	24

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец августа текущего года 50%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 82% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий — 84% и физических лиц — 93%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2004 г. доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 53%.

Процентные ставки

В августе 2003 г. в среднем по выборке они составили по ссудам около 23%, по привлеченным средствам — 11% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2004 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят примерно 10%, по ссудам — 23% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в июле-августе 2003 г., равнялся 5.4 месяца.
Кредиты на срок 1 год и более выдавали 87% опрошенных банков. Доля этих долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов составила у них около 11%.
Прогноз: по расчетам банкиров, в феврале 2004 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 13%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 92% банков–респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 2%.
Прогноз: к февралю 2004 г. банки надеются вернуть около 45% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.8 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец текущего года 46% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 54% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 52% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, и 48% не предполагают существенных изменений.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В августе 2003 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 93% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к ноябрю 2003 г. 8% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 33% — сохранить ее на прежнем уровне, 25% — сократить, а остальные — 34% — считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в августе с.г. улучшились для 6% предприятий, у 91% они не изменились и у 3% — ухудшились.
Прогноз: около 44% предприятий не собираются до ноября 2003 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 16% годовых.

Отраслевые показатели за июль 2003 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	93	52	62	44	22	75
Черная и цветная металлургия	71	57	78	14	9	90
Машиностроение и металлообработка	89	55	63	44	12	84
Химическая и нефтехимическая промышленность	165	50	67	50	22	83
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	59	50	64	38	39	75
Промышленность стройматериалов	99	50	79	50	40	67
Легкая промышленность	116	43	47	65	25	65
Пищевая промышленность	113	50	50	35	22	63
Прочие отрасли	69	59	86	57	4	85
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100% Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 32% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 16% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 89% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что 8% обследованных банков вообще не кредитовали промышленные предприятия.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.1 месяца. Это на 0.3 месяца меньше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Динамика кредитования промышленных предприятий У 39% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе 2003 г. возросло, у 57% — не изменилось и у 4% — сократилось.
Прогноз: около 50% банков прогнозируют к февралю 2004 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 45% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 5%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 21% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 71% оценили его как "нормальное" и 8% — как "плохое".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 38% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика, машиностроение и металлообработка — по 29%, топливный комплекс и промышленность стройматериалов — по 21%, химия, нефтехимия и легкая промышленность — по 17%, металлургия — 13%, агросектор — 8%, лесопромышленный комплекс — 4%. Около 4% руководителей обследованных банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2002 г.			2003 г.
	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль	Апрель	Июнь	Август
Электроэнергетика	14	30	19	31	15	33	29
Топливная промышленность	33	30	31	35	20	33	21
Черная и цветная металлургия	10	17	25	15	20	19	13
Машиностроение и металлообработка	24	9	25	19	10	26	29
Химическая и нефтехимическая промышленность	29	26	25	15	15	22	17
Лесопромышленный комплекс	10	9	6	12	10	4	4
Промышленность стройматериалов	19	22	6	27	20	19	21
Легкая промышленность	29	13	13	12	20	4	17
Пищевая промышленность	67	65	50	62	55	59	38
Агросектор	5	9	19	8	5	7	8
Все отрасли плохи	0	4	6	8	10	4	4
Источник: опросы РЭБ

Банки и предприятия Июль 2003 г. – февраль 2004 г.

№ 12/2003