Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Банки и предприятия
Июль 2002 г. - февраль 2003 г.		 № 12/2002 АЛ Веди
Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 30 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков на конец июля 2002 г. составила 618 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август составил +3.4%. За два месяца активы выросли у 52% опрошенных банков, а сократились - у 29%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 39%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2003 г. (по сравнению с августом 2003 г.) вырастут на 14%. Около 86% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 14% предполагают сохранить их на прежнем уровне, и никто не прогнозирует их снижение.

Результативность различных банковских операций
Оценивая различные виды банковской деятельности, 100% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 82% считали выгодным кредитование промышленных предприятий, 81% - ведение расчетных счетов, 76% - кредитование физических лиц, 67% - кредитование других банков, 60% - валютные операции, по 14% - размещение ценных бумаг других юридических лиц и операции с гособлигациями, 0% - вложения в акции.

Результативность различных банковских операций, % от числа предприятий-респондентов

  Полгода назад Сейчас
Выгодно Невыгодно Выгодно Невыгодно
Кредиты торговым посредникам 100 0 100 0
Кредиты промышленным предприятиям 81 0 82 0
Ведение расчетных счетов 76 0 81 0
Кредиты гражданам 67 0 76 0
Кредиты другим банкам 64 5 67 7
Валютные операции 78 0 60 7
Размещение акций других юридических лиц 13 13 14 29
Операции с гособлигациями 0 25 14 29
Вложения в акции 11 37 0 50

Кредиты
Доля кредитов в активах банков составила на конец августа 49%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 86% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий и физических лиц - по 79%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2003 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 51%.

Процентные ставки
В августе текущего года в среднем по выборке они составили: по ссудам - около 27%, по привлеченным средствам - 10% годовых.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам - 37%, по привлеченным средствам - 17% годовых, минимальная - 18 и 3% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2003 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят примерно 10%, по ссудам - 27% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в июле-августе 2002 г., равнялся 4.6 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 8%. Не выдавали долгосрочных кредитов 14% обследованных банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в феврале 2003 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 8%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 90% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 3%.
Прогноз: к феврале 2003 г. банки надеются вернуть около 54% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.2 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец августа с.г. 38% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 62% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 57% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, и 43% не предполагают существенных изменений.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В августе 2002 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 80% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к декабрю 2002 г. 5% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 31% - сохранить ее на прежнем уровне, 25% - сократить, а остальные - 39% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в августе текущего года улучшились для 4% предприятий, у 88% они не изменились и у 8% - ухудшились.
Прогноз: около 49% предприятий не собираются до декабря этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 19% годовых.

Отраслевые показатели за август 2002 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 80 48 55 49 21 70
Электроэнергетика - - - - - -
Топливная промышленность 110 50 100 - - -
Черная и цветная металлургия 83 33 44 44 13 73
Машиностроение и металлообработка 69 47 62 52 13 80
Химическая и нефтехимическая промышленность 62 44 64 33 38 77
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 71 43 47 53 28 69
Промышленность стройматериалов 100 54 67 50 28 54
Легкая промышленность 100 46 47 69 26 60
Пищевая промышленность 86 50 50 33 22 69
Прочие отрасли 100 57 42 58 14 70
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 37% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 18% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 85% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.9 месяца. Это на 1.3 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 30% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе возросло, у 70% не изменилось и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 52% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к февралю 2003 г. и 48% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто не намерен сузить круг промышленных заемщиков, и 5% предполагают сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 5%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Около 16% из банков-респондентов "РЭБ" сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 84% оценили его как "нормальное" и никто не охарактеризовал его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 43% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 20% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, еще 32% - с кем они работают 1-3 года, и только 5% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 67% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: топливный комплекс - 33%, легкая промышленность, химия и нефтехимия - по 29%, машиностроение, металлообработка - 24%, промышленность стройматериалов - 19%, электроэнергетика - 14%, металлургия - 10%, лесопромышленный комплекс - 10% и агросектор - 5%. Никто из обследованных банков не считает, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2001 г. 2002 г.
Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август
Электроэнергетика 25 29 32 29 21 27 14
Топливная промышленность 25 29 24 38 32 32 33
Черная и цветная металлургия 21 21 16 13 7 9 10
Машиностроение и металлообработка 21 11 16 13 14 18 24
Химическая и нефтехимическая промышленность 25 32 24 25 18 18 29
Лесопромышленный комплекс 11 11 4 4 4 9 10
Промышленность стройматериалов 21 25 16 21 29 36 19
Легкая промышленность 11 7 12 13 21 23 29
Пищевая промышленность 68 36 68 63 54 68 67
Агросектор 11 18 16 25 14 9 5
Все отрасли плохи 4 11 8 4 4 5 0
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2002 Веди