Хозяйственное обозрение   №12

Промышленные предприятия (октябрь 1998 г. - январь 1999 г.)
ЯНВАРЬ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности 
Сравнение октября 1998 г. с октябрем 1997 г.
 

Промышленные предприятия
(октябрь 1998 г. - январь 1999 г.)
(По результатам опроса 230 предприятий всех отраслей и регионов РФ)

ОКТЯБРЬ 1998 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 5%, неизменность - 40% и повышение - около 54% респондентов.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 84%, не менялись - у 15% и ни у кого не падали.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - “своих” и “чужих” - в октябре (как и в сентябре 1998 г.) вырос на 12%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в октябре около 52% респондентов, благоприятный - 5%. По мнению остальных 43%, соотношение “своих” и “чужих” цен практически не изменилось.

Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в октябре выросли на 8%, а покупаемой - на 16% (в сентябре - соответственно на 7 и 17%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 24% респондентов, о неизменности - 48%, о снижении - около 27%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в октябре (как и в сентябре) осталась неизменной. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 832 руб., для сельскохозяйственных - 622 руб.

Занятость

Примерно 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 36% отметили ее сокращение и 5% - увеличение.

В среднем по выборке численность работающих в промышленности сократилась (как и месяц назад) приблизительно на 1.2%.

Производство

Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 34% руководителей предприятий; 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 50% - их уменьшение.

Прямые оценки указывают на падение выпуска за октябрь в среднем по выборке на 3.9% (в предыдущем месяце - на 7.6%).

Инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в октябре отметили 3% участников опроса, 22% указали на неизменность данного показателя и 8% - на его сокращение. Остальные 66% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 72%).

Кредит и задолженность банкам

Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 48% руководителей, улучшение - никто и 52% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от того уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в сентябре - 108%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 47% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 30% - “похудел”.

В среднем по выборке объем заказов был равен 70% от нормального для данного месяца уровня (в сентябре - 66%).

Запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 43% - об их уменьшении и 41% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили (как и в сентябре) 80% от нормального для этого месяца уровня.

Загрузка производственных мощностей

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в октябре 55% (в сентябре - 53%). Около 56% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 10% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

Загрузка рабочей силы составила 73% от нормального уровня (в предыдущем месяце - столько же). У 25% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 30% - более чем на 9/10.

Бартер

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 52%. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в августе текущего года, когда, по наблюдениям РЭБ, было зафиксировано максимальное значение данного показателя с 1992 г.

Финансовое положение

Только 1% опрошенных руководителей в октябре сочли финансовое положение своих предприятий “хорошим”. По мнению 21%, оно было “нормальным”, а 78% сочли его “плохим”.

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 42% промышленных и 45% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают соответственно 16 и 14% респондентов.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 15% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 6%. Не понимающих и не согласных было соответственно 59 и 64%, остальные затруднились с оценкой. Около 93% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 4% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 6.7 года. Это на 0.9 года меньше, чем в опросе годичной, и на 1.6 года меньше, чем в опросе квартальной давности.

ЯНВАРЬ 1999 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к январю 1999 г. 70% респондентов, 26% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 93, 6 и 1%.

Средний по выборке ожидаемый рост цен к январю следующего года составляет для производимой продукции 9%, для покупаемой - 17%. Общий рост оптовых цен за три месяца ожидается на уровне 13%, или около 4.3% в месяц.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 39%, понижения - 19% и сохранения на прежнем уровне - около 41% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.

Занятость

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 47% участников опроса, у 46% она не изменится и примерно у 7% - повысится.

Усредненный прогноз: сокращение занятости к январю 1999 г. на 2.4%.

Производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 51% респондентов, рост - 25%, остальные 24% не предвидят особых изменений.

Прогноз на три месяца: -6.3%.

Инвестиции

По сообщению 64% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сокращение на 1%.

Портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 20%, не изменится - у 53% и “похудеет” - у 27% предприятий.

Задолженность банкам и кредит

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10%, не изменится - у 26% и уменьшится - у 14% предприятий. Остальные 49% предприятий не пользуются банковским кредитом.

Ожидаемая ставка, по которой предприятия предполагают привлекать кредиты, - 37% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 10% предприятий, ухудшения - 43% и у 48% оно, как предполагается, не изменится.

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены

В октябре цены на выпускаемую продукцию в первом секторе выросли на 9%, а во втором - на 8%. Цены на покупаемую продукцию в секторе потребительских товаров увеличились на 21%, а в инвестиционном секторе - на 17%. Ухудшение соотношения “своих” и “чужих” цен отметили 47% респондентов первого и 63% - второго сектора.

Предполагается, что к январю следующего года цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 13%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - на 10%. Цены на покупаемую продукцию увеличатся на 18 и 21% соответственно.

Заработная плата

В октябре она снизилась на 1% в секторе потребительских товаров и не изменилась в секторе инвестиционных товаров.

Ожидается, что к январю заработная плата увеличится на 1% в первом и на 4% - во втором секторе.

Производство

За октябрь выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 5.1%, а в инвестиционном - на 5.7%.

К январю в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 7.9%, в инвестиционном - на 6.6%.

Инвестиции

В первом секторе в октябре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 70% предприятий, а во втором - 69% предприятий.

К январю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров снизится на 5%, а в секторе инвестиционных товаров - увеличится на 1%.

Загрузка производственных мощностей

В октябре она составила 52% в секторе потребительских товаров и 47% - в секторе инвестиционных товаров.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 73% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 58%.

Роста заказов через три месяца ожидают 26% предприятий первого сектора и 21% второго, а уменьшения - соответственно 27 и 25%.

Финансовое положение

Как “плохое” его оценили в октябре 67% респондентов из сектора потребительских товаров и 87% - из сектора инвестиционных товаров, как “нормальное” или “хорошее” - 33 и 13% соответственно.

К январю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 45% предприятий первого сектора и 51% - второго. Ухудшение прогнозируют 38% предприятий сектора потребительских товаров и 43% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются соответственно 17 и 5% предприятий.

Сравнение октября 1998 г. с октябрем 1997 г.

Цены

За прошедший год общий темп роста цен по выборке РЭБ вырос на 11.5 процентного пункта: с +0.5% в октябре 1997 г. до +12% в октябре 1998 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 77 до 40%, а на покупаемую - с 60 до 15%.

Соотношение цен и издержек

Резко ухудшилось соотношение входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 17% респондентов, а благоприятный - 6%; в октябре 1998 г. - соответственно 52 и 5%.

Заработная плата

Остановилось снижение заработной платы: в октябре прошлого года она снизилась на 1%, а в октябре этого - практически не изменилась. Год назад о повышении заработной платы сообщали 25%, о снижении - 28% предприятий, ныне - 24 и 27% соответственно.

Занятость

Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: -2.0% в октябре 1997 г. и -1.2% в октябре 1998 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 45:8, в нынешнем - 36:5.

Производство

Замедлилось сокращение производства - с 4.4 до 3.9%. Доля предприятий с растущим объемом выпуска увеличилась на 2 процентных пункта: с 32% предприятий в октябре прошлого года до 34% в октябре текущего, а с сокращающимся выпуском - не изменилась: по 50% в октябре прошлого и нынешнего года.

Инвестиции

С 56 до 66% увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит

Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов резко возросла: с 13% в октябре 1997 г. до 48% в октябре этого года.

Задолженность предприятий банкам за год не изменилась: 95% (от нормального месячного уровня).

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и “похудевшим” была равна 12:27, ныне - 22:30. Его относительная наполненность за минувший год возросла на 3 процентных пункта: с 67 до 70% (считая нормальный месячный уровень соответствующий 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год улучшилось: в октябре 1998 г. оно составило 16:43, тогда как в октябре 1997 г. - 20:29. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) увеличился на 1 процентный пункт: с 79 до 80%.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она сократилась с 57 до 55% (относительно нормального месячного уровня). В октябре 1997 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 41% промышленных предприятий. С тех пор их доля увеличилась на 15 процентных пунктов и составила 56%.

Загрузка рабочей силы

Заметно снизилась и загрузка рабочей силы: с 77% (от нормального уровня) до 73%. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 17% предприятий, теперь - на 25%.

Бартер

Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 39%, а ныне она составила 52%.

Финансовое положение

Снизилась доля финансово благополучных предприятий: с 32% в прошлом году до 22% в нынешнем.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был ниже: 0.7% против нынешних 4.3%.

Ожидания сокращения заработной платы сменились прогнозами ее роста: с -0.7 до +0.3% в месяц.

Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с -1.2 до -0.8% в месяц.

Почти не изменились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 2.1% против 2.0% в прошлом году.

Оптимистичней стали прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 14%, а сокращения - 39%; теперь - соответственно 20 и 27%.

Ухудшилось положение с инвестициями: год назад 53% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование. Теперь их доля составила 64%.

Судя по прогнозам, вероятна стабилизации банковской задолженности. Год назад 18% предприятий ожидали ее роста, а 13% - снижения. В октябре 1998 г. эти показатели составили 10 и 14% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась: с 40% в октябре прошлого года до 42% в октябре нынешнего.

И наконец, прогнозы финансового состояния незначительно изменились в благоприятном направлении. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 6%, а ухудшения - 49% предприятий, ныне - 10 и 43% соответственно.

Copyright © 1998 VEDI