Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ «Веди»
Хозяйственное обозрение |
№ 12/2003 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(сентябрь-декабрь 2003 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
СЕНТЯБРЬ 2003 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность — 78% и повышение — 15%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 46%, не менялись — у 52% и у 2% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в сентябре на 0.5% (в августе — на 1.0%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 27% респондентов, благоприятный — 4%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Заработная плата
О ее повышении сообщили 15% предприятий, о неизменности — около 69%, о снижении — 15%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в сентябре — выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4610 руб., для сельскохозяйственных — 2680 руб.
Не получили в сентябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 3% работников промышленности и 34% работников сельскохозяйственных предприятий (в августе — 6 и 17% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 9350 руб., а в сельском хозяйстве — 3890 руб.
Занятость
Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 31% отметили ее сокращение и 6% — увеличение.В среднем по выборке численность работающих в сентябре сократилась на 0.3% (в августе — на 1.0%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 38% руководителей предприятий, 17% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 45% — уменьшение.Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 4% участников опроса, 47% указали на неизменность данного показателя и 4% — на его сокращение. Остальные 45% (в августе — 41%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 4% руководителей предприятий, ухудшение — столько же, и около 92% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 89% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в августе — 93%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 23% он пополнился, у 18% — "похудел".В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в августе — 80%).
Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% отметили их уменьшение, и 51% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 85% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 89%).
Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в сентябре (как и в августе) 73% от нормального уровня. Около 28% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 37% — более чем на 9/10.Загрузка рабочей силы
Она составила 90% от нормального уровня (в августе — 89%). У 7% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 70% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 7% — рекордно низкий уровень за 11 лет (в августе — 9%).Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе — 22%).
Финансовое положение
Около 3% опрошенных руководителей в сентябре сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 62%, оно было "нормальным", и 34% оценили его как "плохое". Это самые лучшие показатели финансового положение предприятий начиная с 1993 г.Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 57% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств — 46%, высокие налоги — 34%, высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты — 31%, нехватка квалифицированных рабочих — 19%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов — 17%, нехватка рабочей силы — 10%, большая задолженность — 8%. На другие факторы указали не более 5% опрошенных руководителей предприятий.Отраслевые показатели за сентябрь 2003 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Портфель заказов | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 80 | 94 | 82 | 81 | 50 | 63 |
| Машиностроение и металлообработка | 79 | 92 | 86 | 89 | 98 | 70 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 86 | 98 | 97 | 90 | 100 | 100 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 69 | 90 | 66 | 80 | 77 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 78 | 92 | 75 | 91 | 79 | 70 |
| Легкая промышленность | 69 | 88 | 102 | 78 | 106 | 55 |
| Пищевая промышленность | 63 | 83 | 78 | 82 | 89 | 70 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 70 | 94 | 104 | 84 | 57 | 57 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 73 | 90 | 85 | 85 | 89 | 65 |
| АГРОСЕКТОР | 85 | 91 | 63 | 75 | 117 | 20 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
ДЕКАБРЬ 2003 г. (прогноз)
Цены
Подорожание своей продукции к декабрю 2003 г. предсказывают (по сравнению с сентябрем текущего года) 50% респондентов, 45% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 85, 12 и 3%. Средний по выборке ожидаемый к декабрю прирост цен составит 2% для производимой и 5% — для покупаемой продукции. Рост цен за три месяца — примерно 3.5%, или около 1.2% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 44%, понижения — 13% и сохранения на прежнем уровне — около 43% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 57% она не изменится, и примерно у 11% — повысится.Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 38% респондентов, рост — 37%, остальные 25% не предвидят особых изменений.Портфель
заказов Ожидается, что через три месяца он пополнится у 26%, не изменится — у 46% и "похудеет" — у 28% предприятий.Инвестиции
По сообщению 36% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сохранение на прежнем уровне.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится — у 32% и уменьшится — у 24% предприятий. Остальные 37% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, — 15% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 22% предприятий, ухудшения — 21%, и примерно у 57% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые прогнозы на декабрь 2003 г. (сентябрь 2003=100)
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Kапитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Черная и цветная металлургия | 101 | 105 | 100 | 101 | 96 | 96 | 15 | 25 |
| Машиностроение и металлообработка | 102 | 104 | 103 | 99 | 101 | 100 | 16 | 53 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 102 | 103 | 100 | 103 | 100 | 18 | 65 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 101 | 105 | 102 | 100 | 102 | 100 | 13 | 69 |
| Промышленность стройматериалов | 102 | 103 | 101 | 100 | 99 | 97 | 14 | 39 |
| Легкая промышленность | 101 | 105 | 101 | 98 | 99 | 106 | 15 | 52 |
| Пищевая промышленность | 105 | 108 | 100 | 98 | 92 | 102 | 13 | 47 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 101 | 105 | 101 | 100 | 100 | 100 | 15 | 43 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 105 | 101 | 99 | 99 | 100 | 15 | 50 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | 81 | 13 | 26 |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении **** — Доля предприятий, чье финансовое положение к декабрю 2003 г. улучшится (дифф. индекс) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Отраслевые прогнозы на март 2004 г. (сентябрь 2003=100)
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Kапитальные вложения** | Финансовое положение*** | ||
| Черная и цветная металлургия | 106 | 110 | 100 | 101 | 95 | 38 | 63 | |
| Машиностроение и металлообработка | 105 | 107 | 106 | 98 | 103 | 73 | 59 | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 103 | 106 | 105 | 100 | 104 | 67 | 65 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 105 | 111 | 105 | 99 | 102 | 66 | 54 | |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 106 | 104 | 100 | 99 | 50 | 54 | |
| Легкая промышленность | 105 | 108 | 105 | 98 | 99 | 50 | 61 | |
| Пищевая промышленность | 104 | 110 | 101 | 97 | 99 | 67 | 57 | |
| Прочие отрасли | 106 | 109 | 105 | 103 | 104 | 28 | 50 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 105 | 108 | 104 | 99 | 101 | 62 | 58 | |
| АГРОСЕКТОР | 108 | 118 | 103 | 92 | 94 | 59 | 23 | |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем капитальных вложений *** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В сентябре ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 39% предприятий сектора потребительских товаров и 23% предприятий сектора инвестиционных товаров, улучшение — по 2% предприятий каждого сектора.Предполагается, что к декабрю 2003 г. цены повысятся на 3% в первом и на 2% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 7 и 4% соответственно.
Заработная плата
В сентябре она сохранилась на прежнем уровне в обоих секторах.Ожидается, что к декабрю средний уровень заработной платы повысится на 1% в потребительском и на 3% — в инвестиционном секторе.
Производство
За сентябрь выпуск продукции сократился на 4.0% в первом и на 0.1% — во втором секторе.К декабрю ожидается сокращение производства на 3.4% в первом и на 0.4% — во втором секторе.
Инвестиции
В сентябре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 55% предприятий первого и 35% — второго сектора.К декабрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 1% в потребительском и сократится на столько же — в инвестиционном секторе.
Загрузка производственных мощностей
В сентябре она составила 65% в первом и 82% — во втором секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 82% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 89%.Роста заказов через три месяца ожидают 31% предприятий потребительского и 27% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 24 и 25% предприятий соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в сентябре 39% респондентов из первого сектора и 27% — из второго, как "нормальное" — 59 и 69% соответственно. Около 2% респондентов из сектора потребительских товаров оценили его как "хорошее", а в инвестиционном секторе таковых было 4%.К декабрю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 60% предприятий потребительского сектора и 57% — инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 18% респондентов первого и 17% — второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 22 и 26% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 04/03 | 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | 12/03 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 55 | 55 | 51 | 56 | 50 | 55 | 72 |
| 2. Цены "чужие" | 73 | 74 | 69 | 69 | 65 | 72 | 91 |
| 4. Заработная плата | 57 | 53 | 56 | 51 | 54 | 50 | 65 |
| 5. Занятость | 34 | 35 | 39 | 36 | 39 | 46 | 49 |
| 6. Выпуск | 50 | 36 | 54 | 48 | 39 | 46 | 49 |
| 7. Портфель заказов | 51 | 45 | 56 | 55 | 51 | 53 | 49 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 51 | 42 | 48 | 39 | 42 | 39 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 37 | 40 | 40 | 43 | 39 | – |
| 11. Условия кредитования | 51 | 50 | 52 | 49 | 52 | 50 | – |
| 14. Закупки оборудования | 28 | 33 | 32 | 28 | 30 | 28 | 33 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя;
B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N — общее число ответивших ** — Декабрь 2003 г. по сравнению с сентябрем 2003 г. | |||||||
Сравнение сентября 2003 г. с сентябрем 2002 г.
Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год сократился на 1.5 процентного пункта: с +2.0% в сентябре 2002 г. до +0.5% в сентябре 2003 г. Вместе с тем несколько уменьшилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 79% в 2002 г. и 78% в 2003 г. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию тоже сократилась: с 54% в 2002 г. до 52% в 2003 г.Соотношение цен и издержек
Практически не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 27% респондентов, а благоприятный — 3%; в сентябре 2003 г. — соответственно 27 и 4%.Заработная плата
Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +1% в сентябре 2002 г. и 0% в сентябре 2003 г. Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении — 19% предприятий, ныне — 15 и 15% соответственно.Занятость
Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.5% в сентябре 2002 г. и -0.3% в сентябре 2003 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2002 г. составила 36:5, а в 2003 г. — 31:6.Производство
Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском в выборке за год заметно улучшилось: в 2002 г. — 35:49, в 2003 г. — 38:45.Инвестиции
Заметно возросла доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 38% в сентябре 2002 г. до 45% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 1 процентный пункт: 3% в 2002 г. и 4% в 2003 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 1 процентный пункт: с 88% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2002 г. до 89% в сентябре 2003 г. Вместе с тем увеличилась и доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: 62% в 2002 г. и 63% ныне.
Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 17:21, ныне — 23:18. Его относительная наполненность за это время возросла на 2 процентных пункта: с 83% в 2002 г. до 85% в 2003 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в сентябре 2002 г. оно составляло 18:34, а в сентябре 2003 г. — 14:34. При этом с 87 до 85% уменьшился относительный объем запасов.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она практически не изменилась: 74% (относительно нормального месячного уровня) в сентябре 2002 г. и 73% в сентябре 2003 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 7 процентных пунктов: с 21% в 2002 г. до 28% в 2003 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, — на 9 пунктов: с 28% в 2002 г. до 37% в 2003 г.Загрузка рабочей силы
За год она почти не изменилась: 89% (от нормального уровня) в сентябре 2002 г. и 90% в сентябре 2003 г. В 2002 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 4% предприятий, теперь — на 7%.Бартер и продажа за наличные
В 2002 г. доля бартера в реализации продукции была равна 11%, в 2003 — 7%. Доля продаж за наличные за это же время не изменилась: 24% в сентябре 2002 г. и столько же в сентябре 2003 г.Финансовое положение
Увеличилось на 16 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: с 49% в 2002 г. до 65% в 2003 г.Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен не изменился: +1.2% в сентябре 2002 г. и столько же в сентябре 2003 г.Сократились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: с +0.7% в сентябре 2002 г. до +0.3% в сентябре 2003 г.
Улучшились прогнозы темпов выпуска: -2.0% за три месяца в 2002 г. и -1.3% в 2003 г.
Мало изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 25%, а сокращения — 24%; теперь — соответственно 26 и 28%.
Ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 34% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; теперь их доля составила 36%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 5% предприятий ожидали ее роста и 28% — сокращения; в сентябре 2003 г. эти показатели составили 7 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 20% и ухудшения — тоже 20% предприятий, ныне — 22 и 21% соответственно.
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Черная и цветная металлургия | 0 | 2 | -2 | 1 | -4 | -5 | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | 0 | -1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -2 |
| Химическая и нефтехимическая прошленность | 1 | 0 | 4 | 3 | 9 | -1 | -1 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -2 | -1 | 0 | 0 | -6 | -10 | -8 |
| Промышленность стройматериалов | -2 | -3 | 0 | 0 | 5 | 0 | -6 |
| Легкая промышленность | 0 | 0 | -2 | -2 | -1 | 5 | -3 |
| Пищевая промышленность | 2 | 3 | -1 | -1 | 2 | 2 | -6 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -4 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 0 | -1 | -1 | 1 | -1 | -4 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | -17 | -4 | * — Приведены разности между оценками 3-х
месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2002 г. и сентябре 2003 г. ** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев Источник: опросы РЭБ |
Вверх
© 2003 Веди