Промышленные предприятия
(октябрь 2000 г. - январь 2001 г.)
По результатам опроса 224 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ОКТЯБРЬ 2000 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность - 55% и повышение - 40%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 74%, не менялись - у 25% и снижались - у 2% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в октябре (как и в сентябре 2000 г.) вырос на 4.0%.

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в октябре около 31% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 66%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции выросли в октябре (как и в сентябре) на 2%, а покупаемой - на 6%.

Заработная плата
О ее повышении сообщили 36% предприятий, о неизменности - 54%, о снижении - 10%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в октябре этого года (как и в сентябре) увеличилась на 2%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 1950 руб., для сельскохозяйственных - 840 руб.
Не получили в октябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 3% работников промышленности и 26% - сельского хозяйства (в сентябре - 5 и 17% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 4460 руб. и в сельском хозяйстве - 1390 руб.

Занятость
Около 68% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 23% отметили ее сокращение и 9% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в октябре сохранилась на прежнем уровне (в сентябре также не было зафиксировано изменений).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 37% руководителей предприятий, 22% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 41% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за октябрь в среднем по выборке на 2.7% (в сентябре - на 3.5%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в октябре этого года отметили 7% участников опроса, 41% указали на неизменность данного показателя и 4% - на его сокращение. Остальные 48% (в сентябре - 49%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 5% руководителей предприятий, улучшение - 6% и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 66% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в сентябре - 85%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 65% предприятий остался неизменным, у 16% он пополнился, у 19% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил (как и в сентябре) 80% от нормального месячного уровня.

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 29% - об их уменьшении и 54% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 78% от нормального для этого месяца уровня (в сентябре - 84%).

Загрузка производственных мощностей
Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в октябре 65% (в сентябре - 69%). Около 41% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 30% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Загрузка рабочей силы составила 86% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 89%). У 7% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 56% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в октябре этого года доля бартера в реализации продукции составила 20% (в сентябре - 21%) - самый низкий уровень за последние 5 лет.
Около 27% произведенной продукции было реализовано за наличные (в сентябре - 25%).

Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей в октябре сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 52%, оно было "нормальным" и 44% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 21% промышленных и 22% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считали соответственно 40 и 39% респондентов.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 27% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 16%. Не понимающих и не согласных было 39 и 38% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 88% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 4% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 6.7 года. Предыдущая оценка квартальной давности составляла 5.9 года.

Вверх

ЯНВАРЬ 2001 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к январю 2001 г. (по сравнению с октябрем 2000 г.) 71% респондентов, 25% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 88, 12 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к январю следующего года составит для производимой продукции 6%, для покупаемой - 9%. Общий рост цен за три месяца составит примерно 7.5%, или около 2.5% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 60%, понижения - 8% и сохранения на прежнем уровне - около 31% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 5%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 24% участников опроса, у 59% она не изменится и примерно у 18% - повысится.
Усредненный прогноз: сохранение на прежнем уровне (+0.1% за три месяца).

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 43% респондентов, рост - 36%, остальные 21% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 2.7%.

Инвестиции
По сообщению 42% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сокращение на 2%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 22%, не изменится - у 60% и "похудеет" - у 18% предприятий.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 5%, не изменится - у 24% и уменьшится - у 21% предприятий. Остальные 51% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 20% годовых. Так низко, как в сентябре-октябре этого года, цена кредита еще ни разу не опускалась за все время наших наблюдений (с 1994 г.).

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 15% предприятий, ухудшения - 20% и у 65% оно, как предполагается, не изменится.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В октябре цены на выпускаемую продукцию выросли на 2% в секторе потребительских и на 3% в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию повысились на 5% в потребительском и на 6% в инвестиционном секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% предприятий потребительского и 29% инвестиционного сектора, улучшение - 3 и 2% соответственно.
Предполагается, что к январю 2000 г. цены повысятся на 4% в секторе потребительских товаров и на 7% - в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 9% в первом и на 10% - во втором секторе.

Заработная плата
В октябре она увеличилась на 1% в потребительском секторе и на 3% - в инвестиционном.
Ожидается, что к январю средний уровень заработной платы повысится на 3% в потребительском секторе и на 5% - в инвестиционном.

Производство
За октябрь выпуск продукции сократился на 5.1% в секторе потребительских товаров и на 2.5% - в инвестиционном.
К январю ожидается сокращение производства на 4.3% в потребительском секторе и на 0.9% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в октябре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 47%, во втором - 57% предприятий.
К январю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 1% в секторе потребительских товаров и сократится на 2% - в инвестиционном.

Загрузка производственных мощностей
В октябре она составила 62% в потребительском секторе и 63% - в инвестиционном.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 79% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 76%.
Роста заказов через три месяца ожидают 21% предприятий сектора потребительских товаров и 22% - сектора инвестиционных товаров, а уменьшения - 17 и 14% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в октябре 42% респондентов из первого сектора и 47% - из второго, как "нормальное" - 56 и 47% соответственно. "Хорошим" его сочли 2% респондентов сектора потребительских товаров и 5% - сектора инвестиционных товаров.
К январю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 71% предприятий первого сектора и 67% - второго. Ухудшение прогнозируют 18% предприятий потребительского сектора и 16% предприятий инвестиционного. На улучшение ситуации надеются соответственно 11 и 18% предприятий.

Вверх

Сравнение октября 2000 г. с октябрем 1999 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" уменьшился за год на 0.5 процентного пункта: с +4.5% в октябре 1999 г. до +4.0% в октябре 2000 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию практически не изменилась: 56% в 1999 г. и 55% ныне, а на покупаемую - выросла с 20 до 25%.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 40% респондентов, а благоприятный - никто; в октябре 2000 г. - соответственно 31 и 3%.

Заработная плата
Темп роста заработной платы за год сократился: +3% в октябре прошлого и +2% в октябре нынешнего года. Год назад о повышении заработной платы сообщали 41%, о снижении - 15% предприятий, а ныне - 36 и 10% соответственно.

Занятость
Сохранилась тенденция к стабилизации занятости: и в октябре прошлого и в октябре этого года данный показатель оставался практически неизменным. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 21:10, а в этом - 23:9.

Производство
Мало изменилась динамика производства: -3.0% в октябре прошлого года и -2.7% в октябре нынешнего. Соотношение между числом предприятий с растущим и падающим выпуском тоже осталось практически тем же: было - 40:44, стало - 37:41.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 57% в октябре прошлого года и 48% - в октябре нынешнего.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 8% в октябре 1999 г. до 5% в октябре 2000 г.
Задолженность предприятий банкам за год снизилась на 14 процентных пунктов: с 80% (от нормального месячного уровня) в октябре прошлого до 66% в октябре текущего года.

Портфель заказов
Несколько ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 21:17, ныне - 16:19. Его относительная наполненность также несколько снизилась: 83% в 1999 г. и 80% в 2000 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, за прошедший год изменилось в худшую сторону: в октябре 1999 г. оно составляло 16:37, а в октябре 2000 г. - 17:29. За год с 75 до 78% возрос относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, намного ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она выросла на 1 процентный пункт: с 64% (относительно нормального месячного уровня) в октябре 1999 г. до 65% в октябре 2000 г. Правда, при этом несколько увеличилось число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности: в октябре 1999 г. их было 37%, в октябре 2000 г. - 41%. Одновременно сократилась доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей: с 32% в 1999 г. до 30% в 2000 г.

Загрузка рабочей силы
На 1 процентный пункт возросла загрузка рабочей силы: с 85% (от нормального уровня) в октябре 1999 г. до 86% в октябре 2000 г. В прошлом году более чем на 9/10 была занята рабочая сила на 56% предприятий, и теперь - почти на стольких же.

Бартер и продажа за наличные
Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 34%, а ныне - 20%. Не изменилась доля продаж за наличные: 27% и в октябре 1999 г., и в октябре 2000 г.

Финансовое положение
Увеличилась доля финансово благополучных предприятий: с 52% в прошлом году до 56% в нынешнем.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 0.8 процентного пункта: с +3.3% в октябре 1999 г. до +2.5% в октябре 2000 г.
Выросли темпы ожидаемого роста заработной платы: +1.3% в октябре 1999 г. и +1.7% в октябре 2000 г.
По-прежнему сохраняется тенденция к стабилизации занятости.
Почти не изменились ожидаемые темпы сокращения выпуска: -0.8% в месяц в прошлом году и -0.9% в этом.
Практически не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 21%, а сокращения - 17%; теперь - соответственно 22 и 18%.
В лучшую сторону изменилось положение с инвестициями: год назад 52% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 42%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 15% - сокращения; в октябре 2000 г. эти показатели составили 5 и 21% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, за год практически не изменилась: 50 и 51%.
И наконец, прогнозы финансового состояния немного улучшились: год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 12%, а ухудшения - 25% предприятий, ныне - 15 и 20% соответственно.

Вверх
Copyright © 2000 VEDI