Макроэкономические агенты РФ

№ 12/2003

Обратно к другим разделам

Государство

Предприятия

Население

Банковская система

Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-августе 2003 г. исполнен по доходам на сумму 2658.5 млрд. руб., по расходам — на 2397.1 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 261.4 млрд. руб. (в январе-августе 2002 г. профицит составил 250.5 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-августе 2003 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 1689.2 млрд. руб., или 70.5% от общей суммы расходов (в январе-августе 2002 г. — 80.0%).

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-августе 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 1731.6 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличился на 17%. В августе 2003 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 216.8 млрд. руб., что на 13.9% меньше, чем в июле 2003 г.

В январе-августе 2003 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 1537.2 млрд. руб., региональных — 145.6 млрд. руб., местных налогов и сборов — 26.2 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом — 19.7 млрд. руб.

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации за август 2003 г. увеличилась на 29.6 млрд. руб. (на 5.9%) и на 1 сентября 2003 г. составила 533.4 млрд. руб. По сравнению с 1 сентября 2002 г. она сократилась на 6.4%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 16.1%, акцизам — на 52.1%, из нее на природный газ — на 89.6%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 84.6%, табачные изделия — на 31.2%, водку и ликеро-водочные изделия — на 17.6%, бензин автомобильный — на 2.4%. Задолженность по налогу на добавленную стоимость увеличилась на 1.0%.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 сентября 2003 г. составила 232.6 млрд. руб. и за август 2003 г. увеличилась на 13.5%. По сравнению с 1 сентября 2002 г. она сократилась на 6.5%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 10.6%, налогу на добавленную стоимость — на 1.5%, акцизам — на 16.0%, из нее на табачные изделия — на 78.9%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 45.8%, природный газ — на 24.9%, водку и ликеро-водочные изделия — на 19.7%. Недоимка по акцизам на бензин автомобильный увеличилась в 1.9 раза.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 сентября 2003 г. составили 93.1 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 августа 2003 г. на 1.5% (с 1 сентября 2002 г. — на 35.5%).

Приостановленные к взысканию платежи на 1 сентября 2003 г. составили 207.7 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 1 августа 2003 г. на 1.7% (по сравнению с 1 сентября 2002 г. — в 1.2 раза).

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-августе 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1678.0 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 1454.2 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 223.8 млрд. руб. (в январе-августе 2002 г. — 223.5 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-август 2003 г.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в январе-августе 2003 г. из федерального бюджета было перечислено 239.6 млрд. руб., что составляет 16.5% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации — 145.8 млрд. руб. (10.0%), субвенции — 47.5 млрд. руб. (3.3%), субсидии — 43.7 млрд. руб. (3.0%), средства, получаемые по взаимным расчетам, — 2.6 млрд. руб. (0.2%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-августе 2003 г. составили 168.9 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с январем-августом 2002 г. сократился на 2.6 процентного пункта и составил 11.6% (в январе-августе 2002 г. — 14.2%).

По оперативным данным МНС России, в федеральный бюджет в январе-августе 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 863.5 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с январем-августом 2002 г. вырос на 18.8%. В августе 2003 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 104.6 млрд. руб., что на 9.5% меньше, чем в июле 2003 г.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным МНС России, на 1 сентября 2003 г. составила 28.1 млрд. руб. (за август 2003 г. увеличилась на 1.5%), в том числе недоимка — 12.9 млрд. руб. (увеличилась на 2.4%).

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в августе 2003 г. снизилась на 2.3%, дебиторская — на 4.2%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в августе 2003 г. снизилась на 6.1%, дебиторская — на 23.0%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в августе 2003 г. снизилась на 1.7%, дебиторская — возросла на 5.6%.

Вверх

Предприятия

В январе-июле 2003 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без организаций сельского хозяйства, субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +760.2 млрд. руб., или +24.5 млрд. долл. США (45.1 тыс. организаций получили прибыль в размере 917.3 млрд. руб. и 33.9 тыс. организаций имели убыток на сумму 157.1 млрд. руб.).

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2002 и 2003 гг.

На конец июля 2003 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 8190.4 млрд. руб., из нее просроченная — 1434.1 млрд. руб., или 17.5% от общей суммы задолженности (на конец июля 2002 г. — 23.0%, на конец июня 2003 г. — 17.9%).

Кредиторская задолженностьна конец июля 2003 г. составила 5152.1 млрд. руб., из нее просроченная — 1331.8 млрд. руб., или 25.9% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июля 2002 г. — 31.0%, на конец июня 2003 г. — 26.0%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июля 2003 г. составила 3038.4 млрд. руб., в том числе просроченная — 102.3 млрд. руб., или 3.4% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июля 2002 г. — 5.5%, на конец июня 2003 г. — 3.5%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в сельском хозяйстве — 13.9%, микробиологической промышленности — 13.6%, легкой промышленности — 12.6%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 12.1%, жилищно-коммунальном хозяйстве — 9.4%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июля 2003 г. составила 4102.3 млрд. руб., из нее просроченная — 901.3 млрд. руб., или 22.0% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июля 2002 г. — 26.2%, на конец июня 2003 г. — 21.9%).

На конец июля 2003 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 43.0 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 181.5 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 5.9 млрд. руб. (13.8% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 29.1 млрд. руб. (16.1%). В вексельной форме находилось 7.3% всей задолженности поставщикам (на конец июля 2002 г. — 9.4%, на конец июня 2003 г. — 7.2%) и 1.8% задолженности покупателей (соответственно 2.0 и 1.9%).

Вверх

Население

В январе-сентябре 2003 г. объем денежных доходов населения составил 6125.7 млрд. руб. и увеличился на 28.0% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. За этот период население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг на сумму 4346.7 млрд. руб., что на 22.9% больше, чем в аналогичном периоде предыдущего года, на сбережения — соответственно 1170.7 млрд. руб. и больше на 54.0%.

Распределение общего объема денежных доходов населения, %

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в сентябре 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, по оценке, увеличились на 12.6%, в январе-сентябре текущего года — соответственно на 13.3%.

В сентябре 2003 г. денежные доходы населения сложились в сумме 719.9 млрд. руб. и увеличились по сравнению с сентябрем 2002 г. на 26.7%, денежные расходы населения — соответственно 723.8 млрд. руб. и увеличились на 26.8%. Превышение денежных расходов населения над доходами составило 3.9 млрд. руб.

В структуре денежных доходов населения в третьем квартале 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла доля доходов от собственности при снижении доли оплаты труда, доходов от предпринимательской деятельности и социальных выплат.

Начисленная средняя заработная плата в сентябре 2003 г., по предварительным данным, составила 5546 руб. и по сравнению с сентябрем 2002 г. возросла на 23.5%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

В сентябре 2003 г. средний размер назначенных месячных пенсий, по предварительным данным, составил 1747.2 руб. и увеличился по сравнению с сентябрем 2002 г. на 19.6%.

В январе-сентябре 2003 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29.6% общего объема денежных доходов (в январе-сентябре 2002 г. — 29.3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.1% (2.1%).

В сентябре 2003 г. оборот розничной торговли выразился значением 386.0 млрд. руб., что в товарной массе на 7.0% больше, чем в соответствующем периоде 2002 г., в январе-сентябре текущего года — соответственно 3193.1 млрд. руб. и больше на 8.2%.

Оборот общественного питания в сентябре 2003 г. определился в объеме 17.1 млрд. руб., или 108.9% (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2002 г., в январе-сентябре текущего года — соответственно 128.7 млрд. руб., или 104.9%.

В сентябре 2003 г. на территории России населению было оказано платных услуг на сумму 25.5 млрд. руб., в январе-сентябре текущего года — на 1019.7 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в сентябре 2003 г. составил 23.7% против 21.8% в сентябре 2002 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам первых трех кварталов 2003 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

• чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков за январь-сентябрь 2003 г. выросли с 3821 до 4917 млрд. руб. (29%);
• собственные средства банков увеличились за тот же период с 582 до 741 млрд. руб. (27%);
• балансовая прибыль российской банковской системы к 1 октября 2003 г. составила 87 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 октября 2003 г.

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 октября 2003 г. составил 86.7 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Сбербанком РФ по итогам девяти месяцев года была получена прибыль в объеме 29.8 млрд. руб. (т.е. 34% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков по итогам января-сентября 2003 г. оценивается в 56.8 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На протяжении большей половины 2003 г. данный показатель оставался в положительной области, что еще раз подтверждает улучшение финансового состояния российской банковской системы. На 1 октября 2003 г. объем чистой прибыли составил 68.9 млрд. руб. в целом по банковской системе и 42.3 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал в сентябре 2003 г. продолжал увеличиваться. На 1 октября 2003 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 741.5 млрд. руб., что на 27% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2003 он соответствовал 581.8 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2003 г. он был зафиксирован в сумме 18.3 млрд. долл., на 1 сентября — 23.9 млрд. долл., то на 1 октября — 24.2 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.10.2003 составил 350.3 млрд. руб. (на 31.4 млрд. руб., или на 10%, выше показателя на начало года). Прирост уставного капитала по итогам сентября с.г. оценивается в 2.5 млрд. руб. (0.7%).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

И вновь наибольший "вклад" в пополнение своей доли капитала в сентябре 2003 г. внесли негосударственные организации — ими в этом месяце было перечислено в уставный капитал банков 2.4 млрд. руб. (а по итогам первых трех кварталов года их взносы возросли на 24.7 млрд. руб., или на 11%). На 1 октября 2003 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 244.2 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 69.7% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 октября 2003 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.3 млрд. руб., и по итогам января-сентября он возрос на 1.2 млрд. руб., или на 2% (хотя по итогам сентября, как и по итогам августа, он несколько сократился). Доля государства в уставном капитале кредитных организаций за январь-сентябрь 2003 г. немного сократилась и составила 14.4% (тогда как в начале года она равнялась 15.4%).

Нерезиденты за анализируемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 0.96 млрд. руб. (6%), однако по итогам сентября (как и августа) он практически не изменился. Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 октября 2003 г. составил 17.6 млрд. руб., а доля их участия — 5.0%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-сентябрь 2003 г. вырос на 1% и на 01.10.2003 составил 9.9 млрд. руб. (в то же время по итогам сентября он сократился на 0.2 млрд. руб., 2%). Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 октября составила 2.8%, хотя еще на начало года она оценивалась в 3.1%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-сентябрь 2003 г. вырос на 4.2 млрд. руб., или на 32% (в том числе по итогам сентября рост составил 0.6 млрд. руб., 4%) и на 1 октября 2003 г. оценивается в 17.5 млрд. руб. Соответственно, возросла (с 4.2 до 5.0%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 октября 2003 г. принадлежало 10.8 млрд. руб., или 3.1% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 октября 2003 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 401 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 октября 2003 г. оценивается в 292.7 млрд. руб., что на 131.5 млрд. руб. (82%) выше значения на начало текущего года. По итогам сентября произошло сокращение объема госбумаг в банковских портфелях — на 12.8 млрд. руб. (4.2%). Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку РФ, на 01.10.2003 составил 258.7 млрд. руб., что на 134.3 млрд. руб., или на 108%, выше уровня на 1 января 2003 г. (в сентябре, однако, фиксировалось некоторое снижение — на 0.6 млрд. руб., 0.2%). Остальные коммерческие банки в рассматриваемый период не только не проявляли интерес к госбумагам, но и сократили свои портфели — на 1 октября 2003 г. объем последних оценивается в 33.9 млрд. руб., что на 2.8 млрд. руб., или на 8%, ниже уровня на начало года (в том числе по итогам сентября снижение составило 12.2 млрд. руб., или 26.4%).

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Операции кредитных организаций с рублевыми гособлигациями в январе-сентябре 2003 г. сопровождались дальнейшим изменением в распределении госбумаг между Сбербанком РФ и остальными коммерческими банками. Так, Сбербанк РФ по-прежнему занимает лидирующее положение на рынке — ему по состоянию на 01.10.2003 принадлежит 88.4% всех приобретенных банками госбумаг, и за январь-сентябрь его позиции здесь окрепли (напомним, что на 1 января 2003 г. ему принадлежало 77.2% банковского портфеля гособлигаций). Заметное укрепление позиций Сбербанка на рынке ГКО/ОФЗ произошло в июне-сентябре — на фоне ощутимого роста пакета госбумаг у Сбербанка и их сокращения у остальных коммерческих банков.

Объем валютных гособлигаций, которым владеют российские банки, на 1 октября 2003 г. оценивается в 6.5 млрд. долл., сократившись по итогам первых девяти месяцев текущего года на 1.4 млрд. долл., или на 18% (в том числе по итогам сентября — на 0.9 млрд. долл., 12%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями остается по-прежнему не столь значительным — на 1 октября 2003 г. оно оценивалось в 451 млрд. руб.). Иными словами, объем средств, предоставленных банковской системой предприятиям, близок к объему привлеченных от них ресурсов, хотя отметим положительную тенденцию в сторону увеличения сальдо.

Ссудная задолженность

За первые девять месяцев текущего года коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 344.4 млрд. руб. (или на 33%) и к 1 октября 2003 г. составил 1402.9 млрд. руб. Возросла за анализируемый период и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.10.2003 она оценивается в 23.8 млрд. долл., что на 6.2 млрд. долл., или на 36%, выше уровня на начало года (прирост по итогам сентября — 2.7 млрд. долл., 12.6%).

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 октября 2003 г. составила 1379.1 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 23.4 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 23.8 млрд. руб. (1.7% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.3 млрд. долл. (1.4% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка РФ) — на их долю приходится около 68% всех выданных экономике рублевых кредитов и 76% всех выданных средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-сентября 2003 г. выросли на 203.2 млрд. руб. (21%) и к 01.10.2003 составили 1190.2 млрд. руб. Заметим, что по итогам сентября их рост оценивается в 93.4 млрд. руб., 8.5%.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-сентября 2003 г. увеличились на 142.6 млрд. руб. (на 21%) и на 01.10.2003 составили 832.5 млрд. руб.; по итогам сентября прирост составил 39.4 млрд. руб., 5.0%.

В Сбербанке РФ в то же время отмечался отток средств — на 1 октября они оцениваются в 155.3 млрд. руб., что на 3.8 млрд. руб. (2.4%) ниже показателя предшествующего месяца. В остальных коммерческих банках, напротив, отмечался приток средств предприятий: к 1 октября они составили 677.2 млрд. руб. (прирост по итогам сентября — 43.1 млрд. руб., 6.8%).

Структура рублевых средств, привлеченных предприятиями/организациями, по состоянию на 1 октября 2003 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). Однако по итогам первых девяти месяцев года доля Сбербанка РФ возросла — с 18.3 до 18.7%; соответственно, доля остальных коммерческих банков уменьшилась с 81.7 до 81.3%. Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что СБ по-прежнему в выгодном положении — напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 октября 2003 г. составил 11.7 млрд. долл. По итогам января-сентября 2003 г. средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 2.3 млрд. долл., 25%, в том числе по итогам сентября — на 1.7 млрд. долл., 17.4%). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится около 88% всех привлеченных средств, доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 12%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Региональные структуры в сентябре 2003 г. сохранили свой статус по отношению к банковской системе без изменений, оставшись "кредитором" банковской системы: объем привлеченных от регионов средств к 1 октября 2003 г. оказался больше объема средств, размещенных в регионах. (На 1 октября сальдо составляло -5 млрд. руб.) Хотя невысокие объемы финансовых потоков между банками и регионами не позволяют говорить о них как о серьезном "дебиторе" в процессе перераспределения финансовых средств через банковскую систему.

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 октября 2003 г. оценивается в 36.3 млрд. руб., и за январь-сентябрь 2003 г. он пополнился на 14.3 млрд. руб. (65%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг вырос за анализируемый период на 14.2 млрд. руб. (66%) и составил к его концу 35.9 млрд. руб. Объем муниципальных бумаг в иностранной валюте на 1 октября 2003 г. оценивается в 14.5 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.10.2003 составила 85.3 млрд. руб. (по сравнению с началом января — увеличение на 33.4 млрд. руб., или на 64%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 октября 2003 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1139 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 октября 2003 г. оцениваются в 1355.7 млрд. руб., что на 33% выше уровня на начало года (прирост по итогам сентября — 36.7 млрд. руб., 2.8%). Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года выросла (с 16.7 до 17.4%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и в иностранной валюте.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.10.2003 составили 892.3 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 905.5 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке РФ выразились значением 661.5 млрд. руб. (с учетом процентов — 672.0 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках — 230.9 млрд. руб. (233.6 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

За январь-сентябрь текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 260.0 млрд. руб. (41%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они возросли на 160.2 млрд. руб. (32%) и на 1 октября 2003 г. составили 661.5 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был менее заметен — 100.0 млрд. руб. (хотя в процентном выражении прирост был, напротив, больше — 76%).

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых девяти месяцев она уменьшилась с 79.3 до 74.1%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за январь-сентябрь 2003 г. повысился на 2.9 млрд. долл. (24%) и на 1 октября 2003 г. составил 15.1 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период также снижалась, и если еще 1 января 2003 г. она составляла 49.0%, то на 1 октября — 47.1%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Первые три квартала текущего года не принесли заметных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России. Объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается значительно выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. Сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками сформировалось к 1 октября 2003 г. на уровне 407 млрд. руб., указывая на то, что Банк России остается достаточно крупным нетто-заемщиком финансовых средств.

Баланс финансового потока "банки – Банк России" на 1 октября 2003 г., млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 октября 2003 г. составил 5.1 млрд. руб., что на 80% (20.2 млрд. руб.) ниже аналогичного показателя на 1 сентября 2003 г. (тогда на депозитах в ЦБР было оставлено 25.3 млрд. руб.).

Депозиты в ЦБ РФ

Сбербанк РФ по состоянию на 1 октября текущего года не имел депозитов, размещаемых в Банке России, — все имеющиеся на депозитных счетах в ЦБР средства принадлежали остальным коммерческим банкам.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам января-сентября текущего года сократился на 2.6 млрд. руб. (42%) и к 1 октября 2003 г. составил 3.6 млрд. руб.

Объем средств, предоставленных банкам в иностранной валюте, по состоянию на 1 октября 2003 г. соответствовал 100 млн. долл. Объем рублевых кредитов, предоставленных Банком России, к началу октября немного вырос, составив 546 млн. руб. (в основном это были средства, занятые у Банка России Сбербанком).

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Объем привлеченных банковской системой от нерезидентов ресурсов по состоянию на 1 октября 2003 г. вновь оказался меньше объема предоставленных им средств: сальдо между этими величинами составило 87 млрд. руб. В определенной степени подобная динамика свидетельствует о начинающемся оттоке капитала из страны.

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 октября 2003 г. оцениваются в 11.9 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам — в 4.3 млрд. долл.; задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 7.6 млрд. долл.

По итогам первых трех кварталов года можно отметить увеличение (на 35%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. Увеличение задолженности отмечалось как по "срочным" операциям, объем которых возрос с 2.9 до 4.3 млрд. долл., или на 50% (хотя по итогам сентября он, напротив, сократился на 29%), так и по привлеченным средствам в иностранной валюте, сумма обязательств по которым увеличилась с 5.91 до 7.6 млрд. долл. (по итогам сентября фиксировался рост на 11%).

Объем просроченной задолженности по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам в начале текущего года существенно сократился и остается на достаточно низком уровне (на 1 октября он зафиксирован на отметке 10 млн. долл., тогда как в последние месяцы предшествующего года составлял около 600 млн. долл.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в августе 2003 г. составил 17.7 млрд. долл. США (538.2 млрд. руб.), в том числе экспорт — 11.5 млрд. долл. (350.3 млрд. руб.), импорт — 6.2 млрд. долл. (187.9 млрд. руб.).

В августе 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил в текущих ценах 14.5 млрд. долл. США (440.7 млрд. руб.) и по сравнению с августом 2002 г. возрос на 15.4%, с государствами–участниками СНГ — 3.2 млрд. долл. США (97.5 млрд. руб.) и возрос на 29.9%.

В январе-августе 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил 108.2 млрд. долл. США, или 123.8% к январю-августу 2002 г., в том числе экспорт — соответственно 71.4 млрд. долл. и 124.7%, импорт — 36.8 млрд. долл. и 122.1%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в августе 2003 г. составил 15.6 млрд. долл. США. Экспорт составил 11.0 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 9.2 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 1.8 млрд. долл. Импорт составил 4.6 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 3.5 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 1.2 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в августе 2003 г. сложилось положительным — 6.3 млрд. долл. (в августе 2002 г. — положительное, 6.0 млрд. долл.).

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в январе-августе 2003 г. составил 57.9% (в январе-августе 2002 г. — 53.9%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 11.3% (12.3%), машин и оборудования — 8.2% (9.8%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в августе 2003 г. составила 37.0% (в августе 2002 г. — 36.8%).

Благоприятная внешнеэкономическая конъюнктура (прежде всего сохранение высоких цен на нефть) обеспечит в 2003 г. рост объемов российского экспорта (на 16–18% по сравнению с 2002 г.). Согласно правительственным оценкам объем российского экспорта по итогам года составит 125 млрд. долл. (122–128 млрд. долл. — согласно различным независимым оценкам). Объем импорта также возрастет — до 71–75 млрд. долл., в результате чего сальдо внешней торговли увеличится незначительно — до 51–53 млрд. долл. Ключевым сценарием на 2004 г. является некоторое снижение объемов экспорта (до 115–120 млрд. долл.) одновременно с ростом объемов импорта — до 76–79 млрд. долл. В итоге произойдет некоторое сокращение сальдо внешней торговли, которое по-прежнему останется положительным — на уровне 37–45 млрд. долл.

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

Экспорт основных видов товаров*

Импорт основных видов товаров*

Вверх
© 2003 Веди