Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Банки и предприятия
Август 2001 - февраль 2002 г.
№ 11/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам


Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 43 коммерческих банков и 210 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец августа 2001 г. 609 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за июль-август составил 2.7%. За два месяца активы выросли у 64% опрошенных банков, а сократились - у 29%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 43%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2002 г. (по сравнению с августом 2001 г.) вырастут на 13%. Около 70% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов, 26% предполагают сохранить их на прежнем уровне и 4% прогнозируют их снижение.

Результативность различных банковских операций
Оценивая различные виды банковской деятельности, 92% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 84% считали выгодным кредитование промышленных предприятий, 67% - кредитование других банков, 61% - ведение расчетных счетов и кредитование физических лиц, 52% - валютные операции, 16% - вложения в акции, 13% - операции с гособлигациями, и 13% - размещение акций других юридических лиц.

Результативность различных банковских операций, % от числа предприятий-респондентов

  Сейчас Полгода назад
Выгодно Невыгодно Выгодно Невыгодно
Кредиты торговым посредникам 92 0 96 4
Кредиты промышленным предприятиям 84 4 88 0
Кредиты другим банкам 67 10 72 0
Ведение расчетных счетов 61 4 64 0
Кредиты гражданам 61 9 63 15
Валютные операции 52 10 75 5
Вложения в акции 16 58 9 35
Операции с гособлигациями 13 20 30 15
Размещение акций других юридических лиц 13 38 5 19

Кредиты
Доля кредитов в активах банков составила на конец августа 51%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 89% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц - 76% и промышленных предприятий - 72%.
Прогноз: ожидается, что к февралю 2002 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 53%.

Процентные ставки
В августе в среднем по выборке они составили по ссудам около 28% годовых, по привлеченным средствам - 10%.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам - 37% годовых, по привлеченным средствам - 17%, минимальная - 18 и 4% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю 2002 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 12%, по ссудам - 27% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в июле-августе 2001 г., составил 6.1 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 9%. Не давали таких кредитов 14% банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в феврале 2002 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 11%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 82% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 4%.
Прогноз:: к февралю следующего года банки надеются вернуть около 39% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.5 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец августа с.г. 25% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 75% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 26% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 74% не предполагают существенных изменений и никто не опасается ухудшения.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В августе банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 89% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к ноябрю 2001 г. 10% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 25% - сохранить ее на прежнем уровне, 23% - сократить, а остальные - 41% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в августе улучшились для 3% предприятий, у 92% они не изменились и у 5% - ухудшились.
Прогноз: около 49% предприятий не собираются до ноября этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 20% годовых.

Отраслевые показатели за июнь 2001 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
В среднем по всем отраслям промышленности 89 49 58 49 28 66
Электроэнергетика - 50 33 67 4 85
Топливный комплекс - 50 - - 50 8
Черная и цветная металлургия 91 50 50 30 29 83
Машиностроение и металлообработка 73 49 60 44 21 77
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 45 79 58 19 66
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 112 47 38 55 30 62
Промышленность стройматериалов 123 54 67 56 39 57
Легкая промышленность 76 45 52 55 34 57
Пищевая промышленность 100 55 61 45 38 53
Прочие отрасли 73 50 56 50 8 72
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 36% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 18% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 77% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.7 месяца. Это на 0.4 месяца меньше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 43% обследованных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе возросло, у 54% - не изменилось и у 4% - сократилось.
Прогноз: около 37% банков прогнозируют к февралю 2002 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 41% предполагают увеличить объем их кредитования. 4% обследованных банков намерены сузить круг промышленных заемщиков и столько же - снизить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 8%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Только 7% банков-респондентов "РЭБ" сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 89% считают его "нормальным" и 4% охарактеризовали его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 52% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 24% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 14% - с кем они работают 1-3 года и 10% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 68% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика, топливный комплекс, химия и нефтехимия - по 25%, металлургия, машиностроение, металлообработка, промышленность стройматериалов - по 21%, легкая промышленность, лесопромышленный комплекс и агросектор - по 11%. Около 4% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2000 г. 2001 г.
Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август
Электроэнергетика 22 28 22 28 37 29 25
Топливная промышленность 22 28 26 34 22 19 25
Черная и цветная металлургия 22 4 15 21 22 14 21
Машиностроение и металлообработка 0 8 19 7 15 10 21
Химическая и нефтехимическая промышленность 22 20 26 38 26 29 25
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
13 4 11 7 15 5 11
Промышленность стройматериалов 26 20 22 17 19 33 21
Легкая промышленность 17 4 11 7 7 10 11
Пищевая промышленность 70 60 41 55 56 67 68
Агросектор 4 0 15 14 11 10 11
Все отрасли плохи 13 12 7 3 11 5 4
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2001 Веди