Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ «Веди»

Хозяйственное обозрение

№ 11/2004

АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (август–ноябрь 2004 г.)
АВГУСТ 2004 г.
Отраслевые показатели за август 2004 г.
НОЯБРЬ 2004 г. (прогноз)
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2004 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение августа 2004 г. с августом 2003 г.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

Промышленные предприятия
(август–ноябрь 2004 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

АВГУСТ 2004 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность — около 81% и повышение — 12%.
   Цены на приобретаемую продукцию росли у 35%, не менялись — у 60% и у 4% — снижались.
   В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в августе (так же, как и в июле) на 0.5%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 29% респондентов, благоприятный — 5%. По мнению остальных 65%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
   Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (44%) и лесопромышленного комплекса (38%); существенно реже — химической (11%) и пищевой (21%) промышленности.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 14% предприятий, о неизменности — около 71%, о снижении — 15%.
   В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в июле — выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5580 руб., для сельскохозяйственных — 3150 руб.
   Не получили в августе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 3% работников промышленных и 12% работников сельскохозяйственных предприятий (в июле — 5 и 20% соответственно).
   Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 13 300 руб., а в сельском хозяйстве — около 5200 руб.

Занятость и производство

Около 73% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 16% отметили ее сокращение и 12% — увеличение.
   Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 23% руководителей, 40% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 37% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 5% участников опроса, около 52% указали на неизменность данного показателя и 6% — на его сокращение. Остальные 37% (в июле — 40%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 4% руководителей предприятий, ухудшение — 6%, и около 89% не заметили особых перемен.
   Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июле — 82%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 63% предприятий остался неизменным, у 19% он пополнился, у 18% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в лесопромышленном комплексе (25%) и в машиностроении (24%); наименьшая — в металлургии и пищевой отрасли (по 11%).
   В среднем по выборке объем заказов составил 84% от нормального месячного уровня (в июле — 80%).

Запасы готовой продукции

Около 16% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 36% отметили их уменьшение и 48% — не заметили перемен.
   В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 85% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 80%).

Загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил 73% от нормального уровня (в прошлом опросе — 75%). Около 29% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 35% — более чем на 9/10. Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (85%), химии и лесопромышленного комплекса (по 83%), а самой низкой она была в пищевой (64%) и легкой (66%) промышленности.

Загрузка рабочей силы

Она составила 90% от нормального уровня (в июле — 89%). У 10% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 72% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 7% (в июле — 6%).
   Около 23% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле — 22%). Лидировали по этому показателю предприятия металлургии (33%) и лесопромышленного комплекса (32%), а меньше всего он был в машиностроении (18%), химии и пищевой промышленности (по 23%).

Финансовое положение

Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 64% — "нормальным", и около 32% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 22% предприятий выборки "РЭБ", у 19% доходы примерно равнялись издержкам, а 59% были прибыльными. Лидировали в этом отношении предприятия металлургии и пищевой промышленности (по 67% прибыльных производителей), а худшие результаты были зафиксированы у представителей лесопромышленного комплекса (41%).

Убыточная продукция

В целом по выборке убыточная продукция составила около 13% от объема выпуска. В том или ином объеме ее производили 75% предприятий. Средняя степень ее окупаемости — 73%.

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 83% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 54%, высокий банковский процент — 34%, большая задолженность — 17%, неясность общей обстановки — 14%, избыток производственных мощностей — 13%, низкая прибыльность инвестиционных проектов — 10%.
   Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали представители машиностроения (88%) и легкой промышленности (87%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в легкой промышленности (47%) и металлургии (44%); а большая задолженность чаще всего сдерживала капвложения производителей стройматериалов (29%) и предприятий химии и металлургии (по 22%).

Отраслевые показатели за август 2004 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 85 95 74 93 94 78
Машиностроение и металлообработка 72 87 88 82 86 60
Химическая и нефтехимическая промышленность 83 91 75 75 109 78
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 83 96 80 84 74 63
Промышленность стройматериалов 75 93 103 78 73 82
Легкая промышленность 66 88 83 108 70 43
Пищевая промышленность 64 90 76 79 78 78
Прочие отрасли (без ТЭК) 84 99 100 91 110 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 73 90 85 84 80 68
АГРОСЕКТОР 82 93 74 82 122 52
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

НОЯБРЬ 2004 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции к ноябрю 2004 г. (по сравнению с августом 2004 г.) предсказывают 51% респондентов, 44% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
   Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78, 22 и 1%.
   Средний по выборке ожидаемый к ноябрю 2004 г. прирост цен составит 2% для производимой и 5% — для покупаемой продукции.
   Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в металлургии, машиностроении, лесопромышленном комплексе и легкой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3 процентных пункта выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях химии, стройматериалов и пищевой промышленности это превышение чуть меньше и составляет всего 2 пункта.
   Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 3.5%.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 36%, понижения — 11% и сохранения на прежнем уровне — около 53% предприятий, охваченных опросом.
   Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 64% она не изменится и примерно у 6% — повысится.
   Падение производства на своих предприятиях предполагают 36% респондентов, рост — 42%, остальные 22% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 29%, не изменится — у 44% и "похудеет" — у 26% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия легкой (53%) и химической (33%) промышленности, а реже всего — в промышленности стройматериалов (12%) и металлургии (22%).

Инвестиции

По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки ожидается рост на 7%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8% предприятий, не изменится — у 30% и еще у 30% — уменьшится. Остальные — 32% производителей — не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 14% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 22% предприятий, ухудшения — 17% и примерно у 62% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на ноябрь 2004 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
август 2004=100
Черная и цветная металлургия 104 107 100 99 100 12 33 38
Машиностроение и металлообработка 102 105 101 100 107 14 50 50
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 104 104 102 105 12 67 67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 105 102 99 108 14 56 56
Промышленность стройматериалов 101 103 102 100 100 13 41 24
Легкая промышленность 101 104 101 98 108 14 60 73
Пищевая промышленность 104 106 100 99 113 13 58 52
Прочие отрасли (без ТЭК) 102 102 103 100 100 12 63 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 105 101 99 107 14 53 51
АГРОСЕКТОР 95 15 47 57
* — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к ноябрю 2004 г. улучшится (увеличится)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В августе по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились ни в потребительском, ни в инвестиционном секторе. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в обоих секторах. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 27% предприятий потребительского и 33% — инвестиционного сектора.
   Предполагается, что к ноябрю цены повысятся на 3% в первом и на 2% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 6% в каждом из секторов.

Загрузка производственных мощностей

В августе она составила 66% в потребительском и 75% — в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 88% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 84%.
   Роста заказов через три месяца ожидают 39% предприятий потребительского и 29% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 18 и 27% соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в августе по 40% респондентов каждого из секторов, как "нормальное" — 57 и 58% соответственно. Лишь около 2% предприятий каждого сектора сочли его "хорошим".
   К ноябрю ожидают ухудшения своего финансового положения около 16% предприятий первого и 17% — второго сектора. На улучшение ситуации надеются 35 и 17% предприятий соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  03/04 04/04 05/04 06/04 07/04 08/04 11/04 (прогноз)**
1. Цены "свои" 59 56 54 53 53 52 73
2. Цены "чужие" 78 73 71 69 66 65 89
4. Заработная плата 59 57 51 56 56 50 63
5. Занятость 42 40 43 45 45 48 39
6. Выпуск 57 46 37 53 44 43 53
7. Портфель заказов 55 52 46 59 51 51 51
8. Запасы непроданной продукции 44 49 42 44 51 40
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 34 33 35 37 38 37
11. Условия кредитования 52 51 51 50 49 48
14. Закупки оборудования 30 30 29 28 34 31 35
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших
** — Ноябрь 2004 г. по сравнению с августом 2004 г.

Вверх

Сравнение августа 2004 г. с августом 2003 г.

Цены

Общий прирост цен по выборке "РЭБ" за год сократился на 0.5 процентного пункта: с +1.0% в августе 2003 г. до +0.5% в августе 2004 г. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию не изменилась: 81% в 2003 г. и 81% в 2004 г. Одновременно сократилась доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию: 64% в 2003 г. и 60% в 2004 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 18% респондентов, а благоприятный — 4%; в августе 2004 г. — соответственно 29 и 5%.

Заработная плата

Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +1% в августе 2003 г. и 0% в августе 2004 г. Год назад о ее повышении сообщали 22%, о снижении — 15% предприятий; ныне — 14 и 15% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 г. составила 28:5, а в 2004 г. — 16:12.
   Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 г. — 50:27, а в 2004 г. — 37:23.

Инвестиции

Снизилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 41% в августе 2003 г. и 37% ныне.

Кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов сократилась на 2 процентных пункта: с 6% в 2003 г. до 4% в 2004 г.
   Задолженность банкам предприятий-должников за год уменьшилась на 13 процентных пунктов: с 93% (от нормального месячного уровня) в августе 2003 г. до 80% в августе 2004 г. Вместе с тем увеличилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 66% в 2003 г. и 68% ныне.

Портфель заказов

Мало изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 18:16, ныне — 19:18. Вместе с тем его относительная наполненность за это время возросла на 4 процентных пункта: с 80% в 2003 г. до 84% в 2004 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в августе 2003 г. оно было равно 17:33, а в августе 2004 г. — 16:36. За год с 89 до 85% сократился относительный объем запасов.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 73% (относительно нормального месячного уровня) в августе 2003 г. и столько же в августе 2004 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 2 процентных пункта: с 27% в 2003 г. до 29% в 2004 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 1 пункт: с 34% в 2003 г. до 35% в 2004 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 1 процентный пункт: с 89% (от нормального уровня) в августе 2003 г. до 90% в августе 2004 г. В 2003 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 10% предприятий, ныне — тоже на 10%.

Бартер и продажа за наличные

В 2003 г. доля бартера в реализации продукции составляла 9%, в 2004 г. — 7%. Доля продаж за наличные за это же время увеличилась на 1 процентный пункт: с 22% в августе 2003 г. до 23% в августе 2004 г.

Финансовое положение

Увеличилось на 6 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 62% в 2003 г. и 68% в 2004 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен не изменился: +1.2% в августе 2003 г. и столько же в августе 2004 г.
Сохранились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0.3% в августе 2003 г. и столько же в августе 2004 г.
   Практически не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 28%, а сокращения — 24%; теперь — соответственно 29 и 26%.
   Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 42% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 38%.
   Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 25% — сокращения; в августе 2004 г. эти показатели составили 8 и 30% соответственно.
   И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 19%, а ухудшения — 16% предприятий, ныне — 22 и 17% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 2 1 -1 -1 -2 -3
Машиностроение и металлообработка 0 3 -2 0 2 -1
Химическая и нефтехимическая промышленность -1 0 2 2 24 -1
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
1 1 1 0 -9 1
Промышленность стройматериалов -3 0 -2 0 5 -4
Легкая промышленность -1 2 0 3 7 -6
Пищевая промышленность -1 -1 0 0 10 -5
Прочие отрасли (без ТЭК) 0 0 0 0 8 -3
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -1 1 -1 0 5 -2
АГРОСЕКТОР 0 -1
* — Значения, приведенные в таблице, рассчитываются по формуле А–В, где А — трехмесячный прирост показателя (в %), ожидавшийся в августе 2004 г., В — аналогичный прирост (в %), ожидавшийся в августе 2003 г.
** — Ожидаемый процент на привлекаемые в течение 3-х месяцев банковские кредиты в годовом исчислении — изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2004 "Веди"