Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ «Веди»

Хозяйственное обозрение

№ 11/2003

АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (август-ноябрь 2003 г.)
АВГУСТ 2003 г.
Отраслевые показатели за август 2003 г.
НОЯБРЬ 2003 г. (прогноз)
Отраслевые прогнозы на ноябрь 2003 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Сравнение августа 2003 г. с августом 2002 г.
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев

Промышленные предприятия
(август-ноябрь 2003 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

АВГУСТ 2003 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность — 82% и повышение — 9%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 33%, не менялись — у 64% и у 3% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в августе на 1.0% (в июле — на 2.0%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 18% респондентов, благоприятный — 4%. По мнению остальных 78%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в августе не изменились, а покупаемой — выросли на 2% (в июле — +1 и +3% соответственно).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 22% предприятий, о неизменности — 64%, о снижении — 15%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата выросла (как и в июле) на 1%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4400 руб., для сельскохозяйственных — 2510 руб.
Не получили в августе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленности и 17% работников сельскохозяйственных предприятий (в июле — 4 и 22% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 10 000 руб., а в сельском хозяйстве — 4100 руб.

Занятость

Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 5% — увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в августе сократилась на 1.0% (в июле — на 0.8%).

Производство

Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 27% руководителей предприятий, 23% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 50% — уменьшение.

Инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 7% участников опроса, 46% указали на неизменность данного показателя и 7% — на его сокращение. Остальные 41% (в июле — 38%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 6% руководителей предприятий, ухудшение — 3%, и около 91% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 93% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июле — 88%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 65% предприятий остался неизменным, у 18% он пополнился, у 16% — "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 80% от нормального месячного уровня (в июле — 79%).

Запасы готовой продукции

Около 17% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 33% отметили их уменьшение и 50% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 88%).

Загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил в августе 73% от нормального уровня (в июле — 68%). Около 27% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% — более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

Она составила 89% от нормального уровня (в июле — 84%). У 10% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 69% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 9% (в июле — 8%).
Около 22% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле — 24%).

Финансовое положение

Около 5% опрошенных руководителей в августе сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 57%, оно было "нормальным", и 38% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 25% предприятий выборки "РЭБ", у 21% доходы примерно равнялись издержкам, и 54% были прибыльными.

Убыточная продукция

В среднем по выборке она составляет 11% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 74% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции составила 73%.
Среди главных причин ее выпуска: стремление удержать свои прежние рынки сбыта (на это указали 50% предприятий, производящих убыточную продукцию), недогрузка производственных мощностей (41%), "завоевание" новых рынков сбыта (28%), производство новой, временно убыточной продукции (26%), стремление поддержать статус предприятия (23%), непредвиденные колебания цен (22%), попытка поддержать своих традиционных партнеров (19%), стремление занять "лишних" рабочих (16%), попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды и требование (или заказ) госорганов (по 12%), технические сложности смены ассортимента (9%).

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 80% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство — 56%, высокий банковский процент — 24%, большая задолженность — 17%, неясность общей обстановки — 11%, избыток производственных мощностей — 9%, малая прибыльность инвестиционных проектов — 6%.

Отраслевые показатели за август 2003 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 85 92 98 86 71 78
Машиностроение и металлообработка 77 92 91 85 89 63
Химическая и нефтехимическая промышленность 73 94 103 86 165 67
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 75 90 65 78 59 64
Промышленность стройматериалов 70 89 102 90 99 79
Легкая промышленность 63 76 101 64 116 47
Пищевая промышленность 70 89 72 71 113 50
Прочие отрасли (без ТЭК) 93 99 100 98 69 85
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 73 89 89 80 93 62
АГРОСЕКТОР 81 94 77 93 131 30
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

НОЯБРЬ 2003 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции к ноябрю 2003 г. (по сравнению с августом) предсказывают 59% респондентов, 35% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 80, 16 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к ноябрю прирост цен составит 3% для производимой и 4% — для покупаемой продукции. Рост цен за три месяца — примерно 3.5%, или около 1.2% в месяц.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 45%, понижения — 15% и сохранения на прежнем уровне — около 40% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 1%.

Занятость

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 63% она не изменится и примерно у 8% — повысится.

Производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 37% респондентов, рост — 41%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 28%, не изменится — у 49% и "похудеет" — у 24% предприятий.

Инвестиции

По сообщению 42% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8%, не изменится — у 33% и понизится — у 25% предприятий. Остальные 34% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, — 16% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 19% предприятий, ухудшения — 16% и примерно у 66% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на ноябрь 2003 г. (август 2003=100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Черная и цветная металлургия 102 106 101 100 96 102 15 44
Машиностроение и металлообработка 102 102 103 100 98 105 15 52
Химическая и нефтехимическая промышленность 103 104 102 100 99 81 13 33
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 104 101 99 102 117 13 55
Промышленность стройматериалов 104 103 104 100 94 95 17 39
Легкая промышленность 102 102 101 95 101 101 20 54
Пищевая промышленность 105 107 100 99 96 103 18 52
Прочие отрасли (без ТЭК) 102 102 103 100 104 92 15 79
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 104 102 99 99 102 16 52
АГРОСЕКТОР 95 16 54
* — Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем закупок оборудования
*** — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** — Доля предприятий, чье финансовое положение к ноябрю 2003 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В августе цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах, а цены на покупаемую продукцию увеличились на 2% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 14% предприятий сектора потребительских товаров и 26% предприятий сектора инвестиционных товаров, улучшение — 6% предприятий первого и 2% второго сектора.
Предполагается, что к ноябрю 2003 г. цены повысятся на 4% в первом и на 2% — во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4 и 3% соответственно.

Заработная плата

В августе она не изменилась в потребительском секторе и увеличилась на 3% — в инвестиционном.
Ожидается, что к ноябрю средний уровень заработной платы повысится на 1% в потребительском и на 3% — в инвестиционном секторе.

Производство

За август выпуск продукции сократился на 3.6% в первом и на 1.3% — во втором секторе.
К ноябрю ожидается сокращение производства на 0.3% в первом и на 1.4% — во втором секторе.

Инвестиции

В августе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 50% предприятий первого и 29% — второго сектора.
К ноябрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, сократится на 2% в потребительском и увеличится на 5% — в инвестиционном секторе.

Загрузка производственных мощностей

В августе она составила 68% в первом и 80% — во втором секторе.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 69% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 87%.
Роста заказов через три месяца ожидают 45% предприятий потребительского и 23% — инвестиционного сектора, а уменьшения — 18 и 21% предприятий соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в августе 49% респондентов из первого сектора и 33% — из второго, как "нормальное" — 51 и 59% соответственно. Никто из респондентов сектора потребительских товаров не оценил его как "хорошее", а в инвестиционном секторе таковых было 9%.
К ноябрю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 60% предприятий потребительского сектора и 69% — инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 10% респондентов первого и 14% — второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 29 и 17% соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  03/03 04/03 05/03 06/03 07/03 08/03 11/03 (прогноз)**
1. Цены "свои" 56 55 55 51 56 50 77
2. Цены "чужие" 76 73 74 69 69 65 88
4. Заработная плата 56 57 53 56 51 54 65
5. Занятость 38 34 35 39 36 39 40
6. Выпуск 55 50 36 54 48 39 52
7. Портфель заказов 50 51 45 56 55 51 53
8. Запасы непроданной продукции 50 51 42 48 39 42
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 32 37 37 40 40 43
11. Условия кредитования 51 51 50 52 49 52
14. Закупки оборудования 32 28 33 32 28 30 31
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших
** — Ноябрь 2003 г. по сравнению с августом 2003 г.

Вверх

Сравнение августа 2003 г. с августом 2002 г.

Цены

Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год сократился на 1.0 процентного пункт: с +2.0% в августе 2002 г. до +1.0% в августе 2003 г. Вместе с тем несколько уменьшилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 83% в 2002 г. и 81% в 2003 г., а доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию, наоборот, увеличилась: 52% в 2002 г. и 64% в 2003 г.

Соотношение цен и издержек

Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 26% респондентов, а благоприятный — 4%; в августе 2003 г. — соответственно 18 и 4%.

Заработная плата

Темпы прироста заработной платы не изменились: +1% в августе 2002 г. и столько же в августе 2003 г. Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении — 14% предприятий, ныне — 22 и 15% соответственно.

Занятость

Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.5% в августе 2002 г. и -1.0% в августе 2003 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2002 г. составила 30:5, а в 2003 г. — 28:5.

Производство

Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском в выборке за год заметно ухудшилось: в 2002 г. — 33:41, в 2003 г. — 27:50.

Инвестиции

Чуть выросла доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 40% в августе 2002 г. и 41% ныне.

Кредит

Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 2 процентных пункта: с 4% в 2002 г. до 6% в 2003 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 13 процентных пунктов: с 80% (от нормального месячного уровня) в августе 2002 г. до 93% в августе 2003 г. Увеличилась и доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: с 61% в 2002 г. до 66% ныне.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 22:19, ныне — 18:16. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 процентный пункт: 81% в 2002 г. и 80% в 2003 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, ухудшилось: в августе 2002 г. оно составляло 14:34, а в августе 2003 г. — 17:33. При этом с 90 до 89% сократился относительный объем запасов.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась: 73% (относительно нормального месячного уровня) в августе 2002 г. и столько же в августе 2003 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 1 процентный пункт: с 28% в 2002 г. до 27% в 2003 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 3 пункта: 31% в 2002 г. и 34% в 2003 г.

Загрузка рабочей силы

За год она не изменилась: 89% (от нормального уровня) в августе 2002 г. и столько же в августе 2003 г. В 2002 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 10% предприятий, теперь — тоже на 10%.

Бартер и продажа за наличные

В 2002 г. доля бартера в реализации продукции была равна 11%, в 2003 г. — 9%. Доля продаж за наличные за это же время увеличилась на 1 пункт: с 21% в августе 2002 г. до 22% в августе 2003 г.

Финансовое положение

Увеличилось на 7 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: с 55% в 2002 г. до 62% в 2003 г.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен практически не изменился: +1.3% в августе 2002 г. и 1.2% в августе 2003 г.
Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0.7% в августе 2002 г. и +0.7% в августе 2003 г.
Увеличились темпы ожидаемого сокращения выпуска: -0.5% за три месяца в 2002 г. и -1.5% в 2003 г.
Мало изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 25%, а сокращения — 18%; теперь — соответственно 28 и 24%.
Ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 40% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 42%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 5% предприятий ожидали ее роста и 25% — сокращения; в августе 2003 г. эти показатели составили 8 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 17%, а ухудшения — 16% предприятий, ныне — 19 и 16% соответственно.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Черная и цветная металлургия 0 3 -2 -1 -6 -6 -1
Машиностроение и металлообработка -2 -5 -1 0 -3 -3 -3
Химическая и нефтехимическая прошленность 1 -1 -1 0 5 -22 -5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -3 -2 -1 1 0 13 -7
Промышленность стройматериалов 0 -5 4 1 -2 -6 -6
Легкая промышленность -1 -3 -2 -5 -3 -1 -2
Пищевая промышленность 3 4 0 0 1 7 -2
Прочие отрасли (без ТЭК) 0 -3 2 0 2 -8 -7
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 -1 0 -1 -1 -1 -3
АГРОСЕКТОР -10 -2
* — Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2002 г. и августе 2003 г.
** — Реальный объем закупок оборудования
*** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2003 Веди