Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Хозяйственное обозрение № 11/2002 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (август-ноябрь 2002 г.)
АВГУСТ 2002 г.
НОЯБРЬ 2002 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение августа 2002 г. с августом 2001 г.


Промышленные предприятия
(август-ноябрь 2002 г.)
По результатам опроса 190 предприятий всех отраслей и регионов РФ

АВГУСТ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность - 83% и повышение - 13%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 42%, не менялись - у 52% и снижались - у 6% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в августе на 2.0% (в июле 2002 г. - на 2.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 26% респондентов, благоприятный - 4%. По мнению остальных 71%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции выросли в августе на 1%, а покупаемой - на 3% (в июле - 1 и +4% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 23% предприятий, о неизменности - 64%, о снижении - 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата повысилась на 1% (в июле - на 2%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 3540 руб., для сельскохозяйственных - 2050 руб.
Не получили в августе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 3% работников промышленности и 22% работников сельскохозяйственных предприятий (в июле - 6 и 23% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 7950 руб., а в сельском хозяйстве - 3340 руб.

Занятость
Около 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 30% отметили ее сокращение и 5% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в августе сократилась на 0.5% (в июле - на 0.6%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 33% руководителей предприятий, 26% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 41% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за август в среднем по выборке на 2.0% (в июле - на 3.3%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 8% участников опроса, 44% указали на неизменность данного показателя и 8% - на его сокращение. Остальные 40% (в июле - 44%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили около 4% руководителей предприятий, ухудшение - 8% и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила (как и в июле) 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца.

Портфель заказов
Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 19% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в июле - 77%).

Запасы готовой продукции
Около 14% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% - об их уменьшении и 52% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 90% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 92%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в августе 73% от нормального уровня (в июле - 68%). Около 28% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 31% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в июле - 85%). У 10% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 68% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 11% (в июле - 12%).
Около 21% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле - 25%).

Финансовое положение
Около 3% опрошенных руководителей в августе сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 52%, оно было "нормальным", и 45% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 29% предприятий выборки "РЭБ", у 22% доходы примерно равнялись издержкам, и 49% были прибыльными.

Убыточная продукция
В среднем по выборке она составляет 12% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 79% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции составила 79%.
Среди главных причин ее выпуска: недо-грузка производственных мощностей (на это указали 63% предприятий, производящих убыточную продукцию), стремление удержать свои прежние рынки сбыта (49%), "завоевание" новых рынков сбыта и производство новой, временно убыточной продукции (по 27%), попытка поддержать своих традиционных партнеров (22%), непредвиденные колебания цен и стремление поддержать статус предприятия (по 18%), стремление занять "лишних" рабочих (14%), попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды и технические сложности смены ассортимента (по 13%), требование (или заказ) госорганов (6%).

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 85% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 60%, высокий банковский процент - 29%, большая задолженность - 21%, неясность общей обстановки - 13%, избыток производственных мощностей - 11%, малая заинтересованность руководства в развитии предприятия - 6%, малая прибыльность инвестиционных проектов - 5%.

Отраслевые показатели за август 2002 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика - - - - - -
Топливная промышленность - - - - - -
Черная и цветная металлургия 68 92 84 85 83 44
Машиностроение и металлообработка 75 88 94 83 69 63
Химическая и нефтехимическая промышленность 73 86 78 84 62 64
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 68 84 67 73 71 47
Промышленность стройматериалов 72 88 99 86 100 67
Легкая промышленность 73 89 93 81 100 47
Пищевая промышленность 73 92 94 80 86 50
Прочие отрасли 70 94 101 77 100 42
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 73 89 90 81 80 55
АГРОСЕКТОР 83 90 68 66 113 27
* - Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

НОЯБРЬ 2002 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к ноябрю 2002 г. (по сравнению с августом) 60% респондентов, 37% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 89, 8 и 2%.
Средний по выборке ожидаемый к ноябрю прирост цен составит 3% для производимой продукции и 5% - для покупаемой. Общий рост цен за три месяца - примерно 4.0%, или около 1.3% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 49%, понижения - 10% и сохранения на прежнем уровне - около 42% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 59% она не изменится и примерно у 12% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: сохранение на прежнем уровне.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 37% респондентов, рост - 41%, остальные 22% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 0.5%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 25%, не изменится - у 57% и "похудеет" - у 18% предприятий.

Инвестиции
По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 3%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 5%, не изменится - у 31% и уменьшится - у 25% предприятий. Остальные 39% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 19% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 17% предприятий, ухудшения - 16% и у 67% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на ноябрь 2002 г. (август 2002 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика - - - - - - - -
Топливная промышленность - - - - - - - -
Черная и цветная металлургия 102 103 103 101 101 108 16 40
Машиностроение и металлообработка 104 107 104 100 101 108 18 54
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 105 103 100 94 103 18 49
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 104 106 102 98 102 104 20 50
Промышленность стройматериалов 104 108 100 99 96 101 23 43
Легкая промышленность 103 105 103 100 104 102 22 42
Пищевая промышленность 102 103 100 99 95 96 20 55
Прочие отрасли 102 105 101 100 102 100 22 54
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 105 102 100 100 103 19 51
АГРОСЕКТОР - - - - - 105 18 43
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое положение к ноябрю 2002 г. улучшится (дифф. индекс)

Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В августе цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию выросли на 2% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 21% предприятий сектора потребительских товаров и 30% производителей инвестиционных товаров, улучшение - 6 и 0% соответственно.
Предполагается, что к ноябрю 2002 г. цены повысятся на 2% у производителей потребительских товаров и на 3% - инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4 и 5% соответственно.

Заработная плата
В августе она не изменилась в потребительском секторе и выросла на 2% в секторе инвестиционных товаров.
Ожидается, что к ноябрю средний уровень заработной платы повысится на 2% в первом и на 3% - во втором секторе.

Производство
За август выпуск продукции сократился на 1% в секторе потребительских товаров и на 3.8% - в инвестиционном.
К ноябрю ожидается сохранение производства в потребительском секторе на прежнем уровне и рост на 0.4% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в августе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 49%, во втором - 40% предприятий.
К ноябрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, сократится на 1% в первом и увеличится на 8% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей
В августе она составила 73% в потребительском и 71% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 80% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 79%.
Роста заказов через три месяца ожидают 25% предприятий потребительского и 28% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 14 и 15% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в августе 52% респондентов из первого сектора и 43% - из второго, как "нормальное" - 46 и 51% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 2% респондентов из потребительского сектора и 6% - из инвестиционного.
К ноябрю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 66% предприятий потребительского сектора и 79% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 15% респондентов первого и 8% - второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 20 и 13% респондентов соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  03/02 04/02 05/02 06/02 07/02 08/02 10/02 (прогноз)**
1. Цены "свои" 52 51 51 51 55 54 79
2. Цены "чужие" 67 66 66 68 73 68 93
4. Заработная плата 54 54 45 51 58 54 70
5. Занятость 42 39 33 36 38 37 41
6. Выпуск 48 45 37 42 45 46 52
7. Портфель заказов 49 48 47 49 54 52 54
8. Запасы непроданной продукции 52 46 47 44 41 40 -
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 40 43 37 37 38 39 -
11. Условия кредитования 49 49 49 48 47 48 -
14. Закупки оборудования 26 26 28 29 27 30 34
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Ноябрь 2002 г. по сравнению с августом 2002 г.

Вверх

Сравнение августа 2002 г. с августом 2001 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год увеличился на 1.0 процентный пункт: с +1.0% в августе 2001 г. до +2.0% в августе 2002 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию не изменилась: 83% в 2001 г. и столько же в 2002 г. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию сократилась с 56% в 2001 г. до 52% в 2002 г.

Соотношение цен и издержек
Несколько ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 23% респондентов, а благоприятный - 3%; в августе 2002 г. - соответственно 26 и 4%.

Заработная плата
Темпы роста заработной платы за год не изменились: +1% в августе 2001 г. и столько же в августе 2002 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 27%, о снижении - 11% предприятий, а ныне - 23 и 14% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.6% в августе 2001 г. и -0.5% в августе 2002 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, ухудшилась: в 2001 г. она составила 30:10, а в 2002 г. - 30:5.

Производство
Ускорилось сокращение выпуска: -0.6% в августе 2001 г. и -2.0% в августе 2002 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: в 2001 г. - 43:34, в 2002 г. - 33:41.

Инвестиции
Значительно сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 46% в августе 2001 г. и 40% ныне.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов увеличилась с 5% в августе 2001 г. до 8% в августе 2002 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 9 процентных пунктов: с 89% (от нормального месячного уровня) в августе 2001 г. до 80% в августе 2002 г. Вместе с тем чуть понизилась доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: было - 41%, стало - 39%.

Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 27:15, ныне - 22:19. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 процентный пункт: 82% в 2001 г. и 81% в 2002 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, несколько улучшилось: в августе 2001 г. оно составляло 22:38, а в августе 2002 г. - 14:34. За год с 85 до 90% увеличился относительный объем запасов, оставаясь, впрочем, пока еще ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она выросла с 70% (относительно нормального месячного уровня) в августе 2001 г. до 73% в августе 2002 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 2 процентных пункта: 30% в 2001 г. и 28% в 2002 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 3 пункта: с 28% в 2001 г. до 31% в 2002 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла на 1 процентный пункт: 88% (от нормального уровня) в августе 2001 г. и 89% в августе 2002 г. В 2001 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь - на 10%.

Бартер и продажа за наличные
В 2001 г. доля бартера в реализации продукции была равна 13%, а в 2002 г. - 11%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 7 процентных пунктов: с 28% в августе 2001 г. до 21% в августе 2002 г.

Финансовое положение
Сократилось на 3 процентных пункта число финансово благополучных предприятий: 58% в 2001 г. и 55% в 2002 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год сократился на 0.4 процентного пункта: с +1.7% в августе 2001 г. до 1.3% в августе 2002 г.
Замедлились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1.0% в августе 2001 г. и +0.7% в августе 2002 г.
Прогнозы выпуска улучшились: -1.7% за три месяца в 2001 г. и -0.5% в 2002 г.
Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 29%, а сокращения - 17%; теперь - соответственно 25 и 18%.
Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 45% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 40%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 23% - сокращения; в августе 2002 г. эти показатели составили 5 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 21%, а ухудшения - 17% предприятий, ныне - 17 и 16% соответственно.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика - - - - - - -
Топливная промышленность - - - - - - -
Черная и цветная металлургия 2 -2 1 3 2 8 -3
Машиностроение и металлообработка 0 0 1 0 2 5 -1
Химическая и нефтехимическая прошленность -1 0 -1 -1 -6 -9 -1
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1 1 1 0 2 4 -2
Промышленность стройматериалов 1 3 0 0 4 -3 -3
Легкая промышленность -2 -2 -5 -2 4 -3 10
Пищевая промышленность -2 -4 -2 0 -2 -7 -3
Прочие отрасли -2 0 -1 2 7 0 1
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -1 -1 -1 0 1 0 -1
АГРОСЕКТОР - - - - - 16 0
* - Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2001 г. и августе 2002 г.
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев

Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2002 Веди