Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Хозяйственное обозрение № 11/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"


Промышленные предприятия (сентябрь-декабрь 2001 г.)
СЕНТЯБРЬ 2001 г.
ДЕКАБРЬ 2001 г. (прогноз)

Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение сентября 2001 г. с сентябрем 2000 г.

Промышленные предприятия
(сентябрь-декабрь 2001 г.)
По результатам опроса 240 предприятий всех отраслей и регионов РФ

СЕНТЯБРЬ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность - 75% и повышение - 16%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 54%, не менялись - у 41% и снижались - у 5% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в сентябре на 1.5% (в августе 2001 г. - на 1.0%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в сентябре около 24% респондентов, благоприятный - 6%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в сентябре выросли на 1%, а покупаемой - на 2% (в августе - 0 и +2% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 36% предприятий, о неизменности - 50%, о снижении - 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в сентябре (как и в августе) увеличилась на 1%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 2810 руб., для сельскохозяйственных - 1680 руб.
Не получили в сентябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленности и 29% работников сельскохозяйственных предприятий (в августе - 4 и 21% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 5970 руб., а в сельском хозяйстве - 2680 руб.

Занятость
Около 54% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 38% отметили ее сокращение и 9% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в сентябре (как и в августе) сократилась на 0.6%.

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 31% руководителей предприятий, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 53% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за сентябрь в среднем по выборке на 4.3% (в августе - на 0.6%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в сентябре отметили 8% участников опроса, 49% указали на неизменность данного показателя и 2% - на его сокращение. Остальные 41% (в августе - 46%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 4% руководителей предприятий, улучшение - 2% и около 94% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 83% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в августе - 89%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 17% он пополнился, у 24% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в августе - 82%).

Запасы готовой продукции
Около 22% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% - об их уменьшении и 48% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 83% от нормального для этого месяца уровня (в августе - 85%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в сентябре 71% (в августе - 70%). Около 31% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 28% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила (как и в августе) 88% от нормального уровня. У 6% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 63% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в сентябре доля бартера в реализации продукции составила 14% (в августе - 13%).
Около 29% произведенной продукции было реализовано за наличные (в августе - 28%).

Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей в сентябре сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 55%, оно было "нормальным" и 41% оценили его как "плохое".

Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 56% респондентов, являлась нехватка финансовых средств. Далее следуют: недостаток спроса на выпускаемую продукцию - 48%, высокие налоги - 38%, высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - 29%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 20%, нехватка квалифицированной рабочей силы - 16%, большая задолженность - 15%. На другие факторы указали не более 8% опрошенных руководителей предприятий.

Отраслевые показатели за сентябрь 2001 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 83 98 - 100 100 50
Топливная промышленность 85 80 90 90 - -
Черная и цветная металлургия 71 95 95 81 72 50
Машиностроение и металлообработка 72 89 91 84 71 65
Химическая и нефтехимическая промышленность 57 80 78 70 84 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 73 81 71 76 118 48
Промышленность стройматериалов 74 92 74 81 86 74
Легкая промышленность 70 92 81 86 84 45
Пищевая промышленность 71 88 79 83 84 72
Прочие отрасли 66 89 114 82 79 56
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 71 88 83 81 83 59
АГРОСЕКТОР 91 97 79 85 82 38
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

ДЕКАБРЬ 2001 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к декабрю 2001 г. (по сравнению с сентябрем) 48% респондентов, 43% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 80, 18 и 2%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к декабрю составит для производимой продукции 2%, для покупаемой - 5%. Общий рост цен за три месяца - примерно 3.5%, или около 1.2% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 49%, понижения - 13% и сохранения на прежнем уровне - около 38% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 26% участников опроса, у 60% она не изменится и примерно у 14% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: сокращение на 0.6%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 43% респондентов, рост - 38%, остальные 19% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 2.5%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 24%, не изменится - у 53% и "похудеет" - у 23% предприятий.

Инвестиции
По сообщению 42% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 2%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9%, не изменится - у 30% и уменьшится - у 24% предприятий. Остальные 37% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 19% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, ухудшения - 18% и у 64% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на декабрь 2001 г. (сентябрь 2001 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 106 109 101 99 101 100 - 33
Топливная промышленность 103 103 109 99 100 - - -
Черная и цветная металлургия 101 103 102 98 93 92 17 33
Машиностроение и металлообработка 103 105 104 100 100 104 18 54
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 105 101 99 93 97 20 37
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 102 104 102 99 99 102 22 51
Промышленность стройматериалов 101 104 99 99 94 103 23 45
Легкая промышленность 101 104 103 99 96 101 15 67
Пищевая промышленность 102 106 102 99 97 103 20 45
Прочие отрасли 103 105 105 99 103 100 18 57
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 105 102 99 97 102 19 50
АГРОСЕКТОР - - - - - 102 24 40
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое положение к декабрю 2001 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Отраслевые прогнозы на март 2002 г. (сентябрь 2001 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Финансовое положение***
Электроэнергетика 127 130 110 97 100 60 33
Топливная промышленность 108 103 108 97 118 - -
Черная и цветная металлургия 104 108 107 97 98 43 42
Машиностроение и металлообработка 107 109 108 100 103 59 59
Химическая и нефтехимическая промышленность 105 110 107 97 993 49 47
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 106 110 106 99 104 67 56
Промышленность стройматериалов 105 108 103 100 95 54 41
Легкая промышленность 103 106 104 100 101 41 74
Пищевая промышленность 105 112 103 99 95 47 48
Прочие отрасли 106 107 107 100 104 75 55
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 106 110 106 99 100 54 54
АГРОСЕКТОР 107 113 101 95 94 44 37
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем капитальных вложений
*** - Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В сентябре цены на выпускаемую продукцию повысились на 1% в секторе потребительских товаров и на столько же - в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 3% в первом и на 2% - во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 19% предприятий потребительского и 24% инвестиционного сектора, улучшение - 10 и 2% соответственно.
Предполагается, что к декабрю 2001 г. цены повысятся на 2% в секторе потребительских товаров и на 3% - в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 5% в обоих секторах.

Заработная плата
В сентябре она не изменилась в первом и увеличилась на 2% - во втором секторе.
Ожидается, что к декабрю средний уровень заработной платы повысится на 3% в каждом из секторов.

Производство
За сентябрь выпуск продукции сократился на 3.2% в секторе потребительских товаров и на 4.7% - в инвестиционном.
К декабрю ожидается сокращение производства на 3.2% в потребительском секторе и на 1.2% - в инвестиционном.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 82% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 80%.
Роста заказов через три месяца ожидают 23% предприятий каждого сектора, а уменьшения - 27 и 17% предприятий соответственно.

Инвестиции
В первом секторе в сентябре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 43%, во втором - 44% предприятий.
К декабрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 2% в секторе потребительских товаров и на 4% - в инвестиционном.

Загрузка производственных мощностей
В сентябре она составила 69% в первом и 71% - во втором секторе.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в сентябре 41% респондентов из первого сектора и 42% - из второго, как "нормальное" - 59 и 52% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 0% респондентов первого и 6% второго сектора.
К декабрю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 60% предприятий потребительского сектора и 69% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 15% респондентов первого и 12% - второго сектора и на улучшение ситуации надеются 25 и 18% предприятий соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  04/01 05/01 06/01 07/01 08/01 09/01 12/01 (прогноз)**
Цены "свои" 60 56 55 51 49 53 70
Цены "чужие" 81 79 78 68 66 75 89
Заработная плата 64 61 60 58 58 61 68
Занятость 43 41 41 40 40 36 44
Выпуск 48 40 44 44 54 39 48
Портфель заказов 50 45 50 52 56 46 51
Запасы непроданной продукции 50 51 46 38 42 46 -
Соотношение цен выпускаемых
и приобретаемых товаров
40 37 38 41 40 41 -
Условия кредитования 48 48 50 50 49 49 -
Закупки оборудования 27 29 31 30 30 33 34
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Декабрь 2001 г. по сравнению с сентябрем 2001 г.
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сравнение сентября 2001 г. с сентябрем 2000 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 2.5 процентного пункта: с +4.0% в сентябре 2000 г. до +1.5% в сентябре 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию выросла: с 64% в 2000 г. до 75% в 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию также увеличилась: 22% в 2000 г. и 41% в 2001 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 43% респондентов, а благоприятный - 3%; в сентябре 2001 г. - соответственно 24 и 6%.

Заработная плата
Темп роста заработной платы за год снизился: +2% в сентябре 2000 г. и +1% в сентябре 2001 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 44%, о снижении - 14% предприятий, а ныне - 36 и 14% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к медленному сокращению занятости: 0% в сентябре 2000 г. и -0.6% в сентябре 2001 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2000 г. составила 19:9, а в 2001 г. - 38:9.

Производство
Увеличились темпы сокращения выпуска: -3.5% в сентябре 2000 г. и -4.3% в сентябре 2001 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: было - 31:49, стало - 31:53.

Портфель заказов
Несколько ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 20:16, ныне - 17:24. За это время его относительная наполненность увеличилась на 1 процентный пункт: 80% в 2000 г. и 81% в 2001 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 49% в сентябре 2000 г. и 41% ныне.

Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 9% в сентябре 2000 г. до 2% в сентябре 2001 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 2 процентных пункта: с 85% (от нормального месячного уровня) в сентябре 2000 г. до 83% в сентябре 2001 г. Одновременно возросла доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: было - 37%, стало - 58%.

Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, за прошедший год изменилось в худшую сторону: в сентябре 2000 г. оно составляло 18:41, а в сентябре 2001 г. - 22:30. За год с 84 до 83% снизился относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 2 процентных пункта: с 69% (относительно нормального месячного уровня) в сентябре 2000 г. до 71% в сентябре 2001 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, не изменилось: 31% в 2000 г. и столько же в 2001 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 4 процентных пункта: с 24% в 2000 г. до 28% в 2001 г.

Загрузка рабочей силы
За год она снизилась на 1 процентный пункт: 89% (от нормального уровня) в сентябре 2000 г. и 88% в сентябре 2001 г. В 2000 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь - на 6%.

Бартер и продажа за наличные
В 2000 г. доля бартера в реализации продукции была равна 21%, а в 2001 г. - 14%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 4 процентных пункта: 25% в сентябре 2000 г. и 29% в сентябре 2001 г.

Финансовое положение
На 2% процентных пункта сократилось число финансово благополучных предприятий: 61% в 2000 г. и 59% в 2001 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 1.6 процентного пункта: с +2.8% в сентябре 2000 г. до +1.2% в сентябре 2001 г.
Уменьшились оценки ожидаемого ежемесячного роста заработной платы: +1.3% в сентябре 2000 г. и +0.7% в сентябре 2001 г.
Ожидания увеличения выпуска сменились ожиданиями его сокращения: +1% за три месяца в 2000 г. и -2.5% в 2001 г.
Чуть ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 24%, а сокращения - 18%; теперь - соответственно 24 и 23%.
Несколько активизировался инвестиционный процесс: год назад 49% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 42%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 9% предприятий ожидали ее роста и 16% - сокращения; в сентябре 2001 г. эти показатели составили 9 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния стали оптимистичнее: год назад улучшения в течение трех месяцев в своем финансовом состоянии ожидали 11%, а ухудшения - 23% предприятий, ныне эти группы сравнялись - 18 и 18%.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика 6 9 1 0 -8 - -
Топливная промышленность 3 0 9 0 0 - -
Черная и цветная металлургия -1 -4 1 -1 -5 -8 -6
Машиностроение и металлообработка -3 -6 -3 -1 0 -16 -1
Химическая и нефтехимическая прошленность -9 -10 -7 -1 -6 -7 3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -5 -10 -2 -2 -6 -1 1
Промышленность стройматериалов -2 -4 -5 -1 -5 4 -9
Легкая промышленность -4 -7 -2 -1 -9 -6 -1
Пищевая промышленность -3 -5 1 -1 -1 13 -2
Прочие отрасли -3 -5 4 -1 6 0 0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -4 -6 -2 -1 -4 -3 -1
АГРОСЕКТОР - - - - - 2 1
* - Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в сентябре 2001 г. и сентябре 2000 г.
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2001 Веди