Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ «Веди»

Макроэкономические
агенты РФ

№ 11/2004

АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2004 г. исполнен по доходам на сумму 2929.7 млрд. руб., по расходам — на 2389.8 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 539.9 млрд. руб. (в январе-июле 2003 г. профицит составил 258.4 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-июле 2004 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 1744.3 млрд. руб., или 73.0% от общей суммы расходов (в январе-июле 2003 г. — 71.2%).

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-июле 2004 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 1819.2 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. увеличился на 20.1%. В июле 2004 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 330.4 млрд. руб., что на 29.4% больше, чем в июне 2004 г.

В январе-июле 2004 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов в сумме 1640.9 млрд. руб., региональных — 110.8 млрд. руб., местных налогов и сборов — 24.1 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом — 33.0 млрд. руб.

По оперативным данным Федеральной налоговой службы, задолженность по налоговым платежам (без учета задолженности по уплате пеней и налоговых санкций) в бюджетную систему Российской Федерации за июль 2004 г. уменьшилась на 13.0 млрд. руб. (на 2.2%) и на 1 августа 2004 г. составила 582.2 млрд. руб. По сравнению с 1 августа 2003 г. она возросла на 15.6%, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на 16.3%, налогу на прибыль организаций — на 37.6%. Задолженность по платежам за пользование природными ресурсами сократилась на 14.2%, по акцизам — на 3.1%.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 августа 2004 г. составила 268.7 млрд. руб. и за июль 2004 г. увеличилась на 11.4%, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на 1.8%, по налогу на прибыль организаций — на 46.4%. Недоимка по акцизам уменьшилась на 1.8%, по платежам за пользование природными ресурсами — на 24.3%.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 августа 2004 г. составили 2.7 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 июля 2004 г. на 4.2%.

Реструктурированная задолженность на 1 августа 2004 г. составила 57.3 млрд. руб. и сократилась по сравнению с 1 июля 2004 г. на 0.5%.

Приостановленные к взысканию платежи на 1 августа 2004 г. составили 253.5 млрд. руб. и уменьшились по сравнению с 1 июля 2004 г. на 13.6%.

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в июле 2004 г. снизилась на 5.6%, дебиторская — возросла на 3.1%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в июле 2004 г. снизилась на 5.9%, дебиторская — на 2.5%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в июле 2004 г. снизилась на 5.6%, дебиторская — возросла на 5.2%.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-июле 2004 г. исполнен по доходам на сумму 1833.8 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 1398.0 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 435.8 млрд. руб. (в январе-июле 2003 г. — 213.6 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-июль 2004 г.

  Утвержденный бюджет на 2004 г. Фактическое исполнение
за январь-июль 2004 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2003 г.
Доходы 2742.9 1833.8 66.9
  в том числе:
Налоговые доходы 2071.4 1447.3 69.9
  из них:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 164.6 117.5 71.4
Налог на добавленную стоимость 988.4 579.1 58.6
Акцизы 98.5 78.8 80.0
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 532.5 436.1 81.9
Неналоговые доходы 219.2 128.1 58.4
  из них:
От внешнеэкономической деятельности 45.2 20.9 46.1
От имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 165.6 100.2 60.5
Единый социальный налог (взнос) 438.2 250.1 57.1
Расходы 2659.4 1398.0 52.6
  в том числе на:
Государственное управление и местное самоуправление 77.0 37.9 49.3
Правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 310.6 161.9 52.1
Промышленность, энергетику и строительство 67.6 24.0 35.5
Охрану окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию 12.4 6.5 52.6
Транспорт, связь и информатику 5.6 3.0 54.1
Дорожное хозяйство 79.1 18.1 22.9
Социально-культурные мероприятия 353.0 186.6 52.9
Национальную оборону 411.5 229.7 55.8
Обслуживание государственного долга 287.6 120.0 41.7
Финансовую помощь бюджетам других уровней 814.0 490.8 60.3
Дефицит (-), профицит (+) 83.4 435.8 в 5.2 р.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в январе-июле 2004 г. из федерального бюджета было перечислено 204.6 млрд. руб., что составляет 14.6% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации — 129.7 млрд. руб. (9.3%), субвенции — 30.4 млрд. руб. (2.2%), субсидии — 35.3 млрд. руб. (2.5%), средства, получаемые по взаимным расчетам, — 5.0 млрд. руб. (0.3%), средства на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы — 4.2 млрд. руб. (0.3%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-июле 2004 г. составили 120.0 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. сократился на 2.0 процентного пункта и составил 8.6% (в январе-июле 2003 г. — 10.6%).

По оперативным данным ФНС России, в федеральный бюджет в январе-июле 2004 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 843.7 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с январем-июлем 2003 г. вырос на 11.2%.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным ФНС России, на 1 августа 2004 г. составила 27.2 млрд. руб. (за июль 2004 г. — увеличилась на 2.3%).

Вверх

Предприятия

В первом полугодии 2004 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +922.2 млрд. руб., или +32.1 млрд. долл. США (59.0 тыс. организаций получили прибыль в размере 1081.4 млрд. руб. и 39.7 тыс. организаций имели убыток на сумму 159.2 млрд. руб.).

Доля убыточных организаций в первом полугодии 2004 г. по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. снизилась на 6.0 процентного пункта и составила 40.2%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2003 и 2004 гг.

  Январь-июнь 2004 г. Январь-июнь 2003 г.
Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб. Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб.
Всего 1081481 40.2 159247 820563 46.2 166530
  в том числе:
промышленность 551764 43.1 73073 395968 46.6 79003
строительство 25621 42.4 13608 26738 44.9 13121
транспорт 84695 54.2 15921 56432 57.7 20065
связь 63053 35.6 5160 47083 30.6 2200
торговля и общественное питание 177658 26.2 6544 176239 31.6 9647
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 18422 43.2 2063 10908 42.2 1706
жилижно-коммунальное хозяйство 14114 61.5 18398 11182 63.7 16032

Формирование оборотных активов в первом полугодии 2004 г. на 28.1% (в первом полугодии 2003 г. — на 27.6%) обеспечивалось за счет задолженности за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), за счет остатков денежных средств на счетах организаций — на 6.0% (на 5.5%), запасов — на 25.7% (на 24.3%), краткосрочных финансовых вложений — на 8.1% (на 7.8%).

В структуре внеоборотных активов в первом полугодии 2004 г. основные средства составили 70.9%, незавершенное строительство — 13.5%, нематериальные активы — 0.4% (в январе-июне 2003 г. — соответственно 75.2, 13.3 и 0.3%).

На конец июня 2004 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 9396.5 млрд. руб., из нее просроченная — 1232.5 млрд. руб., или 13.1% от общей суммы задолженности (на конец июня 2003 г. — 17.9%, на конец мая 2004 г. — 13.8%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец июня 2004 г. составила 5671.8 млрд. руб., из нее просроченная — 1153.5 млрд. руб., или 20.3% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2003 г. — 26.0%, на конец мая 2004 г. — 21.8%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июня 2004 г. составила 3724.8 млрд. руб., в том числе просроченная — 79.0 млрд. руб., или 2.1% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июня 2003 г. — 3.5%, на конец мая 2004 г. — 2.2%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в сельском хозяйстве — 8.7%, жилищно-коммунальном хозяйстве — 7.4%, угольной промышленности — 6.5%, промышленности строительных материалов — 6.3%, химической и нефтехимической промышленности — 5.1%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июня 2004 г. составила 4665.0 млрд. руб., из нее просроченная — 870.7 млрд. руб., или 18.7% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2003 г. — 21.9%, на конец мая 2004 г. — 20.1%).

На конец июня 2004 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 51.7 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 165.1 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 3.8 млрд. руб. (7.3% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 23.6 млрд. руб. (14.3%). В вексельной форме находилось 5.9% всей задолженности поставщикам (на конец июня 2003 г. — 7.2%, на конец мая 2004 г. — 6.0%) и 1.9% задолженности покупателей (соответственно 1.9 и 2.0%).

Вверх

Население

В январе-августе 2004 г. объем денежных доходов населения составил 6571.4 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом 2003 г. на 21.0%. За указанный период 2004 г. население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг в сумме 4718.6 млрд. руб., что на 22.9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на сбережения — соответственно 1237.4 млрд. руб. и на 19.7%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2004 г. по сравнению с аналогичным периодом 2003 г., по оценке, увеличились на 7.0%, в январе-августе текущего года — соответственно на 9.2%.

В августе 2004 г. денежные доходы населения сложились в сумме 867.2 млрд. руб. и увеличились по сравнению с августом 2003 г. на 19.7%, денежные расходы населения — соответственно 893.2 млрд. руб. и на 26.1%. Превышение денежных расходов населения над доходами составило 26.0 млрд. руб.

Средняя начисленная заработная плата в августе 2004 г., по предварительным данным, составила 6900 руб. и по сравнению с августом 2003 г. возросла на 24.5%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  06/01 07/01 06/02 07/02 06/03 07/03 06/04 07/04
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных предприятий) 3284 3364 4460 4597 5550 5615 7003 6982
113.0 114.9 141.8 146.2 182.9 185.6 241.2 239.9
107.5 102.4 106.5 103.1 106.3 101.2 107.3 99.7
Промышленность 4115 4241 5187 5489 6524 6867 8094 8226
141.6 144.9 164.9 174.6 215.0 226.9 278.8 282.7
105.9 103.1 104.1 105.8 104.5 105.3 105.7 101.6
Сельское хозяйство 1205 1378 1706 1902 2098 2212 2745 2898
41.5 47.1 54.2 60.5 69.1 73.1 94.6 99.6
104.1 114.4 103.9 111.5 102.7 105.4 103.1 105.6
Транспорт 4415 4593 5971 6273 7590 7879 9857 9955
151.9 156.9 189.9 199.5 250.1 260.4 339.5 342.1
107.3 104.0 103.6 105.1 102.6 103.8 104.1 101.0
Строительство 4093 4216 5276 5460 6704 6874 8118 8203
140.8 144.0 167.8 173.7 220.9 227.2 279.6 281.9
112.0 103.0 110.7 103.5 109.6 102.5 111.1 101.0
Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение 2102 2032 3565 3317 3943 3667 5259 4911
72.3 69.4 113.4 105.5 129.9 121.2 181.2 168.8
110.9 96.7 108.3 93.0 107.8 93.0 107.1 93.4
Народное образование 2052 1704 3424 2838 3720 3078 4885 4053
70.6 58.2 108.9 90.3 122.6 101.7 168.3 139.3
114.5 83.0 112.5 82.9 111.6 82.7 112.5 83.0
Культура и искусство 1997 1828 3180 2858 3679 3364 4595 4172
68.7 62.5 101.1 90.9 121.2 111.2 158.3 143.4
107.2 91.5 106.0 89.9 105.2 91.4 104.6 90.8
Наука и научное обслуживание 4009 4094 5370 5499 7061 7140 8835 8727
137.9 139.9 170.7 174.9 232.7 236.0 304.3 299.9
109.2 102.1 110.6 102.4 110.2 101.1 109.9 98.8
Кредитование и государственное страхование 8186 9500 11262 13957 13618 15730 14848 18263
281.6 324.6 358.1 443.9 448.7 519.8 511.5 627.6
100.1 116.1 103.8 123.9 97.7 115.5 101.1 123.0
Органы управления 3880 4058 5193 5463 7281 6797 9043 8345
133.5 138.6 165.1 173.8 239.9 224.6 311.5 286.8
107.4 104.6 113.7 105.2 114.9 93.4 116.7 92.3

В августе 2004 г. средний размер назначенных месячных пенсий, по предварительным данным, составил 2020.4 руб. и увеличился по сравнению с августом 2003 г. на 15.7%.

В первом полугодии 2004 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 30.0% общего объема денежных доходов (в первом полугодии 2003 г. — 29.7%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.0% (2.0%).

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения в первом квартале 2004 г. составила 2293 руб., во втором квартале 2004 г. — 2363 руб. По сравнению с предыдущим кварталом величина прожиточного минимума во втором квартале 2004 г. возросла в среднем на 3.1% (в первом квартале — на 7.0%). При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины во втором квартале составил 1.6% (в первом квартале — 7.3%), непродовольственных товаров — 1.9% (2.8%), услуг — 5.9% (9.5%).

Оборот розничной торговли в августе 2004 г. выразился значением 471.6 млрд. руб., что в товарной массе на 12.2% больше, чем в соответствующем периоде 2003 г., в январе-августе текущего года — 3451.1 млрд. руб. и больше на 11.4%.

Оборот общественного питания в августе 2004 г. определился в объеме 19.6 млрд. руб., или 110.7% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2003 г., в январе-августе текущего года — 145.0 млрд. руб., или 111.1%.

В августе 2004 г. на территории России населению было оказано платных услуг на сумму 155.9 млрд. руб., в январе-августе текущего года — на 1122.5 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2004 г. составил 24.1% (в августе 2003 г. — 23.6%).

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам первых восьми месяцев 2004 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

  • чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков по итогам января-августа выросли с 5284 до 5979 млрд. руб. (13%);
  • собственные средства банков увеличились за тот же период с 790 до 885 млрд. руб. (12%);
  • балансовая прибыль российской банковской системы к 1 сентября 2004 г. составила 146 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 сентября 2004 г.

  Значение на 01.09.2004, млрд. руб. Справочно: значение показателя на 01.01.2004, млрд. руб. Прирост за январь-август 2004 г., %
Собственные средства (капитал) 885 790 12
  Справочно:
Собственные средства (капитал) в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 30 27 14
Чистые активы 5979 5284 13
Активы 9657 8140 19
Прибыль 146 115 26


Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 сентября 2004 г. составил 146 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Балансовая прибыль

Сбербанком РФ по итогам первых восьми месяцев года была получена прибыль в объеме 38.7 млрд. руб. (т.е. 26% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков на 1 сентября 2004 г. оценивается в 107.0 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На 1 сентября 2004 г. объем чистой прибыли составил 119.1 млрд. руб. в целом по банковской системе и 88.7 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал на протяжении первых восьми месяцев года продолжал увеличиваться. На 1 сентября 2004 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 885.2 млрд. руб., что на 12% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2004 он соответствовал 790.2 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2004 г. он был зафиксирован в сумме 26.8 млрд. долл., то на 1 сентября 2004 г. — 30.5 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.09.2004 составил 379.0 млрд. руб. (на 13.5 млрд. руб., или на 4.0%, выше показателя на начало года).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

  04/98 07/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 04/03 07/03 10/03 01/04 04/04 07/04 08/04 09/04
Уставный капитал — всего 47.2 54.5 62.6 142.4 212.5 269.9 318.9 325.8 338.0 350.3 365.5 367.4 374.0 378.0 379.0
  в том числе принадлежащий:
Российской Федерации 0.5 1.2 1.2 22.7 43.3 47.6 49.1 50.4 50.4 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3 50.3
Субъектам РФ и местным органам власти 1.4 1.4 1.4 3.1 4.6 6.5 10.5 10.8 10.9 10.8 9.8 9.0 10.6 10.6 10.7
Государственным предприятиям и организациям 3.8 3.9 3.9 6.1 6.8 10.2 9.8 9.6 9.4 9.9 10.2 9.6 9.7 9.7 9.7
Негосударственным организациям 35.8 41.0 46.5 91.3 133.3 180.9 219.5 223.7 234.3 244.2 255.9 257.1 258.7 261.9 260.0
Физическим лицам 3.7 3.7 3.9 5.7 8.4 11.2 13.3 13.9 15.5 17.5 20.3 21.8 25.0 25.9 27.9
Нерезидентам 2.1 3.2 5.8 13.6 16.0 13.4 16.7 17.4 17.6 17.6 18.9 19.6 19.7 19.6 20.7

В анализируемом временном интервале наблюдались разнонаправленные действия экономических агентов в отношении банковского капитала.

Негосударственные организации, предпочли увеличить (на 4.0 млрд. руб., 1.6%) свой вклад в капитал банковской системы. На 1 сентября 2004 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 260.0 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 68.6% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 сентября 2004 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.3 млрд. руб., и по итогам первых восьми месяцев года он практически не изменился. Доля государства в уставном капитале кредитных организаций на 1 сентября 2004 г. составляет 13.3%.

Нерезиденты за исследуемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 1.8 млрд. руб. (9.4%). Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 сентября 2004 г. составил 20.7 млрд. руб., а доля их участия — 5.5%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-август 2004 г. понизился на 4.7% и на 01.09.2004 составил 9.7 млрд. руб. Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 сентября составила 2.6%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-август 2004 г. вырос на 7.3 млрд. руб., или на 35.9%, и на 1 сентября 2004 г. оценивается в 27.6 млрд. руб. Соответственно, возросла (с 5.6 до 7.3%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 сентября 2004 г. принадлежало 10.7 млрд. руб., или 2.8% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Государство (федеральное правительство)

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 сентября 2004 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 317 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 сентября 2004 г. оценивается в 277.5 млрд. руб., что на 10.1 млрд. руб. (4%) выше значения на начало года. Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку РФ, на 01.09.2004 составил 237.9 млрд. руб., что на 12.4 млрд. руб., или на 5.5%, выше уровня на 1 января 2004 г. Остальные коммерческие банки по итогам первых восьми месяцев года, напротив, сократили свои портфели рублевых госбумаг — уменьшение их объема оценивается в 2.3 млрд. руб. (5.6%).

Основным "игроком" на рынке госбумаг среди коммерческих банков по-прежнему является Сбербанк Российской Федерации — в течение анализируемого временного интервала его доля в портфеле госбумаг, приобретенных коммерческими банками, оценивалась в 81—86%. Заметим, что сейчас позиции СБ на рынке намного сильнее по сравнению с предкризисным периодом (тогда Сбербанку РФ принадлежало 65% всех бумаг, приобретенных коммерческими банками).

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте), находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении
Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 сентября 2004 г. составляет 4.9 млрд. долл., сократившись по итогам первых восьми месяцев года на 1.2 млрд. долл., или на 19%.

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями в текущем году в основном возрастало и к 1 сентября 2004 г. оценивалось в 827.4 млрд. руб. (тогда как на начало года оно равнялось 481.7 млрд. руб.).

Ссудная задолженность

За первые восемь месяцев текущего года коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 418 млрд. руб. (или на 27%) и к 1 сентября 2004 г. составил 1962 млрд. руб. Возросла за исследуемый период и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.09.2004 она оценивается в 29.1 млрд. долл., что на 3.3 млрд. долл., или на 12.6%, выше уровня на начало года.

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 сентября 2004 г. составила 1925 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 28.5 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 36.7 млрд. руб. (1.9% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.5 млрд. долл. (1.8% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему Сбербанк не столь активно кредитует реальный сектор, как остальные кредитные организации, - на его долю в течение первых восьми месяцев года приходилось в среднем 34% банковских рублевых кредитов и 27% всех выданных банками средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-августа 2004 г. выросли на 186.4 млрд. руб. (15.1%) и к 01.09.2004 составили 1423 млрд. руб.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-августа 2004 г. возросли на 62 млрд. руб. (на 6.5%) и на 01.09.2004 составили 1016 млрд. руб.

В Сбербанке РФ средства предприятий в национальной валюте составили 209 млрд. руб., что на 43 млрд. руб. выше показателя на начало года. В остальных коммерческих банках по состоянию на 1 сентября 2004 г. объем средств фиксировался на уровне 806 млрд. руб., что на 18 млрд. руб. (2.3%) выше уровня на 1 января 2004 г.

Структура рублевых средств, привлеченных предприятиями/организациями, по состоянию на 1 сентября 2004 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). В то же время заметим, что летний банковский кризис все же оказал свое влияние при выборе расчетного банка предприятиями. По итогам первых восьми месяцев года доля Сбербанка РФ возросла здесь с 17.4 до 20.6% (хотя еще в мае она составляла 16.6%); соответственно, доля остальных коммерческих банков сократилась с 82.6 до 79.4% (по сравнению с майским уровнем в 83.4%). Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что Сбербанк РФ по-прежнему в выгодном положении — напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 сентября 2004 г. составил 14.0 млрд. долл. По итогам января-августа средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 4.4 млрд. долл., 46%). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится 77% всех привлеченных средств, доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 23%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Региональные структуры по итогам прошедших восьми месяцев 2004 г. вновь изменили свой статус по отношению к банковской системе, трансформировавшись из "дебиторов" банковской системы в ее "кредиторов": объем привлеченных от регионов средств к 1 сентября 2004 г. оказался больше объема средств, размещенных в регионах. (На 1 сентября соответствующее сальдо составляло -23 млрд. руб.)

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 августа 2004 г. оценивается в 63.4 млрд. руб., и по итогам первых восьми месяцев года он пополнился на 15 млрд. руб. (30.7%). В основном банковский портфель муниципальных бумаг состоит из рублевых бумаг: на их долю приходится 99%, тогда как валютные "муниципалки" составляют всего 1%.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.09.2004 составила 117.3 млрд. руб. (прирост по итогам рассматриваемого периода — 18.5 млрд. руб., или 19%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 сентября 2004 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1325 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 сентября 2004 г. оцениваются в 1763 млрд. руб., что на 17.3% выше уровня на начало года. Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года понизилась (с 18.5 до 18.3%), хотя в чистых пассивах, напротив, возросла — с 28.4 до 29.4%.

Увеличение средств населения в банковской системе в течение исследуемого временного интервала происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и по валютным сбережениям граждан.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.09.2004 составили 1274 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 1292 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке РФ выразились значением 877 млрд. руб. (с учетом процентов — 888 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках — 397 млрд. руб. (403 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

Рублевые вклады населения

Заметим, что, несмотря на общий прирост средств населения в банковской системе по итогам восьми месяцев года, в июле, впервые с 1998 г., отмечался отток средств физических лиц из коммерческих банков.

За первые восемь месяцев года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 223 млрд. руб. (21%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они увеличились на 127 млрд. руб. (17%) и на 1 сентября 2004 г. составили 876 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был даже более заметен — 96 млрд. руб. (32%). Хотя, вновь оговоримся, по итогам июля-августа средства населения в коммерческих банках (за исключением Сбербанка) сократились на 19 млрд. руб.

Тем не менее в 2004 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам рассматриваемого периода она уменьшилась с 71.3 до 68.8%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за анализируемый период вырос на 1.5 млрд. долл. (9.6%) и на 1 сентября 2004 г. составил 16.8 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период немного повысилась — с 45.6 до 46.6%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

В екущий год сопровождается некоторыми изменениями в сформировавшемся финансовом потоке между коммерческими банками и Банком России: объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. Однако по итогам первых восьми месяцев сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками сократилось с 657 млрд. руб. (на 1 января 2004 г.) до 336 млрд. руб. (на 1 сентября).

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 сентября 2004 г. составил около 33 млрд. руб.

Депозиты в ЦБ РФ

Депозиты в ЦБ РФ

Объем депозитов, размещенных Сбербанком РФ, по состоянию на 1 сентября 2004 г. составил 15 млрд. руб. (46% всех депозитов, размещенных в Банке России), остальные коммерческие банки разместили на начало августа 18 млрд. руб. (54%).

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам первых восьми месяцев года возрос до 21 млрд. руб.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Финансовый поток между нерезидентами и коммерческими банками свидетельствовал о том, что в начале 2004 г. продолжалась тенденция, начавшаяся в 2003 г.: объем привлеченных от нерезидентов средств был больше средств, размещенных у иностранных партнеров. Тем не менее в последние месяцы тенденция переломилась — и сальдо на 1 сентября 2004 г. оценивается уже в 128 млрд. руб.

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июле 2004 г. составил (в фактически действовавших ценах) 22.8 млрд. долл. США (662.9 млрд. руб.), в том числе экспорт — 14.5 млрд. долл. (423.0 млрд. руб.), импорт — 8.3 млрд. долл. (239.9 млрд. руб.).

Внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ в июле 2004 г. составил в текущих ценах 18.4 млрд. долл. США (534.0 млрд. руб.) и по сравнению с июлем 2003 г. возрос на 23.9%, с государствами—участниками СНГ — 4.4 млрд. долл. США (128.9 млрд. руб.) и возрос на 36.6%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июле 2004 г. составил 20.2 млрд. долл. США. Экспорт составил 13.5 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 11.0 млрд. долл., в государства—участники СНГ — 2.5 млрд. долл. Импорт составил 6.7 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 5.1 млрд. долл., из государств—участников СНГ — 1.6 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в июле 2004 г. сложилось положительным — 6.9 млрд. долл. (в июле 2003 г. — положительное, 6.0 млрд. долл.).

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в январе-июле 2004 г. составил 54.5% (в январе-июле 2003 г. — 57.9%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 14.9% (11.3%), машин и оборудования — 8.3% (8.4%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июле 2004 г. составила 42.8% (в июле 2003 г. — 38.6%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2002 г. 2003 г. 2004 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
II квартал II квартал I квартал II квартал Июль Июль Июнь Июль
Экспорт товаров — всего 26.3 31.7 37.3 41.3 9.2 11.4 13.8 14.5
 в том числе:
страны вне СНГ 22.5 26.5 31.4 34.5 7.9 9.5 11.3 11.9
государства–участники СНГ 3.7 5.0 5.9 6.9 1.4 1.8 2.5 2.6
Импорт товаров — всего 14.8 18.1 19.2 23.1 5.4 6.7 7.9 8.3
 в том числе:
страны вне СНГ 11.8 14.6 15.3 18.0 4.3 5.2 6.1 6.4
государства–участники СНГ 2.9 3.5 3.9 5.1 1.1 1.5 1.8 1.8
* — По методологии платежного баланса

Экспорт основных видов товаров*

  Июль 2004 г. Июль 2004 г. в %
к июлю 2003 г.
Июль 2004 г. в %
к июню 2004 г.
Июль 2003 г. в %
к июлю 2002 г.
Июль 2003 г. в %
к июню 2003 г.
Экспорт — всего (млрд. долл.) 14.5 127.6 105.5 123.0 102.5
Нефть (млн. т) 17.9 84.2 96.4 134.3 106.0
Природный газ (млрд. куб. м) 16.3 126.1 99.6 94.2 90.9
Нефтепродукты (млн. т) 5.4 76.6 92.9 94.2 96.5
Каменный уголь (млн. т) 5.6 110.2 86.3 152.7 109.9
Железные руды и концентраты (млн. т) 1.4 79.7 93.6 166.3 112.7
Минеральные удобрения (тыс. т) 2029.5 96.8 110.4 110.9 121.1
Аммиак (тыс. т) 315.7 143.9 176.8 104.5 97.8
Круглый лес (тыс. куб. м) 3600.0 107.5 99.2 105.6 108.3
Пиломатериалы (тыс. т.) 689.6 115.6 101.3 119.1 105.7
Целлюлоза (тыс. т) 167.9 92.0 108.3 113.6 114.0
Бумага газетная (тыс. т) 112.0 107.6 93.9 98.8 121.9
Алюминий (тыс. т) 257.2 79.9 109.1 124.7 132.8
Медь (тыс. т) 22.4 69.2 в 2.9 р. 61.3 в 2.9 р.
Никель (тыс. т) 13.6 61.9 147.0 84.8 в 2.9 р.
Продукция машиностроения (млн. долл.) 957.5 121.1 68.7 100.8 54.7
* — По методологии платежного баланса

Импорт основных видов товаров*

  Июль 2004 г. Июль 2004 г. в %
к июлю 2003 г.
Июль 2004 г. в %
к июню 2004 г.
Июль 2003 г. в %
к июлю 2002 г.
Июль 2003 г. в %
к июню 2003 г.
Импорт — всего (млрд. долл.) 8.3 123.9 104.4 122.0 110.2
Мясо (тыс. т) 87.8 101.3 102.3 73.8 98.7
Мясо птицы (тыс. т) 101.8 135.2 101.3 43.6 158.8
Зерновые культуры (тыс. т) 168.7 64.2 91.2 196.0 127.1
Масло растительное (тыс. т) 17.6 86.0 129.2 106.9 в 2.7 р.
Масло сливочное (тыс. т) 14.8 106.6 100.9 89.7 123.9
Сахар-сырец (тыс. т) 249.2 46.4 83.3 111.6 97.4
Алкогольные и безалкогольные напитки
(млн. долл.)
88.8 129.2 97.2 143.3 103.3
Сигареты (млн. долл.) 5.3 73.4 173.3 100.1 118.0
Цитрусовые (тыс. т) 49.2 115.5 149.4 113.0 106.7
Медикаменты (млн. долл.) 200.4 113.1 99.3 155.0 116.0
Текстильная одежда (млн. долл.) 61.4 125.4 116.6 72.0 119.5
Кожаная обувь (тыс. пар) 956.4 96.1 104.8 58.7 114.5
Черные металлы (млн. долл.) 166.5 144.5 86.2 в 2.6 р. 117.4
Трубы (тыс. т) 99.7 117.9 101.3 155.5 102.2
Машины и оборудование (млн. долл.) 2861.2 142.1 110.5 122.5 117.9
Мебель (млн. долл.) 60.8 115.5 102.0 125.1 117.1
Шоколадные изделия (тыс. т) 8.6 82.2 79.4 98.8 95.0
* — По методологии платежного баланса

Вверх
© 2004 "Веди"