Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ «Веди»

Макроэкономические
агенты РФ

№ 11/2003

АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Государство Предприятия Население Банковская система Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-июле 2003 г. исполнен по доходам на сумму 2322.2 млрд. руб., по расходам — на 2063.8 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 258.4 млрд. руб. (в январе-июле 2002 г. профицит составил 239.0 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-июле 2003 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 1468.9 млрд. руб., или 71.2% от общей суммы расходов (в январе-июле 2002 г. — 80.7%).

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-июле 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 1514.8 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличился на 18.8%. В июле 2003 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 251.8 млрд. руб., что на 26.6% больше, чем в июне 2003 г.

В январе-июле 2003 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 1354.5 млрд. руб., региональных — 116.7 млрд. руб., местных налогов и сборов — 22.6 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом — 18.4 млрд. руб.

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации за июль 2003 г. увеличилась на 5.0 млрд. руб. (на 1.0%) и на 1 августа 2003 г. составила 503.8 млрд. руб. По сравнению с 1 августа 2002 г. она сократилась на 11.0%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 22.3%, налогу на добавленную стоимость — на 4.2%, акцизам — на 54.7%, из нее на природный газ — на 89.6%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 83.5%, дизельное топливо — на 58.4%, бензин автомобильный — на 53.7%, водку и ликеро-водочные изделия — на 17.3%, табачные изделия — на 12.6%.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 августа 2003 г. составила 204.9 млрд. руб. и за июль 2003 г. увеличилась на 2.1%. По сравнению с 1 августа 2002 г. она сократилась на 19.7%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 22.3%, налогу на добавленную стоимость — на 16.6%, акцизам — на 32.6%, из нее на дизельное топливо — на 87.7%, бензин автомобильный — на 64.2%, табачные изделия — на 55.9%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 43.7%, водку и ликеро-водочные изделия — на 15.9%. Недоимка по акцизам на природный газ увеличилась в 2.0 раза.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 августа 2003 г. составили 94.6 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 июля 2003 г. на 3.3% (с 1 августа 2002 г. — на 34.6%).

Приостановленные к взысканию платежи на 1 августа 2003 г. составили 204.3 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 1 июля 2003 г. на 2.0% (по сравнению с 1 августа 2002 г. — в 1.2 раза).

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-июле 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1466.6 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 1253.0 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 213.6 млрд. руб. (в январе-июле 2002 г. — 209.8 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-июль 2003 г.

  Утвержденный бюджет на 2003 г. Фактическое исполнение за январь-июль 2003 г.
млрд. руб. млрд. руб. в % к утвержденному бюджету на 2003 г.
Доходы 2417.8 1466.6 60.7
  в том числе:
Налоговые доходы 1892.4 1144.6 60.5
 из них:
Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций 178.3 100.9 56.6
Налог на добавленную стоимость 946.2 494.2 52.2
Акцизы 231.4 157.2 68.0
Налоги на внешнюю торговлю и внешнеэкономические операции 336.0 245.3 73.0
Неналоговые доходы 145.7 109.9 75.4
 из них:
От внешнеэкономической деятельности 55.9 31.6 56.5
От имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 83.2 72.8 87.5
Единый социальный налог (взнос) 365.6 202.3 55.3
Расходы 2345.6 1253.0 53.4
 в том числе на:
Государственное управление и местное самоуправление 66.5 32.0 48.1
Правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности государства 244.8 123.0 50.2
Промышленность, энергетику и строительство 63.4 26.2 41.4
Охрану окружающей природной среды и природных ресурсов, гидрометеорологию, картографию и геодезию 10.8 5.3 48.9
Транспорт, связь и информатику 6.1 2.1 34.3
Дорожное хозяйство 79.1 23.1 29.2
Социально-культурные мероприятия 313.7 161.4 51.4
Национальную оборону 344.5 187.9 54.5
Обслуживание государственного долга 277.5 132.7 47.8
Финансовую помощь бюджетам других уровней 714.6 450.2 63.0
Дефицит (-), профицит (+) 72.2 213.6 в 3.0 р.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в январе-июле 2003 г. из федерального бюджета было перечислено 211.8 млрд. руб., что составляет 16.9% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации — 132.7 млрд. руб. (10.6%), субвенции — 40.9 млрд. руб. (3.3%), субсидии — 35.7 млрд. руб. (2.8%), средства, получаемые по взаимным расчетам, — 2.5 млрд. руб. (0.2%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-июле 2003 г. составили 132.7 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с январем-июлем 2002 г. сократился на 2.5 процентного пункта и составил 10.6% (в январе-июле 2002 г. — 13.1%).

По оперативным данным МНС России, в федеральный бюджет в январе-июле 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 758.9 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с январем-июлем 2002 г. возрос в 1.2 раза. В июле текущего года поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 115.6 млрд. руб., что на 8.9% больше, чем в июне 2003 г.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным МНС России, на 1 августа 2003 г. составила 27.7 млрд. руб. (за июль 2003 г. — сократилась на 3.5%), в том числе недоимка — 12.6 млрд. руб. (сократилась на 7.0%).

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в июле 2003 г. снизилась на 6.2%, дебиторская — возросла на 4.3%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в июле 2003 г. снизилась на 12.6%, дебиторская — возросла на 30.7%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в июле 2003 г. снизилась на 5.2%, дебиторская — на 5.6%.

Вверх

Предприятия

В первом полугодии 2003 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +654.0 млрд. руб., или +21.0 млрд. долл. США (55.3 тыс. организаций получили прибыль в размере 820.5 млрд. руб. и 47.5 тыс. организаций имели убыток на сумму 166.5 млрд. руб.).

Формирование оборотных активов в первом полугодии 2003 г. на 27.6% (в первом полугодии 2002 г. — на 29.7%) обеспечивалось за счет задолженности за отгруженную продукцию (выполненные работы, оказанные услуги), за счет остатков денежных средств на счетах организаций — на 5.5% (на 6.9%), запасов — на 24.3% (на 26.3%), краткосрочных финансовых вложений — на 7.8% (на 6.6%). В структуре внеоборотных активов в январе-июне 2003 г. основные средства составили 75.2%, незавершенное строительство — 13.3%, нематериальные активы — 0.3% (в аналогичном периоде 2002 г. — соответственно 77.2, 12.5, 0.4%).

На конец июня 2003 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 8250.3 млрд. руб., из нее просроченная — 1475.7 млрд. руб., или 17.9% от общей суммы задолженности (на конец июня 2002 г. — 23.2%, на конец мая 2003 г. — 18.6%).

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2002 и 2003 гг.

  Январь-июнь 2003 г. Январь-июнь 2002 г.
Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб. Сумма прибыли, млн. руб. Число убыточных предприятий в % к общему числу предприятий Сумма убытка, млн. руб.
Всего 820563 46.2 166530 548446 46.7 185436
  в том числе:
промышленность 395968 46.6 79003 265133 46.5 103926
строительство 26738 44.9 13121 25412 45.9 11018
транспорт 56432 57.7 20065 58354 54.5 15540
связь 47083 30.6 2200 29851 36.7 4574
торговля и общественное питание 176239 31.6 9647 68150 35.3 7856
оптовая торговля продукцией производственно-технического назначения 10908 44.2 1706 10063 47.4 1783
жилижно-коммунальное хозяйство 11182 63.7 16032 9026 65.3 17813

Кредиторская задолженность на конец июня 2003 г. составила 5267.2 млрд. руб., из нее просроченная — 1371.1 млрд. руб., или 26.0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец июня 2002 г. — 30.8%, на конец мая 2003 г. — 26.9%). В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги промышленных организаций.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец июня 2003 г. составила 2983.1 млрд. руб., в том числе просроченная — 104.6 млрд. руб., или 3.5% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец июня 2002 г. — 5.9%, на конец мая 2003 г. — 3.7%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в сельском хозяйстве — 14.3%, микробиологической промышленности — 13.2%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 12.2%, легкой промышленности — 12.0%, жилищно-коммунальном хозяйстве — 9.4%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец июня 2003 г. составила 4194.9 млрд. руб., из нее просроченная — 917.7 млрд. руб., или 21.9% от общего объема дебиторской задолженности (на конец июня 2002 г. — 27.3%, на конец мая 2003 г. — 22.5%).

На конец июня 2003 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 46.6 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 182.4 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 5.5 млрд. руб. (11.7% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 29.7 млрд. руб. (16.3%). В вексельной форме находилось 7.2% всей задолженности поставщикам (на конец июня 2002 г. — 8.9%, на конец мая 2003 г. — 7.7%) и 1.9% задолженности покупателей (соответственно 2.1 и 1.9%).

Вверх

Население

В январе-августе текущего года объем денежных доходов населения составил 5407.8 млрд. руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года на 28.3%. За этот период население израсходовало на покупку товаров и оплату услуг 3815.4 млрд. руб., что на 22.9% больше, чем за аналогичный период предыдущего года, на сбережения — соответственно 1039.2 млрд. руб. и больше на 54.1%.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в августе 2003 г. по сравнению с тем же месяцем предшествующего года, по оценке, увеличились на 9.8%, в январе-августе текущего года — соответственно на 13.4%.

В августе 2003 г. денежные доходы населения сложились в сумме 722.9 млрд. руб. и увеличились по сравнению с августом 2002 г. на 23.1%, денежные расходы населения — соответственно 706.7 млрд. руб. и на 23.2%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 16.2 млрд. руб.

Начисленная средняя заработная плата в августе 2003 г., по предварительным данным, составила 5559 руб. и по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. возросла на 23.9%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

  06/00 07/00 06/01 07/01 06/02 07/02 06/03 07/03
Руб.
Долл. США
Темпы роста зарплаты, %
ВСЕГО (без кооперативов, совместных и частных
предприятий)
2294 2302 3284 3364 4460 4597 5550 5615
82.2 83.1 113.0 114.9 141.8 146.2 182.9 185.6
109.2 100.3 107.5 102.4 106.5 103.1 106.3 101.2
Промышленность 2898 2996 4115 4241 5187 5489 6524 6867
103.9 108.2 141.6 144.9 164.9 174.6 215.0 226.9
107.4 103.4 105.9 103.1 104.1 105.8 104.5 105.3
Сельское хозяйство 812 882 1205 1378 1706 1902 2098 2212
29.1 31.8 41.5 47.1 54.2 60.5 69.1 73.1
108.8 108.6 104.1 114.4 103.9 111.5 102.7 105.4
Транспорт 3148 3221 4415 4593 5971 6273 7590 7879
112.8 116.3 151.9 156.9 189.9 199.5 250.1 260.4
104.6 102.3 107.3 104.0 103.6 105.1 102.6 103.8
Строительство 2707 2736 4093 4216 5276 5460 6704 6874
97.0 98.8 140.8 144.0 167.8 173.7 220.9 227.2
115.1 101.1 112.0 103.0 110.7 103.5 109.6 102.5
Здравоохранение, физкультура и соцобеспечение 1567 1444 2102 2032 3565 3317 3943 3667
56.2 52.1 72.3 69.4 113.4 105.5 129.9 121.2
114.0 92.2 110.9 96.7 108.3 93.0 107.8 93.0
Народное образование 1496 1187 2052 1704 3424 2838 3720 3078
53.6 42.9 70.6 58.2 108.9 90.3 122.6 101.7
115.4 79.3 114.5 83.0 112.5 82.9 111.6 82.7
Культура и искусство 1376 1222 1997 1828 3180 2858 3679 3364
49.3 44.1 68.7 62.5 101.1 90.9 121.2 111.2
107.4 88.8 107.2 91.5 106.0 89.9 105.2 91.4
Наука и научное обслуживание 2706 2715 4009 4094 5370 5499 7061 7140
97.0 98.0 137.9 139.9 170.7 174.9 232.7 236.0
112.8 100.3 109.2 102.1 110.6 102.4 110.2 101.1
Кредитование и государственное страхование 5354 5949 8186 9500 11262 13957 13618 15730
191.9 214.8 281.6 324.6 358.1 443.9 448.7 519.8
124.0 111.1 100.1 116.1 103.8 123.9 97.7 115.5
Органы управления 2889 2820 3880 4058 5193 5463 7281 6797
103.5 101.8 133.5 138.6 165.1 173.8 239.9 224.6
106.1 97.6 107.4 104.6 113.7 105.2 114.9 93.4

В августе 2003 г. средний размер назначенных месячных пенсий, по предварительным данным, составил 1745.5 руб. и увеличился по сравнению с августом 2002 г. на 19.6%.

В первом полугодии 2003 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29.7% общего объема денежных доходов (в январе-июне 2002 г. — 29.3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.0% (2.1%).

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения во втором квартале 2003 г. составила 2137 руб. По сравнению с первым кварталом 2003 г. она возросла в среднем на 4%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 4%, непродовольственных товаров — 2%, услуг — 7%.

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Российской Федерации (малоимущего населения), во втором квартале 2003 г. составила 33.2 млн. человек (23.3% от общей численности населения).

Оборот розничной торговли в августе 2003 г. выразился значением 379.0 млрд. руб., что в товарной массе на 6.1% больше, чем в соответствующем периоде 2002 г., в январе-августе текущего года — 2807.1 млрд. руб. и больше на 8.4%.

Оборот общественного питания в августе 2003 г. определился в объеме 15.3 млрд. руб., или 104.9% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2002 г., в январе-августе текущего года — 111.6 млрд. руб., или 104.3%.

В августе 2003 г. на территории России населению было оказано платных услуг на 122.6 млрд. руб., в январе-августе текущего года — на 894.2 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в августе 2003 г. составил 23.3% против 21.9% в августе 2002 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам первых восьми месяцев 2003 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

  • чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков за январь-август 2003 г. выросли с 3821 до 4698 млрд. руб. (23%);
  • собственные средства банков увеличились за тот же период с 582 до 730 млрд. руб. (25%);
  • балансовая прибыль российской банковской системы к 1 сентября 2003 г. составила 77 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 сентября 2003 г.

  Значение на 01.09.2003, млрд. руб. Справочно: значение показателя на 01.01.2003, млрд. руб. Прирост за январь-август 2003 г., %
Собственные средства (капитал) 730 582 25.4
  Справочно:
Собственные средства (капитал) в долларовом эквиваленте, млрд. долл. 24 18 31
Чистые активы 4698 3821 23
Активы 7608 6124 24
Прибыль 77 28 178

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 сентября 2003 г. составил 77.4 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Балансовая прибыль

Сбербанком РФ по итогам восьми месяцев года была получена прибыль в объеме 27.5 млрд. руб. (т.е. 36% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков по итогам января-августа 2003 г. оценивается в 49.9 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На протяжении большей половины 2003 г. данный показатель оставался в положительной области, что еще раз подтверждает улучшение финансового состояния российской банковской системы. На 1 сентября 2003 г. объем чистой прибыли составил 63.3 млрд. руб. в целом по банковской системе и 37.7 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Собственный капитал

Совокупный банковский капитал в августе 2003 г. продолжал увеличиваться. На 1 сентября 2003 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 729.8 млрд. руб., что на 25% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2003 он соответствовал 581.8 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2003 г. он был зафиксирован в сумме 18.3 млрд. долл., на 1 августа — 23.6 млрд. долл., то на 1 сентября — 23.9 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.09.2003 составил 347.9 млрд. руб. (на 28.9 млрд. руб., или на 9%, выше показателя на начало года). Прирост уставного капитала по итогам августа с.г. оценивается в 7.0 млрд. руб. (2%).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

  04/98 07/98 01/99 01/00 01/01 01/02 01/03 07/03 08/03 09/03
Уставный капитал – всего 47.2 54.5 62.6 142.4 212.5 269.9 318.9 338.0 340.9 347.8
  в том числе принадлежащий:
Российской Федерации 0.5 1.2 1.2 22.7 43.3 47.6 49.1 50.4 50.4 50.4
Субъектам РФ и местным органам власти 1.4 1.4 1.4 3.1 4.6 6.5 10.5 10.9 10.8 11.0
Государственным предприятиям и организациям 3.8 3.9 3.9 6.1 6.8 10.2 9.8 9.4 10.1 10.1
Негосударственным организациям 35.8 41.0 46.5 91.3 133.3 180.9 219.5 234.3 235.8 241.8
Физическим лицам 3.7 3.7 3.9 5.7 8.4 11.2 13.3 15.5 16.0 16.9
Нерезидентам 2.1 3.3 5.8 13.6 16.0 13.4 16.7 17.6 17.6 17.6

И вновь наибольший "вклад" в пополнение своей доли капитала в августе 2003 г. внесли негосударственные организации — ими в этом месяце было перечислено в уставный капитал банков 6.0 млрд. руб. (а по итогам первых восьми месяцев года их взносы возросли на 22.3 млрд. руб., или на 10%). На 1 сентября 2003 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 241.8 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 69.5% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 сентября 2003 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.4 млрд. руб., и по итогам января-августа он возрос на 1.3 млрд. руб., или на 3% (хотя по итогам августа он немного сократился). Доля государства в уставном капитале кредитных организаций за январь-август 2003 г. немного сократилась и составила 14.5% (тогда как в начале года она равнялась 15.4%).

Нерезиденты за анализируемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 0.96 млрд. руб. (5.8%), однако по итогам августа он практически не изменился. Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 сентября 2003 г. составил 17.6 млрд. руб., а доля их участия — 5.1%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-август 2003 г. вырос на 3% и на 01.09.2003 составил 10.1 млрд. руб. (по итогам августа, однако, значительных изменений не произошло). Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 сентября составила 2.9%, хотя еще месяц назад она оценивалась в 3.0%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-август 2003 г. вырос на 3.6 млрд. руб., или на 27.1% (в том числе по итогам августа рост составил 0.9 млрд. руб., 5%) и на 1 сентября 2003 г. оценивается в 16.9 млрд. руб. Соответственно, возросла (с 4.2 до 4.8%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 сентября 2003 г. принадлежало 11.0 млрд. руб., или 3.2% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Государство (федеральное правительство)

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 сентября 2003 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 440 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 сентября 2003 г. оценивается в 305.5 млрд. руб., что на 144.3 млрд. руб. (90%) выше значения на начало текущего года. По итогам августа произошел некоторый рост объема госбумаг в банковских портфелях — 1.2 млрд. руб. (0.4%). Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку РФ, на 01.09.2003 составил 259.3 млрд. руб., что на 134.9 млрд. руб., или на 108%, выше уровня на 1 января 2003 г. (в том числе августовский рост оценивается в 4.6 млрд. руб., 1.8%). Остальные коммерческие банки в рассматриваемый период проявляли не столь заметный интерес к госбумагам — на 1 сентября 2003 г. объем последних оценивается в 46.1 млрд. руб., что на 9.4 млрд. руб., или на 26%, выше уровня на начало года (однако в августе объем госбумаг сократился на 3.4 млрд. руб., 6.9%).

Операции кредитных организаций с рублевыми гособлигациями в январе-августе 2003 г. сопровождались некоторым изменением в распределении госбумаг между Сбербанком РФ и остальными коммерческими банками. Так, Сбербанк РФ по-прежнему занимает лидирующее положение на рынке — ему по состоянию на 01.09.2003 принадлежит 84.9% всех приобретенных банками госбумаг, и за январь-август его позиции здесь окрепли (напомним, что на 1 января 2003 г. ему принадлежало 77.2% банковского портфеля гособлигаций). Заметное укрепление позиций Сбербанка на рынке ГКО/ОФЗ произошло в июне-августе — на фоне ощутимого роста пакета госбумаг у Сбербанка и их сокращения у остальных коммерческих банков.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте), находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении
Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 сентября 2003 г. оценивается в 7.4 млрд. долл., сократившись по итогам первых восьми месяцев текущего года на 0.5 млрд. долл., или на 7% (хотя по итогам августа, напротив, отмечался их некоторый рост — на 1.3%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями остается по-прежнему незначительным — на 1 сентября 2003 г. оно оценивалось в 395 млрд. руб.). Иными словами, объем средств, предоставленных банковской системой предприятиям, близок к объему привлеченных от них ресурсов.

Ссудная задолженность

За первые восемь месяцев текущего года коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 286.2 млрд. руб. (или на 27%) и к 1 сентября 2003 г. составил 1344.7 млрд. руб. Возросла за анализируемый период и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.09.2003 она оценивается в 21.1 млрд. долл., что на 3.6 млрд. долл., или на 20%, выше уровня на начало года (прирост по итогам августа — 0.5 млрд. долл., 2.3%).

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 сентября 2003 г. составила 1320.3 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 20.8 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 24.3 млрд. руб. (1.8% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.3 млрд. долл. (1.6% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Доля просроченной задолженности в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка РФ) — на их долю приходится около 68% всех выданных экономике рублевых кредитов и 81% всех выданных средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-августа 2003 г. выросли на 109.7 млрд. руб. (11%) и к 01.09.2003 составили 1095.8 млрд. руб. Заметим, что по итогам августа, напротив, отмечалось их снижение — на 17.0 млрд. руб. (1.5%).

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-августа 2003 г. увеличились на 103.2 млрд. руб. (на 15%) и на 01.09.2003 составили 793.1 млрд. руб.; по итогам августа прирост составил 3.4 млрд. руб. (0.4%).

В Сбербанке РФ в то же время отмечался отток средств — на 1 сентября они оцениваются в 159.1 млрд. руб., что на 1.9 млрд. руб. (1.2%) ниже показателя предшествующего месяца. В остальных коммерческих банках, напротив, отмечался приток средств предприятий: к 1 сентября они составили 634.0 млрд. руб. (прирост по итогам августа — 5.2 млрд. руб., 0.8%).

Структура рублевых средств, привлеченных предприятиями/организациями, по состоянию на 1 сентября 2003 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). По итогам первых восьми месяцев года доля Сбербанка РФ возросла — с 18.3 до 20.1%; соответственно, доля остальных коммерческих банков уменьшилась с 81.7 до 79.9%. Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что СБ по-прежнему в выгодном положении — напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 сентября 2003 г. составил 10.0 млрд. долл. По итогам января-августа 2003 г. средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 0.6 млрд. долл., 6%), хотя по итогам августа, напротив, фиксировалось их сокращение — на 0.7 млрд. долл. (7%). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится около 87% всех привлеченных средств, доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 13%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Региональные структуры в августе 2003 г. сохранили свой статус по отношению к банковской системе без изменений, оставшись "кредитором" банковской системы: объем привлеченных от регионов средств к 1 сентября 2003 г. оказался больше объема средств, размещенных в регионах. (На 1 сентября сальдо составляло -11 млрд. руб.) Хотя невысокие объемы финансовых потоков между банками и регионами не позволяют говорить о них как о серьезном "дебиторе" в процессе перераспределения финансовых средств через банковскую систему.

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 сентября 2003 г. оценивается в 37.3 млрд. руб., и за январь-август 2003 г. он пополнился на 15.3 млрд. руб. (69%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг вырос за анализируемый период на 15.2 млрд. руб. (70%) и составил к его концу 36.9 млрд. руб. Объем муниципальных бумаг в иностранной валюте на 1 сентября 2003 г. оценивается в 13.8 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.09.2003 составила 84.9 млрд. руб. (по сравнению с началом января — увеличение на 32.9 млрд. руб., или на 63%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и продолжает оставаться нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 сентября 2003 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1111 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 сентября 2003 г. оцениваются в 1319.1 млрд. руб., что на 29% выше уровня на начало года (прирост по итогам августа — 36.0 млрд. руб., 2.8%). Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года выросла (с 16.7 до 17.3%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и в иностранной валюте.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.09.2003 составили 877.8 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 891.2 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке РФ выразились значением 656.2 млрд. руб. (с учетом процентов — 667.0 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках — 221.6 млрд. руб. (224.2 млрд. руб.).

За январь-август текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 245.5 млрд. руб. (39%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они возросли на 155.0 млрд. руб. (31%) и на 1 сентября 2003 г. составили 656.2 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был менее заметен — 90.5 млрд. руб. (хотя в процентном выражении прирост был, напротив, больше — 69%).

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых восьми месяцев она уменьшилась с 79.3 до 74.8%.

Рублевые вклады населения

Рублевые вклады населения

За январь-август текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 245.5 млрд. руб. (39%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они возросли на 155.0 млрд. руб. (31%) и на 1 сентября 2003 г. составили 656.2 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был менее заметен — 90.5 млрд. руб. (хотя в процентном выражении прирост был, напротив, больше — 69%).

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых восьми месяцев она уменьшилась с 79.3 до 74.8%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за январь-август 2003 г. повысился на 2.3 млрд. долл. (19%) и на 1 сентября 2003 г. составил 14.5 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период также снижалась, и если еще 1 января 2003 г. она составляла 49.0%, то на 1 сентября — 46.7%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Первые месяцы текущего года не принесли заметных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России. Объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается значительно выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. Сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками сформировалось к 1 сентября 2003 г. на уровне 398 млрд. руб., указывая на то, что Банк России остается достаточно крупным нетто-заемщиком финансовых средств.

Баланс финансового потока "банки – Банк России" на 1 сентября 2003 г., млрд. руб.

Характеристика источника размещения/привлечения средств Объем размещенных в ЦБ РФ средств Объем привлеченных от ЦБ РФ средств
Резерв в ЦБ РФ 248.9  
Корреспондентские счета в ЦБ РФ 126.5  
Депозиты, размещенные в ЦБ РФ 25.3  
Средства уполномоченных банков, депонируемые в ЦБ РФ 0.1  
Кредиты, депозиты, полученные от ЦБ РФ   3.1
Итого: 400.9 3.1
Сальдо 397.8  

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 сентября 2003 г. составил 25.3 млрд. руб., что на 47% (22 млрд. руб.) ниже аналогичного показателя на 1 августа 2003 г. (тогда на депозитах в ЦБР было оставлено 57.3 млрд. руб.).

Депозиты в ЦБ РФ

Депозиты в ЦБ РФ

Сбербанку РФ по состоянию на 1 сентября принадлежало 57% привлеченных Банком России средств, тогда как 43% принадлежали остальным коммерческим банкам.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам января-августа текущего года сократился на 3.2 млрд. руб. (51%) и к 1 сентября 2003 г. составил 3.1 млрд. руб.

Объем средств, предоставленных банкам в иностранной валюте, по состоянию на 1 сентября 2003 г. соответствовал 100 млн. долл. Объем рублевых кредитов, предоставленных Банком России, к началу сентября вновь был близок к нулевой отметке.

Качество кредитов в первой половине 2003 г. было довольно хорошим — объем просроченной задолженности на 01.09.2003 был близок к нулю.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Объем привлеченных банковской системой от нерезидентов ресурсов по состоянию на 1 сентября 2003 г. вновь оказался меньше объема предоставленных им средств: сальдо между этими величинами составило 61 млрд. руб. В определенной степени подобная динамика свидетельствует о начинающемся в стране оттоке капитала.

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 сентября 2003 г. оцениваются в 12.9 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам — в 6.1 млрд. долл.; задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 6.8 млрд. долл.

По итогам первых восьми месяцев года можно отметить увеличение (на 47%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. Увеличение задолженности отмечалось как по "срочным" операциям, объем которых возрос с 2.9 до 6.1 млрд. долл., или на 112% (в том числе по итогам августа он вырос на 2.0 млрд. долл., 50%), так и по привлеченным средствам в иностранной валюте, сумма обязательств по которым увеличилась с 5.91 до 6.8 млрд. долл. (по итогам августа зафиксирован рост на 0.4%).

Объем просроченной задолженности по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам в начале текущего года существенно сократился и остается на достаточно низком уровне (на 1 сентября он зафиксирован на отметке 7 млн. долл., тогда как в последние месяцы предшествующего года составлял около 600 млн. долл.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июле 2003 г. составил 17.6 млрд. долл. США (534.7 млрд. руб.), в том числе экспорт — 11.0 млрд. долл. (333.7 млрд. руб.), импорт — 6.6 млрд. долл. (201.0 млрд. руб.).

В июле 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил в текущих ценах 14.3 млрд. долл. США (434.4 млрд. руб.) и по сравнению с июлем 2002 г. возрос на 17.1%, с государствами–участниками СНГ — 3.3 млрд. долл. США (100.3 млрд. руб.) и возрос на 34.6%.

В январе-июле 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил 93.5 млрд. долл. США, или 125.5% к январю-июлю 2002 г., в том числе экспорт — соответственно 61.7 млрд. долл. и 127.2%, импорт — 31.8 млрд. долл. и 122.4%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июле 2003 г. составил 15.6 млрд. долл. США. Экспорт составил 10.4 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 8.7 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 1.7 млрд. долл. Импорт составил 5.1 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 3.9 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 1.3 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в июле 2003 г. сложилось положительным — 5.3 млрд. долл. (в июле 2002 г. — положительное, 5.0 млрд. долл.). По итогам 2003 г. прогнозируется объем экспорта на уровне 120–130 млрд. долл., импорта — 72–75 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в январе-июле 2003 г. составил 57.5% (в январе-июле 2002 г. — 54.0%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 11.4% (12.5%), машин и оборудования — 8.4% (9.3%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июле 2003 г. составила 39.1% (в июле 2002 г. — 38.4%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

  2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г.
II квартал II квартал II квартал II квартал Июль Июль Июнь Июль
Экспорт товаров — всего 25.5 26.1 26.1 31.3 8.1 9.2 11.0 11.0
 в том числе:
страны вне СНГ 22.2 22.2 22.4 26.4 7.0 7.8 9.3 9.2
государства–участники СНГ 3.3 3.9 3.7 4.9 1.1 1.4 1.7 1.8
Импорт товаров — всего 10.4 13.6 14.8 18.0 4.4 5.4 6.2 6.6
 в том числе:
страны вне СНГ 7.4 9.8 11.8 14.5 3.5 4.3 5.0 5.1
государства–участники СНГ 3.0 3.8 2.9 3.6 1.0 1.1 1.2 1.5
* — По методологии платежного баланса

Экспорт основных видов товаров*

  Июль 2003 г. Июль 2003 г.
в % к июлю 2002 г.
Июль 2003 г.
в % к июню 2003 г.
Июль 2002 г.
в % к июлю 2001 г.
Июль 2002 г.
в % к июню 2002 г.
Экспорт – всего (млрд. долл.) 11.0 119.3 99.9 114.0 111.9
Нефть (млн. т) 21.1 134.3 114.1 97.6 105.3
Природный газ (млрд. куб. м) 12.9 94.2 90.7 113.9 98.5
Нефтепродукты (млн. т) 6.6 94.2 90.1 115.5 120.3
Каменный уголь (млн. т) 4.6 152.7 97.4 70.4 197.8
Железные руды и концентраты (млн. т) 1.8 166.3 112.7 80.3 90.5
Минеральные удобрения (тыс. т) 2081.4 110.9 118.6 109.3 106.6
Аммиак (тыс. т) 217.3 104.5 96.9 93.5 157.2
Круглый лес (тыс. куб. м) 3300.0 105.6 98.1 121.1 99.4
Пиломатериалы (тыс. т) 585.2 119.1 101.0 137.0 113.8
Целлюлоза (тыс. т) 180.0 113.6 112.2 104.2 95.1
Бумага газетная (тыс. т) 106.2 98.8 123.6 106.8 107.0
Алюминий (тыс. т) 309.8 124.7 114.3 96.5 110.1
Медь (тыс. т) 32.0 61.3 в 2.8 р. 93.7 в 2.7 р.
Никель (тыс. т) 21.9 84.8 в 2.9 р. 183.3 в 4.2 р.
Продукция машиностроения (млн. долл.) 792.1 100.8 54.3 125.6 82.8
* — По методологии платежного баланса

Импорт основных видов товаров*

  Июль 2003 г. Июль 2003 г.
в % к июлю 2002 г.
Июль 2003 г.
в % к июню 2003 г.
Июль 2002 г.
в % к июлю 2001 г.
Июль 2002 г.
в % к июню 2002 г.
Импорт – всего (млрд. долл.) 6.6 121.3 107.0 123.3 110.2
Мясо (тыс. т) 86.3 73.8 101.4 143.8 112.8
Мясо птицы (тыс. т) 73.4 43.6 156.4 132.3 175.4
Зерновые культуры (тыс. т) 256.7 196.0 123.0 63.8 101.8
Масло растительное (тыс. т) 20.4 106.9 в 2.7 р. 153.2 152.6
Масло сливочное (тыс. т) 13.8 89.7 121.4 87.9 110.1
Сахар-сырец (тыс. т) 537.8 111.6 96.8 89.8 40.1
Алкогольные и безалкогольные напитки
(млн. долл.)
69.3 143.3 103.0 149.9 100.5
Сигареты (млн. долл.) 7.3 100.1 125.6 66.2 84.3
Цитрусовые (тыс. т) 39.9 113.0 99.8 137.8 97.7
Медикаменты (млн. долл.) 176.6 155.0 116.1 90.1 108.2
Текстильная одежда (млн. долл.) 46.7 72.0 114.5 в 2.4 р. 151.6
Кожаная обувь (тыс. пар) 860.3 58.7 102.6 155.7 186.2
Черные металлы (млн. долл.) 127.4 в 2.6 р. 128.8 100.3 124.1
Трубы (тыс. т) 80.5 155.5 98.7 101.0 89.1
Машины и оборудование (млн. долл.) 2000.8 122.5 115.2 136.2 120.0
Мебель (млн. долл.) 51.9 125.1 116.1 150.6 114.2
Шоколадные изделия (тыс. т) 10.3 98.8 92.3 157.0 87.0
* — По методологии платежного баланса

Вверх
© 2003 Веди