Назад к списку обзоров
Банки и предприятия
Ситуация на конец августа 1999 г.
10

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, Российский экономический барометр

Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Банки о предприятиях-заемщиках

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

Средняя величина активов обследованных банков составила на конец августа 1999 г. 319 млн. руб. Средний по выборке темп прироста активов в июле с.г. был равен +4.0%, в августе - +5.6%. В июле-августе активы сократились у 25% опрошенных банков, а выросли - у 64%.

Доля всех ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 36%.

Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к февралю 2000 г. (по сравнению с августом 1999 г.) вырастут на 11.5%. Около 77% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов и 23% предполагают сохранить их на прежнем уровне.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец августа 37%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 87% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий - столько же и физических лиц - 74%.

Прогноз: к февралю следующего года ожидается, что доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 42%.

Процентные ставки

В июле-августе в среднем по выборке они составили по ссудам около 51%, по привлеченным средствам - 24-25% годовых.

Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила в августе: по ссудам - 69%, по привлеченным средствам - 38%, минимальная - 26 и 7% соответственно.

Прогноз: по оценкам банкиров, к февралю будущего года средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 23%, по ссудам - 51% годовых.

Временная структура ссуд

Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке 14%. Не предоставляли таких кредитов 25% банков. Средний срок ссуд, выданных в июле-августе этого года, составил 4.3 месяца.

Прогноз: по расчетам банкиров, в феврале 2000 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 13.5%.

Отраслевые показатели за август 1999 г.

  Задолженность банкам,
в % от нормального месячного уровня
Доля прибыльных предприятий Доля убыточных предприятий Условия кредитования: доля предприятий,
для которых они улучшились
- диффузный индекс*
(по результатам предшествующего года, % от числа респондентов)
Электроэнергетика - 67 0 50
Топливная промышленность - 100 0 50
Черная и цветная металлургия 83 65 6 55
Машиностроение и металлообработка 63 46 31 48
Химическая и нефтехимическая промышленность 130 63 0 40
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 83 47 26 50
Промышленность стройматериалов 106 41 36 45
Легкая промышленность 104 36 29 46
Пищевая промышленность 70 67 19 41
Прочие отрасли 127 80 10 50
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших
Источник: опросы РЭБ

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 97% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 8%.

Прогноз: к февралю будущего года банки надеются вернуть около 34% текущего объема просроченных кредитов. В среднем в течение ближайшего полугодия каждый банк планирует 1.9 раза обратиться в арбитражный суд на своих должников.

Результативность различных банковских операций

Среди различных видов банковской деятельности 96% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 87% считают выгодным ведение расчетных счетов, 85% - валютные операции, 74% - кредитование промышленных предприятий, 56% - кредитование других банков, 41% - кредитование физических лиц и 26% - операции с гособлигациями. Среди наиболее невыгодных операций "лидируют" различные операции с акциями.

Результативность различных банковских операций, % от числа банков-респондентов

  Выгодно Невыгодно
Кредиты торговым посредникам 96 0
Введение расчетных счетов 87 4
Валютные операции 85 0
Кредиты промышленным предприятиям 74 17
Кредиты другим банкам 56 0
Кредиты гражданам 41 23
Операции с гособлигациями 26 42
Размещение акций других юридических лиц 0 53
Вложения акций 0 59

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец августа с.г. 42% респондентов оценили его как "хорошее", 58% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".

Прогноз: 43% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 57% не предполагают существенных изменений и никто не считает, что оно ухудшится.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В августе этого года банковская задолженность предприятий составила, по оценкам их руководителей, 85% от нормального для этого месяца уровня.

Прогноз: к ноябрю c.г. 5% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 24% - сохранить ее на прежнем уровне, 18% - сократить, а остальные - 53% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в августе с.г. ухудшились для 11% предприятий, у 86% они не изменились и только 3% респондентов отметили их улучшение.

Прогноз: около 2/3 предприятий не собираются до ноября прибегать к новым банковским кредитам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 31% годовых.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от банков-респондентов

  1998 г. 1999 г.
Июнь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август
Электроэнергетика 25 26 21 31 19 28
Топливная промышленность 25 21 21 15 19 31
Черная и цветная металлургия 10 5 0 0 11 16
Машиностроение и металлообработка 0 11 4 8 11 13
Химическая и нефтехимическая промышленность 5 11 8 15 15 25
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
0 11 13 12 11 13
Промышленность стройматериалов 10 16 25 23 7 13
Легкая промышленность 10 5 4 0 4 9
Пищевая промышленность 35 42 58 46 48 53
Агросектор 0 0 4 15 7 3
Все отрасли плохи 25 32 17 15 26 9
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 34% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 13% от величины банковских активов. Причем около 19% обследованных банков не выдавали ссуды промышленным предприятиям вообще. В целом, по мнению банков-респондентов, объем кредитования промышленных предприятий примерно на 13% ниже нормального уровня.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил, по данным последнего опроса, 4.8 месяца. Это на 0.5 месяца больше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 30% опрошенных банков число предприятий-заемщиков в июле-августе 1999 г. возросло, у 63% - не изменилось и у 7% круг предприятий-заемщиков сузился.

Прогноз: около 38% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий заемщиков к февралю следующего года и 43% намерены увеличить объем средств для кредитования промышленных предприятий. Только 3% банков-респондентов "РЭБ" предполагает сузить круг промышленных заемщиков, но никто из опрошенных банков не намерен сократить совокупные объемы их кредитования. Общий объем кредитования промышленных предприятий, по расчетам банкиров, увеличится к концу года на 8%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 11% банков-респондентов оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков как "хорошее", 74% считают его "нормальным" и 15% характеризуют его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 50% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение предшествующего года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 30% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 13% - тем, с кем они работают 1-3 года, и 7% - тем, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 53% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: топливный комплекс - 31%, электроэнергетика - 28%, химия и нефтехимия - 25%, металлургия - 16%, лесопромышленный комплекс, машиностроение и промышленность стройматериалов - по 13%. Около 9% банков считает, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи (см. таблицу).


Вверх

Copyright © 1999 VEDI