Назад к списку обзоров
Хозяйственное обозрение10

Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (август - ноябрь 1999 г.)
АВГУСТ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение августа 1999 г. с августом 1998 г.

Промышленные предприятия
(август - ноябрь 1999 г.)
(По результатам опроса 210 предприятий всех отраслей и регионов РФ)

АВГУСТ 1999 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 4%, неизменность - 48% и повышение - тоже 48% респондентов.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 87%, не менялись - у 13% и ни у кого не снижались.

В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в августе (как и в июле 1999 г.) вырос на 6%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в августе около 43% респондентов, благоприятный - 5%. По мнению остальных 52%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в августе (как в июле) выросли на 3%, а покупаемой - на 9%.

Заработная плата

О ее повышении сообщили 40% респондентов, о неизменности - 51%, о снижении - 9%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в августе (как и в июле) увеличилась на 2%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 1199 руб., для сельскохозяйственных - 686 руб. Не получили в августе вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 9% работников промышленности и 24% - сельского хозяйства (в июле - 11 и 22% соответственно).

Занятость

Примерно 74% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 19% отметили ее сокращение и 7% - увеличение.

В среднем по выборке численность работающих в августе (как и в июле) сохранилась на прежнем уровне.

Производство

Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 41% руководителей предприятий; 20% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 39% - уменьшение.

Прямые оценки указывают на сокращение выпуска за август в среднем по выборке на 1.3% (в июле - на 3.3%).

Инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в августе отметили 11% участников опроса, 34% указали на неизменность данного показателя и 2% - на его сокращение. Остальные 54% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 55%).

Кредит и задолженность банкам

Ухудшение условий получения банковских кредитов отметили около 11% руководителей предприятий, улучшение - только 3% и 86% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июле - 84%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 59% предприятий остался неизменным, у 32% он пополнился, у 10% - "похудел".

В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в июле - 82% - рекорд за последние шесть лет).

Запасы готовой продукции

Около 9% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 45% - об их уменьшении и 46% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 75% от нормального для этого месяца уровня (в июле - 74%).

Загрузка производственных мощностей

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в августе (как и в июле) 63%. Около 45% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 21% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

Загрузка рабочей силы составила 87% от нормального уровня - лучший результат за шесть лет наблюдений (в прошлом месяце - 83%). У 11% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 63% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 36% (в июле - 38%).

Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле - 25%).

Финансовое положение

Почти 7% опрошенных руководителей в августе сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 42%, оно было "нормальным", а 51% оценили его как "плохое". Этот результат - наилучший из зафиксированных опросами "РЭБ", начиная с 1993 г.

Отраслевые показатели за август 1999 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 75 100 - 103 - 0
Топливная промышленность 80 100 198 140 - 100
Черная и цветная металлургия 67 90 86 95 83 38
Машиностроение и металлообработка 53 80 75 67 63 40
Химическая и нефтехимическая промышленность 79 99 94 91 130 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 65 83 69 94 83 50
Промышленность стройматериалов 65 87 62 74 106 34
Легкая промышленность 64 88 73 87 104 48
Пищевая промышленность  62 86 71 76 70 59
Прочие отрасли 71 97 77 80 127 70
Агросектор 80 93 73 89 81 35
* - Доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием
Источник: опросы РЭБ

Вверх

НОЯБРЬ 1999 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к ноябрю 74% респондентов, 22% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 91, 9 и 1%.

Средний по выборке ожидаемый прирост цен к ноябрю 1999 г. составит для производимой продукции - 6%, для покупаемой - 11%. Общий рост цен за три месяца составит примерно 8.5%, или около 3% в месяц.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 53%, понижения - 10% и сохранения на прежнем уровне - около 37% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 69% она не изменится и примерно у 14% - повысится.

Усредненный прогноз: сокращение на 0.3%.

Производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 41% респондентов, рост - 39%, остальные 20% не предвидят особых изменений.

Прогноз на три месяца: -2.9%.

Инвестиции

По сообщению 50% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 1%.

Портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 24%, не изменится - у 54% и "похудеет" - у 22% предприятий.

Задолженность банкам и процент

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 5%, не изменится - у 24% и уменьшится - у 18% предприятий. Остальные 53% предприятий не пользуются банковским кредитом.

Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться кредиты, - 31% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 13% предприятий, ухудшения - 27% и у 61% оно, как предполагается, не изменится.

Убыточные предприятия

В целом убыточными за последние полгода оказались 22% предприятий выборки "РЭБ", у 23% доходы примерно равнялись издержкам, и 54% предприятий были прибыльными.

Убыточная продукция

В среднем по выборке она составляет 14.4% от общего объема выпуска. В том или ином количестве ее производят более 3/4 предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции - около 73%. Среди главных причин ее выпуска - недогрузка производственных мощностей (на это указали 56% предприятий, производящих убыточную продукцию), стремление удержать свои прежние рынки сбыта (44%), непредвиденные колебания цен (35%), "завоевание" новых рынков сбыта (28%), производство новой, временно убыточной продукции (24%), стремление поддержать статус предприятия (20%), поддержка своих традиционных партнеров (17%) и стремление занять "лишних" рабочих (16%).

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку средств у предприятий как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 85% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 62%, большая задолженность - 27%, высокий банковский процент - 23%, неясность общей обстановки - 17% и избыток производственных мощностей - 12%.

Структура увольнений

В последние полгода на предприятия пришли около 10% занятых и выбыли около 11%. Среди выбывших около 71% сделали это по собственному желанию, 12% были уволены за нарушение трудовой дисциплины, 8% уволены по экономическим причинам, остальные - по другим причинам.

Отраслевые прогнозы на ноябрь 1999 г. (август 1999=100)

  Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Выпуск* Капитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 106 111 69 99 113 85 - 49
Топливная промышленность 110 110 105 100 103 150 55 75
Черная и цветная металлургия 102 107 100 100 95 101 28 29
Машиностроение и металлообработка 109 117 105 100 97 106 33 41
Химическая и нефтехимическая промышленность 110 110 108 100 99 88 15 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 106 112 108 100 105 101 23 58
Промышленность стройматериалов 104 109 101 99 93 91 35 27
Легкая промышленность 106 109 106 100 97 110 33 50
Пищевая промышленность 106 112 100 99 93 100 35 41
Прочие отрасли 104 108 103 100 98 100 26 55
Агросектор 107 121 101 98 94 96 25 41
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое состояние к ноябрю 1999 года улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены

В августе цены на выпускаемую продукцию выросли на 3% в каждом секторе. Цены на покупаемую продукцию повысились на 8% в секторе потребительских товаров и на 10% - в инвестиционном. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 38% предприятий потребительского и 49% - инвестиционного сектора.

Предполагается, что к ноябрю цены повысятся на 6% в секторе потребительских товаров и на 8% - в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 10% в первом и на 14% - во втором секторах.

Заработная плата

В августе она увеличилась на 2% в секторе потребительских товаров и на 5% - в секторе инвестиционных товаров. Ожидается, что к ноябрю средний уровень заработной платы повысится на 4% в потребительском секторе и на 5% - в инвестиционном.

Производство

За август выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 1.9%, а в секторе инвестиционных - на 3.2%.

К ноябрю в потребительском секторе ожидают сокращения выпуска еще на 3.9%, в инвестиционном - на 2.0%.

Инвестиции

В первом секторе в августе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 58%, во втором - 65% предприятий.

К ноябрю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров увеличится на 4%, а в секторе инвестиционных товаров - на 2%.

Загрузка производственных мощностей

В августе она составила 63% в первом и 54% - во втором секторе.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 71%.

Роста заказов через три месяца ожидают 32% предприятий потребительского сектора и 31% инвестиционного, а уменьшения - соответственно 18 и 20%.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в августе 47% респондентов из первого сектора и 59% - из второго, как "нормальное" - 47 и 33% соответственно. Оставшиеся - 6 и 9% предприятий соответственно - сочли его "хорошим".

К ноябрю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 65% предприятий первого сектора и 66% - второго. Ухудшение прогнозируют 19% предприятий сектора потребительских товаров и 24% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются соответственно 16 и 10% предприятий.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  02/99 03/99 04/99 05/99 06/99 07/99 08/99 11/99
(прогноз)**
1.Цены «свои» 73 73 71 67 70 69 72 84
2.Цены «чужие» 94 92 91 90 92 89 94 95
3.Общий уровень цен*** 83 82 81 78 81 79 83 89
4.Заработная плата 61 64 67 59 68 65 66 72
5.Занятость 41 42 43 45 46 46 44 48
6.Выпуск 55 54 47 39 53 48 51 49
7.Портфель заказов 58 60 56 54 60 58 62 51
8.Запасы непроданной продукции 40 37 38 38 37 36 32 -
10.Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 30 29 31 32 31 32 31 -
11.Условия кредитования 42 39 45 44 45 43 46 -
14.Закупки оборудования 18 20 23 25 26 24 28 27
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших
** - Ноябрь 1999 года по сравнению с августом 1999 года
*** - В целом по совокупности «своих» и «чужих» цен

Сравнение августа 1999 г. с августом 1998 г.

Цены

Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" увеличился за год на 5 процентных пунктов: с +1% в августе 1998 г. до +6% в августе 1999 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 84 до 48%, а на покупаемую - с 57 до 13%.

Соотношение цен и издержек

Резко ухудшилась относительная динамика входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 31% респондентов, а благоприятный - 2%; в августе 1999 г. - соответственно 43 и 5%.

Заработная плата

Стабильность заработной платы сменилась ее ростом: в августе прошлого года она практически не изменилась, а в августе этого - увеличилась на 2%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 8%, о снижении - 28% предприятий, ныне - 40 и 9% соответственно.

Занятость

Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: с -1.2% в августе 1998 г. до сохранения на прежнем уровне в августе 1999 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 40:2, а в нынешнем - 19:7.

Производство

Замедлились темпы сокращения производства: с -7.2% в августе прошлого года до -1.3% в августе нынешнего. Соотношение долей предприятий с растущим и падающим выпуском изменилось в лучшую сторону: было - соответственно 22 и 58%, стало - 41 и 39%.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 71% в августе прошлого года и 54% в августе нынешнего.

Кредит

Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 61% в августе 1998 г. до 11% в августе 1999 г.

Задолженность предприятий банкам за год сократилась со 112% (от нормального месячного уровня) до 85%.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 14:38, ныне - 32:10. Его относительная наполненность за минувший год увеличилась на 19 процентных пунктов: с 62 до 81% (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год также улучшилось: в августе 1998 г. оно было равно 13:39, а в августе 1999 г. - 9:45. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 3 процентных пункта: с 78 до 75%.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 10 процентных пунктов: с 53% (относительно нормального месячного уровня) в августе 1998 г. до 63% в августе 1999 г. Почти не изменилось число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности: в августе 1998 г. их было 46%, в августе 1999 г. - 45%. Однако заметно выросла доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей: с 13% в 1998 г. до 21% в 1999 г.

Загрузка рабочей силы

На 13 процентных пунктов увеличилась загрузка рабочей силы: с 74% (от нормального уровня) в августе 1998 г. до 87% в августе 1999 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 19% предприятий, теперь - только на 11%.

Бартер

Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 54%, а ныне - 36%.

Финансовое положение

Резко повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 13% в прошлом году до 49% в нынешнем.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год практически не изменился и составил по +2.8% в августе 1998 г. и в августе 1999 г.

Увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с 0 до +1% в месяц.

Замедлилось предполагаемое сокращение занятости: с -0.9 до менее -0.1% в месяц.

Улучшились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 1% против 2.9% в прошлом году.

Заметно улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 11%, а сокращения - 45%; теперь - соответственно 24 и 22%.

Улучшилось положение с инвестициями: год назад 70% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 50%.

Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 15% предприятий ожидали ее роста, а 13% - снижения. В августе 1999 г. эти показатели составили 5 и 18% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась - с 49% в августе 1998 г. до 53% в августе 1999 г.

И наконец, прогнозы финансового состояния стали намного оптимистичнее. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 10%, а ухудшения - 61% предприятий, ныне - 13 и 27% соответственно.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика -1 3 - -1 2 15 -
Топливная промышленность 1 0 5 14 16 - -
Черная и цветная металлургия -7 -6 2 3 7 1 -15
Машиностроение и металлообработка 4 7 5 3 6 8 -1
Химическая и нефтехимическая промышленность 6 3 8 3 7 -17 -14
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -2 2 6 1 8 1 -2
Промышленность стройматериалов 1 3 1 5 2 -2 1
Легкая промышленность -3 -3 4 2 5 44 -6
Пищевая промышленность 0 3 1 0 7 6 0
Прочие отрасли -8 -5 3 1 2 25 -49
Агросектор 4 5 3 2 4 18 -3
*- Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в июле 1999 года
и июле 1998 года
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня
за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Copyright © 1999 VEDI