Макроэкономические агенты РФ

№ 10/2003

Обратно к другим разделам

Государство

Предприятия

Население

Банковская система

Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в первом полугодии 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1946.4 млрд. руб., по расходам — на 1732.1 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 214.3 млрд. руб. (в первом полугодии 2002 г. профицит составил 184.6 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-июне 2003 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 1233.1 млрд. руб., или 71.2% от общей суммы расходов (в первом полугодии 2002 г. — 80.4%).

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-июне 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 1262.8 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличился на 20.4%. В июне 2003 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 198.7 млрд. руб., что на 7.1% меньше, чем в мае 2003 г.

В первом полугодии 2003 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 1134.3 млрд. руб., региональных — 99.1 млрд. руб., местных налогов и сборов — 16.7 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом — 11.5 млрд. руб.

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации за июнь 2003 г. сократилась на 11.4 млрд. руб. (на 2.2%) и на 1 июля 2003 г. составила 498.8 млрд. руб. По сравнению с 1 июля 2002 г. она сократилась на 7.7%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 18.3%, налогу на добавленную стоимость — на 5.2%, акцизам — на 16.1%, из нее на нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 82.9%, бензин автомобильный — на 46.1%, природный газ — на 31.1%, водку и ликеро-водочные изделия — на 15.6%. Задолженность по акцизам на дизельное топливо увеличилась в 3.6 раза, на табачные изделия — в 1.3 раза.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 июля 2003 г. составила 200.6 млрд. руб. и за июнь 2003 г. сократилась на 3.3%. По сравнению с 1 июля 2002 г. она сократилась на 19.8%, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на 18.9%, налогу на прибыль организаций — на 15.1%, акцизам — на 16.1%, из нее на табачные изделия — на 59.2%, бензин автомобильный — на 51.5%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 18.8%, водку и ликеро-водочные изделия — на 13.9%. Недоимка на природный газ увеличилась в 2.6 раза, на дизельное топливо — в 1.5 раза.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 июля 2003 г. составили 97.8 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 июня 2003 г. на 6.7% (с 1 июля 2002 г. — на 34.6%).

Приостановленные к взысканию платежи на 1 июля 2003 г. составили 200.4 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 1 июня 2003 г. на 1.2% (по сравнению с 1 июля 2002 г. — в 1.4 раза).

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в первом полугодии 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1243.9 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 1059.7 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 184.2 млрд. руб. (в первом полугодии 2002 г. — 162.8 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-июнь 2003 г.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в первом полугодии 2003 г. из федерального бюджета было перечислено 182.1 млрд. руб., что составляет 17.2% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации — 118.4 млрд. руб. (11.2%), субвенции — 43.1 млрд. руб. (4.1%), субсидии — 18.3 млрд. руб. (1.7%), средства, получаемые по взаимным расчетам, — 2.3 млрд. руб. (0.2%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в первом полугодии 2003 г. составили 118.3 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с аналогичным периодом 2002 г. сократился на 2.5 процентного пункта и составил 11.2% (в январе-июне 2002 г. — 13.7%).

По оперативным данным МНС России, в федеральный бюджет в первом полугодии 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 643.4 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с первым полугодием 2002 г. возрос в 1.2 раза. В июне текущего года поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 106.2 млрд. руб., что на 3.2% больше, чем в мае 2003 г.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным МНС России, на 1 июля 2003 г. составила 28.7 млрд. руб. (за июнь 2003 г. — сократилась на 0.8%), в том числе недоимка — 13.6 млрд. руб. (увеличилась на 3.4%).

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в июне 2003 г. возросла на 1.9%, дебиторская — на 4.3%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в июне 2003 г. возросла на 19.1%, дебиторская — снизилась на 12.5%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в июне 2003 г. снизилась на 0.5%, дебиторская — возросла на 12.4%.

Вверх

Предприятия

В январе-мае 2003 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +527.4 млрд. руб., или +16.8 млрд. долл. США (44.9 тыс. организаций получили прибыль в размере 646.0 млрд. руб. и 34.5 тыс. организаций имели убыток на сумму 118.6 млрд. руб.). В январе-мае 2003 г. доля убыточных организаций по сравнению с январем-маем 2002 г. увеличилась на 0.2 процентного пункта и составила 43.4%.

На конец мая 2003 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 7907.3 млрд. руб., из нее просроченная — 1469.2 млрд. руб., или 18.6% от общей суммы задолженности (на конец мая 2002 г. — 23.9%, на конец апреля 2003 г. — 18.5%).

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2002 и 2003 гг.

Кредиторская задолженность в целом по России на конец мая 2003 г. составила 5067.0 млрд. руб., из нее просроченная — 1363.1 млрд. руб., или 26.9% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец мая 2002 г. — 32.4%, на конец апреля 2003 г. — 26.7%). В структуре просроченной кредиторской задолженности основной объем приходится на долги промышленных организаций.

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец мая 2003 г. составила 2840.2 млрд. руб., в том числе просроченная — 106.1 млрд. руб., или 3.7% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец мая 2002 г. — 5.6%, на конец апреля 2003 г. — 3.8%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в сельском хозяйстве — 14.9%, микробиологической промышленности — 13.4%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 13.0%, легкой промышленности — 12.6%, строительстве — 10.8%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец мая 2003 г. составила 4044.8 млрд. руб., из нее просроченная — 909.6 млрд. руб., или 22.5% от общего объема дебиторской задолженности (на конец мая 2002 г. — 27.4%, на конец апреля 2003 г. — 22.6%).

На конец мая 2003 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 47.1 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 189.3 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 5.7 млрд. руб. (12.2% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 35.4 млрд. руб. (18.7%). В вексельной форме находилось 7.7% всей задолженности поставщикам (на конец мая 2002 г. — 9.2%, на конец апреля 2003 г. — 7.7%) и 1.9% задолженности покупателей (соответственно 2.2 и 1.9%).

Вверх

Население

В январе-июле текущего года объем денежных доходов населения составил 4698.5 млрд. руб. и увеличился на 29.5% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года. За первые семь месяцев года население израсходовало средств на покупку товаров и оплату услуг на сумму 3301.6 млрд. руб., что на 23.5% больше аналогичного периода предыдущего года, на сбережения — соответственно 917.0 млрд. руб. и на 56.9%. Рост денежных доходов населения опережал рост официальной заработной платы (учтенной в отчетах организаций), пенсий и других социальных выплат.

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июле 2003 г. по сравнению с аналогичным месяцем предшествующего года, по оценке, увеличились на 12.7%, в январе-июле текущего года — соответственно на 14.4%.

В июле 2003 г. денежные доходы населения сложились в сумме 745.5 млрд. руб. и увеличились по сравнению с июлем 2002 г. на 27.0%, денежные расходы населения — соответственно 729.0 млрд. руб. и на 26.7%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 16.5 млрд. руб.

Начисленная средняя заработная плата в июле 2003 г., по предварительным данным, составила 5661 рубль и по сравнению с июлем 2002 г. возросла на 23.7%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

В июле 2003 г. средний размер назначенных месячных пенсий, по предварительным данным, составил 1611 руб. и увеличился по сравнению с июлем 2002 г. на 20.3%.

В первом полугодии 2003 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29.7% общего объема денежных доходов (в первом полугодии 2002 г. — 29.3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.0% (2.1%).

Величина прожиточного минимума в расчете на душу населения во втором квартале 2003 г. составила 2137 руб. По сравнению с первым кварталом 2003 г. она возросла в среднем на 4%. При этом прирост стоимости продуктов питания потребительской корзины составил 4%, непродовольственных товаров — 2%, услуг — 7%.

Оборот розничной торговли в июле 2003 г. выразился значением 368.0 млрд. руб., что в товарной массе на 7.9% больше, чем в соответствующем периоде 2002 г., в январе-июле текущего года — 2428.1 млрд. руб. и больше на 8.7%.

Оборот общественного питания в июле 2003 г. сложился в сумме 15.2 млрд. руб., или 105.5% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2002 г., в январе-июле текущего года — 96.3 млрд. руб., или 104.2%.

В июле 2003 г. на территории России населению было оказано платных услуг на 124.0 млрд. руб., в январе-июле текущего года — на 771.7 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июле 2003 г. составил 24.5% против 22.3% в июле 2002 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам первых семи месяцев 2003 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

• чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков за январь-июль 2003 г. выросли с 3821 до 4627 млрд. руб. (21%);
• собственные средства банков увеличились за тот же период с 582 до 715 млрд. руб. (23%);
• балансовая прибыль российской банковской системы к 1 августа 2003 г. составила 73 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 августа 2003 г.

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 августа 2003 г. составил 73.2 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Сбербанком РФ по итогам первых семи месяцев года была получена прибыль в размере 26.2 млрд. руб. (т.е. 36% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков по итогам января-июля 2003 г. оценивается в 47.0 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. На протяжении большей половины 2003 г. данный показатель оставался в положительной области, что еще раз подтверждает улучшение финансового состояния российской банковской системы. На 1 августа 2003 г. объем чистой прибыли составил 59.3 млрд. руб. в целом по банковской системе и 35.6 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Собственный капитал

Положительная тенденция в динамике совокупного банковского капитала в июле 2003 г. возобновилась. На 1 августа 2003 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 715.1 млрд. руб., что на 23% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2003 он соответствовал 581.8 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал также увеличился: если в начале 2003 г. он был зафиксирован в сумме 18.3 млрд. долл., на 1 июля — 23.3 млрд. долл., то на 1 августа — 23.6 млрд. долл.

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.08.2003 составил 340.9 млрд. руб. (на 21.9 млрд. руб., или на 7%, выше показателя на начало года). Прирост уставного капитала по итогам июля с.г. оценивается в 2.8 млрд. руб. (0.8%).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

И вновь наибольший "вклад" в пополнение своей доли капитала в июле 2003 г. внесли негосударственные организации — ими в этом месяце было перечислено в уставный капитал банков 1.5 млрд. руб. (а по итогам первых семи месяцев года их взносы возросли на 16.3 млрд. руб., или на 7.4%). На 1 августа 2003 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 235.8 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 69.2% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 августа 2003 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.44 млрд. руб., и по итогам января-июля он возрос на 1.3 млрд. руб., или на 2.7% (хотя по итогам июля рост оценивается всего в 0.01%). Доля государства в уставном капитале кредитных организаций за январь-июль 2003 г. немного сократилась и составила 14.8% (тогда как в начале года она равнялась 15.4%). В основном снижение доли государственных структур в общем объеме уставного капитала банков объясняется более значительными в этот период взносами других экономических агентов.

Нерезиденты за анализируемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 0.95 млрд. руб. (5.7%), однако по итогам июля он был снижен на 0.01%. Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 августа 2003 г. составил 17.6 млрд. руб., а доля их участия — 5.2%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-июль 2003 г. вырос на 3% и на 01.08.2003 составил 10.1 млрд. руб. (отмечавшееся до этого снижение было перекрыто значительным ростом по итогам июля — на 0.8 млрд. руб., или на 8.4%). Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 августа составила 3.0%, хотя еще месяц назад она оценивалась в 2.8%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-июль 2003 г. вырос на 2.7 млрд. руб., или на 20.6% (в том числе по итогам июля рост составил 0.5 млрд. руб., 3.4%) и на 1 августа 2003 г. оценивается в 16.0 млрд. руб. Соответственно, возросла (с 4.2 до 4.7%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 августа 2003 г. принадлежало 10.8 млрд. руб., или 3.2% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 августа 2003 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 433 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 августа 2003 г. оценивается в 304.3 млрд. руб., что на 143.1 млрд. руб. (88.8%) выше значения на начало текущего года. В июле 2003 г. произошло снижение объема госбумаг в банковских портфелях на 6.0 млрд. руб. (1.9%). Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку РФ, на 01.08.2003 составил 254.8 млрд. руб., что на 130.3 млрд. руб., или на 104.7%, выше уровня на 1 января 2003 г. (в том числе июльский рост оценивается в 7.5 млрд. руб., 3%). Остальные коммерческие банки в рассматриваемый период проявляли не столь заметный интерес к госбумагам — на 1 августа 2003 г. объем последних оценивается в 49.5 млрд. руб., что на 12.8 млрд. руб., или на 34.9%, выше уровня начала года (однако в июле объем госбумаг сократился на 13.5 млрд. руб., 21.4%).

Операции кредитных организаций с рублевыми гособлигациями в январе-июле 2003 г. сопровождались некоторым изменением в распределении госбумаг между Сбербанком РФ и остальными коммерческими банками. Так, Сбербанк РФ по-прежнему занимает лидирующее положение на рынке — ему по состоянию на 01.08.2003 принадлежит 83.7% всех приобретенных банками госбумаг, и за январь-июль его позиции здесь окрепли (напомним, что на 1 января 2003 г. ему принадлежало 77.2% банковского портфеля гособлигаций). Заметное укрепление позиций Сбербанка на рынке ГКО/ОФЗ произошло в июне-июле — на фоне ощутимого роста пакета госбумаг у Сбербанка и их сокращения у остальных коммерческих банков.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 августа 2003 г. оценивается в 7.3 млрд. долл., сократившись по итогам первых семи месяцев текущего года на 0.6 млрд. долл., или на 8% (в основном снижение отмечалось в мае — 0.6 млрд. долл., 7% и в июле — 0.3 млрд. долл., 4.1%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями остается по-прежнему незначительным — на 1 августа 2003 г. оно оценивалось в 317 млрд. руб.). Иными словами, объем средств, предоставленных банковской системой предприятиям, близок к объему привлеченных от них ресурсов.

Ссудная задолженность

За первые семь месяцев текущего года коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 244.6 млрд. руб. (или на 23%) и к 1 августа 2003 г. составил 1303.1 млрд. руб. Возросла за анализируемый период и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.08.2003 она оценивается в 20.6 млрд. долл., что на 3.1 млрд. долл., или на 18%, выше уровня на начало года (прирост по итогам июля — 0.6 млрд. долл., 2.9%).

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 августа 2003 г. составила 1278.9 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 20.2 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 24.2 млрд. руб. (1.9% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.4 млрд. долл. (2.0% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка РФ) — на их долю приходится около 68% всех выданных экономике рублевых кредитов и 81% всех выданных средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-июля 2003 г. выросли на 126.8 млрд. руб. (13%) и к 01.08.2003 составили 1113.8 млрд. руб. Заметим, что довольно существенный рост данных средств произошел в мае (на 61.1 млрд. руб., 6%) и в июне (на 62.6 млрд. руб., 6%). В июле же рост средств был не столь заметен — всего на 8 млрд. руб., 0.7%.

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-июля 2003 г. увеличились на 99.8 млрд. руб. (на 14.5%) и на 01.08.2003 составили 789.7 млрд. руб. Хотя по итогам июля, напротив, произошло сокращение данных средств — на 36.9 млрд. руб., 4.5%.

Пополнение средств на счетах в июле отмечалось лишь в Сбербанке РФ (прирост по итогам седьмого месяца года равнялся 6.6 млрд. руб., или 4.3%, — на 1 августа текущего года они оценивались в 161 млрд. руб.), тогда как в остальных коммерческих банках они сокращались (на 1 августа — 628.7 млрд. руб., что на 43.5 млрд. руб., или на 6.5%, ниже показателя на начало июля).

Структура рублевых средств, привлеченных предприятиями/организациями, по состоянию на 1 августа 2003 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). По итогам первых семи месяцев года доля Сбербанка РФ возросла — с 18.3 до 20.4%; соответственно, доля остальных коммерческих банков уменьшилась с 81.7 до 79.6%. Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что СБ по-прежнему в выгодном положении — напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 августа 2003 г. составил 10.7 млрд. долл. По итогам января-июля 2003 г. средства предприятий в иностранной валюте возросли (на 1.4 млрд. долл., 14.5%), хотя в течение анализируемого временного интервала отмечался как их рост, так и снижение. Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится около 90% всех привлеченных средств, доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 10%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Региональные структуры в июле 2003 г. вновь изменили свой статус по отношению к банковской системе, став в этом месяце "кредитором" банковской системы: объем привлеченных от регионов средств к 1 августа 2003 г. оказался больше объема средств, размещенных в регионах. (На 1 августа сальдо составляло -14 млрд. руб.) Хотя невысокие объемы финансовых потоков между банками и регионами не позволяют говорить о них как о серьезном "дебиторе" в процессе перераспределения финансовых средств через банковскую систему.

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 августа 2003 г. оценивается в 33.3 млрд. руб., и за январь-июль 2003 г. он пополнился на 11.2 млрд. руб. (51%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг вырос за анализируемый период на 11.2 млрд. руб. (52%) и составил к его концу 32.8 млрд. руб. Объем муниципальных бумаг в иностранной валюте на 1 августа 2003 г. оценивается в 14.5 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.08.2003 составила 81.4 млрд. руб. (по сравнению с началом января — увеличение на 29.5 млрд. руб., или на 57%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и является нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 августа 2003 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1091 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 августа 2003 г. оцениваются в 1283.0 млрд. руб., что на 25.8% выше уровня на начало года (прирост по итогам июля — 41.4 млрд. руб., 3%). Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года выросла (с 16.7 до 17.3%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и в иностранной валюте.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.08.2003 составили 853.7 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 866.7 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке РФ выразились значением 641.2 млрд. руб. (с учетом процентов — 651.9 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках — 212.4 млрд. руб. (214.8 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

За январь-июль текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 221.3 млрд. руб. (35%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они возросли на 140.0 млрд. руб. (28%) и на 1 августа 2003 г. составили 641.2 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был менее заметен — 81.3 млрд. руб. (хотя в процентном выражении прирост был, напротив, больше — 62%).

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых семи месяцев она уменьшилась с 79.3 до 75.1%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за январь-июль 2003 г. повысился на 2.0 млрд. долл. (16%) и на 1 августа 2003 г. составил 14.2 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период также снижалась, и если еще 1 января 2003 г. она составляла 49.0%, то на 1 августа — 47.0%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Первые месяцы текущего года не принесли заметных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России. Объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается значительно выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. Сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками сформировалось к 1 августа 2003 г. на уровне 435 млрд. руб., указывая на то, что Банк России остается достаточно крупным нетто-заемщиком финансовых средств.

Баланс финансового потока "банки – Банк России" на 1 августа 2003 г., млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 августа 2003 г. составил 57.3 млрд. руб., что на 29% (23 млрд. руб.) ниже аналогичного показателя на 1 июля 2003 г. (тогда на депозитах в ЦБР было оставлено 80.4 млрд. руб.).

Депозиты в ЦБ РФ

Сбербанку РФ по состоянию на 1 августа принадлежало 78% привлеченных Банком России средств, тогда как 22% принадлежали остальным коммерческим банкам.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам января-июля текущего года сократился на 2.9 млрд. руб. (46%) и к 1 августа 2003 г. составил 3.3 млрд. руб.

Объем средств, предоставленных банкам в иностранной валюте, по состоянию на 1 августа 2003 г. соответствовал 110 млн. долл. Объем рублевых кредитов, предоставленных Банком России, к началу августа вновь приблизился к нулевой отметке.

Качество кредитов в первой половине 2003 г. было довольно хорошим — объем просроченной задолженности на 01.08.2003 был близок к нулевой отметке.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Объем привлеченных банковской системой от нерезидентов ресурсов по состоянию на 1 августа 2003 г. оказался меньше объема предоставленных им средств: сальдо между этими величинами составило 77 млрд. руб. В определенной степени подобная динамика свидетельствует о начинающемся в стране оттоке капитала.

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 августа 2003 г. оцениваются в 10.9 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам — в 4.1 млрд. долл.; задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 6.8 млрд. долл.

По итогам первых семи месяцев года можно отметить увеличение (на 24%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. При этом данный прирост был обеспечен лишь благодаря апрельскому, майскому и июньскому росту объема обязательств, поскольку еще по итогам первого квартала, а также в июле фиксировалось их сокращение. Увеличение задолженности отмечалось как по "срочным" операциям, объем которых возрос с 2.9 до 4.1 млрд. долл., или на 42% (хотя по итогам июня он сократился на 0.2 млрд. долл., 4%), так и по привлеченным средствам в иностранной валюте, сумма обязательств по которым увеличилась с 5.91 до 6.8 млрд. долл. (по итогам июля фиксировалось снижение на 0.09 млрд. долл., 1%).

Объем просроченной задолженности по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам в начале текущего года существенно сократился и остается на достаточно низком уровне (на 1 августа он зафиксирован на отметке 7 млн. долл., тогда как в последние месяцы предшествующего года составлял около 600 млн. долл.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в июне 2003 г. составил 17.2 млрд. долл. США (524.1 млрд. руб.), в том числе экспорт — 11.0 млрд. долл. (335.5 млрд. руб.), импорт — 6.2 млрд. долл. (188.6 млрд. руб.).

В июне 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил в текущих ценах 14.3 млрд. долл. США (434.8 млрд. руб.) и по сравнению с июнем 2002 г. возрос на 30.3%, с государствами-участниками СНГ — 2.9 млрд. долл. США (89.3 млрд. руб.) и возрос на 30.8%.

В первом полугодии 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил 79.2 млрд. долл. США, или 127.1% к соответствующему периоду 2002 г., экспорт — соответственно 52.5 млрд. долл. и 129.1%, импорт — 26.7 млрд. долл. и 123.4%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в июне 2003 г. составил 15.0 млрд. долл. США. Экспорт составил 10.5 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 8.8 млрд. долл., в государства-участники СНГ — 1.6 млрд. долл. Импорт составил 4.5 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 3.4 млрд. долл., из государств-участников СНГ — 1.1 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в июне 2003 г. сложилось положительным — 5.9 млрд. долл. (в июне 2002 г. — положительное, 4.2 млрд. долл.).

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в первом полугодии 2003 г. составил 55.4% (в январе-июне 2002 г. — 53.3%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 11.1% (9.9%), машин и оборудования — 14.0% (11.8%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

Экспорт основных видов товаров*

Импорт основных видов товаров*

В первом полугодии 2003 г. поступление валютных средств на транзитные валютные счета от экспорта нефти составило 19 030.0 млн. долл., нефтепродуктов — 4506.6 млн. долл., в том числе на текущие валютные счета соответственно от экспорта нефти — на сумму 11 438.4 млн. долл., нефтепродуктов — 1922.2 млн. долл. За этот период израсходовано валюты, полученной от экспорта нефти, в объеме 11 370.0 млн. долл., от экспорта нефтепродуктов — 1912.2 млн. долл.

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в июне 2003 г. составила 38.5% (в июне 2002 г. — 35.6%).

Экспорт услуг в первом квартале 2003 г. составил 2.9 млрд. долл. США (91.6 млрд. руб.) и по сравнению с первым кварталом 2002 г. возрос на 12.3%, импорт услуг составил 4.8 млрд. долл. США (152.4 млрд. руб.) и возрос на 9.9%. Сальдо баланса услуг сложилось отрицательным в размере 1.9 млрд. долл. США (в январе-марте квартале 2002 г. — отрицательное, 1.8 млрд. долл.).

Рост объема международных услуг произошел в основном за счет увеличения импорта туристических услуг по статье "поездки", экспорта транспортных услуг и прочих деловых услуг. Доля государств-участников СНГ в общем объеме экспорта услуг в первом квартале 2003 г. составила 21.9%, импорта услуг — 15.9%.

Положительное сальдо счета текущих операций составило 11.5 млрд. долл. (в первом квартале 2002 г. оно также сложилось положительным и равнялось 6.6 млрд. долл.). Внешнеторговый оборот товаров увеличился на 35% и составил 45.9 млрд. долл. Положительное сальдо торгового баланса сложилось в объеме 15.3 млрд. долл. (в первом квартале 2002 г. — положительное, 9.2 млрд. долл.). Отрицательное сальдо баланса услуг составило 1.9 млрд. долл. против отрицательного — 1.8 млрд. долл. — в первом квартале 2002 г. Имело место увеличение дефицита баланса доходов от инвестиций и оплаты труда (2.1 млрд. долл. против 0.7 млрд. долл. в январе-марте 2002 г.) и увеличение сальдо по операциям, не предполагающим встречного потока экономических ценностей и классифицируемым как текущие трансферты, до положительного — 0.1 млн. долл. — против отрицательного — 0.2 млн. долл. — в первом квартале 2002 г.

Сальдо счета операций с капиталом и финансовыми инструментами сложилось отрицательным в размере 8.2 млрд. долл. против отрицательного — 5.4 млрд. долл. — в первом квартале 2002 г. При этом сальдо финансового счета также сложилось отрицательным — 8.3 млрд. долл. (в январе-марте 2002 г. — отрицательное, 5.3 млрд. долл.). Сальдо международных операций, не предполагающих встречного потока экономических ценностей и классифицируемых в платежном балансе как капитальные трансферты, сложилось положительным — 40 млн. долл. (в первом квартале 2002 г. — отрицательное, 62 млн. долл.).

Вверх
© 2003 Веди