Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Банки и предприятия
Ситуация на конец июня 2001 г.
№ 9/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам


Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 30 коммерческих банков и 210 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец июня 2001 г. 564 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за май-июнь составил 2.5%. За два месяца активы выросли у 62% опрошенных банков, а сократились - у 33%.

Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 41%.
Среди двух главных статей своих активов 76% обследованных банков назвали кредиты торговым посредникам, 52% - кредиты промышленным предприятиям, 33% - кредиты гражданам, 19% - кредиты другим банкам и 10% - указали на валютные активы.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к декабрю 2001 г. (по сравнению с июнем 2001 г.) вырастут на 10%. Около 76% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов, 24% предполагают сохранить их на прежнем уровне и никто не прогнозирует их снижение.

Банковские пассивы
Главными источниками привлеченных средств у 90% обследованных банков были расчетные счета юридических лиц, у 76% - вклады граждан, у 52% - депозиты юридических лиц. На другие источники указали не более четверти обследованных банков.

Кредиты
Доля кредитов в активах банков составила на конец мая с.г. 48%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 85% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий - 79% и физических лиц - 74%.

Прогноз: ожидается, что к декабрю 2001 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 49%.

Ограничения кредитной деятельности
Главным фактором, ограничивающим кредитную деятельность, 48% банков-респондентов "РЭБ" назвали недостаток кредитных ресурсов, 38% - неплатежеспособность заемщиков и жесткую политику ЦБР, 19% - недостаток спроса со стороны солидных и перспективных заемщиков, 10% - налоги, 5% - другие причины.

Ничто не ограничивало кредитную деятельность 14% обследованных банков.

Процентные ставки
В июне 2001 г. в среднем по выборке они составили по ссудам около 29%, по привлеченным средствам - 10% годовых.

Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам - 36%, по привлеченным средствам - 17% годовых, минимальная - 21 и 3% соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к декабрю 2001 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 11%, по ссудам - 28% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в мае-июне 2001 г., составил 5.7 месяца.

Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 7%. Не давали таких кредитов 19% банков. Вместе с тем около 32% краткосрочных кредитов на деле оказались средне- и долгосрочными.
Прогноз: по расчетам банкиров, в декабре 2001 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 8%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 86% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 6%.

Прогноз: к декабрю этого года банки надеются вернуть около 32% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.3 раза.

Уровень конкуренции
Около 37% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, 63% оценивают ее как незначительную, и никто не счел, что ее нет.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец мая с.г. 19% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 81% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".

Прогноз: около 38% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 62% не предполагают существенных изменений, и никто не опасается ухудшения.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В июне банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 79% от нормального для этого месяца уровня.

Прогноз: к сентябрю 2001 г. 5% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 32% - сохранить ее на прежнем уровне, 24% - сократить, а остальные - 39% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в июне улучшились для 5% предприятий, у 90% они не изменились и у 5% ухудшились.

Прогноз: около 48% предприятий не собираются до сентября этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 20% годовых.

Отраслевые показатели за июнь 2001 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное) Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
В среднем по всем отраслям промышленности 79 50 60 48 27 63
Электроэнергетика - 0 0 50 90 70
Топливный комплекс - 50 33 67 32 45
Черная и цветная металлургия 89 50 43 54 26 68
Машиностроение и металлообработка 76 49 72 51 24 68
Химическая и нефтехимическая промышленность 76 55 93 43 25 73
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 78 47 32 46 28 64
Промышленность стройматериалов 100 50 62 62 29 52
Легкая промышленность 109 47 46 67 28 56
Пищевая промышленность 57 53 62 23 34 62
Прочие отрасли 84 50 62 33 5 58
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 26% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 13% от величины банковских активов.

В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 87% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.1 месяца. Это на 0.6 месяца меньше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков. Вместе с тем около 30% краткосрочных кредитов, выданных промышленным предприятиям, являются на деле средне- и долгосрочными.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 37% обследованных банков число предприятий-заемщиков в мае-июне возросло, у 58% - не изменилось и у 5% - сократилось.

Прогноз: около 48% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к декабрю 2001 г. и 55% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или снизить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 7-8%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Только 5% банков-респондентов "РЭБ" сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 84% сочли его "нормальным" и 11% охарактеризовали его как "плохое". По усредненным оценкам банков-респондентов, 14% их предприятий-заемщиков в последние полгода были убыточными.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 52% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 23% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 19% - с кем они работают 1-3 года, и 5% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 67% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: промышленность стройматериалов - 33%, электроэнергетика, химия и нефтехимия - по 29%, топливный комплекс - 19%, металлургия - 14%, машиностроение, металлообработка, легкая промышленность и агросектор - по 10%, лесопромышленный комплекс - 5%. Около 5% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2000 г. 2001 г.
Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь
Электроэнергетика 26 22 28 22 28 37 29
Топливная промышленность 19 22 28 26 34 22 19
Черная и цветная металлургия 7 22 4 15 21 22 14
Машиностроение и металлообработка 7 0 8 19 7 15 10
Химическая и нефтехимическая промышленность 19 22 20 26 38 26 29
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
0 13 4 11 7 15 5
Промышленность стройматериалов 22 26 20 22 17 19 33
Легкая промышленность 4 17 4 11 7 7 10
Пищевая промышленность 52 70 60 41 55 56 67
Агросектор 4 4 0 15 14 11 10
Все отрасли плохи 11 13 12 7 3 11 5
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2000-2001 Веди