Банки и предприятия Ситуация на конец июня 2000 г.

№ 9/2000

Банки о своей кредитной политике

Предприятия о банках-кредиторах

Банки о предприятиях-заемщиках

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

Средняя величина активов обследованных банков составила на конец июня этого года 342 млн. руб. Средний по выборке темп изменения активов составил в мае 2000 г. +4.4%, в июне - +4.5%. В мае-июне активы выросли у 67% опрошенных банков, а сократились - у 22%.

Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 41%.

Главными статьями активов обследованных банков, по данным последнего опроса, были кредиты торговым посредникам (на это указали 67% опрошенных банков), кредиты промышленным предприятиям (59%) и валютные активы (22%).

Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к декабрю 2000 г. (по сравнению с июнем 2000 г.) вырастут на 10%. Около 81% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов, 19% предполагают сохранить их на прежнем уровне и никто не прогнозирует их снижение.

Банковские пассивы

Основными источниками привлеченных средств, по данным последнего опроса, были расчетные счета юридических лиц (на эту статью указали все обследованные банки), вклады граждан (89%) и депозиты юридических лиц (52%). На другие источники указали не более 15% респондентов.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец июня 43%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 84% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц - 77% и промышленных предприятий - 75%.

Около 96% обследованных банков выдавали кредиты в том или ином объеме.

Прогноз: ожидается, что к декабрю этого года доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 44%.

Факторы, ограничивающие кредитную деятельность банков

Только 7% обследованных банков ответили, что ничто не сдерживало их кредитную деятельность.

Около 59% банков-респондентов отметили в качестве главного лимитирующего кредиты фактора неплатежеспособность заемщиков, 41% отметили недостаток кредитных ресурсов, 37% - жесткую политику ЦБР, 33% - недостаток спроса на кредит, по 11% - переключение банка на другие операции и налоги. На остальные факторы указало не более 4% опрошенных банков.

Процентные ставки

В мае-июне в среднем по выборке они составили по ссудам около 36-37%, по привлеченным средствам - 16-17% годовых.

Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила в мае-июне: по ссудам - 46%, по привлеченным средствам - 29%, минимальная - 23 и 5% годовых соответственно.

Прогноз: по оценкам банкиров, к декабрю средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 15%, по ссудам - 33% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в мае-июне 2000 г., составил 5.1 месяца. Около 38% выданных краткосрочных кредитов является на самом деле средне- и долгосрочными (т.е. возобновляется сразу по истечении их срока).

Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 10%. Не давали таких кредитов 37% банков.

Прогноз: по расчетам банкиров, в декабре 2000 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 11%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 89% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 6%.

Прогноз: к декабрю 2000 г. банки надеются вернуть около 27% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников 1.5 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец июня этого года 52% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 44% - как "нормальное" и 4% сочли его "плохим".

Прогноз: около 31% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 69% не предполагают существенных изменений и никто не считает, что оно ухудшится.

Уровень конкуренции

Около 29% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, 71% оценивают ее как незначительную и никто не считает, что ее нет.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В июне банковская задолженность предприятий составила, по оценкам их руководителей, 80% от нормального для этого месяца уровня.

Прогноз: к сентябрю этого года 7% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 21% - сохранить ее на прежнем уровне, 20% - сократить, а остальные - 52% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в июне улучшились для 6% предприятий, у 88% они не изменились и только 6% предприятий отметили их ухудшение.

Прогноз: около 61% предприятий не собираются до сентября 2000 г. прибегать к новым банковским кредитам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 25% годовых.