Промышленные предприятия (июль-октябрь 1998 г.)  ОКТЯБРЬ 1998 г. (прогноз)  Сектора обрабатывающей промышленности   Сравнение июля 1998 г. с июлем 1997 г.	Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"
Банки и предприятия. Ситуация на конец июня 1998 г.  Предприятия о банках-кредиторах  Банки о предприятиях-заемщиках	Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН

 

  Падение цен на свою продукцию отметили 20%, неизменность - 78% и повышение - около 2% респондентов.

  Цены на приобретаемую продукцию росли у 17%, не менялись - у 74% и падали - у 10% предприятий.

  В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - “своих” и “чужих” - снизился в июле на 0.5% (в июне 1998 г. он остался неизменным).

Соотношение цен и издержек

  Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 14% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 83%, соотношение “своих” и “чужих” цен практически не изменилось.

  Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в июле снизились на 1%, а покупаемой - не изменились (в июне цены на производимую продукцию снизились на 1%, а на покупаемую - на столько же выросли).

Заработная плата

  О ее повышении сообщили 10% респондентов, о неизменности - 55%, о снижении - около 35%.

  В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в июле снизилась примерно на 2% (в июне - на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 849 руб., для сельскохозяйственных - 470 руб.

Занятость

  Примерно 52% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 42% отметили ее сокращение и 6% - увеличение.

  В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 1.3% (месяц назад - на 0.9%).

Производство

  Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 24% руководителей предприятий; 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 59% - уменьшение.

  Прямые оценки указывают на падение выпуска за июль в среднем по выборке на 7.8% (в предыдущем месяце - на 4.2%).

Инвестиции

  Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в июле отметили 4% участников опроса, 28% указали на неизменность данного показателя и 7% - на его сокращение. Остальные 62% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам

  Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 48% руководителей, улучшение - 1% и 51% не видят особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 118% от того уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июне - 109%).

Портфель заказов

  Портфель заказов у 50% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился, у 39% - “похудел”.

  В среднем по выборке объем заказов был равен 65% от нормального для данного месяца уровня (в июне - 61%).

Запасы готовой продукции

  Около 21% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% - об их уменьшении и 45% не заметили перемен.

  В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (в июне - 91%).

Загрузка производственных мощностей

  Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в июле 53% (в июне - 55%). Около 43% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 9% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

  Загрузка рабочей силы составила 72% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 74%). У 21% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 32% - более чем на 9/10.

Бартер

  В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 53% - это максимальное значение данного показателя, зафиксированное опросами РЭБ с 1992 г.

Финансовое положение

  Только 1% опрошенных руководителей в июле сочли финансовое положение своих предприятий “хорошим”. По мнению 19%, оно было “нормальным”, а 79% сочли его “плохим”.
 
Вверх
 

Цены

  Подорожание своей продукции предсказывают к октябрю 21% респондентов, 65% не ждут изменений, а у 14% цены снизятся.

  Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 40, 54 и 6%.

  Среднее по выборке ожидаемое изменение цен к октябрю 1998 г. составит для производимой продукции +1%, для покупаемой - +2%. Общий рост цен за три месяца ожидается на уровне 1.5%, или около 0.5% в месяц.

Заработная плата

  Ее повышения ожидают 15%, понижения - 29% и сохранения на прежнем уровне - около 56% предприятий, охваченных опросом.

  Общий трехмесячный прогноз по выборке: снижение на 1%.

Занятость

  Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 48% участников опроса, у 46% она не изменится и примерно у 6% - повысится.

  Усредненный прогноз: сокращение занятости к октябрю на 1.6%.

Производство

  Его падение на своих предприятиях предполагают 47% респондентов, рост - 34%, остальные 19% не предвидят особых изменений.

  Прогноз на три месяца: -4.1%.

Инвестиции

  По сообщению 63% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 3%.

Портфель заказов

  Ожидается, что через три месяца он пополнится у 22%, не изменится - у 54% и “похудеет” - у 25% предприятий.

Задолженность банкам и процент

  Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12%, не изменится - у 35% и уменьшится - у 10% предприятий. Остальные 42% предприятий не пользуются банковским кредитом.

  Ожидаемая средняя ставка, по которой, как предполагается, будет привлекаться кредит, - 27% годовых.

Финансовое положение

  Через три месяца его улучшения ожидают 8% предприятий, ухудшения - 42% и у 51% оно, как предполагается, не изменится.

Экономическая политика

  Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 21% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 3%. Не понимающих и не согласных было соответственно 60 и 73%. Остальные затруднились с оценкой. Около 96% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 1% - в замедлении инфляции (такие же результаты наблюдались и в во втором квартале этого года).

Продолжительность кризиса

По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще примерно 8.3 года. Это на 1.2 года больше, чем в опросе квартальной давности.
 

Цены

В июле цены на выпускаемую продукцию в обоих секторах (потребительском и инвестиционном) снизились на 1%. Цены на покупаемую продукцию в секторе потребительских товаров не изменились, а в секторе инвестиционных товаров выросли на 1%. Ухудшение соотношения “своих” и “чужих” цен отметили 11% респондентов потребительского и 14% - инвестиционного сектора.

Предполагается, что к октябрю цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 2%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - не изменятся. Цены на покупаемую продукцию возрастут на 2% у производителей обоих секторов.

Заработная плата

В июле она снизилась на 1% у производителей потребительских товаров и на 3% - у производителей инвестиционных товаров.

Ожидается, что уровень заработной платы в секторе потребительских товаров к октябрю повысится на 1%, а в секторе инвестиционных товаров - на столько же снизится.

Производство

За июль выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 8.6%, а в секторе инвестиционных - на 11.3%.

К октябрю в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 5.1%, в инвестиционном - на 4.6%.

Инвестиции

В первом секторе в июле не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 57%, во втором - 64% предприятий.

К октябрю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров увеличится на 5%, а в секторе инвестиционных товаров - на 2%.

Загрузка производственных мощностей

В июле она составила 48% в секторе потребительских товаров и 49% - в секторе инвестиционных товаров.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 62% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 57%.

Роста заказов через три месяца ожидают 30% предприятий первого сектора и 20% - второго, а уменьшения - соответственно 23 и 14%.

Финансовое положение

Как “плохое” его оценили в июле 65% респондентов из сектора потребительских товаров и 89% - из сектора инвестиционных товаров, как “нормальное” - 35 и 11% соответственно. Никто из руководителей предприятий обоих секторов не счел его “хорошим”.

К октябрю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 52% предприятий первого сектора и 61% - второго. Ухудшение прогнозируют 35% предприятий сектора потребительских товаров и 36% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются соответственно 13 и 2%.

Цены

За прошедший год общий темп роста цен по выборке РЭБ сократился на 1.5 процентного пункта - с +1 до -0.5%. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию почти не изменилась - 79 и 78% соответственно, а на покупаемую - увеличилась с 44 до 74%.

Соотношение цен и издержек

Улучшилось соотношение входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 24% респондентов, а благоприятный - 4%; в июле 1998 г. - соответственно 14 и 3%.

Заработная плата

Ускорилось сокращение заработной платы: в июле прошлого года она не изменилась, а в июле этого года - снизилась на 2%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 28%, о снижении - 20% предприятий, а ныне - 10 и 35% соответственно.

Занятость

Мало изменилась по сравнению с прошлым годом динамика занятости: -1.7% в июле 1997 г. и -1.3% в июле 1998 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году была равна 45:10, в нынешнем - 42:6.

Производство

Ускорилось сокращение производства - с 3.5 до 7.8%. Доля предприятий с растущим объемом выпуска несколько снизилась за последний год - с 28 до 24%, а с сокращающимся выпуском, наоборот, выросла - с 46% в июле 1997 г. до 59% в июле 1998 г.

Инвестиции

С 70 до 62% уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит

Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов резко возросла: с 13% в июле 1997 г до 48% в июле этого года.

Задолженность предприятий банкам увеличилась за год со 112% (от нормального месячного уровня) до 118%.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и “похудевшим” была равна 14:26, ныне - 11:39. Хотя уровень его наполненности за минувший год несколько увеличился: с 63 до 65% (по сравнению с нормальным месячным уровнем, соответствующим 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год ухудшилось: в июле 1998 г. оно составило 21:34, в то время как июле 1997 г. - 13:40. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) увеличился на 6 процентных пунктов: с 83 до 89%.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она не изменилась и составила 53% (относительно нормального месячного уровня). В июле 1997 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 44% промышленных предприятий. С тех пор их доля почти не изменилась (43%).

Загрузка рабочей силы

Несколько снизилась загрузка рабочей силы: с 74% (от нормального уровня) до 72%. Тогда менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 20% предприятий, теперь - на 21%.

Бартер

Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 45%, а ныне она составила 53%.

Финансовое положение

Не изменилась доля финансово благополучных предприятий: как и год назад, она равна 20%.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был выше: 0.8% против нынешних 0.5%.

Уменьшились темпы ожидаемого изменения заработной платы: с 0 до -0.3% в месяц.

Замедлилось предполагаемое сокращение занятости: с -0.8 до -0.5% в месяц.
 

Оптимистичней стали прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 17%, а сокращения - 26%; теперь - соответственно 22 и 25%.

По-прежнему не улучшается положение с инвестициями: год назад 62% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование. Теперь их доля составила 63%.

Судя по прогнозам, вероятно увеличение задолженности банкам. Год назад 12% предприятий ожидали ее роста, а 19% - снижения. В июле 1998 г. эти показатели составили 12 и 10% соответственно. Правда, доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, остается, как и год назад, на уровне 42%.

И наконец, прогнозы финансового состояния изменились в неблагоприятном направлении. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 10%, а ухудшения - 35% предприятий, ныне - 8 и 42% соответственно.
 
Вверх

Средняя величина активов обследованных банков составила в июне 1998 г. 190 млн. руб. Средний по выборке темп изменения данного показателя в мае с.г. был равен -1.1%, в июне - +0.2%. В мае активы сократились у 50% опрошенных банков, а в июне - у 45%.

Более половины банков-респондентов - 55% - назвали одной из двух главных статей своих активов кредиты промышленным предприятиям, 45% отметили кредиты торговым посредникам и 15% - валютные активы. Каждый из других видов активов (кредиты другим банкам, кредиты гражданам, вложения в акции, страховые операции, факторинг, лизинг, вложения в недвижимость и др.) отметили не более 5% респондентов.

Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к декабрю 1998 г. (по сравнению с июнем с.г.) возрастут на 3.9%.

Кредиты

Их доля в активах опрошенных банков составила на конец июня 45%.

Вместе с тем, по оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников был на 24% ниже нормального уровня, промышленных предприятий - на 30%, физических лиц - на 31% и других банков - на 71%.

Основными сдерживающими кредитную деятельность факторами были названы:
 

• неплатежеспособность заемщиков (70% опрошенных банков);
• жесткая политика ЦБР (45%);
• недостаток кредитных ресурсов (30%);
• недостаток спроса на кредит со стороны надежных заемщиков (15%).

Прогноз: к декабрю 1998 г. ожидается, что доля кредитов в активах банков-респондентов возрастет до 47.7%.

Процентные ставки

В июне 1998 г. в среднем по выборке ставки по ссудам составили 40% годовых, по привлеченным средствам - 17% годовых, причем ставка по ссудам увеличилась по сравнению с маем на 1 процентный пункт, а цены по привлекаемым средствам - на 2 процентных пункта.

Средние максимальные ставки, зарегистрированные последним опросом, в июне составили: по ссудам - 66% годовых, по привлеченным средствам - 28% годовых, минимальные - по 8% годовых.

Прогноз: по прогнозам банкиров, в декабре 1998 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 29% годовых, по ссудам - 64% годовых.

Временная структура ссуд

Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке 6.6%. Не давали таких кредитов 40% опрошенных банков. Средний срок ссуд, выданных в мае-июле этого года, составил 3.6 месяца.

Прогноз: по расчетам банкиров, в декабре 1998 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 5.9%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 90% респондентов. Ее доля в общем объеме кредитов в среднем составила 10%.

Прогноз: к декабрю банки-респонденты надеются вернуть около 24% текущего объема просроченных кредитов. В среднем в течение ближайшего полугодия каждый банк планирует дважды обратиться в арбитражный суд на злостных должников.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец июня только 5% банков оценили свое финансовое положение как “хорошее”, 11% - как “плохое”, остальные - как “нормальное”.

Прогноз: 35% опрошенных ожидают, что в ближайшие полгода (к декабрю 1998 г.) оно улучшится, 65% - что не изменится, и никто не предполагал ухудшения.