Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ «Веди»

Хозяйственное обозрение

№ 9/2004

 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК,
главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (июнь – сентябрь 2004 г.)
ИЮНЬ 2004 г.
Отраслевые показатели за июнь 2004 г.
СЕНТЯБРЬ 2004 г. (прогноз)
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2004 г. 		Сектора обрабатывающей промышленности
Диффузные индексы

Экономическая ситуация в промышленности в первой половине 2004 г.
Годовые ожидания цен и выпуска

Промышленные предприятия
(июнь – сентябрь 2004 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ИЮНЬ 2004 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность — около 76% и повышение — 15%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 41%, не менялись — у 56% и у 3% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в июне (как и в мае) на 0.5%.

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный — 3%. По мнению остальных 69%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургии (44%) и машиностроения (38%); существенно реже — химии и нефтехимии (9%), лесопромышленного комплекса и легкой промышленности (по 18%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 24% предприятий, о неизменности — около 62%, о снижении — 13%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в мае — тоже 0%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 5130 руб., для сельскохозяйственных — 2930 руб.
Не получили в июне вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 5% работников промышленных и 26% работников сельскохозяйственных предприятий (в мае — 2 и 12% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 11 600 руб., а в сельском хозяйстве — около 4750 руб.

Занятость и производство

Около 66% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 12% — увеличение.
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 34% руководителей предприятий, 39% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 28% — уменьшение.

Инвестиции

Рост закупок оборудования отметили 7% участников опроса, около 42% указали на неизменность данного показателя и 6% — на его сокращение. Остальные 45% (в мае — 39%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам

Улучшение условий получения банковского кредита отметили 6% руководителей предприятий, ухудшение — тоже 6% и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 83% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в мае — 84%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 61% предприятий остался неизменным, у 28% он пополнился, у 11% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в промышленности стройматериалов (69%) и в металлургии (38%); наименьшая — в лесопромышленном комплексе (10%), пищевой и химической отраслях (по 13%).
В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в мае — 83%).

Запасы готовой продукции

Около 21% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% отметили их уменьшение и 45% — не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 87% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 89%).

Загрузка производственных мощностей

Ее средний уровень составил 73% от нормального уровня (в предыдущем опросе — 74%). Около 25% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 30% — более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей производители стройматериалов (85%) и химической промышленности (84%), а самой низкой она была в пищевой (62%), легкой (69%) промышленности и лесопромышленном комплексе (69%).

Загрузка рабочей силы

Она составила (как и в мае) 87% от нормального уровня. У 12% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 61% — более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила (как и в мае) 7%.
Около 26% произведенной продукции было реализовано за наличные (в мае — 22%). Лидировали по этому показателю предприятия стройматериалов (40%) и пищевой промышленности (32%), а меньше всего он был в машиностроении (18%), химии и нефтехимии (20%).

Финансовое положение

Около 1% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", 64% — "нормальным", и около 34% оценили его как "плохое".

Отраслевые показатели за июнь 2004 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 75 94 94 82 89 67
Машиностроение и металлообработка 74 89 82 87 96 61
Химическая и нефтехимическая промышленность 84 96 67 85 54 76
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 69 84 103 77 66 60
Промышленность стройматериалов 85 92 113 82 64 81
Легкая промышленность 69 80 90 78 63 62
Пищевая промышленность 62 80 67 71 94 64
Прочие отрасли (без ТЭК) 69 82 84 75 – 60
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 73 87 87 81 83 65
АГРОСЕКТОР 83 93 53 79 102 29
* — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

СЕНТЯБРЬ 2004 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции к сентябрю 2004 г. (по сравнению с июнем 2004 г.) предсказывают 69% респондентов, 45% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 76, 21 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к сентябрю 2004 г. прирост цен составляет 2% для производимой и 4% — для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в машиностроении и лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 3 процентных пункта выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях стройматериалов это превышение минимально и составляет всего 1 процентный пункт.
Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составляет примерно 3.0%.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 48%, понижения — 8% и сохранения на прежнем уровне — около 43% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 27% участников опроса, у 59% она не изменится и примерно у 14% — повысится.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 24% респондентов, рост — 49%, остальные 27% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится у 33%, не изменится — у 58% и "похудеет" — у 9% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали предприятия легкой промышленности (53%) и металлургии (33%), а реже всего — лесопромышленного комплекса (20%), химии и нефтехимии (25%).

Инвестиции

По сообщению 38% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки ожидается рост на 8%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8%, не изменится — у 28% и уменьшится — у 29% предприятий (остальные не пользуются банковским кредитом). Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 14% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 23% предприятий, ухудшения — 11% и примерно у 66% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на сентябрь 2004 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*		 Финансовое
положение**		 Портфель
заказов**
июнь 2004=100
Черная и цветная металлургия 103 105 101 100 106 16 44 61
Машиностроение и металлообработка 102 105 101 100 101 15 55 61
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 102 107 101 106 9 43 57
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 104 101 99 101 11 55 60
Промышленность стройматериалов 102 103 106 100 99 14 57 57
Легкая промышленность 102 104 102 100 104 13 66 77
Пищевая промышленность 100 102 100 98 95 14 52 56
Прочие отрасли (без ТЭК) 109 107 106 99 109 9 70 80
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 104 102 99 101 14 56 62
АГРОСЕКТОР – – – – 99 15 60 67
* — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к сентябрю 2004 г. улучшится (увеличится)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В июне по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в первом секторе и возросли на 1% — во втором. Цены на покупаемую продукцию повысились на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% — в инвестиционном. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% предприятий потребительского и 35% — инвестиционного сектора.
Предполагается, что к сентябрю цены повысятся на 1% в секторе потребительских товаров и на 3% — в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4% в первом секторе и на 6% — во втором.

Загрузка производственных мощностей

В июне она составила 66% в первом и 74% — во втором секторе.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 75% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 85%.
Роста заказов через три месяца ожидают 40% предприятий сектора потребительских товаров и 33% — сектора инвестиционных товаров, а уменьшения — 10 и 8% предприятий соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в июне 39% респондентов из первого сектора и 42% — из второго, как нормальное — 59 и 58% соответственно. Лишь 2% предприятий из первого сектора сочли его "хорошим". Во втором секторе таковых не оказалось вовсе.
К сентябрю ожидают ухудшения своего финансового состояния около 10% предприятий первого сектора и 12% — второго. На улучшение ситуации надеются 27 и 21% предприятий соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  01/04 02/04 03/04 04/04 05/04 06/04 09/04 (прогноз)**
1. Цены "свои" 66 54 59 56 54 53 69
2. Цены "чужие" 82 74 78 73 71 69 86
4. Заработная плата 47 55 59 57 51 56 70
5. Занятость 40 41 42 40 43 45 44
6. Выпуск 35 43 57 46 37 53 62
7. Портфель заказов 40 48 55 52 46 59 62
8. Запасы непроданной продукции 53 48 44 49 42 43 –
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 32 33 34 33 35 37 –
11. Условия кредитования 53 51 52 51 51 50 –
14. Закупки оборудования 28 31 30 30 29 28 38
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших
** — Сентябрь 2004 г. по сравнению с июнем 2004 г.

Вверх

Экономическая ситуация в промышленности в первой половине 2004 г.

Факторы, сдерживающие производство

Среди факторов, сдерживающих объемы производства в 2004 г., главными в последнем опросе названы (в скобках — результаты, полученные год назад):
  • недостаток спроса на выпускаемую продукцию — 60% респондентов (63%);
  • нехватка финансовых средств — 51% (47%);
  • высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты — 34% (32%);
  • высокие налоги — 31% (32%);
  • нехватка квалифицированных рабочих — 17% (11%);
  • нехватка сырья, материалов, полуфабрикатов — 16% (15%).
На другие причины указывали не более 9% опрошенных.
Значимость и ранжировка большинства перечисленных факторов, как лимитирующих производство, мало изменились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Исключением оказался дефицит квалифицированных рабочих (+6 пунктов).

Факторы, сдерживающие капитальные вложения

Среди факторов, сдерживающих объемы капитальных вложений в 2004 г., в последнем опросе лидировали следующие:
    недостаток средств у предприятия — 78% респондентов (82%);
  • высокие цены на оборудование, строительство и т.д. — 50% (56%);
  • высокий банковский процент — 27% (22%);
  • малая прибыльность инвестиционных проектов — 16% (7%);
  • большая задолженность — 15% (19%);
  • неясность общей обстановки — 12% (16%);
  • избыток производственных мощностей — 8% (13%).
На каждую из других причин указывали не более 2% опрошенных.
Главное изменение по сравнению с прошлым годом затронуло рубрику "малая прибыльность инвестиционных проектов" (+9 процентных пунктов). Острота большинства других ограничений по сравнению с 2003 г. снизилась. В наибольшей мере это коснулось рубрик "недостаток средств у предприятия" (-4 пункта) и "избыток производственных мощностей" (-5 пунктов).

Число поставщиков

За минувшее полугодие оно возросло у 6%, не изменилось — у 85% и уменьшилось — у 8% предприятий (прошлогодние результаты: 8, 82 и 10% соответственно). В целом около 36% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия вели дела еще до 1992 г., и 46% — на тех, с кем предприятия сотрудничали до 1998 г.

Число (оптовых) покупателей

Их количество за минувшее полугодие увеличилось у 13%, не изменилось — у 76% и уменьшилось — у 11% предприятий (прошлогодние результаты: 9, 73 и 17% соответственно). На долю клиентов, с которыми предприятия торговали еще до 1992 г., приходится около 35% всех продаж, а на тех, с кем они работали до 1998 г., — 45%.

Число кредитующих банков

Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, равно 1.55 (в прошлом году — 1.45).

Наймы и увольнения

За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 11.5% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия — 9.4% (в прошлом году — 11.4 и 11.2% соответственно). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:
    72% сделали это по собственному желанию (в прошлом году — 75%);
  • 8% уволены за нарушение трудовой дисциплины (9%);
  • 11% были уволены по экономическим причинам (7%);
  • 8% ушли или уволены по иным причинам (9%).

Угроза банкротства

Примерно для 19% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 41% такой угрозы практически не существует. Остальные 40% опрошенных предприятий затруднились с оценкой. (Прошлогодние результаты: 16, 41 и 43% соответственно.)

Прибыли и убытки

Около 44% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 26% посчитали, что у них доходы примерно равны издержкам, и 30% предприятий были убыточными (год назад соответствующие результаты были равны: 48, 18 и 34%).

Издержки производства

По-прежнему большое влияние на уровень издержек оказывает недозагрузка производственных мощностей. По оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки на единицу продукции по сравнению с их текущим уровнем снизились бы на 14% (в опросе годичной давности — такой же результат).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от курса рубля) составила 17% (год назад — 21%).

Конкуренция

Острота конкуренции, с которой сталкиваются предприятия выборки "РЭБ", составила в среднем 3.6 балла (по 5-балльной шкале: "5" — на грани вытеснения с рынка; "1" — практически отсутствует). Это повторяет результат прошлого года.
Самые высокие оценки конкуренции дали производители топлива (4.3 балла) и предприятия легкой промышленности (4.0 балла). Затем идут металлурги и химики (по 3.7 балла). Наименьший уровень конкуренции зафиксирован в лесопромышленном комплексе (3.2 балла).
Острота конкуренции со стороны нероссийских производителей за последний год также не изменилась: ее оценка составила (как и в 2003 г.) 2.9 балла.

Доля на рынках сбыта

В среднем продукция предприятия выборки "РЭБ" занимает примерно 34% на его основных рынках сбыта. Прирост этого показателя по сравнению с прошлым годом составил 1 процентный пункт.

Источники средств для инвестиций

Около 25% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений (в прошлом году — 28%). Полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства, — 37% (43%); связывают надежды с кредитом коммерческих банков — 28% (38%); с отечественными партнерами — 8% (11%); с государственной поддержкой — 4% (4%); с выпуском и продажей акций, облигаций — 4% (2%); с помощью западных партнеров — 3% (3%). Около 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

Предельные кредитные ставки

Максимальная ставка процента, по которой предприятию все еще имело бы смысл взять банковский рублевый кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2004 г. 8.3% годовых (в прошлом году — 9.4% годовых).

Отношения с банками

За последние 12 месяцев 66% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков; 17% пытались, но не получили; 6% — получили, но недостаточный, и лишь 10% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме. В среднем объем полученных кредитов составил около 64% от запрошенных сумм (в прошлом году — 59%).
Наибольшие трудности при заключении договора с банками были связаны: с залогом (это обстоятельство отметили 47% респондентов из тех, чьи предприятия пытались получить кредит); с уровнем процентной ставки (41%); с риском невозврата (24%); со сроком (23%) и размером кредита (15%).

Производство и инфляция

По мнению 89% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 7% респондентов; остальные 4% затруднились в выборе. (Год назад структура ответов на этот вопрос была похожей: 82, 7 и 11% соответственно.)

Когда кончится кризис (апрель 2004 г.)

Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис, составляет 8.3 года (год назад этот показатель был равен 8.0 года).
Оптимистичнее всего настроены металлурги: руководители этих предприятий считают, что кризис кончится через 4.4 года. А наибольшими пессимистами оказались руководители предприятий, производящих стройматериалы: их оценка — через 12.9 года.

Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев

Объем производственных мощностей — относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий — 40% руководителей оценили как избыточный, 49% — как нормальный и 11% — как недостаточный (оценки годичной давности: 35, 54 и 10% соответственно).

Потребность в рабочей силе через 12 месяцев

Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты: укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 9% руководителей, как нормальную — 65% и как недостаточную — 26% (год назад: 12, 63 и 25% соответственно).

Годовые ожидания цен и выпуска

  На декабрь 2003 г. (декабрь 2002 = 100) На декабрь 2004 г. (декабрь 2003 = 100)
Цены Выпуск Цены Выпуск
Черная и цветная металлургия 103 110 100 112
Машиностроение и металлообработка 103 115 108 113
Химическая и нефтехимическая промышленность 111 113 105 113
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 96 130 107 116
Промышленность стройматериалов 105 118 103 114
Легкая промышленность 98 114 96 109
Пищевая промышленность 97 114 93 107
Прочие отрасли (без ТЭК) 96 110 95 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 102 119 103 113

Долгосрочные ожидания спроса

Ответы на вопрос об ожидаемых изменениях платежеспособного спроса на основную продукцию предприятий (через 3 года и 10 лет), распределились следующим образом (в % от числа ответивших респондентов):

Платежеспособный спрос на продукцию предприятия Через 3 года Через 10 лет
Скорее всего, уменьшится 17 17
Практически не изменится 28 6
Скорее всего, возрастет 42 38
Не задумывались над этим 1 9
Задумывались, но трудно сказать 12 30
Итого 100 100

Наибольший оптимизм проявили предприятия металлургии: в трехлетней перспективе 64% из них ожидают роста спроса на свою продукцию, а в десятилетней — 56%. Высоки ожидания и в легкой промышленности — по 55% для обоих периодов. А наиболее сдержанными в оценках роста спроса на свою продукцию были производители химической продукции (соответственно 25 и 29%) и стройматериалов (25 и 25%).

Вверх


© 2004 "Веди"