Хозяйственное обозрение

№ 9/2000

Промышленные предприятия (июль-октябрь 2000 г.)
ИЮЛЬ 2000 г.
ОКТЯБРЬ 2000 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение июля 2000 г. с июлем 1999 г.

Промышленные предприятия
(июль-октябрь 2000 г.)
По результатам опроса 250 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ИЮЛЬ 2000 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность - 62% и повышение - 32%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 77%, не менялись - у 21% и снижались - у 2% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в июле вырос на 3.0% (в июне 2000 г. - на 3.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в июле около 31% респондентов, благоприятный - 1%. По мнению остальных 67%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в июле выросли на 1%, а покупаемой - на 5% (в июне - на 2 и 5% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 39% предприятий, о неизменности - 49%, о снижении - 12%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в июле этого года (как и в июне) увеличилась на 3%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 1790 руб., для сельскохозяйственных - 890 руб.
Не получили в июле вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленности и 31% - сельского хозяйства (в июне - 7 и 27% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 4255 руб. и в сельском хозяйстве - 1680 руб.

Занятость
Около 73% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 10% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в июле сохранилась на прежнем уровне (в июне - также не изменилась).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 39% руководителей предприятий, 22% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 39% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за июль в среднем по выборке на 1.1% (в июне - на 1.0%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в июле этого года отметили 8% участников опроса, 41% указали на неизменность данного показателя и 2% - на его сокращение. Остальные 48% (в июне - 51%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 3% руководителей предприятий, улучшение - 17% и около 80% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 78% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в июне - 80%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 63% предприятий остался неизменным, у 27% он пополнился, у 10% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в июне - 81%).

Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% - об их уменьшении и 49% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 82% от нормального для этого месяца уровня (в июне - столько же).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в июле 67% (в июне - 68%). Около 41% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 26% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в прошлом месяце - 89%). У 9% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 66% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в июле этого года доля бартера в реализации продукции составила (как и в июне) 26% - самый низкий уровень за последние пять лет.
Около 28% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июне - 29%).

Финансовое положение
Около 3% опрошенных руководителей в июле сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 51%, оно было "нормальным" и 46% оценили его как "плохое".

Вверх

ОКТЯБРЬ 2000 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к октябрю этого года (по сравнению с июлем) 73% респондентов, 25% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 91, 9 и 0%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к октябрю составит для производимой продукции 6%, для покупаемой - 9%. Общий рост цен за три месяца составит примерно 7.5%, или около 2.5% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 58%, понижения - 5% и сохранения на прежнем уровне - около 37% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 5%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 18% участников опроса, у 66% она не изменится и примерно у 16% - повысится.
Усредненный прогноз: сохранение на прежнем уровне.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост - 49%, остальные 23% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сохранение прежнего уровня (+0.1%).

Инвестиции
По сообщению 50% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 2%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 28%, не изменится - у 58% и "похудеет" - у 13% предприятий.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8%, не изменится - у 23% и уменьшится - у 24% предприятий. Остальные 45% предприятий не пользуются банковским кредитом.
Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 22% годовых. Так низко цена кредита еще ни разу не опускалась за все время наших наблюдений (с 1994 г.).

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 21% предприятий, ухудшения - 16% и у 63% оно, как предполагается, не изменится.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В июле цены на выпускаемую продукцию выросли на 1% в секторе потребительских товаров и на столько же - в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию повысились на 5% в каждом из секторов. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 30% предприятий потребительского и 31% инвестиционного сектора, улучшение - 3 и 0% соответственно
Предполагается, что к октябрю цены повысятся на 5% в секторе потребительских товаров и на 6% - в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 9 и 10% соответственно.

Заработная плата
В июле она увеличилась на 1% в потребительском секторе и на 3% - в инвестиционном.
Ожидается, что к октябрю средний уровень заработной платы повысится на 3% в потребительском секторе и на 6% - в инвестиционном.

Производство
За июль выпуск продукции сократился на 2.4% в секторе потребительских товаров и на 0.9% - в инвестиционном.
К октябрю ожидается сокращение производства на 2.0% в потребительском секторе и рост на 1.5% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в июле не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 56%, во втором - 46% предприятий.
К октябрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 4% в секторе потребительских товаров и на 6% - в инвестиционном.

Загрузка производственных мощностей
В июле она составила 64% в потребительском секторе и 61% - в инвестиционном.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 77% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 86%.
Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий сектора потребительских товаров и 38% - сектора инвестиционных товаров, а уменьшения - 10 и 14% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в июле 53% респондентов из первого сектора и 43% - из второго, как "нормальное" - 46 и 52% соответственно. "Хорошим" его сочли 1% респондентов сектора потребительских товаров и 4% - сектора инвестиционных товаров.
К октябрю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 59% предприятий первого сектора и 62% - второго. Ухудшение прогнозируют 15% предприятий сектора потребительских товаров и 14% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются соответственно 26 и 24% предприятий.

Вверх

Сравнение июля 2000 г. с июлем 1999 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" уменьшился за год на 3.0 процентных пункта: с +6.0% в июле 1999 г. до +3.0% в июле 2000 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию повысилась с 48 до 62%, а на покупаемую - с 18 до 21%.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 39% респондентов, а благоприятный - 3%; в июле 2000 г. - соответственно 31 и 1%.

Заработная плата
Темп роста заработной платы за год увеличился на 1 процентный пункт: +2% в июле прошлого года и +3% - в июле этого. Год назад о повышении заработной платы сообщали 41%, о снижении - 11% предприятий, а ныне - 39 и 12% соответственно.

Занятость
Сохранилась тенденция к стабилизации занятости: и в июле прошлого, и в июле этого года данный показатель оставался неизменным. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 18:10, а в нынешнем - 17:10.

Производство
Замедлилось сокращение производства: -3.3% в июле прошлого года и -1.1% в июле этого. Улучшилось соотношение долей предприятий с растущим и падающим выпуском: было - 41:45, стало - 39:39.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 55% в июле прошлого года и 48% - в июле этого.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 14% в июле 1999 г. до 3% в июле 2000 г.
Задолженность предприятий банкам за год сократилась с 84% (от нормального месячного уровня) до 78%.

Портфель заказов
Практически не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 29:13, ныне - 27:10. Его относительная наполненность за минувший год также почти не изменилась: 82% в 1999 г. и 83% в 2000 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год изменилось в худшую сторону; в июле 1999 г. оно было равно 12:44, а в июле 2000 г. - 17:34. За год с 74 до 82% возрос относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, намного ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она выросла на 4 процентных пункта: с 63% (относительно нормального месячного уровня) в июле 1999 г. до 67% в июле 2000 г. Заметно уменьшилось число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности: в июле 1999 г. их было 46%, в июле 2000 г. - 41%. Одновременно выросла доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей: с 21% в 1999 г. до 26% в 2000 г.

Загрузка рабочей силы
На 5 процентных пунктов возросла загрузка рабочей силы: с 83% (от нормального уровня) в июле 1999 г. до 88% в июле 2000 г. В прошлом году более чем на 9/10 была занята рабочая сила на 54% предприятий, теперь - на 66%.

Бартер и продажа за наличные
Год назад доля бартера в реализации продукции составляла 38%, а ныне - 26%. На 3 процентных пункта возросла доля продаж за наличные: с 25% в июле 1999 г. до 28% - в июле 2000 г.

Финансовое положение
Значительно повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 47% в прошлом году до 54% в нынешнем.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился на 1.0 процентный пункт: с +3.5% в июле 1999 г. до +2.5% в июле 2000 г.
Чуть увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с +1.3% в июле 1999 г. до 1.7% в июле 2000 г.
Сохранились ожидания стабилизации занятости: около -0.2% в месяц год назад и 0% ныне.
Прогнозы сокращения выпуска сменились ожиданием стабилизации: -0.8% в прошлом году и около 0% в этом.
Немного улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 28%, а сокращения - 15%; теперь - соответственно 28 и 13%.
Несколько улучшилось положение с инвестициями: год назад 54% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля упала до 50%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: в июле 1999 г. 5% предприятий ожидали ее роста и 20% - сокращения; в июле 2000 г. эти показатели составили 8 и 24% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, за год снизилась на 2 процентных пункта: с 47 до 45%.
И наконец, прогнозы финансового состояния стали намного оптимистичнее: год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 14%, а ухудшения - 19% предприятий, ныне - 21 и 16% соответственно.

Вверх

Copyright © 2000 VEDI