Макроэкономические агенты РФ

№ 9/2003

Обратно к другим разделам

Государство

Предприятия

Население

Банковская система

Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-мае 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1624.5 млрд. руб., по расходам — на 1395.7 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 228.8 млрд. руб. (в январе-мае 2002 г. профицит составил 204.5 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-мае 2003 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 983.1 млрд. руб., или 70.4% от общей суммы расходов (в январе-мае 2002 г. — 79.9%).

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-мае 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 1064.0 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличился на 20.6%. В январе-мае 2003 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов в объеме 951.2 млрд. руб., региональных — 88.0 млрд. руб., местных налогов и сборов — 13.0 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом — 10.7 млрд. руб.

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации за май 2003 г. увеличилась на 1.6 млрд. руб. (на 0.3%) и на 1 июня 2003 г. составила 510.2 млрд. руб. По сравнению с 1 июня 2002 г. она сократилась на 11.0%, в том числе по налогу на прибыль организаций — на 23.2%, налогу на добавленную стоимость — на 7.0%, по акцизам — на 20.2%, из нее на нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 83.8%, природный газ — на 55.8%, водку и ликеро-водочные изделия — на 13.7%, бензин автомобильный — на 9.3%. Задолженность по акцизам на дизельное топливо увеличилась в 3.9 раза, на табачные изделия — в 1.3 раза.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 июня 2003 г. составила 207.4 млрд. руб. и за май 2003 г. сократилась на 0.7%. По сравнению с 1 июня 2002 г. она сократилась на 21.5%, в том числе по налогу на добавленную стоимость — на 16.0%, налогу на прибыль организаций — на 19.6%, акцизам — на 37.9%, из нее на природный газ — на 92.1%, табачные изделия — на 53.0%, водку и ликеро-водочные изделия — на 15.1%, нефть и стабилизированный газовый конденсат — на 9.3%, бензин автомобильный — на 0.4%. Недоимка на дизельное топливо увеличилась в 2.1 раза.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 июня 2003 г. составили 104.8 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 мая 2003 г. на 2.2% (с 1 июня 2002 г. — на 31.1%).

Приостановленные к взысканию платежи на 1 июня 2003 г. составили 198.0 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 1 мая 2003 г. на 2.8% (по сравнению с 1 июня 2002 г. — в 1.3 раза).

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-мае 2003 г. исполнен по доходам на сумму 1029.2 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, — на 855.5 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 173.7 млрд. руб. (в январе-мае 2002 г. — 147.9 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-май 2003 г.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в январе-мае 2003 г. из федерального бюджета было перечислено 143.8 млрд. руб., что составляет 16.8% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации — 95.4 млрд. руб. (11.1%), субвенции — 35.0 млрд. руб. (4.1%), субсидии — 11.2 млрд. руб. (1.3%), средства, получаемые по взаимным расчетам, — 2.2 млрд. руб. (0.3%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-мае 2003 г. составили 102.2 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с январем-маем 2002 г. сократился на 2.5 процентного пункта и составил 12.0% (в январе-мае 2002 г. — 14.5%).

По оперативным данным МНС России, в федеральный бюджет в январе-мае 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 537.2 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с январем-маем 2002 г. возрос в 1.2 раза. В мае текущего года поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 102.8 млрд. руб., что на 14.2% меньше, чем в апреле 2003 г.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным МНС России, на 1 июня 2003 г. составила 29.0 млрд. руб. (за май 2003 г. сократилась на 5.3%), в том числе недоимка — 13.1 млрд. руб. (сократилась на 11.1%).

Задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых отраслей на 1 июля 2003 г. составила 3945 млн. руб., или 11.9% общего объема просроченной задолженности по заработной плате (на 1 июля 2002 г. — 5142 млн. руб., или 14.6%).

На 1 июля 2003 г. задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней снизилась по сравнению с 1 июля 2002 г. на 1197 млн. руб., или на 23.3% (по сравнению с 1 июня 2003 г. — увеличилась на 454 млн. руб., или на 13.0%).

Из общего объема задолженности из-за бюджетного недофинансирования 12% приходилось на федеральный бюджет и 88% — на бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты. При определении задолженности из федерального бюджета организациями учитываются не выплаченные своевременно средства федерального бюджета, относящиеся, в соответствии с бюджетной классификацией, к статье "оплата труда", а также суммы оплаты труда, предусмотренные за выполнение государственных заказов и целевых производственных программ, финансируемых из федерального бюджета.

На 1 июля 2003 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней по сравнению с 1 июня 2003 г. снизилась в 31 субъекте Российской Федерации, а в Белгородской области — была ликвидирована.

Около 70% бюджетной задолженности приходилось на отрасли социальной сферы, более 20% — на промышленность, где значительная ее часть (66.7%) связана с долгами перед машиностроением (в основном организациям оборонного комплекса).

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в мае 2003 г. возросла на 3.1%, дебиторская — на 7.1%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в мае 2003 г. возросла на 8.0%, дебиторская — на 12.6%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в мае 2003 г. возросла на 2.4%, дебиторская — на 4.7%.

Вверх

Предприятия

В январе-апреле 2003 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +419.8 млрд. руб., или +13.3 млрд. долл. США (43.5 тыс. организаций получили прибыль в размере 526.3 млрд. руб. и 35.7 тыс. организаций имели убыток на сумму 106.5 млрд. руб.).

В январе-апреле 2003 г. доля убыточных организаций по сравнению с январем-апрелем 2002 г. увеличилась на 0.7 процентного пункта и составила 45.0%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2002 и 2003 гг.

На конец апреля 2003 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 7862.3 млрд. руб., из нее просроченная — 1454.9 млрд. руб., или 18.5% от общей суммы задолженности (на конец апреля 2002 г. — 23.9%, на конец марта 2003 г. — 18.6%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец апреля 2003 г. составила 5048.7 млрд. руб., из нее просроченная — 1348.3 млрд. руб., или 26.7% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец апреля 2002 г. — 32.3%, на конец марта 2003 г. — 26.7%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец апреля 2003 г. составила 2813.6 млрд. руб., в том числе просроченная — 106.6 млрд. руб., или 3.8% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец апреля 2002 г. — 5.2%, на конец марта 2003 г. — 3.9%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в сельском хозяйстве — 15.3%, микробиологической промышленности — 14.4%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности — 13.6%, легкой промышленности — 12.3%, строительстве — 12.1%, жилищно-коммунальном хозяйстве — 9.2%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец апреля 2003 г. составила 4050.5 млрд. руб., из нее просроченная — 914.1 млрд. руб., или 22.6% от общего объема дебиторской задолженности (на конец апреля 2002 г. — 27.9%, на конец марта 2003 г. — 24.6%).

На конец апреля 2003 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 46.9 млрд. руб., задолженность поставщикам — на 189.2 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями — на сумму 5.9 млрд. руб. (12.7% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками — на 35.5 млрд. руб. (18.8%). В вексельной форме находилось 7.7% всей задолженности поставщикам (на конец апреля 2002 г. — 9.7%, на конец марта 2003 г. — 7.6%) и 1.9% задолженности покупателей (соответственно 2.1 и 2.0%).

Вверх

Население

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в июне 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, по оценке, увеличились на 13.0%, в первом полугодии текущего года — соответственно на 14.6%.

В июне 2003 г. денежные доходы населения сложились в сумме 710.5 млрд. руб. и увеличились по сравнению с июнем 2002 г. на 27.8%, денежные расходы населения — соответственно 678.5 млрд. руб. и на 28.1%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 32.0 млрд. руб.

В структуре денежных доходов населения во втором квартале 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла доля оплаты труда и доходов от собственности при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности и социальных трансфертов.

Начисленная средняя заработная плата в июне 2003 г., по предварительным данным, составила 5591 рубль и по сравнению с июнем 2002 г. возросла на 25.7%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

В июне 2003 г. средний размер назначенных месячных пенсий, по предварительным данным, составил 1610 руб. и увеличился по сравнению с июнем 2002 г. на 20.4%.

В первом полугодии 2003 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29.7% общего объема денежных доходов (в первом полугодии 2002 г. — 29.3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения — 2.0% (2.1%).

Оборот розничной торговли в июне 2003 г. составил 356.5 млрд. руб., что в товарной массе на 8.8% больше, чем в аналогичном периоде 2002 г., в первом полугодии текущего года — соответственно 2060.1 млрд. руб. и больше на 8.9%. В 2003 г. рост оборота розничной торговли по сравнению с 2002 г. прогнозируется на уровне 7.5-8.0% (оценки ЦМАКП).

Оборот общественного питания в июне 2003 г. выразился значением 15.5 млрд. руб., или 106.6% (в сопоставимых ценах) к аналогичному периоду 2002 г., в первом полугодии текущего года — соответственно 81.0 млрд. руб., или 104.0%.

В июне 2003 г. на территории России населению было оказано платных услуг на 117.2 млрд. руб., в первом полугодии текущего года — на 648.4 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в июне 2003 г. составил 24.0% против 22.0% в июне 2002 г.

Вверх

Банковская система

Общие характеристики состояния банковской системы

По итогам первых шести месяцев 2003 г. российская банковская система характеризовалась следующими финансовыми показателями:

• Чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков за январь-июнь 2003 г. выросли с 3821 до 4556 млрд. руб. (19%).
• Собственные средства банков увеличились за тот же период с 582 до 708 млрд. руб. (22%).
• Балансовая прибыль российской банковской системы к 1 июля 2003 г. составила 69 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 июля 2003 г.

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает оставаться вполне удовлетворительным: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 июля 2003 г. составил 68.8 млрд. руб.

Балансовая прибыль*

Сбербанком РФ по итогам шести месяцев года была получена прибыль в объеме 23.5 млрд. руб. (т.е. 34% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков по итогам января-июня 2003 г. оценивается в 45.3 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) — прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. В первые месяцы 2003 г. данный показатель оставался в положительной области, что еще раз подтверждает улучшение финансового состояния российской банковской системы. На 1 июля 2003 г. объем чистой прибыли составил 56.2 млрд. руб. в целом по банковской системе и 34.6 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Собственный капитал

Положительная тенденция в динамике совокупного банковского капитала в июне 2003 г. оказалась прервана (в основном из-за сокращения прибыли). На 1 июля 2003 г. собственные средства (капитал) российских банков составили 708.5 млрд. руб., что на 22% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2003 он соответствовал 581.8 млрд. руб.).

В долларовом эквиваленте (в пересчете по курсу ЦБР) совокупный банковский капитал, напротив, увеличился: если в начале 2003 г. он был зафиксирован в сумме 18.3 млрд. долл., на 1 июня 2003 г. — 23.2 млрд. долл., то на 1 июля — 23.3 млрд. долл. Банковский капитал можно считать восстановленным относительно предкризисного периода как в рублевом исчислении, так и в долларовом эквиваленте (на 01.08.1998 он равнялся 131.1 млрд. руб., или 20.8 млрд. долл.).

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.07.2003 составил 338.0 млрд. руб. (на 19.1 млрд. руб., или на 6%, выше показателя на начало года). Прирост уставного капитала по итогам июня с.г. оценивается в 1.8 млрд. руб. (0.5%).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

И вновь наибольший "вклад" в пополнение своей доли капитала в июне 2003 г. внесли негосударственные организации — ими в этом месяце было перечислено в уставный капитал банков 1.4 млрд. руб. (а по итогам первых шести месяцев года их взносы возросли на 14.8 млрд. руб., или на 6.7%). На 1 июля 2003 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 234.3 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 69.3% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 июля 2003 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.4 млрд. руб., и по итогам января-июня он возрос на 1.3 млрд. руб., или на 2.6% (хотя по итогам июня данный показатель вновь не изменился). Доля государства в уставном капитале кредитных организаций за январь-июнь 2003 г. немного сократилась и составила 14.9% (тогда как в начале года она равнялась 15.4%). В основном снижение доли государственных структур в общем объеме уставного капитала банков объясняется более значительными в этот период взносами других экономических агентов.

Нерезиденты за анализируемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 1.0 млрд. руб. (5.8%), однако по итогам июня он остался без изменений. Объем уставного капитала, принадлежащего нерезидентам, на 1 июля 2003 г. составил 17.6 млрд. руб., а доля их участия — 5.2%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за январь-июнь 2003 г. сократился на 5% и на 01.07.2003 составил 9.4 млрд. руб. (по итогам июня изменений не произошло). Их доля в общей величине уставного капитала банковской системы к 1 июля составила 2.8%, тогда как в начале года она оценивалась в 3.1%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-июнь 2003 г. вырос на 2.2 млрд. руб., или на 16.6% (в том числе по итогам июня рост составил 0.4 млрд. руб., 2.7%) и на 1 июля 2003 г. оценивается в 15.5 млрд. руб. Соответственно, возросла (с 4.2 до 4.6%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 июля 2003 г. принадлежало 10.9 млрд. руб., или 3.2% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком: средства, предоставленные кредитными организациями государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 июля 2003 г. сальдо предоставленных государству и привлеченных от государства средств оценивалось в 452 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему остаются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 июля 2003 г. оценивается в 310.3 млрд. руб., что на 149.1 млрд. руб. (92.5%) выше значения на начало текущего года. В июне 2003 г. рост объема госбумаг в банковских портфелях соответствовал 38.4 млрд. руб. (14%). Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку РФ, на 01.07.2003 составил 247.3 млрд. руб., что на 122.9 млрд. руб., или на 98.7%, выше уровня на 1 января 2003 г. (в том числе июньский рост оценивается в 51.3 млрд. руб., 26%). Остальные коммерческие банки в рассматриваемый период также наращивали свои портфели госбумаг — на 1 июля 2003 г. объем последних оценивается в 63.0 млрд. руб., что на 29.3 млрд. руб., или на 71.5%, выше уровня начала года (однако в июне объем госбумаг сократился на 12.9 млрд. руб., 17%).

Операции кредитных организаций с рублевыми гособлигациями в январе-июне 2003 г. сопровождались некоторым изменением в распределении госбумаг между Сбербанком РФ и остальными коммерческими банками. Так, Сбербанк РФ по-прежнему занимает лидирующее положение на рынке — ему по состоянию на 01.07.2003 принадлежит 79.7% всех приобретенных банками госбумаг, и за январь-июнь его позиции здесь окрепли (напомним, что на 1 января 2003 г. ему принадлежало 77.2% банковского портфеля гособлигаций). Заметное укрепление позиций Сбербанка на рынке ГКО/ОФЗ произошло в июне — на фоне ощутимого роста пакета госбумаг у Сбербанка и их сокращения у остальных коммерческих банков.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Примечание: Объем федеральных облигаций учитывается в рыночных ценах
(часть бумаг учитывается по цене приобретения,
часть госбумаг периодически переоценивается исходя из изменения рыночных цен)

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 июля 2003 г. оценивается в 7.6 млрд. долл., сократившись по итогам первых шести месяцев текущего года на 0.3 млрд. долл., или на 4% (в основном снижение отмечалось в мае — 0.6 млрд. долл., 7%, а июне же оно составило всего 0.01 млрд. долл., 0.1%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями остается по-прежнему незначительным — на 1 июля 2003 г. оно оценивалось в 298 млрд. руб.). Иными словами, объем средств, предоставленных банковской системой предприятиям, близок к объему привлеченных от них ресурсов.

Ссудная задолженность

За первые шесть месяцев текущего года коммерческие банки нарастили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: размер ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) увеличился на 213.6 млрд. руб. (или на 20%) и к 1 июля 2003 г. составил 1272.2 млрд. руб. Возросла за анализируемый период и величина предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте — на 01.07.2003 она оценивается в 20.1 млрд. долл., что на 2.5 млрд. долл., или на 14%, выше уровня на начало года (прирост по итогам июня — 0.3 млрд. долл., 1.5%).

Общая сумма непросроченной задолженности по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 июля 2003 г. составила 1247.1 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 19.6 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 25.0 млрд. руб. (2.0% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.4 млрд. долл. (2.2% от общей суммы выданных валютных кредитов).

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка РФ) — на их долю приходится около 67% всех выданных экономике рублевых кредитов и 79% всех выданных средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-июня 2003 г. выросли на 118.7 млрд. руб. (12%) и к 01.07.2003 составили 1105.7 млрд. руб. Заметим, что довольно существенный рост данных средств произошел в мае (на 61.1 млрд. руб., 6%) и в июне (на 62.6 млрд. руб., 6%).

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-июня 2003 г. увеличились на 69.3 млрд. руб. (на 9%) и на 01.07.2003 составили 826.6 млрд. руб. Пополнение средств на счетах в анализируемый период отмечалось как в Сбербанке РФ (прирост по итогам первых шести месяцев года равнялся 28.4 млрд. руб., или 22.5%, — на 1 июля текущего года они оценивались в 154.4 млрд. руб.), так и в остальных коммерческих банках (на 1 июля они составили 672.2 млрд. руб., что на 180.4 млрд. руб., или на 19.2%, выше показателя на начало года).

Структура рублевых средств, привлеченных предприятиями/организациями, по состоянию на 1 июля 2003 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка РФ). По итогам анализируемого периода доля Сбербанка РФ немного возросла — с 18.3 до 18.7%; соответственно, доля остальных коммерческих банков уменьшилась с 81.7 до 81.3%. Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что СБ по-прежнему в выгодном положении — напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 июля 2003 г. составил 9.2 млрд. долл. По итогам января-июня 2003 г. средства предприятий в иностранной валюте немного (на 0.2 млрд. долл., 1.7%) сократились, хотя в течение анализируемого временного интервала отмечался как их рост, так и снижение. Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках — на их долю приходится около 93% всех привлеченных средств, доля Сбербанка РФ остается не столь значительной — всего 7%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

Региональные структуры в июне 2003 г. вновь изменили свой статус по отношению к банковской системе, став в этом месяце ее "заемщиком": объем привлеченных от регионов средств к 1 июля 2003 г. оказался меньше объема средств, размещенных в регионах. (На 1 июля сальдо составляло 3 млрд. руб.) Хотя невысокие объемы финансовых потоков между банками и регионами не позволяют говорить о последних как о серьезном "дебиторе" в процессе перераспределения финансовых средств через банковскую систему.

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам — непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 июля 2003 г. оценивается в 31.7 млрд. руб., и за январь-июнь 2003 г. он пополнился на 9.7 млрд. руб. (44%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг вырос за анализируемый период на 9.6 млрд. руб. (44%) и составил к его концу 31.3 млрд. руб. Объем муниципальных бумаг в иностранной валюте на 1 июля 2003 г. оценивается в 14.2 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.07.2003 составила 77.6 млрд. руб. (по сравнению с началом января — увеличение на 25.6 млрд. руб., или на 49%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и является нетто-кредитором банковской системы — иными словами, объем аккумулированных у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных населению ресурсов. К 1 июля 2003 г. сальдо размещенных и привлеченных от физических лиц средств составляло -1066 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 июля 2003 г. оцениваются в 1241.7 млрд. руб., что на 21.7% выше уровня на начало года (прирост по итогам июня — 38.3 млрд. руб., 3%). Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года выросла (с 16.7 до 17.3%).

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и в иностранной валюте.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.07.2003 составили 821.2 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 833.5 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке РФ выразились значением 620.9 млрд. руб. (с учетом процентов — 631.0 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках — 200.3 млрд. руб. (202.5 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

За январь-июнь текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 188.9 млрд. руб. (30%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке РФ, где по итогам анализируемого периода они возросли на 119.7 млрд. руб. (24%) и на 1 июля 2003 г. составили 620.9 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за исследуемый временной интервал был менее заметен — 69.2 млрд. руб. (хотя в процентном выражении прирост был, напротив, больше — 52%).

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка РФ на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых шести месяцев года она уменьшилась с 79.3 до 75.6%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за январь-июнь 2003 г. повысился на 1.6 млрд. долл. (13%) и на 1 июля 2003 г. составил 13.8 млрд. долл. Доля Сбербанка РФ на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период также снижалась, и если еще 1 января 2003 г. она составляла 49.0%, то на 1 июля — 47.0%. (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Первые месяцы текущего года не принесли заметных изменений в сформировавшиеся финансовые потоки между коммерческими банками и Банком России. Объем размещаемых в ЦБР средств по-прежнему остается значительно выше объема привлеченных от ЦБР ресурсов. Сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками сформировалось к 1 июля 2003 г. на уровне 478 млрд. руб., указывая на то, что Банк России остается достаточно крупным нетто-заемщиком финансовых средств.

Баланс финансового потока "банки – Банк России" на 1 июля 2003 г., млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 июля 2003 г. составил 80.4 млрд. руб., что на 16% (15 млрд. руб.) ниже аналогичного показателя на 1 июня 2003 г. (тогда на депозитах в ЦБР было оставлено 95.4 млрд. руб.).

Депозиты в ЦБ РФ

Сбербанку РФ по состоянию на 1 июля принадлежало 55% привлеченных Банком России средств, тогда как 45% принадлежало остальным коммерческим банкам.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам января-июня текущего года сократился на 2.6 млрд. руб. (42%) и к 1 июля 2003 г. составил 3.6 млрд. руб.

Сокращение задолженности отмечалось в основном по валютным кредитам. Объем средств, предоставленных банкам в иностранной валюте, по состоянию на 1 июля 2003 г. соответствовал 110 млн. долл. (вместо 160 млн. долл. месяцем ранее). Объем рублевых кредитов, предоставленных Банком России, в июне возрос с 0 до 270 млн. руб. (за счет кредита, выданного ЦБ РФ Сбербанку России).

Качество кредитов в первой половине 2003 г. было довольно хорошим — объем просроченной задолженности на 01.07.2003 был близок к нулевой отметке.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Объем привлеченных банковской системой от нерезидентов ресурсов по состоянию на 1 июля 2003 г. сравнялся с объемом предоставленных им средств: сальдо между этими величинами составило 2 млрд. руб. (в пользу размещенных у нерезидентов средств).

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 июля 2003 г. оцениваются в 11.1 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам — в 4.2 млрд. долл.; задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 6.9 млрд. долл.

По итогам первых шести месяцев года можно отметить увеличение (на 27%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. При этом данный прирост был обеспечен лишь благодаря апрельскому, майскому и июньскому росту объема обязательств, поскольку еще по итогам первого квартала фиксировалось их сокращение. Увеличение задолженности отмечалось как по "срочным" операциям, объем которых возрос с 2.9 до 4.2 млрд. долл., или на 47% (в том числе по итогам июня — на 0.2 млрд. долл., 5%), так и по привлеченным средствам в иностранной валюте, сумма обязательств по которым увеличилась с 5.91 до 6.9 млрд. долл. (17%).

Объем просроченной задолженности по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам в начале текущего года существенно сократился и остается на достаточно низком уровне (на 1 июля он зафиксирован на отметке 8 млн. долл., тогда как в последние месяцы предшествующего года составлял около 600 млн. долл.).

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в мае 2003 г. составил 15.9 млрд. долл. США (491.2 млрд. руб.), в том числе экспорт — 10.1 млрд. долл. (313.1 млрд. руб.), импорт — 5.8 млрд. долл. (178.1 млрд. руб.).

В мае 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил в текущих ценах 13.3 млрд. долл. США (412.5 млрд. руб.) и по сравнению с маем 2002 г. возрос на 20.6%, с государствами–участниками СНГ — 2.5 млрд. долл. США (78.7 млрд. руб.) и возрос на 20.1%.

В январе-мае 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил 64.9 млрд. долл. США, или 126.5% к январю-маю 2002 г., экспорт — соответственно 43.2 млрд. долл. и 128.3%, импорт — 21.7 млрд. долл. и 123.0%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в мае 2003 г. составил 13.9 млрд. долл. США. Экспорт составил 9.6 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ — 8.2 млрд. долл., в государства–участники СНГ — 1.4 млрд. долл. Импорт составил 4.3 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ — 3.4 млрд. долл., из государств–участников СНГ — 0.9 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в мае 2003 г. сложилось положительным — 5.4 млрд. долл. (в мае 2002 г. — положительное, 4.7 млрд. долл.). По итогам 2003 г. объем экспорта составит 114-120 млрд. долл. (оценки ИК "Тройка-Диалог" и ЦМАКП). Соответственно, сальдо торгового баланса будет находиться на уровне 43-48 млрд. долл.

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса и электроэнергии) в общем объеме экспорта в январе-мае 2003 г. составил 58.5% (в январе-мае 2002 г. — 54.6%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) — 11.4% (12.7%), машин и оборудования — 7.5% (9.0%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

Экспорт основных видов товаров*

Импорт основных видов товаров*

Вверх
© 2003 Веди