Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых отраслей (по сведениям предприятий и организаций) по состоянию на 1 августа 2000 г. составила 40 545 млн. руб., что на 3.3% больше, чем по состоянию на 1 июля текущего года, и на 4.7% больше, чем по состоянию на 1 июня текущего года. Таким образом, если в течение 1999 г. и января-мая 2000 г. задолженность по заработной плате снижалась, то в последние два месяца наблюдался ее рост. По состоянию на 1 августа с.г. просроченная задолженность по заработной плате снизилась по сравнению с 1 июля текущего года в 26 субъектах Российской Федерации. Снижение суммарного объема задолженности по заработной плате в этих субъектах составило от 0.1 до 8%.

Задолженность из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых отраслей по состоянию на 1 августа 2000 г. составила 7077 млн. руб. (увеличение по сравнению с 1 июля текущего года на 154 млн. руб., на 2.2%), или 17.5% общего объема задолженности по заработной плате. Из общего объема просроченной задолженности из-за недофинансирования из федерального бюджета в отрасли "наука и научное обслуживание" более 75% приходилось на организации Москвы (120.3 млн. руб.), Московской области (53.9 млн. руб.), Санкт-Петербурга (71.3 млн. руб.), Свердловской (41.7 млн. руб.), Воронежской (44.6 млн. руб.), Пензенской (21.8 млн. руб.) областей. По состоянию на 1 августа 2000 г. просроченная задолженность по заработной плате из-за недофинансирования из бюджетов всех уровней снизилась по сравнению с 1 июля в 40 субъектах Российской Федерации.

Более 56% бюджетной задолженности приходилось на отрасли социальной сферы, 13.3% - на промышленность, где значительная ее часть (75%) связана с долгами перед угольной промышленностью и машиностроением (в основном предприятиям оборонного комплекса). Из общего объема бюджетного недофинансирования 23.3% приходилось на федеральный бюджет и 76.7% - на бюджеты субъектов Российской Федерации и местные бюджеты.

Реальный размер назначенных месячных пенсий (с учетом компенсации) в июле 2000 г. к уровню аналогичного месяца 1998 г. и 1997 г. составил соответственно 64.0 и 76.0%; в январе-июле текущего года к уровню аналогичного периода 1998 г. и 1997 г. - 61.9 и 70.9% соответственно.

Численность населения, имеющего среднедушевые денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, установленной в целом по Российской Федерации (малоимущего населения), во втором квартале 2000 г. составила 50.5 млн. человек, или 34.7% от общей численности населения страны.

В июле текущего года оборот розничной торговли сложился в сумме 180.5 млрд. руб., что в товарной массе на 9.1% больше, чем в июле 1999 г.; в январе-июле с.г. - 1188.5 млрд. руб. и на 7.8% больше, чем в январе-июле 1999 г. В июле 2000 г. к уровню этого же месяца 1998 г. и 1997 г. оборот розничной торговли составил соответственно 95.4 и 96.7%; в январе-июле текущего года к уровню января-июля 1998 г. и 1997 г. - 94.0 и 93.9%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в июле с.г. составил 47.0%, непродовольственных товаров - 53.0% (в июле 1999 г. - соответственно 49.0 и 51.0%).

Оборот общественного питания в июле 2000 г. к уровню аналогичного месяца 1998 г. и 1997 г. составил соответственно 91.4 и 93.3%; в январе-июле текущего года к уровню соответствующего периода 1998 г. и 1997 г. - 86.9 и 91.6%.

В июле 2000 г. населению было оказано платных услуг во всех секторах реализации на 52.6 млрд. руб.; в январе-июле текущего года - на 314.8 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах в июле текущего года оставался практически на уровне июля прошлого года, составив 20.4%. Темпы роста объема платных услуг населению в июле 2000 г. к уровню аналогичного периода 1998 г. и 1997 г. составили соответственно 115.5 и 114.7%; в январе-июле текущего года - соответственно 112.5 и 112.6%.

В структуре расходов населения на оплату услуг преобладающую долю в июле 2000 г. по-прежнему занимали услуги пассажирского транспорта, связи, жилищно-коммунальные и бытовые услуги.

Вверх

Банковская система

Количество российских кредитных организаций, имеющих право на осуществление банковских организаций, за июль 2000 г. вновь сократилось: если на 1 июля 2000 г. их насчитывалось 1331, то на 1 августа - 1330. По итогам же первых семи месяцев года произошло сокращение их числа на 19.

Общая сумма активов российской банковской системы на 1 августа 2000 г. составляет 3183 млрд. руб. (на 4% выше уровня начала июля), а в долларовом эквиваленте - 108.7 млрд. долл. (рост на 5%). Чистые активы российской банковской системы (с учетом сальдирования филиальных оборотов и некоторых балансовых статей) на 1 августа с.г. оцениваются в 1822 млрд. руб. (долларовый эквивалент - 65.5 млрд. долл.) - они увеличились за месяц всего на 3% (в долларовом эквиваленте - на 4%).

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние кредитных организаций по итогам июля 2000 г. немного улучшилось: совокупные убытки банковский системы за этот месяц сократились на 12.4 млрд. руб. (26%) - с 47.9 до 35.5 млрд. руб. Сокращение совокупных убытков стало следствием получения Сбербанком в анализируемом месяце прибыли, а также сокращения убытков, зафиксированных в ряде банков.

В Сбербанке по состоянию на 1 августа 2000 г. была зарегистрирована прибыль в объеме 10.2 млрд. руб. - за июль СБ сумел ее нарастить на 4.3 млрд. руб. (73%). Деятельность остальных кредитных учреждений по итогам месяца также можно назвать успешной: в июле они смогли получить прибыль в объеме 8.1 млрд. руб. Однако полученная прибыль не смогла компенсировать имеющиеся у коммерческих банков убытки (в основном вследствие получения ими значительных убытков в предшествующие годы). Таким образом, совокупный финансовый результат кредитных организаций (за исключением Сбербанка) остался отрицательным - на 1 августа 2000 г. их убытки составили 45.7 млрд. руб., сократившись за месяц на 15%.

Динамика чистой прибыли (суммарный показатель полученной прибыли за вычетом уже использованной) российской банковской системы также свидетельствует о некотором улучшении ее состояния: отрицательный результат в 60.3 млрд. руб. (зафиксированный на 1 июля 2000 г.) сократился до 50 млрд. руб. (на 1 августа), т.е. на 17%.

Балансовая прибыль банковской системы*

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Собственные средства кредитных организаций продолжают увеличиваться, и на 01.08.2000 они оцениваются в 234 млрд. руб., что на 13.6 млрд. руб. (6%) выше уровня 1 июля. Сохраняется в последнее время тенденция повышения собственных средств и в долларовом эквиваленте: если на 1 июля текущего года они составляли 7.9 млрд. долл., то на 1 августа - уже 8.4 млрд. долл. (прирост 0.5 млрд. долл., или 7%). (Более существенный рост собственных средств в долларовом эквиваленте объясняется снижением в июле курса доллара примерно на 1%.)

Рост собственных средств российской банковской системы по итогам июля объясняется прежде всего сокращением зафиксированных у нее убытков - финансовые результаты учитываются при расчете банковского капитала. В меньшей степени (всего на одну треть) рост собственных средств коммерческих банков был обусловлен увеличением уставного капитала кредитных организаций.

Объем уставного капитала российской банковской системы на 1 августа 2000 г. оценивается в 164.1 млрд. руб. - по итогам июля произошел его рост на 4.2 млрд. руб. (3%). В основном увеличение уставного капитала в анализируемый период произошло за счет средств негосударственных организаций (принадлежащий им объем уставного капитала вырос на 2.9 млрд. руб., достигнув к 1 августа с.г. 108.4 млрд. руб.), пополнили его также физические лица (прирост за июль - 0.5 млрд. руб., до 7.5 млрд. руб.), субъекты РФ (на 0.6 млрд. руб., до 4.5 млрд. руб.) и нерезиденты (0.3 млрд. руб., до 14.4 млрд. руб.).

Структура распределения уставного капитала банковской системы между различными экономическими агентами по итогам июля существенно не изменилась, хотя некоторые изменения все же можно отметить. Так, например, за месяц сократилась, с 14.4 до 14.0%, доля участия государства, с 4.0 до 3.8% - государственных предприятий. В то же время доля уставного капитала, принадлежащая субъектам Федерации и местным органам власти, а также физическим лицам, выросла с 2.4 до 2.7% и с 4.3 до 4.6% соответственно.

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 01.08.2000 оцениваются в 383.7 млрд. руб., что на 11.8 млрд. руб. (3.2%) выше значения на начало июля. (Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы на 1 августа текущего года составила 12.1%.)

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 1 августа 2000 г. составили 263.7 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 271.1 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке выразились в объеме 231.6 млрд. руб. (с учетом процентов - 238.5 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках - 32.1 млрд. руб. (32.6 млрд. руб.).

Суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) по итогам июля выросли почти на 9 млрд. руб. (на 4%). Рост рублевых вкладов отмечался главным образом в Сбербанке (где прирост данного показателя составил 7.2 млрд. руб.), в остальных же кредитных организациях приток средств частных вкладчиков был заметно ниже - всего 1.8 млрд. руб.

Бо'льшая часть привлеченных Сбербанком средств населения - по-прежнему пенсионные вклады (в том числе срочные) - на их долю по состоянию на начало августа 2000 г. приходилось 58.5% всех ресурсов, аккумулированных СБ. В то же время в последнее время отмечается тенденция к сокращению доли данных вкладов в общем объеме привлеченных средств населения: по сравнению с началом июля она сократилась на 0.1 процентного пункта, а с началом года - на 2.5 процентного пункта (с 61%). Доля срочных вкладов и депозитов, напротив, продолжает увеличиваться - за июль она повысилась на 0.2 процентного пункта (с 30.1 до 30.3%).

Рублевые вклады населения

Структура рублевых вкладов населения

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках в июле продолжил возрастать и на 01.08.2000 составил 4.3 млрд. долл. (прирост за месяц - 136 млн. долл., 3.3%). Увеличение валютных депозитов в основном отмечалось в Сбербанке (на 80 млн. долл., 3.7%), однако в остальных кредитных организациях был также зарегистрирован рост, хотя и немного меньший (56 млн. долл., 2.8%). Отмечаемое в последнее время усиление интереса частных вкладчиков к Сбербанку выразилось в увеличении его доли на рынке валютных частных вкладов - с 52.6 до 53.8%.

Валютные вклады населения

Структура валютных вкладов населения

Средства предприятий

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по состоянию на 1 августа 2000 г. оцениваются в 548.9 млрд. руб., увеличившись по сравнению с началом июля на 31.1 млрд. руб. (6%).

Средства предприятий и организаций по счетам в национальной валюте на 1 августа с.г. составили 305.5 млрд. руб. и выросли по итогам анализируемого месяца на 17.4 млрд. руб. (6%). В большей степени прирост средств юридических лиц отмечался в кредитных организациях (без учета Сбербанка), где они увеличились на 11.1 млрд. руб., в то время как в Сбербанке - всего на 6.3 млрд. руб. Однако в относительном выражении в большей степени увеличение корпоративных ресурсов произошло в Сбербанке (10% относительно начала июля), тогда как в остальных кредитных организациях они возросли всего на 5%.

Доля Сбербанка на исследуемом сегменте рынка по состоянию на 1 августа установилась в 22.6% (для сравнения: на 1 июля с.г. - 21.7%).

Аккумулированные банковской системой средства юридических лиц в иностранной валюте на начало августа текущего года были зафиксированы в объеме 8.8 млрд. долл., увеличившись за июль на 6.9% (562 млн. долл.). Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках - на их долю приходится около 94.5% привлеченных средств, доля Сбербанка пока остается незначительной - всего 5.5%.

Средства на счетах и ссудная задолженность предприятий в рублях

Средства на счетах и ссудная задолженность предприятий в иностранной валюте

Вложения банков в государственные и муниципальные бумаги

Суммарный объем российских долговых государственных обязательств (в иностранной и национальной валюте), находящихся в российской банковской системе, на 1 августа 2000 г. оценивается в 259.8 млрд. руб., что на 9.4 млрд. руб. (на 3.7%) выше уровня начала июля.

Объем рублевых гособлигаций, принадлежащих российским банкам, на 01.08.2000 составляет 89.8 млрд. руб. - за июль он вырос на 5.8 млрд. руб. (6.9%).

Увеличение пакета рублевых гособлигаций по итогам анализируемого месяца отмечалось преимущественно в коммерческих банках (за исключением Сбербанка) - объем их портфельных инвестиций за этот период возрос на 5 млрд. руб. (15.5%). Сбербанк увеличил свои вложения в рублевые гособлигации менее значительно - всего на 0.8 млрд. руб. (1.5%).

Рост стоимости гособлигаций, находящихся в банковских портфелях, отмечался главным образом в так называемом "спекулятивном" портфеле (т.е. в объеме бумаг, приобретаемых для перепродажи) - за июль он возрос на 12% (4.4 млрд. руб.), тогда как объем госбумаг, приобретенных для инвестирования, увеличился всего на 3% (1.4 млрд. руб.).

Ценовая динамика на рынке ГКО/ОФЗ в июле 2000 г. в то же время вполне объясняет прирост размера "игрового" портфеля: за месяц цены (без учета купонного дохода) выросли на 9-10%, а с его учетом - примерно на 11-12%. Таким образом, значительного наращивания портфелей рублевых государственных обязательств в исследуемом месяце не произошло.

Сбербанк по-прежнему занимает лидирующее положение на данном финансовом сегменте - ему принадлежит 58.4% всех приобретенных коммерческими банками рублевых гособлигаций. Однако в последнее время наметилась тенденция потери Сбербанком своих позиций (напомним, что еще в конце прошлого года доля СБ здесь превышала 70%).

По состоянию на 1 августа 2000 г. структура портфеля рублевых гособлигаций была распределена следующим образом: доля инвестиционных бумаг составила 54% (для сравнения: на 1 июля она равнялась 56%, а на 1 января 2000 г. - 74%), а доля бумаг, приобретенных для перепродажи, - 46% (44 и 26% соответственно).

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в кредитных организациях

Структура рублевых гособлигаций, находящихся в кредитных организациях

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 августа 2000 г. оценивается в 6.1 млрд. долл. - за июль произошло его увеличение на 176.5 млн. долл. (3%). Сбербанку по состоянию на начало августа принадлежало валютных госбумаг на сумму почти 4 млрд. долл. (по сравнению с началом июля и с началом года практически не изменилась), остальным комбанкам - на 2.1 млрд. долл. (прирост на 9.5%). При этом рост портфеля коммерческих банков произошел главным образом за счет увеличения его инвестиционной части.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 01.08.2000 был зафиксирован в объеме 5.4 млрд. руб. (увеличение за анализируемый месяц - 4%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг к началу августа вырос всего на 0.1%, составив те же 5.2 млрд. руб., объем муниципальных бумаг в иностранной валюте возрос, напротив, заметно (на 7.3 млн. долл., 248%) и превысил 10 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 1 августа 2000 г. составляет 22.9 млрд. руб. (по сравнению с 1 июля - рост на 3%).

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 августа 2000 г. оцениваются в 6.0 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам - в 1.9 млрд. долл. (чистые, т.е. с учетом обратных сделок, - в 1.4 млрд. долл.); задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 4.1 млрд. долл.

По итогам июля наблюдалось некоторое снижение (на 1.5 млрд. долл., или на 20%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. При этом ее сокращение в основном стало следствием снижения обязательств российских банков по срочным сделкам: на 1 августа 2000 г. она составила 1.9 млрд. долл., что на 1.3 млрд. долл. (40%) ниже уровня начала июля. Объем привлеченных средств в иностранной валюте сократился всего на 236 млн. долл. (5.5%) и составил 4.1 млрд. долл.

По-прежнему достаточно высока просроченная задолженность по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам - на 01.08.2000 она оценивается в 642 млн. долл., или около 20% выданных иностранными банками кредитов.

Срочные обязательства и задолженность перед иностранными банками
российской банковской системы (включая Сбербанк), млн. долл.

	01/00	02/00	03/00	04/00	05/00	06/00	07/00	08/00
Срочные операции
Требования по поставке иностранной валюты к резидентам	11719	10977	10913	10488	10349	10249	10036	8827
Требования по поставке иностранной валюты к нерезидентам	770	661	744	678	613	599	748	503
Обязательства по поставке иностранной валюты от резидентов	6166	6040	6077	5997	6076	5958	6083	5692
Обязательства по поставке иностранной валюты от нерезидентов	3506	3300	3336	3300	3306	3175	3187	1913
Чистые обязательства банков по срочным контрактам - всего	-2817	-2297	-2244	-1869	-1580	-1715	-1515	-1725
в том числе перед нерезидентами	2736	2640	2592	2622	2693	2576	2438	1411
Привлеченные средства от банков-нерезидентов в иностранной валюте	4773	4653	4482	4683	4365	4308	4324	4088
Итого: обязательства перед нерезидентами	8279	7953	7818	7984	7671	7483	7511	6001
за вычетом требований по срочным контрактам к нерезидентам	7509	7293	7074	7305	7057	6884	6763	5498

Ссудная задолженность

Общая сумма задолженности (непросроченной) по кредитам, выданным банками российским предприятиям и организациям, составила на 1 августа 2000 г. 318.4 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 7.0 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность составила на указанную дату соответственно 18.5 млрд. руб. (5.5% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.6 млрд. долл. (8.4%).

За июль кредитные организации увеличили объем предоставляемых рублевых кредитов реальному сектору (на 6 млрд. руб., или на 1.8%) - до 336.8 млрд. руб., а объем ссудной задолженности в иностранной валюте, напротив, снизился на 277 млн. долл., или на 3.5%, - до 7.9 млрд. долл. (Данные приведены с учетом просроченной задолженности.)

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка) - на их долю приходится около 65% всех выданных экономике рублевых кредитов и около 77% всех выданных средств в иностранной валюте.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных ЦБР коммерческим банкам, на 1 августа 2000 г. составил 14.2 млрд. руб. (на протяжении прошедших месяцев текущего года данный показатель практически не менялся), в том числе просроченная задолженность - 272 млн. руб.

Сбербанк России, как и прежде, не имеет на отчетную дату задолженности по предоставленным кредитам перед Банком России.

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Депозиты, размещенные в Центробанке

Остаток средств, размещаемых кредитными учреждениями на депозиты в Банке России, составил на 1 августа 2000 г. 91.7 млрд. руб., что на 32% выше начала июля и несоизмеримо (почти в 25 раз) выше уровня начала года (на 1 января 2000 г. - 3.7 млрд. руб.). По-прежнему значительная доля (на начало августа - 77%) привлеченных Центробанком средств принадлежит Сбербанку.

В начале июля Банк России немного (от 0.5 до 1%) понизил процентные ставки по средствам, привлеченным от коммерческих банков, а в середине месяца дополнительно понизил (с 6 до 5% годовых) ставки по двухнедельным депозитам. И в начале августа коммерческие банки могли размещать свободные рублевые ресурсы по следующим ставкам: от 1.2% годовых (по однодневным депозитам) до 9% годовых (на три месяца).

Интерес к депозитам Банка России на протяжении всего анализируемого месяца был довольно высок. Общий объем привлеченных Центробанком в июле 2000 г. средств коммерческих банков достиг своего исторического максимума и оценивается почти в 200 млрд. руб. Негативной особенностью июльской ситуации стало повышение интереса кредитных учреждений к "коротким" депозитам: средний срок размещения средств сократился с 30 дней (в мае-июне) до 20 дней (в июле).

Межбанковские кредиты

Объем межбанковских непросроченных рублевых кредитов, предоставляемых российскими банками друг другу, на 01.08.2000 оценивается в 23.6 млрд. руб. - по сравнению с 1 июля с.г. произошло их сокращение на 260 млн. руб. (1.1%). Объем задолженности коммерческих банков перед Сбербанком на 1 августа 2000 г. составил 0.2 млрд. руб., тогда как обратная задолженность (Сбербанка перед другими кредитными организациями) - 1.3 млрд. руб.

Кредиты в иностранной валюте, предоставленные российскими коммерческими банками друг другу, на 01.08.2000 сложились в объеме в 824 млн. долл. (что на 2.5% ниже уровня начала июля).

Просроченная задолженность по рублевым межбанковским кредитам, заметно сократившаяся в конце прошлого года в ходе массового переоформления договоров, пока по-прежнему остается незначительной и оценивается на 1 августа с.г. в объеме 1.3 млрд. руб. (около 5% выданных рублевых МБК).

Просроченная задолженность по кредитам в иностранной валюте по состоянию на 1 августа 2000 г. составила 57 млн. долл. - по сравнению с началом июля произошло ее сокращение на 18%. В настоящее время доля "плохих" кредитов в предоставленных валютных МБК составляет 6.5%.

Внешний мир (дальше)

Вверх

Copyright © 2000 VEDI