Банки и предприятия

Банки и предприятия
Апрель-октябрь 2003 г.

№ 8/2003

Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за апрель 2003 г. Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

По результатам опроса 30 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за март-апрель 2003 г. составил 14%. За два месяца активы выросли у 65% опрошенных банков, а сократились – у 20%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков–респондентов "РЭБ" составила 36%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к октябрю 2003 г. (по сравнению с апрелем 2003 г.) вырастут на 17%. Около 84% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 11% предполагают сохранить их на прежнем уровне, и 5% прогнозируют их снижение.

Средства физических лиц в пассивах банков

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 23%. Только 20% респондентов отметили, что ничто не сдерживало привлечения ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 40% указали на конкуренцию со стороны Сбербанка, 35% – на нормативы ЦБР, 30% – на отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала), 20% – на недостаток предложения вкладов со стороны граждан, по 15% – на конкуренцию со стороны других банков и 15% – на высокие издержки по работе с физическими лицами.

Кредиты

Доля кредитов в активах банков составила на конец апреля 56%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 97% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц – 88% и промышленных предприятий – 84%.
Прогноз: ожидается, что к октябрю 2003 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 57%.

Процентные ставки

В апреле с.г. в среднем по выборке они составили: по ссудам – около 27%, по привлеченным средствам – 11% годовых.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам – 35%, по привлеченным средствам – 15% годовых, минимальная – 17 и 4% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к октябрю 2003 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят примерно 10%, по ссудам – 26% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в марте-апреле 2003 г., равнялся 4.6 месяца.
Кредиты на срок 1 год и более выдавали 80% опрошенных банков. Доля этих долгосрочных кредитов в общем объеме кредитов составила у них около 6%.
Прогноз: по расчетам банкиров, в августе 2003 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 8%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 95% банков–респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 5%.
Прогноз: к октябрю 2003 г. банки надеются вернуть около 47% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.7 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец апреля 2003 г. 30% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 70% – как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 44% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, и 56% не предполагают существенных изменений.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В апреле текущего года банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 93% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к июлю 2003 г. 4% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 39% – сохранить ее на прежнем уровне, 24% – сократить, а остальные – 32% – считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в апреле 2003 г. улучшились для 6% предприятий, у 89% они не изменились и у 5% – ухудшились.
Прогноз: около 45% предприятий не собираются до июля 2003 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 17% годовых.

Отраслевые показатели за апрель 2003 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, - диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	93	51	57	45	19	72
Электроэнергетика	–	–	–	–	–	–
Черная и цветная металлургия	55	43	56	38	13	75
Машиностроение и металлообработка	91	52	67	48	20	78
Химическая и нефтехимическая промышленность		50	100	100	5	90
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	105	52	29	21	22	67
Промышленность стройматериалов	100	56	50	60	26	62
Легкая промышленность	93	58	71	59	21	69
Пищевая промышленность	95	44	43	35	17	62
Прочие отрасли	100	60	50	75	5	84
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших ** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100% Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 33% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 18% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 83% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что 5% обследованных банков вообще не кредитовали промышленные предприятия.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.4 месяца. Это на 0.8 месяца дольше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 40% обследованных банков число предприятий-заемщиков в марте-апреле с.г. возросло, у 55% – не изменилось и у 5% – сократилось.
Прогноз: около 58% банков к октябрю 2003 г. прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков, и 53% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто не намерен сузить круг промышленных заемщиков, но 5% собираются сократить объемы их кредитования.
Прогноз: общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 5–6%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 11% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 74% оценили его как "нормальное" и 16% – как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 27% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 24% – на предприятия, с кем они работают 3–5 лет, еще 34% – с кем они работают 1–3 года, и только 15% – на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 55% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: топливный комплекс, промышленность стройматериалов, металлургия и легкая промышленность – по 20%, электроэнергетика, химия и нефтехимия – по 15%, машиностроение, металлообработка и лесопромышленный комплекс – по 10%, агросектор – 5%. Около 10% руководителей обследованных банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2002 г.						2003 г.
	Апрель	Июнь	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль	Апрель
Электроэнергетика	21	27	14	30	19	31	15
Топливная промышленность	32	32	33	30	31	35	20
Черная и цветная металлургия	7	9	10	17	25	15	20
Машиностроение и металлообработка	14	18	24	9	25	19	10
Химическая и нефтехимическая промышленность	18	18	29	26	25	15	15
Лесопромышленный комплекс	4	9	10	9	6	12	10
Промышленность стройматериалов	29	36	19	22	6	27	20
Легкая промышленность	21	23	29	13	13	12	20
Пищевая промышленность	54	68	67	65	50	62	55
Агросектор	14	9	5	9	19	8	5
Все отрасли плохи	4	5	0	4	6	8	10
Источник: опросы РЭБ

Банки и предприятия Апрель-октябрь 2003 г.

№ 8/2003