Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ "Веди"
Хозяйственное обозрение |
№ 8/2003 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(май – август 2003 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
МАЙ 2003 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность – 78% и повышение – 16%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 49%, не менялись – у 50% и у 1% – снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен – "своих" и "чужих" – вырос в мае на 2.5% (в апреле – на 2.0%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 28% респондентов, благоприятный – 2%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в мае выросли на 1%, а покупаемой – на 4% (в апреле – +1 и +3% соответственно).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности – 57%, о снижении – 18%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата выросла на 1% (в апреле – на 2%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4090 руб., для сельскохозяйственных – 2320 руб.
Не получили в мае вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 9% работников промышленности и 25% работников сельскохозяйственных предприятий (в апреле – 7 и 24% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 9050 руб., а в сельском хозяйстве – 4440 руб.
Занятость
Около 50% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 40% отметили ее сокращение и 10% – увеличение.В среднем по выборке численность работающих в мае сократилась на 0.7% (в апреле – на 0.9%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 28% руководителей предприятий, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 56% – уменьшение.Прямые оценки указывают на сокращение выпуска в мае на 5.7% (в апреле – на 1.2%).
Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 13% участников опроса, 40% указали на неизменность данного показателя и 6% – на его сокращение. Остальные 42% (в апреле – 47%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили около 5% руководителей предприятий, ухудшение – 4%, и около 90% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 87% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в апреле – 93%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 17% он пополнился, у 27% – "похудел".В среднем по выборке объем заказов составил 76% от нормального месячного уровня (в апреле – 78%).
Запасы готовой продукции
Около 18% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 33% отметили их уменьшение и 48% – не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 94%).
Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в мае 73% от нормального уровня (в апреле – 72%). Около 26% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 32% – более чем на 9/10.Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в апреле – 89%). У 9% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 64% – более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 10% (в апреле – 12%).Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в апреле – 19%).
Финансовое положение
Около 1% опрошенных руководителей в мае сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 52%, оно было "нормальным", и 47% оценили его как "плохое".Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 35% предприятий выборки "РЭБ", у 18% доходы примерно равнялись издержкам, и 48% были прибыльными.Убыточная продукция
В среднем по выборке она составляет 13% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 83% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции составила 75%.Среди главных причин ее выпуска: недогрузка производственных мощностей (на это указали 55% предприятий, производящих убыточную продукцию), стремление удержать свои прежние рынки сбыта (48%), производство новой, временно убыточной продукции (30%), "завоевание" новых рынков сбыта (29%), непредвиденные колебания цен (20%), попытка поддержать своих традиционных партнеров и стремление поддержать статус предприятия (по 17%), технические сложности смены ассортимента (14%), стремление занять "лишних" рабочих (12%), попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды (7%), требование (или заказ) госорганов (6%).
Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 82% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство – 56%, высокий банковский процент – 22%, большая задолженность – 19%, неясность общей обстановки – 16%, избыток производственных мощностей – 13%, малая прибыльность инвестиционных проектов – 7%.Отраслевые показатели за май 2003 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Портфель заказов | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 64 | 98 | 78 | 71 | 61 | 50 |
| Машиностроение и металлообработка | 75 | 88 | 91 | 79 | 85 | 53 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 78 | 85 | 91 | 83 | 154 | 56 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 76 | 92 | 78 | 83 | 85 | 62 |
| Промышленность стройматериалов | 80 | 96 | 108 | 80 | 74 | 54 |
| Легкая промышленность | 67 | 77 | 86 | 72 | 99 | 32 |
| Пищевая промышленность | 69 | 86 | 75 | 69 | 75 | 54 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 77 | 93 | 89 | 84 | 88 | 76 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 73 | 88 | 86 | 76 | 87 | 53 |
| АГРОСЕКТОР | 80 | 90 | 50 | 65 | 119 | 37 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
АВГУСТ 2003 г. (прогноз)
Цены
Подорожание своей продукции к августу 2003 г. (по сравнению с маем) предсказывают 56% респондентов, 41% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 78, 21 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый к августу прирост цен составит 3% для производимой продукции и 5% – для покупаемой. Общий рост цен за три месяца – примерно 4.0%, или около 1.3% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 45%, понижения – 8% и сохранения на прежнем уровне – около 47% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 2%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 29% участников опроса, у 54% она не изменится и примерно у 17% – повысится.Усредненный трехмесячный прогноз: сокращение на 0.7%.
Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 31% респондентов, рост – 50%, остальные 19% не предвидят особых изменений.Прогноз на три месяца: сокращение на 0.3%.
Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 38%, не изменится – у 54% и "похудеет" – у 8% предприятий.Инвестиции
По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 6%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9%, не изменится – у 35% и уменьшится – у 25% предприятий. Остальные 31% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, – 17% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 30% предприятий, ухудшения – 13% и у 56% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые прогнозы на август 2003 г. (май 2003=100)
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Kапитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Черная и цветная металлургия | 101 | 104 | 106 | 98 | 103 | 100 | 17 | 75 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 105 | 102 | 100 | 100 | 103 | 18 | 64 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 104 | 106 | 104 | 100 | 99 | 103 | 17 | 38 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 106 | 100 | 99 | 105 | 132 | 16 | 42 |
| Промышленность стройматериалов | 103 | 106 | 105 | 99 | 102 | 116 | 17 | 70 |
| Легкая промышленность | 102 | 104 | 101 | 98 | 96 | 102 | 19 | 53 |
| Пищевая промышленность | 104 | 106 | 102 | 100 | 99 | 99 | 16 | 60 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 101 | 104 | 100 | 100 | 94 | 103 | 17 | 63 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 105 | 102 | 99 | 100 | 106 | 17 | 58 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | 103 | 17 | 50 |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении **** — Доля предприятий, чье финансовое положение к августу 2003 г. улучшится (дифф. индекс) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В мае цены на выпускаемую продукцию выросли на 2% в секторе потребительских товаров и остались на прежнем уровне в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 5% в первом и на 3% – во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 26% предприятий потребительского сектора и 33% – инвестиционного, улучшение – 5% предприятий из первого и ни одного из второго сектора.Предполагается, что к августу 2003 г. цены повысятся на 3% в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 6 и 5% соответственно.
Заработная плата
В мае она не изменилась в секторе потребительских товаров и увеличилась на 2% – в инвестиционном.Ожидается, что к августу средний уровень заработной платы повысится на 1% в потребительском и на 2% – в инвестиционном секторе.
Производство
За май выпуск продукции сократился на 5.6% в первом и на 7.9% – во втором секторе.К августу ожидается сокращение производства на 2.6% в секторе потребительских товаров и рост на 0.1% – в инвестиционном.
Инвестиции
В мае не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 54% предприятий первого и 34% – второго сектора.К августу реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, сократится на 3% в потребительском и на столько же увеличится в инвестиционном секторе.
Загрузка производственных мощностей
В мае она составила 69% в первом и 73% – во втором секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 70% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного – 78%.Роста заказов через три месяца ожидают 38% предприятий потребительского и 39% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 13 и 4% предприятий соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в мае 54% респондентов из первого сектора и 51% – из второго, как "нормальное" – 46 и 45% соответственно. Никто из респондентов сектора потребительских товаров не оценил его как "хорошее", а в инвестиционном секторе доля таких оценок составила 4%.К августу не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 56% предприятий потребительского сектора и 62% – инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 14% респондентов первого и 5% – второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 30 и 33% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 12/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | 05/03 | 08/03 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 51 | 64 | 56 | 56 | 55 | 55 | 76 |
| 2. Цены "чужие" | 70 | 80 | 79 | 76 | 73 | 74 | 88 |
| 4. Заработная плата | 54 | 41 | 49 | 56 | 57 | 53 | 68 |
| 5. Занятость | 35 | 32 | 33 | 38 | 34 | 35 | 44 |
| 6. Выпуск | 49 | 29 | 47 | 55 | 50 | 36 | 59 |
| 7. Портфель заказов | 45 | 35 | 49 | 50 | 51 | 45 | 65 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 40 | 46 | 54 | 50 | 51 | 42 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 33 | 33 | 32 | 37 | 37 | – |
| 11. Условия кредитования | 48 | 48 | 52 | 51 | 51 | 50 | – |
| 14. Закупки оборудования | 24 | 25 | 26 | 32 | 28 | 33 | 36 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя;
B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N — общее число ответивших ** — Август 2003 г. по сравнению с маем 2003 г. | |||||||
Сравнение мая 2003 г. с маем 2002 г.
Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год увеличился на 1.5 процентного пункта: с +1.0% в мае 2002 г. до +2.5 в мае 2003 г. Почти не изменилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 77% в 2002 г. и 78% в 2003 г. А доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию уменьшилась: 62% в 2002 г. и 50% в 2003 г.Соотношение цен и издержек
Практически не изменился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 27% респондентов, а благоприятный – 2%; в мае 2003 г. – соответственно 28 и 2%.Заработная плата
Сокращение заработной платы сменилось ее ростом: -1% в мае 2002 г. и +1% в мае 2003 г. Год назад о ее повышении сообщали 17%, о снижении – 27% предприятий, ныне – 25 и 18% соответственно.Занятость
Темпы сокращения занятости остались неизменными: -0.7% в мае 2002 г. и столько же в мае 2003 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2002 г. составила 40:5, а в 2003 г. – 40:10.Производство
Увеличились темпы сокращения выпуска: с -5.3% в мае 2002 г. до -5.7% в мае 2003 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год чуть ухудшилось: в 2002 г. – 30:56, в 2003 г. – 28:56.Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 45% в мае 2002 г. и 42% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 3 процентных пункта: с 2% в мае 2002 г. до 5% в мае 2003 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 1 процентный пункт: с 88% (от нормального месячного уровня) в мае 2002 г. до 87% в мае 2003 г. Увеличилась и доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: 65% в 2002 г. и 69% ныне.
Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 17:22, ныне – 17:27. Его относительная наполненность за это время сократилась на 1 процентный пункт: с 77% в 2002 г. до 76% в 2003 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в мае 2002 г. оно составляло 22:28, а в мае 2003 г. – 18:33. За год с 93 до 86% сократился относительный объем запасов.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 5 процентных пунктов: с 68% (относительно нормального месячного уровня) в мае 2002 г. до 73% в мае 2003 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 2 процентных пункта: 28% в 2002 г. и 26% в 2003 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, выросла на 12 пунктов: 20% в 2002 г. и 32% в 2003 г.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 3 процентных пункта: 85% (от нормального уровня) в мае 2002 г. и 88% в мае 2003 г. В 2002 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, ныне – на 9%.Бартер и продажа за наличные
В 2002 г. доля бартера в реализации продукции была равна 12%, в 2003 г. – 10%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 1 пункт: 23% в мае 2002 г. и 24% в мае 2003 г.Финансовое положение
Увеличилось на 6 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 47% в 2002 г. и 53% в 2003 г.Трехмесячные прогнозы
Не изменился ожидаемый ежемесячный прирост цен: +1.3% в мае 2002 г. и столько же в мае 2003 г.Сохранились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +0.7% в мае 2002 г. и столько же в мае 2003 г.
Замедлились темпы ожидаемого сокращения выпуска: -0.5% за три месяца в 2002 г. и -0.3% в 2003 г.
Почти не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 38%, а сокращения – 7%; ныне – соответственно 38 и 8%.
Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 45% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 40%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 5% предприятий ожидали ее роста и 21% – сокращения; в мае 2003 г. эти показатели составили 9 и 25% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 24%, а ухудшения – 11% предприятий; ныне – 30 и 13% соответственно.
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Черная и цветная металлургия | -2 | -3 | 2 | -1 | 2 | -6 | 1 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 2 | -1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| Химическая и нефтехимическая прошленность | 1 | 2 | 0 | 0 | -2 | -10 | 2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -3 | -2 | -3 | 0 | 1 | 31 | -6 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 23 | -4 |
| Легкая промышленность | -1 | -1 | 0 | -1 | -3 | 9 | 1 |
| Пищевая промышленность | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | -3 | 6 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -1 | 1 | -1 | 1 | -5 | 3 | -8 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | -3 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | 0 | -2 | * — Приведены разности между оценками 3-х
месячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2002 г. и мае 2003 г. ** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев Источник: опросы РЭБ |
Вверх
© 2003 Веди