Обратно к другим разделам
Хозяйственное обозрение №8/2000 АЛ Веди
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (июнь-сентябрь 2000 г.)
ИЮНЬ 2000 г.
СЕНТЯБРЬ 2000 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Экономическая ситуация в промышленности в 2000 г.

Промышленные предприятия
(июнь-сентябрь 2000 г.)
По результатам опроса 250 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ИЮНЬ 2000 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4% предприятий, неизменность - 58% и повышение - 38%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 75%, не менялись - у 23% и снижались - у 2% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в июне вырос на 3.5% (в 2000 г. - на 3.0%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в июне около 33% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 65%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в июне выросли на 2%, а покупаемой - на 5% (в мае - на 1 и 5% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 38% предприятий, о неизменности - 53%, о снижении - 9%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в июне этого года увеличилась на 3% (в мае - на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 1695 руб., для сельскохозяйственных - 990 руб.
Не получили в июне вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 7% работников промышленности и 27% - сельского хозяйства (в мае - 8 и 28% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 4045 руб. и в сельском хозяйстве - 1500 руб.

Занятость
Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 11% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в июне сохранилась на прежнем уровне (в мае - снизилась на 0.2%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 42% руководителей предприятий, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 41% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за июнь в среднем по выборке на 1.0% (в мае - на 3.2%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в июне этого года отметили 6% участников опроса, 39% указали на неизменность данного показателя и 3% - на его сокращение. Остальные 51% (в мае - 48%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 6% руководителей предприятий, улучшение - столько же и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в мае - 68%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 66% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 12% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 81% от нормального месячного уровня (в мае - 80%).

Запасы готовой продукции
Около 16% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 37% - об их уменьшении и 47% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 82% от нормального для этого месяца уровня (в мае - 86%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в июне 68% (в мае - 69%). Около 34% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 24% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 86%). У 8% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 64% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в июне этого года доля бартера в реализации продукции составила 26% (в мае - 29%) - самый низкий уровень за последние 4 года.
Около 29% произведенной продукции было реализовано за наличные (в мае - 27%).

Финансовое положение
Около 2% опрошенных руководителей в июне сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 52%, оно было "нормальным" и 46% оценили его как "плохое".

Отраслевые показатели за июнь 2000 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 82 78 - 85 - 33
Топливная промышленность 86 96 99 108 5 0
Черная и цветная металлургия 83 95 67 107 98 57
Машиностроение и металлообработка 64 89 86 83 54 58
Химическая и нефтехимическая промышленность 83 96 98 88 68 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 71 94 77 81 86 57
Промышленность стройматериалов 72 90 85 75 67 64
Легкая промышленность 70 84 87 82 111 47
Пищевая промышленность 62 86 72 67 108 55
Прочие отрасли 56 90 74 70 110 40
Агросектор 80 94 51 74 100 40
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

СЕНТЯБРЬ 2000 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к сентябрю этого года (по сравнению с июнем) 71% респондентов, 23% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 90, 9 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к сентябрю составит для производимой продукции 6%, для покупаемой - 10%. Общий рост цен за три месяца составит примерно 8%, или около 2.7% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 56%, понижения - 5% и сохранения на прежнем уровне - около 39% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 4%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 17% участников опроса, у 64% она не изменится и примерно у 19% - повысится.
Усредненный прогноз: увеличение на 0.2%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 34% респондентов, рост - 42%, остальные 23% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 0.9%.

Инвестиции
По сообщению 44% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 6%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 25%, не изменится - у 65% и "похудеет" - у 11% предприятий.

Задолженность банкам и процент
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится - у 21% и уменьшится - у 20% предприятий. Остальные 52% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 25% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 20% предприятий, ухудшения - 11% и у 69% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на сентябрь 2000 г. (июнь 2000 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 109 105 103 98 102 100 - 50
Топливная промышленность 107 117 99 102 89 107 - 33
Черная и цветная металлургия 106 108 102 101 101 110 25 53
Машиностроение и металлообработка 107 111 105 100 99 105 25 52
Химическая и нефтехимическая промышленность 104 109 102 100 96 100 19 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 107 112 106 101 107 111 25 67
Промышленность стройматериалов 105 109 105 100 99 96 21 57
Легкая промышленность 104 111 105 100 102 103 19 51
Пищевая промышленность 106 110 101 99 92 107 28 50
Прочие отрасли 105 107 102 100 97 100 23 65
Агросектор 100 121 102 100 101 108 28 41
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое положение к сентябрю 2000 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Отраслевые прогнозы на декабрь 2000 г. (июнь 2000 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Финансовое положение***
Электроэнергетика 113 107 104 97 106 90 50
Топливная промышленность 107 115 100 96 98 115 25
Черная и цветная металлургия 111 115 106 101 101 75 46
Машиностроение и металлообработка 111 119 109 101 103 57 52
Химическая и нефтехимическая промышленность 110 116 105 99 99 29 31
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 113 120 113 101 111 52 62
Промышленность стройматериалов 111 115 110 100 97 51 50
Легкая промышленность 110 118 107 101 105 51 50
Пищевая промышленность 108 114 105 100 94 29 49
Прочие отрасли 108 112 106 99 103 13 70
Агросектор 105 130 104 97 98 40 42
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем капитальных вложений
*** - Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В июне цены на выпускаемую продукцию выросли на 2% в секторе потребительских товаров и на столько же в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию повысились на 5% в каждом из секторов. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 43% предприятий потребительского и 26% инвестиционного сектора, улучшение - 3 и 1% соответственно.
Предполагается, что к сентябрю цены повысятся на 6% в секторе потребительских товаров и на 7% - в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 11 и на 10% соответственно.

Заработная плата
В июне она увеличилась на 1% в потребительском секторе и на 5% - в инвестиционном.
Ожидается, что к сентябрю средний уровень заработной платы повысится на 3% в потребительском секторе и на 6% - в инвестиционном.

Производство
За июнь объем выпуска сократился на 2.9% в секторе потребительских товаров и на 2.8% - в инвестиционном.
К сентябрю ожидается сокращение производства на 3.3% в потребительском секторе и рост на 0.4% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в июне не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 60%, во втором - 51% предприятий.
К сентябрю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 4% в каждом из секторов.

Загрузка производственных мощностей
В июне она составила по 64% в каждом секторе.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 75% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 82%.
Роста заказов через три месяца ожидают 23% предприятий сектора потребительских товаров и 29% - сектора инвестиционных товаров, а уменьшения - по 8% предприятий в каждом из секторов.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в июне 49% респондентов из первого сектора и 45% - из второго, как "нормальное" - 51 и 49% соответственно; как "хорошее" его оценили 6% респондентов сектора инвестиционных товаров и никто из сектора потребительских товаров.
К сентябрю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 65% предприятий первого сектора и 72% - второго. Ухудшение прогнозируют 16% предприятий сектора потребительских товаров и 8% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются соответственно 19 и 20% предприятий.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  01/00 02/00 03/00 04/00 05/00 06/00 09/00 (прогноз)**
1. Цены "свои" 69 66 59 61 61 67 83
2. Цены "чужие" 89 87 87 84 88 87 95
3. Общий уровень цен*** 79 76 73 72 74 77 89
4. Заработная плата 53 61 62 59 59 65 75
5. Занятость 43 46 43 44 44 45 51
6. Выпуск 34 54 56 44 47 50 54
7. Портфель заказов 47 54 57 53 53 55 57
8. Запасы непроданной продукции 41 41 40 45 46 39 -
10. Соотношение цен выпускаемых
и приобретаемых товаров		 30 36 35 36 33 35 -
11. Условия кредитования 50 48 56 54 51 50 -
14. Закупки оборудования 26 26 28 25 29 25 35
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Сентябрь 2000 г. по сравнению с июнем 2000 г.
*** - В целом по совокупности "своих" и "чужих" цен
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Экономическая ситуация в промышленности в 2000 г.

Факторы, сдерживающие производство
Среди факторов, сдерживающих объемы производства в 2000 г., главными в последнем опросе названы (в скобках - результаты годичной давности):

На другие причины указывали не более 8% опрошенных.
Как видим, значимость перечисленных факторов, как лимитирующих производство, немного снизилась по сравнению с аналогичными результатами год назад. При этом существенных изменений в их рейтинге не произошло.

Факторы, сдерживающие капитальные вложения
Среди факторов, сдерживающих объемы капитальных вложений, в последнем опросе лидировали следующие:

На каждую из других причин указывали не более 4% опрошенных.
Главное изменение по сравнению с прошлым годом затронуло рубрики "высокие цены на оборудование и строительство" (+9 процентных пунктов) и "большая задолженность" (-7 процентных пунктов). Остальные изменения незначительны. И рейтинг факторов также в основном сохранился неизменным.

Число поставщиков
За минувшее полугодие оно возросло у 10%, не изменилось - у 78% и уменьшилось - у 12% предприятий. (Прошлогодние результаты: соответственно 11, 76 и 13%.) В целом лишь около 41% всех закупок сырья и материалов приходится ныне на тех поставщиков, с которыми предприятия имели дело еще до 1992 г. Остальные поставки осуществляют новые партнеры.

Число (оптовых) покупателей
Их количество за минувшее полугодие увеличилось у 21%, не изменилось - у 63% и уменьшилось - у 15% предприятий. (Прошлогодние результаты: 22, 60 и 18%.) На долю старых клиентов (то есть тех, с кем предприятия сотрудничали до 1992 г.) приходится около 41% всех продаж.

Число кредитующих банков
Среднее число банков, с которыми имеет дело среднее российское промышленное предприятие, равно 0.98 (в прошлом году - 1.01). При этом 36% промышленных предприятий вообще не пользовались банковским кредитом на протяжении 6 и более месяцев.

Наймы и увольнения
За минувшие полгода доля покинувших предприятия составила 10% от численности персонала, а доля пришедших на предприятия - 9.7% (в прошлом году: соответственно 8 и 7.5%). Среди тех, кто ушел с прежнего места работы:

Угроза банкротства
Примерно для 21% опрошенных промышленных предприятий угроза банкротства в ближайшие один-два года выглядит вполне реальной. Для 40% такой угрозы практически не существует. Остальные 39% опрошенных предприятий затруднились с оценкой. (Прошлогодние результаты: 26, 28 и 46%.)

Прибыли и убытки
Около 52% предприятий оценили свою деятельность за минувшие полгода как прибыльную, 22% посчитали, что у них доходы примерно равны издержкам, и 25% предприятий были убыточными. (Год назад соответствующие результаты составляли 36, 28 и 36%.)

Издержки производства
По-прежнему большое влияние на уровень издержек оказывает недозагрузка производственных мощностей. По оценке респондентов, при нормальной загрузке производственных мощностей (и прочих неизменных условиях) средние издержки, приходящиеся на единицу продукции, снизились бы на 16% по сравнению с их текущим уровнем (в опросе годичной давности - на 21%).
Доля валютной составляющей в издержках (т.е. таких затрат, которые прямо зависят от обменного курса рубля) составила 23% (год назад - 24%).

Конкуренция
Острота конкуренции, с которой сталкивается предприятие выборки "РЭБ", составила в среднем 3.5 балла (по 5-балльной шкале: "5" - на грани вытеснения с рынка; "1" - практически отсутствует). Это на 0.2 балла больше, чем прошлом году.
Наивысшие оценки конкуренции дали респонденты из отраслей, производящих потребительские товары (3.7 балла), затем идут сектора инвестиционных и промежуточных товаров (по 3.5 балла) и агросектор (2.9 балла).
Острота конкуренции со стороны импортных товаров за последний год также снизились: с 2.8 балла в 1999 г. до 2.6 балла в 2000 г.

Доля на рынках сбыта
В среднем продукция предприятия выборки "РЭБ" занимает примерно 35% на его основных рынках сбыта. Эта доля остается примерно одинаковой по секторам (34% в секторе потребительских и промежуточных товаров и 35% - в инвестиционном), но несколько снизилась по сравнению с прошлогодним уровнем, когда она составила около 39%.

Источники средств для инвестиций
Около 31% респондентов считают, что в ближайшие два-три года их предприятия ниоткуда не смогут получить средства для необходимых капитальных вложений; 40% полагают, что их предприятия сами смогут накопить эти средства; 19% связывают надежды с кредитом коммерческих банков; 11% - с отечественными партнерами; 9% - с государственной поддержкой; 5% - с помощью западных партнеров; 4% - с выпуском и продажей акций. Около 11% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.
Активность, с которой предприятия пытаются добиться притока денег, сами респонденты оценили в 4.0 балла (по 5-балльной шкале: "1" - ничего не делаем, ждем; "5" - делаем все возможное). Такова же была оценка и в прошлом году.

Предельные кредитные ставки
Максимальная ставка процента, по которой все еще имело бы смысл взять банковский кредит на два-три года для капитальных вложений, составила в мае 2000 г. 11% годовых (в прошлом году - столько же).

Отношения с банками
За последние 12 месяцев 69% обследованных предприятий даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков; 22% пытались, но не получили; 2% - получили, но недостаточно, и лишь 7% предприятий-респондентов получили кредит в достаточном объеме (примерно 90% от запрошенных сумм).
Наибольшие трудности при заключении договора с банками были связаны с: уровнем процентной ставки (это обстоятельство отметили 20% респондентов), риском невозврата ссуды (11%), сроком ссуды и залогом (по 9%) и размером ссуды (3%).

Понимание экономической политики правительства
Экономическую политику правительства (в течение трех-четырех месяцев перед апрельским опросом) понимали только 3% руководителей промышленных предприятий, 21% понимали ее "в основном", 21% - наоборот, "в основном не понимали", а 11% - не понимали полностью. Остальные 44% опрошенных затруднились с оценкой. По сравнению с прошлым годом число респондентов, понимающих экономическую политику правительства полностью или в основном, сократилось на 1 процентный пункт, а число не понимающих ее полностью или в основном - сократилось на 13 процентных пунктов. На 14 процентных пунктов возросла доля тех, кто затруднился с оценкой.

Оценка экономической политики правительства
Только 1% из принявших участие в опросе руководителей промышленных предприятий смогли сказать, что полностью согласны с экономической политикой правительства, проводившейся в первом - начале второго кварталов 2000 г. 13% респондентов заявили, что они в основном согласны с такой политикой. В основном не согласными были 21%, а не согласными полностью - 9%. Остальные 56% затруднились дать оценку. По сравнению с прошлым годом ситуация существенно улучшилась: число в основном и полностью согласных увеличилось на 2 процентных пункта, число полностью или в основном не согласных сократилось на 19 процентных пунктов, и на 17 процентных пунктов возросла доля затруднившихся дать оценку.

Производство и инфляция
По мнению 92% руководителей, стимулирование производства является в настоящий момент более насущной проблемой для экономики России, чем подавление инфляции. Противоположного мнения придерживаются 5% респондентов, остальные затруднились в выборе. Год назад структура ответов на этот вопрос была практически такой же.

Когда кончится кризис
Средний срок, через который, как ожидают наши респонденты, закончится экономический кризис и начнется экономический подъем, составляет 5.3 года. Год назад этот показатель составил 7.9 года.
Оптимистичнее всех настроены руководители инвестиционного сектора (4.3 года), а наибольшие пессимисты - в агросекторе (6.9 года).

Потребность в производственных мощностях через 12 месяцев
Объем производственных мощностей - относительно ожидаемого через 12 месяцев спроса на продукцию предприятий - 40% руководителей оценили как избыточный, 48% - как нормальный и 12% - как недостаточный. (Оценки годичной давности: соответственно 51, 37 и 12%.)

Потребность в рабочей силе через 12 месяцев
Аналогичный вопрос о рабочей силе дал следующие результаты. Укомплектованность рабочей силой оценили как избыточную 18% руководителей, как нормальную - 61% и как недостаточную - 21% (год назад: соответственно 19, 65 и 16%).

Годовые прогнозы цен и выпуска

  На декабрь 1999 г. (декабрь 1998=100) На декабрь 2000 г. (декабрь 1999=100)
Цены Выпуск Цены Выпуск
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 131 103 134 108
Электроэнергетика - - - -
Топливная промышленность 102 86 133 104
Черная и цветная металлургия 113 104 126 105
Машиностроение и металлообработка 140 104 143 112
Химическая и нефтехимическая промышленность 139 108 128 101
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 124 109 139 112
Промышленность стройматериалов 133 100 117 104
Легкая промышленность 138 107 137 110
Пищевая промышленность 127 95 124 100
Прочие отрасли 135 91 128 111
Агросектор 134 103 148 108

Вверх

Copyright © 2000 VEDI