Банки и предприятия

Банки и предприятия
Февраль–август 2004 г.

№ 7/2004

Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике
Результативность различных банковских операций

Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за февраль 2004 г.

Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их прирост за январь-февраль 2004 г. составил 9%. За два месяца активы выросли у 86% опрошенных банков, а сократились — у 7%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков—респондентов "РЭБ" составила 41%.
Прогноз: по оценкам респондентов, к августу 2004 г. (по сравнению с февралем 2004 г.) банковские активы вырастут на 23%. Около 90% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 7% полагают, что они не изменятся, и 3% прогнозируют их сокращение.

Результативность различных банковских операций

Оценивая различные виды банковской деятельности 92% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 83% считали выгодным кредитование физических лиц, 71% — кредитование промышленных предприятий, 64% — валютные операции, 61% — ведение расчетных счетов, 50% — кредитование других банков, 32% — вложения в акции, 28% — размещение акций других юридических лиц, 24% — операции с гособлигациями.

Результативность различных банковских операций, % от числа банков-респондентов

	Год назад		Сейчас
	Выгодно	Невыгодно	Выгодно	Невыгодно
Кредиты торговым посредникам	96	0	92	4
Кредиты гражданам	63	4	83	0
Кредиты промышленным предприятиям	83	4	71	8
Валютные операции	73	5	64	14
Ведение расчетных счетов	74	0	61	0
Кредиты другим банкам	55	5	50	5
Вложения в акции	14	24	32	18
Размещение ценных бумаг других юридических лиц	30	35	28	6
Операции с гособлигациями	30	20	24	24

Кредиты

Доля кредитов в активах банков на конец февраля текущего года составила 54%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 89% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц — 82% и промышленных предприятий — 78%.
Прогноз: ожидается, что к августу 2004 г. доля кредитов в активах банков-респондентов составит 53%.

Процентные ставки

В феврале 2004 г. в среднем по выборке они составили по кредитам около 21%, по привлеченным средствам — 10% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к августу 2004 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят примерно 9%, по ссудам — 19% годовых.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в январе-феврале 2004 г., равнялся 5.8 месяца. Кредиты на срок 1 год и более выдавали 83% опрошенных банков. Доля долгосрочных кредитов в общем объеме составила у них около 13%.
Прогноз: по расчетам банкиров, в августе 2004 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 17%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 86% банков—респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 2%.
Прогноз: к августу 2004 г. банки надеются вернуть около 50% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 2.3 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец февраля 2004 г. 32% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 68% — как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 54% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, и 46% не предполагают существенных изменений.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В феврале 2004 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 91% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к маю 2004 г. 9% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 36% — сохранить ее на прежнем уровне, 27% — сократить, а остальные — 28% — считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в феврале с.г. улучшились для 6% предприятий, у 90% они не изменились и у 4% — ухудшились.
Прогноз: около 43% предприятий не собираются до мая 2004 г. прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 15% годовых.

Отраслевые показатели за февраль 2004 г.

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	91	51	55	43	25	75
Черная и цветная металлургия	91	50	38	50	20	90
Машиностроение и металлообработка	101	53	58	32	16	81
Химическая и нефтехимическая промышленность	88	40	100	50	45	81
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	76	50	56	50	23	82
Промышленность стройматериалов	73	50	33	20	31	70
Легкая промышленность	91	44	48	59	33	71
Пищевая промышленность	92	56	54	41	31	60
Прочие отрасли (без ТЭК)	65	50	80	60	10	84
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших ** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100% Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 31% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 17% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 80% от объема запрошенных ими средств. Отметим, что около 10% обследованных банков вообще не кредитовали промышленные предприятия.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 6.0 месяца. Это на 0.2 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 39% обследованных банков число предприятий-заемщиков в январе-феврале текущего года возросло, у 54% — не изменилось и у 7% — сократилось.
Прогноз: около 54% банков прогнозируют к августу 2004 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 59% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 16%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Около 17% банков-респондентов сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 79% оценили его как "нормальное" и 3% — как "плохое".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 45% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: промышленность стройматериалов, электроэнергетика и машиностроение — по 28%, топливный комплекс — 24%, химия, нефтехимия — 21%, металлургия и лесопромышленный комплекс — по 10%, агросектор — 7%, легкая промышленность — 3%. Около 3% руководителей обследованных банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности плохи для долгосрочного кредитования.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

	2003 г.						2004 г.
	Февраль	Апрель	Июнь	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль
Электроэнергетика	31	15	33	29	36	21	27
Топливная промышленность	35	20	33	21	28	17	24
Черная и цветная металлургия	15	20	19	13	16	17	10
Машиностроение и металлообработка	19	10	26	29	20	21	28
Химическая и нефтехимическая промышленность	15	15	22	17	20	17	21
Лесопромышленный комплекс	12	10	4	4	8	13	10
Промышленность стройматериалов	27	20	19	21	16	25	28
Легкая промышленность	12	20	4	17	12	13	3
Пищевая промышленность	62	55	59	38	60	58	45
Агросектор	8	5	7	8	24	13	7
Все отрасли плохи	8	10	4	4	8	4	3
Источник: опросы РЭБ

Банки и предприятия Февраль–август 2004 г.

№ 7/2004