Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Банки и предприятия
Ситуация на конец апреля 2001 г.
№ 7/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам


Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 42 коммерческих банков и 220 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец апреля 2001 г. 658 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за март-апрель составил 10%. За два месяца активы выросли у 78% опрошенных банков, а сократились - у 15%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 45%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к октябрю 2001 г. (по сравнению с апрелем 2001 г.) вырастут на 12%. Около 66% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов, 30% предполагают сохранить их на прежнем уровне и 4% прогнозируют снижение.

Кредиты
Доля кредитов в активах банков составила на конец апреля 50%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 84% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц - 74% и промышленных предприятий - 71%.
Прогноз: ожидается, что к октябрю 2001 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 54%.

Процентные ставки
В апреле в среднем по выборке они составили по ссудам около 28%, по привлеченным средствам - 10% годовых.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила в апреле: по ссудам - 38%, по привлеченным средствам - 16% годовых, минимальная - 19 и 4% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к октябрю 2001 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 10%, по ссудам - 27% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в марте-апреле 2001 г., составил 5.1 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 10%. Не давали таких кредитов 22% банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в октябре 2001 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 11%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 81% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 5%.
Прогноз: к октябрю этого года банки надеются вернуть около 37% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.7 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец апреля 41% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 59% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
По результатам последнего полугодия 92% обследованных банков были прибыльными, у 4% доходы примерно равнялись издержкам и 4% были убыточными.
Прогноз: около 37% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 59% не предполагают существенных изменений и 4% опасаются ухудшения.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В апреле текущего года банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 79% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к июлю 2001 г. 6% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 34% - сохранить ее на прежнем уровне, 20% - сократить, а остальные - 40% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в апреле улучшились для 3% предприятий, у 91% они не изменились и у 6% - ухудшились.
Прогноз: около 50% предприятий не собираются до июля этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 20% годовых.

Отраслевые показатели за апрель 2001 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное) Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
В среднем по всем отраслям промышленности 79 48 51 50 26 60
Электроэнергетика - 50 33 50 20 70
Топливный комплекс - - 100 100 35 35
Черная и цветная металлургия 58 50 50 64 21 63
Машиностроение и металлообработка 77 46 49 50 20 67
Химическая и нефтехимическая промышленность 61 50 80 69 20 63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 74 48 36 36 25 62
Промышленность стройматериалов 117 46 42 65 32 43
Легкая промышленность 64 46 47 57 37 55
Пищевая промышленность 90 55 63 31 30 56
Прочие отрасли 71 50 40 40 4 73
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 28% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 14% от величины банковских активов.
Около 26% обследованных банков выдавали в последние полгода ссуды на 1 год и более для финансирования инвестиционных проектов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 87% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.4 месяца. Это на 0.3 месяца больше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 42% обследованных банков число предприятий-заемщиков в марте-апреле возросло, у 50% - не изменилось и у 8% - сократилось.
Прогноз: около 42% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к октябрю 2001 г. и 48% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не предполагает сузить круг промышленных заемщиков, но около 4% намерены снизить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 3-4%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Никто из банков-респондентов "РЭБ" не счел финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 96% сочли его "нормальным" и 4% охарактеризовали его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 51% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 23% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 19% - с кем они работают 1-3 года и 8% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 56% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика - 37%, химия и нефтехимия - 26%, топливный комплекс и металлургия - по 22%, промышленность стройматериалов - 19%, машиностроение и металлообработка - 15%, лесопромышленный комплекс - 15%, агросектор - 11% и легкая промышленность - 7%. Около 11% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2000 г. 2001 г.
Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль Апрель
Электроэнергетика 18 26 22 28 22 28 37
Топливная промышленность 32 19 22 28 26 34 22
Черная и цветная металлургия 18 7 22 4 15 21 22
Машиностроение и металлообработка 4 7 0 8 19 7 15
Химическая и нефтехимическая промышленность 25 19 22 20 26 38 26
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность
4 0 13 4 11 7 15
Промышленность стройматериалов 21 22 26 20 22 17 19
Легкая промышленность 4 4 17 4 11 7 7
Пищевая промышленность 54 52 70 60 41 55 56
Агросектор 7 4 4 0 15 14 11
Все отрасли плохи 11 11 13 12 7 3 11
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2000-2001 Веди