Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ «Веди»
Хозяйственное обозрение |
№ 7/2004 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(апрель–июль 2004 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ
АПРЕЛЬ 2004 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 5% предприятий, неизменность — около 79% и повышение — 16%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 46%, не менялись — у 52% и у 1% — снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен — "своих" и "чужих" — вырос в апреле на 0.5% (в марте — на 1.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 35% респондентов, благоприятный — 1%. По мнению остальных 64%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия машиностроения (57%) и металлургии (40%); существенно реже — стройматериалов (8%) и химической промышленности (14%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 29% предприятий, о неизменности — около 55%, о снижении — 16%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в марте — выросла на 1%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 4800 руб., для сельскохозяйственных — 2500 руб.
Не получили в апреле вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленных и 24% работников сельскохозяйственных предприятий (в марте — 5 и 9% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 10900 руб., а в сельском хозяйстве — около 4400 руб.
Занятость
Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 28% отметили ее сокращение и 8% — увеличение.Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 31% руководителей предприятий, 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 40% — уменьшение.Инвестиции
Рост закупок оборудования отметили 8% участников опроса, около 43% указали на неизменность данного показателя и 7% — на его сокращение. Остальные 42% (в марте — 45%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили 5% руководителей предприятий, ухудшение — 2% и около 92% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 91% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте — 87%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 23% он пополнился, у 20% — "похудел". Наибольшая доля предприятий с растущим объемом заказов зафиксирована в металлургии (60%) и в производстве стройматериалов (42%); наименьшая — в химической промышленности (5%), пищевой промышленности (8%) и в лесопромышленном комплексе (11%).В среднем по выборке объем заказов составил 83% от нормального месячного уровня (в марте — 82%).
Запасы готовой продукции
Около 24% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 26% отметили их уменьшение и 50% — не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 93% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад — 90%).
Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в апреле 76% от нормального уровня (в марте — 73%). Около 23% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 37% — более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия металлургии (94%), а самой низкой она была на предприятиях пищевой (68%) и легкой (71%) промышленности.
Загрузка рабочей силы
Она составила (как и в марте) 87% от нормального уровня. У 11% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 65% — более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 8% (в марте — 7%).Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте — 23%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (30%) и химической (28%) промышленности, а меньше всего он был в металлургии (3%).
Финансовое положение
Около 4% опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 60%, оно было "нормальным", и около 36% оценили его как "плохое".Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 19% промышленных и 47% — сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 41 и 32% респондентов соответственно. В промышленности чаще всего опасаются банкротства предприятия легкой промышленности (29%) и промышленности стройматериалов (23%).Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 34% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней — 19%. Не понимающих и не согласных было 30 и 35% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 89% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% — в замедлении инфляции.Продолжительность кризиса
Только 10% руководителей промышленных предприятий считают, что экономический кризис в нашей стране закончился и начался экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 8.3 года. Предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 8.0 года.Отраслевые показатели за апрель 2004 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 94 | 97 | 94 | 105 | 95 | 80 |
| Машиностроение и металлообработка | 75 | 87 | 93 | 85 | 91 | 64 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 74 | 83 | 79 | 77 | 128 | 76 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 84 | 91 | 85 | 86 | 83 | 69 |
| Промышленность стройматериалов | 83 | 93 | 102 | 83 | 64 | 67 |
| Легкая промышленность | 71 | 81 | 113 | 82 | 105 | 50 |
| Пищевая промышленность | 68 | 86 | 74 | 73 | 94 | 62 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 77 | 91 | 88 | 87 | 53 | 71 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 76 | 87 | 93 | 83 | 91 | 64 |
| АГРОСЕКТОР | 80 | 85 | 53 | 79 | 97 | 32 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
ИЮЛЬ 2004 г. (прогноз)
Цены
Подорожание своей продукции к июлю 2004 г. (по сравнению с апрелем 2004 г.) предсказывают 54% респондентов, 41% не ждут изменений, а у 6% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 72, 25 и 4%.
Средний по выборке ожидаемый к июлю 2004 г. прирост цен составит 2% для производимой и 5% — для покупаемой продукции.
Наиболее неблагоприятных ценовых сдвигов ожидают в металлургической промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь на 7 процентных пунктов выше оценок роста выходящих цен. На предприятиях химической промышленности это превышение минимально и составляет всего 1 процентный пункт.
Общий ожидаемый прирост цен за три месяца составит примерно 3.5%.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 52%, понижения — 9% и сохранения на прежнем уровне — около 39% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 58% она не изменится и примерно у 10% — повысится.Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 29% респондентов, рост — 50%, остальные 21% не предвидят особых изменений.Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 36%, не изменится — у 54% и "похудеет" — у 10% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (67%) и металлурги (60%), а реже всего — в химической и пищевой промышленности (по 25%).Инвестиции
По сообщению 39% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: рост на 3%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 6%, не изменится — у 25% и уменьшится — у 35% предприятий (остальные не пользуются банковским кредитом). Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, — 15% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 28% предприятий, ухудшения — 13% и примерно у 59% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые прогнозы на июль 2004 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| апрель 2004=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 104 | 111 | 102 | 100 | 100 | 12 | 63 | 80 |
| Машиностроение и металлообработка | 102 | 105 | 103 | 100 | 101 | 14 | 58 | 64 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 103 | 103 | 99 | 103 | 14 | 57 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 104 | 107 | 101 | 99 | 119 | 14 | 61 | 64 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 106 | 107 | 100 | 103 | 16 | 74 | 80 |
| Легкая промышленность | 101 | 103 | 100 | 99 | 93 | 15 | 48 | 57 |
| Пищевая промышленность | 101 | 104 | 104 | 101 | 104 | 16 | 62 | 57 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 102 | 106 | 102 | 100 | 100 | 10 | 50 | 72 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 102 | 105 | 103 | 100 | 103 | 15 | 58 | 63 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 100 | 14 | 41 | 56 |
| * — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
** — Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июлю 2004 г. улучшится (увеличится) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В апреле по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию не изменились в первом секторе и возросли на 1% — во втором. Цены на покупаемую продукцию повысились на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% — в инвестиционном. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 32% предприятий потребительского и 52% — инвестиционного сектора.Предполагается, что к июлю цены повысятся на 1% в секторе потребительских товаров и на 3% — в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4% в первом и на 6% — во втором секторе.
Загрузка производственных мощностей
В апреле она составила 71% в первом и 78% — во втором секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 79% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного — 85%.Роста заказов через три месяца ожидают 33% предприятий сектора потребительских товаров и 41% сектора инвестиционных товаров, а уменьшения — 16 и 6% предприятий соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в апреле 44% респондентов из первого сектора и 37% — из второго, как "нормальное" — 53 и 63% соответственно. Лишь 3% предприятий из первого сектора сочли его "хорошим". Во втором секторе таковых не оказалось вообще.К июлю ожидают ухудшения своего финансового состояния около 19% предприятий первого сектора и 8% — второго. На улучшение ситуации надеются 28 и 24% предприятий соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 11/03 | 12/03 | 01/04 | 02/04 | 03/04 | 04/04 | 07/04 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 56 | 54 | 66 | 54 | 59 | 56 | 74 |
| 2. Цены "чужие" | 72 | 70 | 82 | 74 | 78 | 73 | 84 |
| 4. Заработная плата | 47 | 56 | 47 | 55 | 59 | 57 | 72 |
| 5. Занятость | 38 | 37 | 40 | 41 | 42 | 40 | 39 |
| 6. Выпуск | 37 | 51 | 35 | 43 | 57 | 46 | 61 |
| 7. Портфель заказов | 44 | 47 | 40 | 48 | 55 | 52 | 63 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 53 | 46 | 53 | 48 | 44 | 49 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 37 | 32 | 33 | 34 | 33 | – |
| 11. Условия кредитования | 51 | 47 | 53 | 51 | 52 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 31 | 33 | 28 | 31 | 30 | 30 | 35 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 — об улучшении) показателя;
B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N — общее число ответивших ** — Июль 2004 г. по сравнению с апрелем 2004 г. | |||||||
Сравнение апреля 2004 г. с апрелем 2003 г.
Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год сократился на 1.5 процентного пункта: с +2.0% в апреле 2003 г. до +0.5% в апреле 2004 г. Вместе с тем доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию практически не изменилась: 80% в 2003 г. и 79% в 2004 г. Доля предприятий с неизменными ценами на покупаемую продукцию стала меньше на 3 процентных пункта: 55% в 2003 г. и 52% в 2004 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 30% респондентов, а благоприятный — 5%; в апреле 2004 г. — 35 и 1% соответственно.Заработная плата
Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +2% в апреле 2003 г. и 0% в 2004 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 30%, о снижении — 17% предприятий; ныне — 29 и 16% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2003 г. составила 37:5, а в 2004 г. — 28:8.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2003 г. — 42:43, в 2004 г. — 40:31.
Инвестиции
Заметно меньше стала доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 47% в апреле 2003 г. и 42% ныне.Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов сократилась на 1 процентный пункт: с 6% в 2003 г. до 5% в 2004 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год снизилась на 2 процентных пункта: с 93% (от нормального месячного уровня) в апреле 2003 г. до 91% в апреле 2004 г. Параллельно на 1 процентный пункт уменьшилась доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом: 68% в 2003 г. и 67% ныне.
Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 24:23, ныне — 23:20. Его относительная наполненность за это время возросла на 5 процентных пунктов: с 78% в 2003 г. до 83% в 2004 г. (принимая нормальный месячный уровень за 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, тоже улучшилось: в апреле 2003 г. оно было равно 26:25, а в апреле 2004 г. — 24:26. Относительный объем запасов сократился за это время на 1 процентный пункт: с 94% в 2003 г. до 93% в 2004 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 4 процентных пункта: 72% (относительно нормального месячного уровня) в апреле 2003 г. и 76% в апреле 2004 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, снизилось с 26% в 2003 г. до 23% в 2004 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10, — возросла с 28% в 2003 г. до 37% в 2004 г.Загрузка рабочей силы
За год она упала на 2 процентных пункта: 89% (от нормального уровня) в апреле 2003 г. и 87% в апреле 2004 г. В 2003 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, теперь — на 11%.Бартер и продажа за наличные
В 2003 г. доля бартера в реализации продукции составляла 12%, в 2004 г. — 8%. Доля продаж за наличные за это же время возросла на 5 процентных пунктов: с 19% в апреле 2003 г. до 24% в апреле 2004 г.Финансовое положение
Возросло на 7 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 57% в 2003 г. и 64% в 2004 г.Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен сократился на 0.1 процентного пункта: с +1.3% в апреле 2003 г. до +1.2% в апреле 2004 г.Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1.0% в апреле 2003 г. и столько же в апреле 2004 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 38%, а сокращения — 15%; ныне — соответственно 36 и 10%.
Чуть ухудшились ожидания изменения выпуска: год назад его рост прогнозировали 52% предприятий, а падение — 29%; ныне — 50 и 29% соответственно.
Несколько улучшились оценки инвестиционной активности: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; теперь их доля составила 39%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 4% предприятий ожидали ее роста и 24% — сокращения; а апреле 2004 г. эти показатели составили 6 и 35% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 26%, а ухудшения — 13% предприятий; ныне — 28 и 13% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | -1 | 6 | -1 | 1 | 0 | -9 |
| Машиностроение и металлообработка | -1 | 0 | -1 | 0 | -10 | -1 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 0 | 0 | -1 | -1 | -5 | 4 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
1 | 2 | -1 | 2 | 17 | -5 |
| Промышленность стройматериалов | 0 | 2 | -1 | -1 | 0 | -4 |
| Легкая промышленность | -1 | -2 | -2 | -1 | -6 | -2 |
| Пищевая промышленность | -3 | -4 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | -8 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | -1 | 0 | 0 | 0 | -2 | -2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 2 | -4 |
| * — Значения, приведенные в таблице, рассчитываются по формуле А–В, где А — трехмесячный прирост показателя (в %), ожидавшийся в апреле 2004 г., В — аналогичный прирост (в %), ожидавшийся в апреле 2003 г. ** — Ожидаемый процент на привлекаемые в течение 3-х месяцев банковские кредиты в годовом исчислении — изменения абсолютного уровня за 12 месяцев Источник: опросы РЭБ |
||||||
Вверх
© 2004 "Веди"