Промышленные предприятия
(апрель-июль 2002 г.)
По результатам опроса 210 предприятий всех отраслей и регионов РФ

АПРЕЛЬ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 13% предприятий, неизменность - 73% и повышение - 14%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 38%, не менялись - у 58% и снижались - у 4% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в апреле на 1.0% (в марте 2002 г. - на 1.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 19% респондентов, благоприятный - 4%. По мнению остальных 78%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в апреле не изменились, а покупаемой - выросли на 2% (в марте - на 1 и 2% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 24% предприятий, о неизменности - 59%, о снижении - 17%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата выросла (как и в марте) на 1%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 3110 руб., для сельскохозяйственных - 1820 руб.
Не получили в апреле вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 4% работников промышленности и 14% работников сельскохозяйственных предприятий (в марте - 5 и 28% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 6900 руб., а в сельском хозяйстве - 2825 руб.

Занятость
Около 61% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 30% отметили ее сокращение и 9% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в апреле сократилась на 0.3% (в марте - на 0.2%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 36% руководителей предприятий, 17% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 47% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за апрель в среднем по выборке на 3.6% (в марте - на 3.2%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 7% участников опроса, 38% указали на неизменность данного показателя и 8% - на его сокращение. Остальные 47% (в марте - 45%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 7% руководителей предприятий, улучшение - 5% и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 88% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте - 83%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 20% он пополнился, у 22% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 76% от нормального месячного уровня (в марте - 75%).

Запасы готовой продукции
Около 27% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 34% - об их уменьшении и 39% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 93% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 94%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в апреле (как и в марте) 69%. Около 29% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 25% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 86% от нормального уровня (в марте - 88%). У 10% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 60% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 12% (в марте - 13%).
Около 24% произведенной продукции было реализовано за наличные (в марте - 22%).

Финансовое положение
Около 2% опрошенных руководителей в апреле сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 41%, оно было "нормальным", и 57% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 16% промышленных и 37% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считают 35 и 27% респондентов соответственно.

Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 32% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 14%. Не понимающих и не согласных было 24 и 32% соответственно. Около 87% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 5% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса
По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.8 года (предыдущая оценка (квартальной давности) составляла 6.5 года).

Вверх

ИЮЛЬ 2002 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к июлю 2002 г. (по сравнению с апрелем) 46% респондентов, 44% не ждут изменений, а у 10% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 81, 16 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июлю прирост цен составит 2% для производимой продукции и 5% - для покупаемой. Общий рост цен за три месяца - примерно 3.5%, или около 1.2% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 49%, понижения - 8% и сохранения на прежнем уровне - около 43% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 26% участников опроса, у 64% она не изменится и примерно у 10% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: сокращение на 0.5%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост - 42%, остальные 23% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 1.2%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 37%, не изменится - у 54% и "похудеет" - у 9% предприятий.

Инвестиции
По сообщению 48% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сокращение на 1%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9%, не изменится - у 31% и уменьшится - у 23% предприятий. Остальные 37% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 19% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 26% предприятий, ухудшения - 9% и у 64% оно, как предполагается, не изменится.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В апреле цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах, а цены на покупаемую продукцию увеличились на 2% в каждом из них. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 20% предприятий первого и 11% второго сектора, улучшение - соответственно 3 и 4%.
Предполагается, что к июлю 2002 г. цены повысятся на 2% у производителей потребительских товаров и на 1% - инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 5% в первом и на 4% - во втором секторе.

Заработная плата
В апреле она не изменилась в потребительском секторе и выросла на 1% - в инвестиционном.
Ожидается, что к июлю средний уровень заработной платы повысится на 2 и 3% соответственно.

Производство
За апрель выпуск продукции сократился на 4.5% в секторе потребительских товаров и на 3.6% - в инвестиционном.
К июлю ожидается сокращение производства на 3.3% в потребительском секторе и на 0.4% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в апреле не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 50%, во втором - 40% предприятий.
К июлю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, снизится на 3% в первом и на 2% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей
В апреле она составила по 67% в обоих секторах.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 70% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 78%.
Роста заказов через три месяца ожидают 36% предприятий потребительского и 31% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 19 и 4% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в апреле 64% респондентов из первого сектора и 55% - из второго, как "нормальное" - 34 и 44% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 2% респондентов каждого из секторов.
К июлю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 64% предприятий потребительского сектора и 65% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 10 и 6% респондентов соответственно, и на улучшение ситуации надеются 25% респондентов потребительского и 30% инвестиционного сектора.

Вверх

Сравнение апреля 2002 г. с апрелем 2001 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 2.0 процентных пункта: с +3.0% в апреле 2001 г. до +1.0% в апреле 2002 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию возросла: с 71% в 2001 г. до 73% в 2002 г. Доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию также увеличилась: 32% в 2001 г. и 58% в 2002 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 21% респондентов, а благоприятный - 2%; в апреле 2002 г. - соответственно 19 и 4%.

Заработная плата
Темпы роста заработной платы замедлились: +2% в апреле 2001 г. и +1% в апреле 2002 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 39%, о снижении - 10% предприятий, а ныне - 24 и 17% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.1% в апреле 2001 г. и -0.3% в апреле 2002 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2001 г. составила 21:7, а ныне - 30:9.

Производство
Ускорилось сокращение выпуска: с -1.7% в апреле 2001 г. до -3.6% в апреле 2002 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: в 2001 г. - 37:41, в 2002 г. - 36:47.

Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 50% в апреле 2001 г. и 47% ныне.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов увеличилась с 6% в апреле 2001 г. до 7% в апреле 2002 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 9 процентных пунктов: с 79% (от нормального месячного уровня) в апреле 2001 г. до 88% в апреле 2002 г. Возросла доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: было - 60%, стало - 63%.

Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 20:20, ныне - 20:22. Его относительная наполненность за это время уменьшилась на 2 процентных пункта: с 78% в 2001 г. до 76% в 2002 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, несколько улучшилось: в апреле 2001 г. оно составляло 26:25, а в апреле 2002 г. - 27:35. Однако за год с 86 до 93% увеличился относительный объем запасов, оставаясь, впрочем, пока еще ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла с 67% (относительно нормального месячного уровня) в апреле 2001 г. до 69% в апреле 2002 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 8 процентных пунктов: с 37% в 2001 г. до 29% в 2002 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 3 пункта: 22% в 2001 г. и 25% в 2002 г.

Загрузка рабочей силы
За год она не изменилась: 86% (от нормального уровня) в апреле 2001 г. и столько же в апреле 2002 г. В 2001 г менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 10% предприятий, ныне - тоже на 10%.

Бартер и продажа за наличные
В 2001 г. доля бартера в реализации продукции была равна 16%, а в 2002 г. - 12%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 2 процентных пункта: с 26% в апреле 2001 г. до 24% в апреле 2002 г.

Финансовое положение
Сократилось на 8 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 51% в 2001 г. и 43% в 2002 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 0.3 процентного пункта: с +1.5% в апреле 2001 г. до +1.2% в апреле 2002 г.
Не изменились оценки ожидаемого ежемесячного роста заработной платы: +1.0% в апреле 2001 г. и столько же в апреле 2002 г.
Ожидания стабилизации выпуска сменились ожиданиями его сокращения: 0% за три месяца в 2001 г. и -1.2% в 2002 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 33%, а сокращения - 10%; теперь - соответственно 37 и 9%.
Несколько ухудшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 47% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 48%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 6% предприятий ожидали ее роста и 20% - сокращения; в апреле 2002 г. эти показатели составили 9 и 23% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 27%, а ухудшения - 7% предприятий; ныне - 26 и 9% соответственно.

Вверх
© 2002 Веди