Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Хозяйственное обозрение № 7/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"


Промышленные предприятия (май-август 2001 г.)
МАЙ 2001 г.

АВГУСТ 2001 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение мая 2001 г. с маем 2000 г.

Промышленные предприятия
(май-август 2001 г.)
По результатам опроса 243 предприятий всех отраслей и регионов РФ

МАЙ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность - 67% и повышение - 23%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 62%, не менялись - у 33% и снижались - у 5% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в мае на 2.5% (в апреле 2001 г. - на 3.0%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в мае около 29% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции выросли в мае на 1%, а покупаемой - на 4% (в апреле - на 2 и 4% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 35% предприятий, о сохранении на прежнем уровне - 51%, о снижении - 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в мае увеличилась на 1% (в апреле - на 2%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 2370 руб., для сельскохозяйственных - 1430 руб.
Не получили в мае вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленности и 16% работников сельскохозяйственных предприятий (в апреле - 6 и 21% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 5140 руб., а в сельском хозяйстве - 2530 руб.

Занятость
Около 71% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 6% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в мае практически не изменилась: сокращение составило всего 0.3% (в апреле - 0.1%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 32% руководителей предприятий, 17% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 51% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за май в среднем по выборке на 4.9% (в апреле - на 1.7%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в мае отметили 9% участников опроса, 40% указали на неизменность данного показателя и 3% - на его сокращение. Остальные 48% (в апреле - 50%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 6% руководителей предприятий, улучшение - 2%, и около 92% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 77% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в апреле - 79%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 17% он пополнился, у 26% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 76% от нормального месячного уровня (в апреле - 78%).

Запасы готовой продукции
Около 27% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 25% - об их уменьшении и 48% - не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 89% от нормального для этого месяца уровня (в апреле - 86%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в мае (как и в апреле) 67%. Около 36% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 21% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в апреле - 86%). У 8% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 63% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в мае доля бартера в реализации продукции составила (как и в апреле) 16% - минимальный за последние шесть лет уровень.
Около 26% произведенной продукции было реализовано за наличные (это тоже повторение апрельского результата).

Финансовое положение
Около 1% опрошенных руководителей в мае сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 51%, оно было "нормальным" и 48% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 22% предприятий выборки "РЭБ", у 18% доходы примерно равнялись издержкам и 60% были прибыльными.

Убыточная продукция
В среднем по выборке она составляет 14% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 72% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции составила 75%.
Среди главных причин ее выпуска: стремление удержать свои прежние рынки сбыта (на это указали 46% предприятий, производящих убыточную продукцию), недогрузка производственных мощностей (44%), непредвиденные колебания цен (28%), завоевание новых рынков сбыта и производство новой, временно убыточной продукции (по 25%), стремление занять "лишних" рабочих, технические сложности смены ассортимента и попытка поддержать своих традиционных партнеров (по 15%), стремление поддержать статус предприятия (14%), попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды (12%) и требование (или заказ) госорганов (7%).

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 81% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 57%, высокий банковский процент - 24%, большая задолженность - 20%, неясность общей обстановки - 14%, избыток производственных мощностей и малая прибыльность инвестиционных проектов - по 9%.

Отраслевые показатели за май 2001 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 90 100 - 95 - 0
Топливная промышленность 81 98 125 91 65 67
Черная и цветная металлургия 77 91 78 94 85 42
Машиностроение и металлообработка 64 84 100 76 63 54
Химическая и нефтехимическая промышленность 71 89 84 74 62 72
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 69 89 93 79 91 33
Промышленность стройматериалов 70 90 90 70 89 52
Легкая промышленность 66 87 79 75 87 38
Пищевая промышленность 63 82 84 68 90 60
Прочие отрасли 69 96 97 86 47 73
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 67 87 89 76 77 52
АГРОСЕКТОР 83 95 60 82 103 45
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

АВГУСТ 2001 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к августу 2001 г. (по сравнению с маем) 60% респондентов, 35% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 84, 13 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к августу составит для производимой продукции 4%, для покупаемой - 6%. Общий рост цен за три месяца - примерно 5.0%, или около 1.7% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 52%, понижения - 6% и сохранения на прежнем уровне - около 42% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 19% участников опроса, у 68% она не изменится и примерно у 14% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: сохранение на прежнем уровне.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 32% респондентов, рост - 48%, остальные 20% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сохранение на прежнем уровне.

Инвестиции
По сообщению 49% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 5%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 36%, не изменится - у 53% и "похудеет" - у 11% предприятий.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8%, не изменится - у 28% и уменьшится - у 22% предприятий. Остальные 42% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 20% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 27% предприятий, ухудшения - 9% и у 65% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на август 2001 г. (май 2001 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 116 121 102 100 100 - 5 25
Топливная промышленность 103 105 102 101 102 100 15 62
Черная и цветная металлургия 102 104 102 100 108 100 19 66
Машиностроение и металлообработка 105 107 104 100 101 104 21 61
Химическая и нефтехимическая промышленность 104 105 107 100 103 107 20 63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 105 101 100 100 95 20 50
Промышленность стройматериалов 103 106 105 101 99 102 24 65
Легкая промышленность 102 107 103 100 98 108 16 57
Пищевая промышленность 103 107 102 99 93 116 22 59
Прочие отрасли 104 106 99 100 98 100 18 45
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 104 106 103 100 99 105 20 60
АГРОСЕКТОР - - - - - 101 19 53
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое положение к августу 2001 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В мае цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в секторе потребительских товаров и увеличились на 1% в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 5% в первом и на 3% - во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 37% предприятий потребительского и 28% инвестиционного сектора, улучшение - 5 и 2% соответственно.
Предполагается, что к августу 2001 г. цены повысятся на 3% в секторе потребительских товаров и на 5% - в инвестиционном. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 7% в каждом из секторов.

Заработная плата
В мае она увеличилась на 1% в каждом из секторов.
Ожидается, что к августу средний уровень заработной платы повысится на 2% в потребительском секторе и на 3% - в инвестиционном.

Производство
За май выпуск продукции сократился на 4.9% в секторе потребительских товаров и на 6.4% - в инвестиционном.
К августу ожидается сокращение производства на 4.3% в потребительском секторе и рост на 1.5% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в мае не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 59%, во втором - 41% предприятий.
К августу реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 11% в секторе потребительских товаров и останется на прежнем уровне в секторе инвестиционных товаров.

Загрузка производственных мощностей
В мае она составила 65% в первом и 63% - во втором секторе.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 73% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 75%.
Роста заказов через три месяца ожидают 40% предприятий сектора потребительских товаров и 36% - сектора инвестиционных товаров, а уменьшения - 17 и 9% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в мае 49% респондентов из первого сектора и 48% - из второго, как "нормальное" - 49 и 52% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли около 3% респондентов первого сектора и никто из второго.
К августу не ожидают перемен в своем финансовом положении около 60% предприятий потребительского сектора и 70% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 13% респондентов первого и 5% второго сектора и на улучшение ситуации надеются 27 и 25% предприятий соответственно.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  12/00 01/01 02/01 03/01 04/01 05/01 08/01 (прогноз)**
Цены "свои" 57 68 65 58 60 56 78
Цены "чужие" 82 88 85 83 81 79 90
Заработная плата 62 56 59 60 64 61 73
Занятость 45 43 43 42 43 41 48
Выпуск 45 35 45 51 48 40 58
Портфель заказов 45 44 49 55 50 45 63
Запасы непроданной продукции 45 51 51 53 50 51 -
Соотношение цен выпускаемых
и приобретаемых товаров
37 35 32 36 40 37 -
Условия кредитования 52 49 49 48 48 48 -
Закупки оборудования 25 23 26 24 27 29 32
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Август 2001 г. по сравнению с маем 2001 г.
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сравнение мая 2001 г. с маем 2000 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 0.5 процентного пункта: с +3.0% в мае 2000 г. до +2.5% в мае 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию выросла: с 65% в 2000 г. до 67% в 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию также увеличилась: с 21% в 2000 г. до 33% в 2001 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 36% респондентов, а благоприятный - 2%; в мае 2001 г. - соответственно 29 и 3%.

Заработная плата
Темп роста заработной платы за год не изменился: +1% в мае 2000 г. и столько же в мае 2001 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 33%, о снижении - 15% предприятий, а ныне - 35 и 14% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к медленному сокращению занятости: -0.2% в мае 2000 г. и -0.3% в мае 2001 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2000 г. составила 22:11, а в 2001 г. - 24:6.

Производство
Ускорилось сокращение выпуска: с -3.2% в мае 2000 г. до -4.9% в мае 2001 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: было - 39:45, стало - 32:51.

Инвестиции
Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 48% в мае 2000 г. и столько же ныне.

Кредит
Частота свидетельств об улучшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 7% в мае 2000 г. до 2% в мае 2001 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 9 процентных пунктов: с 68% (от нормального месячного уровня) в мае 2000 г. до 77% в мае 2001 г. Одновременно заметно расширилась доля предприятий, имевших банковскую задолженность: было - 51%, стало - 58%.

Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 21:16, ныне - 17:26. За это время его относительная наполненность снизилась на 4 процентных пункта: с 80% в 2000 г. до 76% в 2001 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, за прошедший год изменилось в худшую сторону: в мае 2000 г. оно составляло 23:30, а в мае 2001 г. - 27:25. За год с 86 до 89% возрос относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она сократилась на 2 процентных пункта: с 69% (относительно нормального месячного уровня) в мае 2000 г. до 67% в мае 2001 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось за тот же срок на 2 процентных пункта: с 34 до 36%, а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, сократилась на 6 процентных пунктов: с 27% в 2000 г. до 21% в 2001 г.

Загрузка рабочей силы
За год она выросла на 1 процентный пункт: 86% (от нормального уровня) в мае 2000 г. и 87% в мае 2001 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 11% предприятий, ныне - на 8%.

Бартер и продажа за наличные
В 2000 г. доля бартера в реализации продукции была равна 29%, а в 2001 г. - 16%. Доля продаж за наличные за это же время снизилась на 1 процентный пункт: с 27% в мае 2000 г. до 26% в мае 2001 г.

Финансовое положение
На 4 процентных пункта уменьшилась доля финансово благополучных предприятий: с 56% в 2000 г. до 52% в 2001 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 0.6 процентного пункта: с +2.3% в мае 2000 г. до +1.7% в мае 2001 г.
Уменьшились оценки ожидаемого ежемесячного роста заработной платы: +1.3% в мае 2000 г. и +1.0% в мае 2001 г.
По-прежнему сохраняется тенденция к стабилизации занятости.
Ожидания роста выпуска сменились ожиданиями его сокращения: +0.5% за три месяца в 2000 г. и -0.7% в 2001 г.
Несколько улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 29%, а сокращения - 7%; ныне - соответственно 36 и 11%.
Хуже стало положение с инвестициями: год назад 40% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 49%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 9% предприятий ожидали ее роста и 19% - сокращения; в мае 2001 г. эти показатели составили 8 и 22% соответственно. Правда, доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, за год существенно уменьшилась: с 49% в 2000 г. до 42% в 2001 г.
И наконец, прогнозы финансового состояния стали намного оптимистичнее: год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 23%, а ухудшения - 13% предприятий, ныне - 27 и 9% соответственно.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

-2 -5 -3 1 8 -1 3 -1 -3 0 -1 2 0 -2 -2 -3 -1 -1 -4 21 -2 1 -2 -1 1 -2 0 -7 -1 -3 -1 0 -1 4 -4 - - - - - -1 -3
  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика 3 11 1 1 4 - -
Топливная промышленность 1 3 1 1 -3 17 -5
Черная и цветная металлургия -2 -5 -3 1 8 -1 3
Машиностроение и металлообработка -1 -3 0 -1 2 0 -2
Химическая и нефтехимическая прошленность -1 -3 3 -1 1 5 -6
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -4 -4 -6 -1 -6 -10 -7
Промышленность стройматериалов -4 -5 -3 0 -3 -3 -4
Легкая промышленность -3 -3 0 -1 -3 5 -8
Пищевая промышленность -2 -3 -1 -1 -4 21 -2
Прочие отрасли 1 -2 -1 1 -2 0 -7
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -1 -3 -1 0 -1 4 -4
АГРОСЕКТОР - - - - - -1 -3
* - Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в мае 2001 г. и мае 2000 г.
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2000-2001 Веди