| Банки и предприятия Ситуация на конец апреля 1999 г. | №6 |  |
| Банки и предприятия Ситуация на конец апреля 1999 г. | №6 | |
Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Банки о предприятиях-заемщиках
Банки о своей кредитной политике
Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила в апреле 1999 г. 356 млн. руб. Средний по выборке темп прироста активов в марте с.г. был равен +7.4%, в апреле - +2.4%. В марте-апреле активы сократились у 23% опрошенных банков, а выросли - у 56%.
Доля всех ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 37%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к октябрю этого года (по сравнению с апрелем с.г.) возрастут на 14%. Около 68% опрошенных банков намерены увеличить активы, а 32% рассчитывают сохранить их на прежнем уровне.
Кредиты
Доля кредитов в активах опрошенных банков составила на конец апреля 43%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 81% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий - 65% и физических лиц - 60%.
Прогноз: к октябрю этого года ожидается, что доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится примерно до 46%.
Процентные ставки
В марте-апреле этого года в среднем по выборке они составили по ссудам около 52-53% годовых, по привлеченным средствам - 23-25% годовых.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила в апреле: по ссудам - 71%, по привлеченным средствам - 42%, минимальная - 27 и 9% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к октябрю этого года средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 27%, по ссудам - 56% годовых.
Временная структура ссуд
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке 14%. Не давали таких кредитов 15% банков. Средний срок ссуд, выданных в марте-апреле этого года, составил 4.4 месяца.
Только 17% опрошенных банков выдавали в последние полгода ссуды на срок 1 год и более для финансирования инвестиционных проектов.
Прогноз: по расчетам банкиров, в октябре этого года доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 14%.
| Задолженность банкам, в % от нормального месячного уровня |
Доля прибыльных предприятий, % от числа предприятий- респондентов* |
Доля убыточных предприятий, % от числа предприятий- респондентов* |
Условия кредитования - диффузный индекс** |
|
| Электроэнергетика | - | 40 | 0 | 50 |
| Топливная промышленность | 200 | 50 | 25 | 50 |
| Черная и цветная металлургия | 94 | 44 | 25 | 50 |
| Машиностроение и металлообработка | 88 | 33 | 46 | 48 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 123 | 46 | 23 | 43 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 121 | 29 | 23 | 47 |
| Промышленность стройматериалов | 85 | 40 | 24 | 43 |
| Легкая промышленность | 88 | 24 | 39 | 43 |
| Пищевая промышленность | 85 | 47 | 23 | 42 |
| Прочие отрасли | 68 | 56 | 25 | 46 |
| * - По результатам предшествующего полугодия ** - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших |
||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||
Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили все банки-респонденты "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 8%.
Прогноз: к октябрю банки-респонденты надеются вернуть около 43% текущего объема просроченных кредитов. В среднем за ближайшее полугодие каждый банк планирует дважды обратиться в арбитражный суд на своих должников.
Финансовое состояние банков
По ситуации на конец апреля 24% респондентов оценили его как "хорошее", а остальные 76% - как "нормальное".
Прогноз: 36% банков ожидают, что в ближайшие полгода оно улучшится, 64% - что не изменится и никто не прогнозирует ухудшения.
| Доля предприятий, пользующихся банковским кредитом, % от числа предприятий- респондентов |
Доля предприятий, собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % от числа предприятий- респондентов |
Банковский процент по новым кредитам, % годовых |
Финансовое положение* | |
| Электроэнергетика | 0 | 0 | - | 20 |
| Топливная промышленность | 80 | 40 | 45 | 25 |
| Черная и цветная металлургия | 50 | 36 | 40 | 60 |
| Машиностроение и металлообработка | 46 | 27 | 24 | 47 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 50 | 40 | 20 | 67 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 38 | 31 | 30 | 41 |
| Промышленность стройматериалов | 57 | 38 | 45 | 52 |
| Легкая промышленность | 53 | 27 | 34 | 50 |
| Пищевая промышленность | 41 | 27 | 31 | 50 |
| Прочие отрасли | 53 | 25 | 35 | 43 |
| * - Доля предприятий, чье финансовое положение улучшится (диффузный индекс) | ||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||
Предприятия о банках-кредиторах
Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в апреле ухудшились для 11% предприятий, у 86% они не изменились и 2% респондентов отметили их улучшение.
Прогноз: около 67% предприятий не собираются до июля прибегать к новым банковским кредитам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 31% годовых.
Задолженность предприятий банкам
В апреле этого года банковская задолженность предприятий составила, по оценкам их руководителей, 95% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к июлю 8% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 21% - сохранить ее на прежнем уровне, 18% - сократить, а остальные - 53% - считают, что не будут иметь ее вовсе.
| Июнь 1998 г. |
Декабрь 1998 г. |
Февраль 1999 г. |
Апрель 1999 г. |
|
| Пищевая промышленность | 35 | 42 | 58 | 46 |
| Промышленность стройматериалов | 10 | 16 | 25 | 23 |
| Электроэнергетика | 25 | 26 | 21 | 31 |
| Топливная промышленность | 25 | 21 | 21 | 15 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность |
0 | 11 | 13 | 12 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 5 | 11 | 8 | 15 |
| Машиностроение и металлообработка | 0 | 11 | 4 | 8 |
| Легкая промышленность | 10 | 5 | 4 | 0 |
| Агросектор | 0 | 0 | 4 | 15 |
| Черная и цветная металлургия | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Все отрасли плохи | 25 | 32 | 17 | 15 |
| Источник: опросы РЭБ | ||||
Банки о предприятиях-заемщиках
Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 30% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 13% от величины банковских активов. Причем около 8% банков не выдавали ссуды промышленным предприятиям вообще. В целом, по мнению банков-респондентов, объем кредитования промышленных предприятий примерно на 35% ниже нормального уровня.
Прогноз: к октябрю этого года, по оценкам банков-респондентов "РЭБ", объем кредитования промышленных предприятий увеличится на 4%.
Динамика кредитования промышленных предприятий
У 19% опрошенных банков число предприятий-заемщиков в марте-апреле возросло, у 77% - не изменилось и у 4% - уменьшилось.
Прогноз: около четверти банков (24%) прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к октябрю текущего года и 20% намерены увеличить объем средств для кредитования промышленных предприятий. Никто из банков-респондентов "РЭБ" не предполагает сузить круг промышленных заемщиков или сократить совокупные объемы их кредитования.
Финансовое положение предприятий-заемщиков
Никто из банков-респондентов не оценивает финансовое положение своих предприятий-заемщиков как "хорошее", 56% считают его "нормальным" и 44% характеризуют его как "плохое".
Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
59% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение предшествующего года, пришлось на те, с которыми банки работают более пяти лет, 23% - на тех, с кем они работают 3-5 лет, 14% - на тех, с кем они работают 1-3 года, и только 3% - на тех, с кем они работают менее одного года.
Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 46% респондентов назвали пищевую отрасль. Далее идут: электроэнергетика - 31%, промышленность стройматериалов - 23%, топливная промышленность, химия, нефтехимия и агросектор - по 15%. Около 15% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи (см. таблицу).
Copyright © 1999 VEDI
Вверх