Банки и предприятия. Февраль-август 2002 г.

Банки и предприятия
Февраль-август 2002 г. № 6/2002
Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН,
"Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 200 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец февраля 2002 г. 733 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за январь-февраль составил +5.6%. За два месяца активы выросли у 79% опрошенных банков, а сократились - у 17%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 36%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к августу 2002 г. (по сравнению с февралем 2002 г.) вырастут на 12%. Около 79% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 21% предполагают сохранить их на прежнем уровне и никто не прогнозирует их снижение.

Результативность различных банковских операций
Оценивая различные виды банковской деятельности в последние полгода, 100% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников, 81% считали выгодным кредитование промышленных предприятий, 78% - валютные операции, 76% - ведение расчетных счетов, 67% - кредитование физических лиц, 64% - кредитование других банков, 13% - размещение акций других юридических лиц, 11% - вложения в акции, 0% - операции с гособлигациями.

Результативность различных банковских операций, % от числа предприятий-респондентов

Сейчас Полгода назад

Выгодно Невыгодно Выгодно Невыгодно

Кредиты торговым посредникам 100 0 92 0

Кредиты промышленным предприятиям 81 0 84 4

Валютные операции 78 0 52 10

Ведение расчетных счетов 76 0 61 4

Кредиты гражданам 67 0 61 9

Кредиты другим банкам 64 5 67 10

Размещение акций других юридических лиц 13 13 13 38

Вложения в акции 11 37 16 58

Операции с гособлигациями 0 25 13 20

Кредиты
Доля кредитов в активах банков достигла на конец февраля с.г. 50%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 84% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий - 80% и физических лиц - 79%.
Прогноз: ожидается, что к августу 2002 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 51%.

Процентные ставки
В феврале 2002 г. в среднем по выборке они составили по ссудам около 29% годовых, по привлеченным средствам - 12%.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам - 37% годовых, по привлеченным средствам - 19%, минимальная - 19 и 3% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к августу 2002 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 12% годовых, по ссудам - 29%.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в январе-феврале 2002 г., равнялся 4.5 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 10%. Не давали таких кредитов 8% банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в августе 2002 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме не превысит 11%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 96% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 4%.
Прогноз: к августу 2002 г. банки надеются вернуть около 46% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 2 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец февраля текущего года 33% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 67% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 43% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 57% не предполагают существенных изменений и никто не опасается ухудшения.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В феврале с.г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 81% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к маю 2002 г. 12% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 35% - сохранить ее на прежнем уровне, 22% - сократить, а остальные - 32% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в феврале 2002 г. улучшились для 3% предприятий, у 93% они не изменились и у 4% - ухудшились.
Прогноз: около 42% предприятий не собираются до марта этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 20% годовых.

Отраслевые показатели за февраль 2002 г.

Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % Доля реализованной продукции, %**

за наличные через расчетный счет

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 81 49 39 42 24 69

Электроэнергетика - 50 33 100 33 93

Топливная промышленность - 50 - - 0 100

Черная и цветная металлургия 35 50 0 20 11 66

Машиностроение и металлообработка 89 50 38 28 15 75

Химическая и нефтехимическая промышленность 74 35 30 78 21 74

Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 80 44 35 48 25 75

Промышленность стройматериалов 84 57 36 58 50 59

Легкая промышленность 80 50 41 56 35 63

Пищевая промышленность 87 53 48 33 22 60

Прочие отрасли 55 50 71 29 14 68

* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 33% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 17% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 80% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 4.7 месяца. Это на 0.2 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 26% обследованных банков число предприятий-заемщиков в январе-феврале текущего года возросло, у 70% - не изменилось и у 4% - сократилось.
Прогноз: около 48% банков прогнозируют к августу 2002 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 46% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто не намерен сузить круг промышленных заемщиков или сократить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 7%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Около 10% из банков-респондентов "РЭБ" сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 86% оценили его как "нормальное" и 4% охарактеризовали его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 39% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 28% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, еще 27% - с кем они работают 1-3 года и только 5% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 63% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: топливный комплекс - 38%, электроэнергетика - 29%, химия, нефтехимия и агросектор - по 25%, промышленность стройматериалов - 21%, металлургия, машиностроение, металлообработка и легкая промышленность - по 13% и лесопромышленный комплекс - 4%. Около 4% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

2001 г. 2002 г.

Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль

Электроэнергетика 28 37 29 25 29 32 29

Топливная промышленность 34 22 19 25 29 24 38

Черная и цветная металлургия 21 22 14 21 21 16 13

Машиностроение и металлообработка 7 15 10 21 11 16 13

Химическая и нефтехимическая промышленность 38 26 29 25 32 24 25

Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность 7 15 5 11 11 4 4

Промышленность стройматериалов 17 19 33 21 25 16 21

Легкая промышленность 7 7 10 11 7 12 13

Пищевая промышленность 55 56 67 68 36 68 63

Агросектор 14 11 10 11 18 16 25

Все отрасли плохи 3 11 5 4 11 8 4

Источник: опросы РЭБ

	Сейчас		Полгода назад
	Выгодно	Невыгодно	Выгодно	Невыгодно
Кредиты торговым посредникам	100	0	92	0
Кредиты промышленным предприятиям	81	0	84	4
Валютные операции	78	0	52	10
Ведение расчетных счетов	76	0	61	4
Кредиты гражданам	67	0	61	9
Кредиты другим банкам	64	5	67	10
Размещение акций других юридических лиц	13	13	13	38
Вложения в акции	11	37	16	58
Операции с гособлигациями	0	25	13	20

	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня	Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, - диффузный индекс*, %	Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), %	Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, %	Доля реализованной продукции, %**
	Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня				за наличные	через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ	81	49	39	42	24	69
Электроэнергетика	-	50	33	100	33	93
Топливная промышленность	-	50	-	-	0	100
Черная и цветная металлургия	35	50	0	20	11	66
Машиностроение и металлообработка	89	50	38	28	15	75
Химическая и нефтехимическая промышленность	74	35	30	78	21	74
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	80	44	35	48	25	75
Промышленность стройматериалов	84	57	36	58	50	59
Легкая промышленность	80	50	41	56	35	63
Пищевая промышленность	87	53	48	33	22	60
Прочие отрасли	55	50	71	29	14	68
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших ** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100% Источник: опросы РЭБ

	2001 г.						2002 г.
	Февраль	Апрель	Июнь	Август	Октябрь	Декабрь	Февраль
Электроэнергетика	28	37	29	25	29	32	29
Топливная промышленность	34	22	19	25	29	24	38
Черная и цветная металлургия	21	22	14	21	21	16	13
Машиностроение и металлообработка	7	15	10	21	11	16	13
Химическая и нефтехимическая промышленность	38	26	29	25	32	24	25
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность	7	15	5	11	11	4	4
Промышленность стройматериалов	17	19	33	21	25	16	21
Легкая промышленность	7	7	10	11	7	12	13
Пищевая промышленность	55	56	67	68	36	68	63
Агросектор	14	11	10	11	18	16	25
Все отрасли плохи	3	11	5	4	11	8	4
Источник: опросы РЭБ