Неблагоприятный для их предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 18% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 80%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в апреле не изменились, а покупаемой - выросли на 1% (в марте цены на производимую продукцию снизились на 1%, а цены на покупаемую выросли на 1%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 8% респондентов, о неизменности - 69%, о снижении - около 23%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в апреле (так же как и в марте) снизилась примерно на 1%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 810 деноминированных рублей, для сельскохозяйственных - 537 рублей.

Занятость

Примерно 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 38% отметили ее сокращение и 3% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 0.7% (месяц назад - на 1.5%).

Производство

Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 29% руководителей; 18% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 53% - уменьшение.

Прямые оценки указывают на падение выпуска за апрель в среднем по выборке на 5.3% (в предыдущем месяце - на 4.4%).

Инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в апреле отметили 4% участников опроса, 24% указали на неизменность данного показателя и 6% - на его сокращение. Остальные 66% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам

Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 21% руководителей, улучшение - 1% и 78% не видят особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 91% от того уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте - 99%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, у 31% - "похудел".

В среднем по выборке объем заказов был равен 67% от нормального для данного месяца уровня (в марте - 65%).

Запасы готовой продукции 

Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% - об их уменьшении и 47% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 92% от нормального для этого месяца уровня (в марте - 90%).

Загрузка производственных мощностей

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в апреле 55%. Около 46% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 10% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

Загрузка рабочей силы составила 77% от нормального уровня. У 14% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 40% - более чем на 9/10.

Бартер

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 50% - повторение январского и мартовского рекордов с.г.

Финансовое положение

В апреле только 1% из опрошенных руководителей сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим". По мнению 16%, оно было "нормальным", а 84% сочли его "плохим".

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 17% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 2%. Непонимающих и несогласных было соответственно 58 и 68%. Остальные затруднились с оценкой. Около 96% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 1% - в замедлении инфляции (в январе 1998 г. - 94 и 2%).

Продолжительность кризиса

По мнению наших респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.1 года. Это на 0.2 года меньше, чем в опросе квартальной давности.

Вверх
 

Подорожание своей продукции предсказывают к июлю 10% респондентов, 75% не ждут изменений, а у 15% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 34, 61 и 5%.
Среднее по выборке ожидаемое изменение цен к июлю 1998 г. составит для производимой продукции - 0%, для покупаемой - +1%. Общий рост цен за три месяца составит примерно 0.5%, или около 0.2% в месяц.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 17%, понижения - 19% и сохранения на прежнем уровне - около 65% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: сохранение на прежнем уровне.

Занятость

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 33% участников опроса, у 58% она не изменится и примерно у 8% - повысится.
Усредненный прогноз: сокращение занятости к июлю на 0.7%.

Производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 44% респондентов, рост - 35%, остальные 21% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: -3.0%.

Инвестиции

По сообщению 62% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 6%.

Портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 23%, не изменится - у 61% и "похудеет" - у 16% предприятий.

Задолженность банкам и процент

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 10%, не изменится - у 27% и уменьшится - у 14% предприятий. Остальные 49% предприятий не пользуются банковским кредитом.
Ожидаемая средняя ставка, по которой будет привлекаться кредит, - 23% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшение ожидают 15% предприятий, ухудшение - 25% и у 60% оно, как предполагается, не изменится.

Вверх
 

Цены

В апреле цены на выпускаемую продукцию в секторе потребительских товаров сократились на 1% и не изменились в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию выросли на 1% в каждом из секторов. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили примерно 17% респондентов потребительского и 14% - инвестиционного сектора.

Предполагается, что к июлю цены на продукцию в секторе потребительских товаров снизятся на 1%, а в секторе инвестиционных товаров - не изменятся. Цены на покупаемую продукцию возрастут на 1% в первом и на 2% - во втором секторе.
 

В апреле она сократилась на 1% в обоих секторах. Ожидается, что уровень заработной платы в первом секторе к июлю снизится на 1%, а во втором - сохранится на прежнем уровне.
 

За апрель выпуск продукции сократился в первом секторе на 6.2%, а во втором - на 7.3%. К июлю в потребительском секторе ожидают сокращения выпуска на 2.6%, в инвестиционном - на 4.9%.

Инвестиции

В первом секторе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 64%, во втором секторе - 69% предприятий.

К июлю реальный объем закупок оборудования в потребительском секторе увеличится на 8%, а в инвестиционном - сохранится на прежнем уровне.

Загрузка производственных мощностей

В апреле она равнялась 53% в первом и 52% - во втором секторе.

Портфель заказов

Для первого сектора этот показатель составил 65% от нормального месячного уровня, а для второго - 62%.
Роста заказов через три месяца ожидают 19% предприятий потребительского сектора и 21% инвестиционного, а уменьшения - соответственно 23 и 17%.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в апреле 80% респондентов из первого сектора и 91% - из второго, как "нормальное" или "хорошее" - 20 и 9% соответственно.
Через три месяца не ожидают перемен в своем финансовом положении 56% предприятий потребительского сектора и 65% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют около 23% директоров предприятий первого сектора и 21% - второго, а улучшение - 21 и 14% соответственно.

Вверх
 

Цены

За прошедший год общий темп роста цен по выборке РЭБ сократился на 1 процентный пункт - с 1.5 до 0.5%. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию возросла с 72 до 82%, а на покупаемую продукцию - с 39 до 72%.

Соотношение цен и издержек

Улучшилась динамика ценовых пропорций. Год назад цены на приобретаемые товары росли на 3% быстрее, чем на выпускаемые, теперь - на 1%. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 25% респондентов, а благоприятный - 2%; в апреле 1998 г. - соответственно 18 и 2%.

Заработная плата

Темпы изменения заработной платы стабилизировались: в апреле прошлого года она сократилась на 1%, в апреле нынешнего - на столько же. Но распределение предприятий по динамике этого показателя стало существенно другим. Год назад о повышении заработной платы сообщали 28%, о снижении - 27% предприятий. Ныне разрыв между двумя группами поменял знак и заметно увеличился: 8 и 23% соответственно.

Занятость

Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: -1.5% в апреле 1997 г. и -0.7% в апреле 1998 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году была равна 42:8, в нынешнем - 38:3.

Производство

Несколько ускорилось падение выпуска - с 5.0 до 5.3%. Доля предприятий с растущим объемом выпуска не изменилась за последний год и составила 29%. Доля предприятий с сокращающимся выпуском также была стабильной: 52 и 53%.

Инвестиции

С 74 до 66% снизилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит

Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 10 процентных пунктов: с 11 до 21%.

Портфель заказов

Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 14:22, ныне - 13:31. Правда, степень его наполненности за минувший год повысилась - с 59 до 67% (по сравнению с нормальным месячным уровнем, соответствующим 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год несколько улучшилось и составило в апреле 1998 г. 23:30 (в апреле 1997 г. - 17:26). Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 3 процентных пунктов: с 95 до 92%.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она повысилась на 4 процентных пункта: с 51 до 55% (относительно нормального месячного уровня). В апреле 1997 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 49% промышленных предприятий. С тех пор их доля уменьшилась до 46%.

Загрузка рабочей силы

Несколько повысилась загрузка рабочей силы. Ныне этот показатель составил 77% (от нормального уровня), год назад - 74%. Тогда менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 17% предприятий, теперь - на 14%.

Бартер

Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 45%, а ныне она составила 50%.

Финансовое положение

Год назад финансово благополучных предприятий было 17%, ныне - тоже 17%.
 

Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был выше: 1 0% против нынешних 0.2%.

Снизились темпы ожидаемого месячного изменения заработной платы: с +0.3 до 0%.

Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с 0.8% в месяц до 0.2%.

Прогнозы динамики выпуска остались на прежнем уровне. Ежемесячная скорость его падения (как и в прошлом году) составит 1.0%.

Почти не изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 26%, а сокращения - 17% предприятий; теперь - соответственно 23 и 16%.

Несколько улучшилось положение с инвестициями: год назад 68% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование. Теперь их доля составила 62%.

Судя по прогнозам, вероятно уменьшение задолженности банкам. Год назад 14% предприятий ожидали ее роста, а 17% - снижения. В апреле 1998 г. эти показатели сократились примерно в равной степени и составили 10 и 14% соответственно. Однако заметно возросла доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, - с 33 до 49%.

И наконец, прогнозы финансового состояния изменились в благоприятном направлении. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 15%, а ухудшения - 31% предприятий, ныне - 15 и 25% соответственно.

Вверх

СИТУАЦИЯ НА НАЧАЛО МАЯ 1998 г.

Банковские активы

Средний по выборке темп прироста активов составил в марте +1 0%, в апреле +0.9%. В марте активы сократились у 53% опрошенных банков, а в апреле - у 63%.

Процентные ставки

В апреле в среднем по выборке они составили по ссудам 37%, по привлеченным средствам - 15%, причем ставка по ссудам снизилась на 1 процентный пункт по сравнению с мартом, а процент по привлеченным средствам не изменился.
Максимальные ставки, зарегистрированные последним (апрельским) опросом, составили: по ссудам - 80%, по привлеченным средствам - 31%, минимальные - 0 и 1% соответственно.

Финансовое положение

По ситуации на конец апреля 17% респондентов оценили его как "хорошее", 11% - как "плохое", остальные - как "нормальное".

Ликвидные активы

Доля всех ликвидных активов в валюте баланса опрошенных банков составила на конец апреля 26%, доля кассы в валюте баланса - 4%.

Кредиты

Их доля в валюте баланса опрошенных банков составила на конец апреля в среднем 42%, включая 17%, которые пришлись на кредиты промышленным предприятиям.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 89% респондентов. Ее доля в общем объеме кредитов варьировалась по выборке от 0 до 50% и в среднем составила 11%.

Временная структура ссуд

Доля кредитов на срок на 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке 5%. Не давали таких кредитов 42% банков. Средний срок ссуд, выданных в марте-апреле этого года, составил 3.7 месяца, для кредитов промышленным предприятиям - 5.5 месяца.

Централизованные кредиты

В марте-апреле 1998 г. их получили 5% опрошенных банков. Средняя их величина составила менее 0.1% от объема средств, привлеченных этими банками.

Число кредитуемых предприятий из производственной сферы

У 11% банков оно возросло, у остальных - не изменилось. Около 13% банков-респондентов оценивают в среднем финансовое положение своих предприятий-заемщиков как "хорошее", 53% считают его "нормальным" и 33% характеризуют его как "плохое".

Вклады граждан

Их привлекали все опрошенные банки. Доля таких вкладов в валюте баланса составила за последние два месяца в среднем по выборке 20%. Главными факторами, сдерживавшими привлечение вкладов граждан, по-прежнему являются нормативы ЦБР (на это указали 37% респондентов), недостаток предложения вкладов со стороны граждан (26%) и конкуренция со стороны Сбербанка (21%). Вместе с тем 26% банков, принявших участие в опросе, считают, что привлечение вкладов граждан ничто не сдерживает.
 

В последние полгода за счет средств, привлеченных собственными силами, их предоставляли только 11% опрошенных банков. По мнению банков-респондентов, минимальная ставка, по которой им все еще было бы выгодно предоставлять рублевую ссуду на год за счет средств, привлеченных собственными силами, составляет в среднем 37%.

Банковский кризис и угроза банкротства

63% опрошенных характеризуют ситуацию в банковском секторе как "кризис", 5% считают, что его нет, а остальные затруднились с оценкой. Распределение ответов на вопрос о факторах, приближающих угрозу банкротства банка в ближайшие полгода (требовалось указать не более 3-х пунктов), приведено в таблице.

Кадры

Штат 58% опрошенных банков полностью укомплектован специалистами по различным видам банковской деятельности, у 37% - укомплектован в основном, у 5% - лишь наполовину.

Доля выбывших из банков в последние полгода составила в среднем по выборке 3.1% от общего числа занятых, принятых на работу - 4.0%. Около 83% выбывших уволились по собственному желанию.

Вверх

Банковские активы

По оценкам респондентов, они за полгода возрастут на 11%.

Процентные ставки

По прогнозам банкиров, в октябре 1998 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 15%, по ссудам - 36% годовых.

Финансовое положение

47% опрошенных ожидают, что в ближайшие полгода оно улучшится, 47% - что не изменится, и 5% прогнозируют ухудшение.

Число кредитуемых предприятий из производственной сферы

32% опрошенных прогнозируют его увеличение, 68% полагают, что оно не изменится.

Кредиты

Их доля в активах к октябрю 1998 г. прогнозируется примерно на том же уровне, что и сейчас, - около 42%.

Курс доллара

Курс покупки банками доллара в конце октября 1998 г. составит, по их прогнозам, 6.34 руб./долл. США.

Приоритеты долгосрочного кредитования (в промышленности)

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 42% респондентов назвали пищевую отрасль. Далее идут: электроэнергетика - 32% и топливная промышленность - 26%.

Просроченные кредиты и арбитражный суд

К октябрю банки-респонденты надеются вернуть около 35% текущего объема просроченных кредитов. В среднем за ближайшее полугодие каждый банк планирует дважды обратиться в арбитражный суд на злостных должников. n