| Хозяйственное обозрение | №6 |  |
| Хозяйственное обозрение | №6 | |
Промышленные предприятия (апрель - июль 1999 г.)
ИЮЛЬ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение апреля 1999 г. с апрелем 1998 г.
Промышленные предприятия
(апрель - июль 1999 г.)
(По результатам опроса 247 предприятий всех отраслей и регионов РФ)
АПРЕЛЬ 1999 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 5%, неизменность - 49% и повышение - около 46% респондентов.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 83%, не менялись - у 15% и у 1% предприятий падали.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в апреле вырос на 6% (в марте 1999 г. - на 6.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в апреле около 40% респондентов, благоприятный - 3%. По мнению остальных 57%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в апреле выросли на 3%, а покупаемой - на 9% (в феврале - на 4 и 9% соответственно).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 44% респондентов, о неизменности - 46%, о снижении - около 10%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в апреле увеличилась на 4% (в марте - на 3%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 1021 руб., для сельскохозяйственных - 555 руб. Не получили в апреле никаких "живых" денег от своих предприятий 13% работников промышленности и 25% - сельского хозяйства (в марте - 14 и 29% соответственно).
Занятость
Примерно 70% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 22% отметили ее сокращение и 8% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 0.1% (месяц назад - на 0.2%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 38% руководителей предприятий; 18% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 44% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на сокращение выпуска за апрель в среднем по выборке на 3.6% (в марте - на 0.1%).
Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в апреле отметили 8% участников опроса, 30% указали на неизменность данного показателя и 3% - на его сокращение. Остальные 58% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 64%).
Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 11% руководителей предприятий, улучшение - только 2% и 86% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в марте - 97%).
Подавляющее большинство предприятий - 66% - в течение последних 12 месяцев даже не пытались получить инвестиционный кредит у коммерческих банков, 29% - пытались, но не получили, 3% - получили, но недостаточно, и только 2% предприятий сумели получить средства в необходимом объеме.
Портфель заказов
Портфель заказов у 58% предприятий остался неизменным, у 27% он пополнился, у 15% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 78% от нормального месячного уровня - рекорд за последние шесть лет наблюдений.
Запасы готовой продукции
Около 15% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 39% - об их уменьшении и 46% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 79% от нормального для этого месяца уровня (в марте - 83%).
Загрузка производственных мощностей
Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в апреле 61% (в марте - 60%). Около 46% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 18% - более чем на 9/10.
Загрузка рабочей силы
Загрузка рабочей силы составила 83% от нормального уровня - рекорд за шесть лет наблюдений (в предыдущем месяце - 82%). У 9% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 51% - более чем на 9/10.
Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 43% (в марте - 47%). Напомним, что максимальное значение этого показателя (с 1992 г.), по наблюдениям "РЭБ", было зафиксировано в августе прошлого года, когда доля бартера достигла 54%.
Около 18% произведенной продукции (как и в марте) было реализовано за наличные.
Финансовое положение
Почти 4% опрошенных руководителей в апреле сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 37%, оно было "нормальным", а 59% оценили его как "плохое". Результаты последних двух месяцев являются наилучшими, зафиксированными опросами "РЭБ", с середины 1993 г.
Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 26% промышленных и 31% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считали соответственно 28 и 26% респондентов.
Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 25% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 12%. Не понимающих и не согласных было соответственно 45 и 49%. Остальные затруднились с оценкой. Это наилучший (для правительства) результат после 1993 г. (не считая результатов трехмесячной давности). Около 91% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 4% - в замедлении инфляции.
Продолжительность кризиса
По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.9 года. Это на 0.6 года больше, чем в опросе квартальной давности, и на 0.8 года больше, чем в опросе годичной давности.
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Электроэнергетика | 75 | 92 | 5 | 93 | - | 40 |
| Топливная промышленность | 56 | 76 | 129 | 62 | 200 | 60 |
| Черная и цветная металлургия | 55 | 88 | 70 | 88 | 94 | 25 |
| Машиностроение и металлообработка | 56 | 82 | 76 | 72 | 88 | 38 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 70 | 90 | 88 | 91 | 123 | 46 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 70 | 81 | 88 | 92 | 121 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 66 | 85 | 97 | 61 | 85 | 21 |
| Легкая промышленность | 59 | 82 | 56 | 76 | 88 | 32 |
| Пищевая промышленность | 62 | 83 | 77 | 82 | 85 | 75 |
| Прочие отрасли | 58 | 87 | 97 | 85 | 68 | 44 |
| Агросектор | 78 | 86 | 53 | 93 | 105 | 36 |
| * — Доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием | ||||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||||
Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к июлю этого года 71% респондентов, 25% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 93, 6 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый рост цен к июлю составляет для производимой продукции 6%, для покупаемой - 12%. Общий рост оптовых цен за три месяца ожидается на уровне 9%, или около 3% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 47%, понижения - 11% и сохранения на прежнем уровне - около 42% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: рост на 4%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 22% участников опроса, у 65% она не изменится и примерно у 13% - повысится.
Усредненный прогноз: сокращение занятости к июлю этого года на 0.1%.
Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 32% респондентов, рост - 40%, остальные 28% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: -0.9% - самый оптимистичный за семь лет наблюдений "РЭБ".
Инвестиции
По сообщению 56% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 3%.
Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 32%, не изменится - у 53% и "похудеет" - у 15% предприятий.
Задолженность банкам и кредит
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 8%, не изменится - у 21% и уменьшится - у 18% предприятий. Остальные 53% предприятий не пользуются банковским кредитом.
Ожидаемая ставка, по которой предприятия предполагают привлекать кредиты, - 31% годовых.
Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 18% предприятий, ухудшения - 22% и у 60% оно, как предполагается, не изменится.
| Цены «свои» | Цены «чужие» | Заработная плата | Занятость | Выпуск * | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Электроэнергетика | 101 | 105 | 102 | 99 | 87 | 90 | - | 20 |
| Топливная промышленность | 106 | 107 | 102 | 97 | 100 | 100 | 45 | 25 |
| Черная и цветная металлургия | 106 | 113 | 102 | 99 | 98 | 100 | 40 | 61 |
| Машиностроение и металлообработка | 107 | 113 | 104 | 99 | 97 | 104 | 24 | 47 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 112 | 111 | 109 | 102 | 108 | 107 | 20 | 67 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 106 | 112 | 104 | 100 | 101 | 107 | 30 | 41 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 111 | 103 | 100 | 102 | 110 | 45 | 53 |
| Легкая промышленность | 106 | 111 | 102 | 100 | 96 | 101 | 34 | 50 |
| Пищевая промышленность | 107 | 111 | 105 | 101 | 102 | 107 | 31 | 50 |
| Прочие отрасли | 106 | 111 | 101 | 100 | 97 | 89 | 35 | 43 |
| Агросектор | 100 | 125 | 106 | 100 | 102 | 102 | 24 | 40 |
| * - Реальный объем продукции,
работ, услуг ** - Реальный объем закупок оборудования *** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении **** - Доля предприятий, чье финансовое состояние к июлю 1999 года улучшится (дифф. индекс) |
||||||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
Цены
В апреле цены на выпускаемую продукцию в секторе потребительских товаров выросли на 4%, а в секторе инвестиционных - на 3%. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 9 и 10% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 36% респондентов первого сектора и 52% - второго.
Предполагается, что к июлю этого года цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 6%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - на 7%. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 11 и 13% соответственно.
Заработная плата
В апреле она увеличилась на 3% в секторе потребительских товаров и на 5% - в секторе инвестиционных товаров.
Ожидается, что к июлю заработная плата вырастет на 2% в секторе потребительских и на 3% - в секторе инвестиционных товаров.
Производство
За апрель выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 5.6%, а в инвестиционном - на 3.2%.
К июлю в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 2.1%, в инвестиционном - на 2.9%.
Инвестиции
В первом секторе в апреле не приобретали оборудование в течение двух и более меся-цев подряд 64%, а во втором - 62% пред-приятий.
К июлю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров увеличится на 1%, а в секторе инвестиционных товаров - на 3%.
Загрузка производственных мощностей
В апреле она составила 60% в секторе потребительских товаров и 55% - в секторе инвестиционных товаров.
Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 79% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 72%.
Роста заказов к июлю ожидают 35% предприятий первого сектора и 29% - второго, а уменьшения - соответственно 16 и 20%.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в апреле 52% респондентов из сектора потребительских товаров и 67% - из сектора инвестиционных товаров, как "нормальное" или "хорошее" - 48 и 33% соответственно.
К июлю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 60% предприятий первого и 59% - второго сектора. Ухудшение прогнозируют 22% предприятий сектора потребительских товаров и 24% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются 18 и 17% предприятий потребительского и инвестиционного секторов соответственно.
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)
| 11/98 | 12/98 | 01/99 | 02/99 | 03/99 | 04/99 | 07/99 (прогноз)** | |
| 1.Цены «свои» | 75 | 74 | 77 | 73 | 73 | 71 | 84 |
| 2.Цены «чужие» | 92 | 93 | 94 | 94 | 92 | 91 | 96 |
| 3.Общий уровень цен*** | 84 | 84 | 85 | 83 | 82 | 81 | 90 |
| 4.Заработная плата | 47 | 61 | 52 | 61 | 64 | 67 | 68 |
| 5.Занятость | 36 | 36 | 38 | 41 | 42 | 43 | 45 |
| 6.Выпуск | 38 | 51 | 33 | 55 | 54 | 47 | 54 |
| 7.Портфель заказов | 46 | 52 | 50 | 58 | 60 | 56 | 59 |
| 8.Запасы непроданной продукции | 36 | 35 | 40 | 40 | 37 | 38 | - |
| 10.Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 27 | 26 | 27 | 30 | 29 | 31 | - |
| 11.Условия кредитования | 22 | 34 | 36 | 42 | 39 | 45 | - |
| 14.Закупки оборудования | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 23 | 26 |
| * – Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя;
B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N – общее число ответивших ** - Июль 1999 года по сравнению с арелем 1999 года *** - В целом по совокупности «своих» и «чужих» цен |
|||||||
Сравнение апреля 1999 г. с апрелем 1998 г.
Цены
За прошедший год общий темп роста цен по выборке "РЭБ" увеличился на 5.5 процентного пункта: с +0.5% в апреле 1998 г. до +6% в апреле 1999 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 82 до 49%, а на покупаемую - с 72 до 15%.
Соотношение цен и издержек
Резко ухудшилась соотносительная динамика входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 18% респондентов, а благоприятный - 2%; в апреле 1999 г. - соответственно 40 и 3%.
Заработная плата
Снижение заработной платы сменилось ее ростом: в апреле прошлого года она упала на 1%, а в апреле этого - увеличилась на 4%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 8%, о снижении - 23% предприятий, ныне - 44 и 10% соответственно.
Занятость
Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: с -0.7% в апреле 1998 г. до -0.1% в апреле 1999 г. Пропорция между числом предприятий, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 38:3, а в нынешнем - 22:8.
Производство
Замедлились темпы сокращения производства: -5.3% в апреле прошлого года и -3.6% в апреле этого. Соотношение долей предприятий с растущим и сокращающимся выпуском изменилось в лучшую сторону: было - соответственно 29 и 53%, стало - 38 и 44%.
Инвестиции
Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд, - 66% в апреле прошлого года и 58% в апреле нынешнего.
Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 21% в апреле 1998 г. до 11% в апреле 1999 г.
Задолженность предприятий банкам за год увеличилась с 91% (от нормального месячного уровня) до 95%.
Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 13:31, ныне - 27:15. Его относительная наполненность за минувший год увеличилась на 11 процентных пунктов: с 67 до 78% (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).
Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год также улучшилось: в апреле 1999 г. оно составило 15:39, тогда как в апреле 1998 г. - 23:30. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 13 процентных пунктов: с 92 до 79%.
Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 6 процентных пунктов: с 55% (относительно нормального месячного уровня) в апреле 1998 г. до 61% в апреле 1999 г. Не изменилось число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности: в апреле 1998 г. (как и в апреле 1999 г.) их было 46%. Доля же предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, за этот период возросла: с 10% в 1998 г. до 18% в 1999 г.
Загрузка рабочей силы
На 6 процентных пунктов увеличилась загрузка рабочей силы: с 77% (от нормального уровня) в апреле 1998 г. до 83% в апреле 1999 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 14% предприятий, теперь - на 9%.
Бартер
Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 50%, а ныне - 43%.
Финансовое положение
Резко повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 17% в прошлом году до 41% в нынешнем.
Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был более чем в 10 раз ниже: +0.2% против нынешних +3%.
Увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с 0 до +1.3% в месяц.
Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с -0.2% до менее -0.1% в месяц.
Улучшились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 0.3% против 1.0% в прошлом году.
Несколько улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 23%, а сокращения - 16%; теперь - соответственно 32 и 15%.
Мало изменилось положение с инвестициями: год назад 62% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование и теперь их доля по-прежнему довольно высока - 56%.
Судя по прогнозам, вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 10% предприятий ожидали ее роста, а 14% - снижения. В апреле 1999 г. эти показатели составили 8 и 18% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась - с 49% в апреле 1998 г. до 53% в апреле 1999 г.
И наконец, прогнозы финансового состояния стали несколько оптимистичнее. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 15%, а ухудшения - 25% предприятий, ныне - 18 и 22% соответственно.
| Цены «свои» | Цены «чужие» | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Электроэнергетика | -1 | 2 | 0 | -1 | -9 | -20 | - |
| Топливная промышленность | 6 | 5 | 2 | -2 | -5 | 20 | 20 |
| Черная и цветная металлургия | 6 | 13 | 1 | -1 | -1 | 0 | 25 |
| Машиностроение и металлообработка | 6 | 11 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 12 | 10 | 8 | 2 | 14 | 15 | 10 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 | 11 | 7 | 1 | 5 | 11 | 5 |
| Промышленность стройматериалов | 4 | 10 | 2 | -1 | 4 | -21 | 21 |
| Легкая промышленность | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6 | 6 |
| Пищевая промышленность | 8 | 10 | 5 | 1 | 0 | -5 | 8 |
| Прочие отрасли | 6 | 10 | 2 | 3 | 0 | -11 | 27 |
| Агросектор | 4 | 22 | 3 | 0 | -1 | -1 | 5 |
| *- Приведены разности между оценками 3-х
месячных изменений, предсказанных респондентами в апреле 1999 года и апреле 1998 года ** - Реальный объем закупок оборудования *** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев |
|||||||
| Источник: опросы РЭБ | |||||||
Copyright © 1999 VEDI