Справочная система сервера |
Статистическая база данных |
Экспресс-анализ |
Периодические издания |
Специальные материалы |
Архивы |
АЛ "Веди"
Хозяйственное обозрение |
№ 6/2003 |
Обратно к другим разделам |
|
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр" | ||
Промышленные предприятия
(март-июнь 2003 г.)
По результатам опроса 220 предприятий всех отраслей и регионов РФ
МАРТ 2003 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 6% предприятий, неизменность – 77% и повышение – 17%. Цены на приобретаемую продукцию росли у 53%, не менялись – у 46% и снижались – у 1% респондентов.В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен – "своих" и "чужих" – вырос в марте на 2.5% (в феврале 2003 г. – на 2.0%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 37% респондентов, благоприятный – 1%. По мнению остальных 62%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в марте выросли на 1%, а покупаемой – на 4% (в феврале – +1 и +3% соответственно).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 23% предприятий, о неизменности – 66%, о снижении – 11%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата выросла на 1% (в феврале – не изменилась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 3850 руб., для сельскохозяйственных – 2160 руб.
Не получили в марте вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленности и 20% работников сельскохозяйственных предприятий (в феврале – 10 и 29% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 9180 руб., а в сельском хозяйстве – 3550 руб.
Занятость
Около 59% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 32% отметили ее сокращение и 9% – увеличение.В среднем по выборке численность работающих в марте сократилась на 0.5% (в феврале – на 0.9%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 47% руководителей предприятий, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 37% – уменьшение.Прямые оценки указывают на сохранение выпуска в марте на прежнем уровне (в феврале – снижение на 1.8%).
Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования отметили 12% участников опроса, 40% указали на неизменность данного показателя и 3% – на его сокращение. Остальные 45% (в феврале – 43%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.Кредит и задолженность банкам
Улучшение условий получения банковского кредита отметили около 6% руководителей предприятий, ухудшение – 5%, и около 89% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 95% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в феврале – 86%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 23% – "похудел".В среднем по выборке объем заказов составил 76% от нормального месячного уровня (в феврале – 81%).
Запасы готовой продукции
Около 24% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, столько же – об их уменьшении и 52% – не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 86% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 88%).
Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в марте 71% от нормального уровня (в феврале – 72%). Около 30% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 27% – более чем на 9/10.Загрузка рабочей силы
Она составила 87% от нормального уровня (в феврале – 89%). У 8% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 59% – более чем на 9/10.Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 10% (в феврале – 9%). Около 22% произведенной продукции (как и в феврале) было реализовано за наличные.Финансовое положение
Около 2% опрошенных руководителей в марте сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 53%, оно было "нормальным", и 45% оценили его как "плохое".Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 63% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств – 47%, высокие налоги и высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты – по 32%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов – 15%, нехватка квалифицированных рабочих и большая задолженность – по 11%. На другие факторы указали не более 7% опрошенных руководителей предприятий.Отраслевые показатели за март 2003 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Портфель заказов | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Электроэнергетика | – | – | – | – | – | – |
| Топливная промышленность | – | – | – | – | – | – |
| Черная и цветная металлургия | 65 | 90 | 88 | 64 | 59 | 42 |
| Машиностроение и металлообработка | 69 | 84 | 81 | 72 | 95 | 59 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 61 | 88 | 68 | 89 | 98 | 33 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 74 | 86 | 76 | 73 | 82 | 59 |
| Промышленность стройматериалов | 68 | 83 | 118 | 70 | 26 | 55 |
| Легкая промышленность | 77 | 89 | 89 | 76 | 97 | 56 |
| Пищевая промышленность | 70 | 89 | 79 | 81 | 95 | 50 |
| Прочие отрасли | 78 | 103 | 101 | 93 | 109 | 88 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 71 | 87 | 86 | 76 | 95 | 55 |
| АГРОСЕКТОР | 82 | 85 | 57 | 73 | 102 | 44 |
| * — Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ |
||||||
МАЙ 2003 г. (прогноз)
Цены
Подорожание своей продукции к июню 2003 г. (по сравнению с мартом) предсказывают 58% респондентов, 35% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 10 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июню прирост цен составит 3% для производимой продукции и 6% – для покупаемой. Общий рост цен за три месяца – примерно 4.5%, или около 1.5% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 54%, понижения – 8% и сохранения на прежнем уровне – около 37% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 28% участников опроса, у 58% она не изменится и примерно у 14% – повысится.Усредненный трехмесячный прогноз: сокращение на 1.0%.
Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост – 57%, остальные 15% не предвидят особых изменений.Прогноз на три месяца: увеличение на 1.5%.
Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 44%, не изменится – у 45% и "похудеет" – у 11% предприятий.Инвестиции
По сообщению 37% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 1%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится – у 31% и уменьшится – у 28% предприятий. Остальные 34% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, – 17% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 31% предприятий, ухудшения – 11% и у 58% оно, как предполагается, не изменится.Отраслевые прогнозы на июнь 2003 г. (март 2003=100)
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Kапитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Электроэнергетика | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Топливная промышленность | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Черная и цветная металлургия | 104 | 107 | 104 | 99 | 104 | 100 | 12 | 59 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 107 | 104 | 100 | 102 | 102 | 15 | 57 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 108 | 102 | 100 | 104 | 103 | 13 | 67 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 101 | 105 | 99 | 98 | 98 | 97 | 19 | 55 |
| Промышленность стройматериалов | 104 | 105 | 105 | 101 | 106 | 106 | 19 | 80 |
| Легкая промышленность | 102 | 105 | 102 | 98 | 98 | 97 | 16 | 50 |
| Пищевая промышленность | 102 | 104 | 102 | 100 | 101 | 99 | 17 | 61 |
| Прочие отрасли | 102 | 105 | 104 | 100 | 101 | 100 | 15 | 65 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 103 | 106 | 103 | 99 | 102 | 101 | 17 | 60 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | 98 | 15 | 32 |
| * — Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении **** — Доля предприятий, чье финансовое положение к июню 2003 г. улучшится (дифф. индекс) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Отраслевые прогнозы на сентябрь 2003 г. (март 2003=100)
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Kапитальные вложения** | Финансовое положение*** | ||
| Электроэнергетика | – | – | – | – | – | – | – | |
| Топливная промышленность | – | – | – | – | – | – | – | |
| Черная и цветная металлургия | 104 | 108 | 102 | 97 | 105 | 38 | 59 | |
| Машиностроение и металлообработка | 107 | 111 | 107 | 100 | 104 | 61 | 62 | |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 103 | 108 | 104 | 99 | 103 | 82 | 67 | |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 104 | 109 | 100 | 97 | 103 | 55 | 60 | |
| Промышленность стройматериалов | 106 | 109 | 110 | 101 | 107 | 77 | 77 | |
| Легкая промышленность | 104 | 109 | 105 | 99 | 104 | 41 | 61 | |
| Пищевая промышленность | 103 | 106 | 106 | 100 | 103 | 55 | 64 | |
| Прочие отрасли | 102 | 107 | 103 | 101 | 102 | 48 | 67 | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 105 | 109 | 105 | 99 | 104 | 57 | 64 | |
| АГРОСЕКТОР | 101 | 118 | 107 | 97 | 103 | 64 | 45 | |
| * — * - Реальный объем продукции, работ, услуг
** — Реальный объем капитальных вложений *** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс) Источник: опросы РЭБ |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)Цены
В марте цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в секторе потребительских товаров и выросли на 1% – в секторе инвестиционных товаров. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 2% в первом и на 6% – во втором секторе. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 35% предприятий потребительского сектора и 38% – инвестиционного, улучшение – 3% предприятий из первого и никто из второго сектора.Предполагается, что к июню 2003 г. цены повысятся на 2% в первом и на 3% – во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 4 и 8% соответственно.
Заработная плата
В марте она не изменилась в секторе потребительских товаров и увеличилась на 3% – в инвестиционном. Ожидается, что к июню средний уровень заработной платы повысится на 2% в потребительском и на 4% – в инвестиционном секторе.Производство
За март выпуск продукции сократился на 0.3% в первом и на 0.5% – во втором секторе.К июню ожидается рост производства на 0.7% в секторе потребительских товаров и на 1.5% – в инвестиционном.
Инвестиции
В марте не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 48% предприятий первого и 39% – второго сектора.К июню реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, сократится на 1% в потребительском и увеличится на столько же – в инвестиционном секторе.
Загрузка производственных мощностей
В марте она составила 71% в первом и 70% – во втором секторе.Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 79% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного – 72%.Роста заказов через три месяца ожидают 40% предприятий потребительского и 37% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 22 и 5% предприятий соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в марте 47% респондентов из первого сектора и 40% – из второго, как "нормальное" – 50 и 59% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 3% респондентов из сектора потребительских товаров и 2% – из инвестиционного.К июню не ожидают перемен в своем финансовом положении около 55% предприятий потребительского сектора и 69% – инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 14% респондентов первого и 9% – второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 32 и 22% соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 10/02 | 11/02 | 12/02 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 06/03 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 55 | 52 | 51 | 64 | 56 | 56 | 75 |
| 2. Цены "чужие" | 75 | 68 | 70 | 80 | 79 | 76 | 92 |
| 4. Заработная плата | 55 | 49 | 54 | 41 | 49 | 56 | 73 |
| 5. Занятость | 37 | 36 | 35 | 32 | 33 | 38 | 43 |
| 6. Выпуск | 51 | 39 | 49 | 29 | 47 | 55 | 64 |
| 7. Портфель заказов | 45 | 39 | 45 | 35 | 49 | 50 | 67 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 46 | 48 | 40 | 46 | 54 | 50 | - |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 38 | 39 | 37 | 33 | 33 | 32 | - |
| 11. Условия кредитования | 47 | 48 | 48 | 48 | 52 | 51 | - |
| 14. Закупки оборудования | 28 | 24 | 24 | 25 | 26 | 32 | 36 |
| * — Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя;
B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N — общее число ответивших ** — Июнь 2003 г. по сравнению с мартом 2003 г. | |||||||
Сравнение марта 2003 г. с мартом 2002 г.
Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год вырос на 1 процентный пункт: с +1.5% в марте 2002 г. до +2.5% в марте 2003 г. Почти не изменилась доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию: 76% в 2002 г. и 77% в 2003 г. А доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию уменьшилась: с 58% в 2002 г. до 46% в 2003 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 22% респондентов, а благоприятный – 2%; в марте 2003 г. – соответственно 37 и 1%.Заработная плата
Темп прироста заработной платы не изменился: +1% в марте 2002 г. и столько же в марте 2003 г. Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении – 15% предприятий; ныне – 23 и 11% соответственно.Занятость
Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.2% в марте 2002 г. и -0.5% в марте 2003 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, ухудшилась: в 2002 г. она составила 25:9, а в 2003 г. – 32:9.Производство
Сокращение выпуска сменилось его стабилизацией: -3.2% в марте 2002 г. и сохранение на прежнем уровне в марте 2003 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год улучшилось: в 2002 г. – 42:46, в 2003 г. – 47:37.Инвестиции
Осталась без изменений доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 45% в марте 2002 г. и столько же ныне.Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов увеличилась на 1 процентный пункт: с 4% в 2002 г. до 5% в 2003 г.Задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 12 процентных пунктов: с 83% (от нормального месячного уровня) в марте 2002 г. до 95% в марте 2003 г. Вместе с тем доля предприятий, пользующихся банковским кредитом, почти не изменилась: 65% в 2002 г. и 66% ныне.
Портфель заказов
Не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 22:23, ныне – точно такая же. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 1 процентный пункт: с 75% в 2002 г. до 76% в 2003 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, улучшилось: в марте 2002 г. оно составляло 32:28, а в марте 2003 г. – 24:24. За год с 94 до 86% сократился относительный объем запасов.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 2 процентных пункта: с 69% (относительно нормального месячного уровня) в марте 2002 г. до 71% в марте 2003 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, увеличилось на 1 процентный пункт: с 29% в 2002 г. до 30% в 2003 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, выросла на 2 пункта: с 25% в 2002 г. до 27% в 2003 г.Загрузка рабочей силы
За год она сократилась на 1 процентный пункт: 88% (от нормального уровня) в марте 2002 г. и 87% в марте 2003 г. В 2002 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 7% предприятий, ныне – на 8%.Бартер и продажа за наличные
В 2002 г. доля бартера в реализации продукции составляла 13%, а в 2003 г. – 10%. Доля продаж за наличные за это же время не изменилась: 22% в марте 2002 г. и столько же в марте 2003 г.Финансовое положение
Увеличилось на 9 процентных пунктов число финансово благополучных предприятий: 46% в 2002 г. и 55% в 2003 г.Трехмесячные прогнозы
Увеличился ожидаемый ежемесячный прирост цен: с +1.3% в марте 2002 г. до +1.5% в марте 2003 г.Не изменились темпы ожидаемого месячного прироста заработной платы: +1.0% в марте 2002 г. и столько же в марте 2003 г.
Ожидания стабилизации объема выпуска сменились ожиданиями его увеличения: 0% за три месяца в 2002 г. и +1.5% ныне.
Несколько улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 36%, а сокращения – 13%; теперь – соответственно 44 и 11%.
Улучшились оценки инвестиционной активности предприятий: год назад 41% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 37%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 7% предприятий ожидали ее роста и 29% – сокращения; в марте 2003 г. эти показатели составили 7 и 28% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 31%, а ухудшения – 13% предприятий; ныне – 31 и 11% соответственно.
Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Электроэнергетика | – | – | – | – | – | – | – |
| Топливная промышленность | – | – | – | – | – | – | – |
| Черная и цветная металлургия | -2 | 1 | 1 | -1 | -6 | -4 | -9 |
| Машиностроение и металлообработка | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 |
| Химическая и нефтехимическая прошленность | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | -2 | -3 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | -3 | -1 | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| Промышленность стройматериалов | 1 | -1 | 2 | 1 | 3 | -6 | -5 |
| Легкая промышленность | 0 | -1 | -1 | -2 | -1 | -10 | -1 |
| Пищевая промышленность | 0 | -1 | -3 | -1 | 0 | 1 | -5 |
| Прочие отрасли | 2 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | -8 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 1 | 0 | -1 | 2 | -1 | -2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | – | -18 | -3 | * — Приведены разности между оценками 3-х
месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2002 г. и марте 2003 г. ** — Реальный объем закупок оборудования *** — Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев Источник: опросы РЭБ |
Вверх
© 2003 Веди