Макроэкономические агенты РФ

№ 6/2003

Обратно к другим разделам

Государство

Предприятия

Население

Банковская система

Внешний мир

Государство

Консолидированный бюджет

По данным Министерства финансов России, консолидированный бюджет РФ в январе-феврале 2003 г. исполнен по доходам на сумму 540.5 млрд. руб., по расходам – на 451.3 млрд. руб. Профицит консолидированного бюджета за рассматриваемый период равнялся 89.2 млрд. руб. (в январе-феврале 2002 г. профицит составил 111.2 млрд. руб.).

В структуре расходов консолидированного бюджета в январе-феврале 2003 г. на поддержание отраслей и отдельных объектов экономики, социально-культурные мероприятия, национальную оборону, государственное управление и правоохранительную деятельность направлено 292.1 млрд. руб., или 64.7% от общей суммы расходов (в январе-феврале 2002 г. – 76.3%).

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, в бюджетную систему Российской Федерации в январе-феврале 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей на сумму 347.0 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличился в 1.3 раза. В феврале 2003 г. поступление налогов, сборов и иных обязательных платежей составило 171.9 млрд. руб., что на 1.8% меньше, чем в предыдущем месяце.

В январе-феврале 2003 г. в консолидированный бюджет Российской Федерации поступило федеральных налогов и сборов на сумму 327.6 млрд. руб., региональных – 12.8 млрд. руб., местных налогов и сборов – 3.9 млрд. руб., налогов со специальным налоговым режимом – 2.3 млрд. руб.

По оперативным данным Министерства Российской Федерации по налогам и сборам, задолженность по налоговым платежам в бюджетную систему Российской Федерации за февраль 2003 г. сократилась на 1.7 млрд. руб. (на 0.3%) и на 1 марта 2003 г. составила 523.5 млрд. руб. По сравнению с 1 марта 2002 г. она сократилась на 2.3%, в том числе по налогу на прибыль организаций – на 2.6%, по налогу на добавленную стоимость – на 1.2%, по акцизам – на 22.2%, из нее на нефть и стабилизированный газовый конденсат – на 85.7%, природный газ – на 52.1%, бензин автомобильный – на 23.7%, водку и ликеро-водочные изделия – на 10.6%. Задолженность на табачные изделия увеличилась в 1.1 раза.

Недоимка по налоговым платежам в консолидированный бюджет на 1 марта 2003 г. составила 211.7 млрд. руб. и за февраль 2003 г. сократилась на 1.3%. По сравнению с 1 марта 2002 г. она сократилась на 17.6%, в том числе по налогу на прибыль организаций – на 8.9%, по налогу на добавленную стоимость – на 10.5%, по акцизам – на 37.5%, из нее на нефть и стабилизированный газовый конденсат – на 87.1%, природный газ – на 80.6%, дизельное топливо – на 50.3%, бензин автомобильный – на 21.4%, табачные изделия – на 23.2%, водку и ликеро-водочные изделия – на 11.2%.

Отсроченные (рассроченные) платежи в бюджетную систему Российской Федерации на 1 марта 2003 г. составили 118.3 млрд. руб. и сократились по сравнению с 1 февраля 2003 г. на 1.4%, с 1 марта 2002 г. – на 25.1%.

Приостановленные к взысканию платежи на 1 марта 2003 г. составили 193.5 млрд. руб. и увеличились по сравнению с 1 февраля 2003 г. – на 1.4%, с 1 марта 2002 г. – в 1.6 раза.

Федеральный бюджет

По данным Минфина России, федеральный бюджет РФ в январе-феврале 2003 г. исполнен по доходам на сумму 368.0 млрд. руб., по расходам, включая финансовую помощь бюджетам других уровней, – на 293.0 млрд. руб. Профицит федерального бюджета за рассматриваемый период составил 75.0 млрд. руб. (в январе-феврале 2002 г. – 89.1 млрд. руб.).

Исполнение федерального бюджета представлено в таблице.

Исполнение федерального бюджета РФ за январь-февраль 2003 г.

В порядке оказания финансовой помощи субъектам Российской Федерации в январе-феврале 2003 г. из федерального бюджета было перечислено 48.3 млрд. руб., что составляет 16.4% от общей суммы расходов федерального бюджета, из них дотации – 38.4 млрд. руб. (13.1%), субвенции – 7.3 млрд. руб. (2.5%), субсидии – 2.5 млрд. руб. (0.8%).

Процентные платежи (обслуживание государственного долга) в январе-феврале 2003 г. составили 52.3 млрд. руб., их удельный вес в общем объеме произведенных расходов федерального бюджета по сравнению с январем-февралем 2002 г. сократился на 4.8 процентного пункта и составил 17.9% (в январе-феврале 2002 г. – 22.7%).

По оперативным данным МНС России, в федеральный бюджет в январе-феврале 2003 г. поступило налогов, сборов и иных обязательных платежей в сумме 195.8 млрд. руб. Объем поступивших налогов, сборов и иных обязательных платежей по сравнению с январем-февралем 2002 г. возрос в 1.4 раза.

Задолженность по налогу на прибыль организаций, зачисляемому в федеральный бюджет, по оперативным данным МНС России, на 1 марта 2003 г. составила 33.4 млрд. руб. (за февраль 2003 г. – увеличилась на 1.2%), в том числе недоимка – 14.5 млрд. руб. (на 2.6%).

Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней, в феврале 2003 г. возросла на 7.6%, дебиторская – на 2.7%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из федерального бюджета, в феврале 2003 г. возросла на 9.9%, дебиторская – на 4.2%. Кредиторская задолженность бюджетных организаций, финансируемых из территориальных бюджетов, в феврале 2003 г. возросла на 7.3%, дебиторская – на 2.0%.

Вверх

Предприятия

В январе 2003 г. сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) организаций (без организаций сельского хозяйства, субъектов малого предпринимательства, банков, страховых и бюджетных организаций) в действующих ценах составил +103.3 млрд. руб., или +3.2 млрд. долл. США (48.3 тыс. организаций получили прибыль в размере 141.7 млрд. руб. и 31.2 тыс. организаций имели убыток на сумму 38.4 млрд. руб.).

В январе 2003 г. доля убыточных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2002 г. увеличилась на 3.1 процентного пункта и составила 39.3%.

Доля убыточных в общем числе предприятий и их финансовые результаты за 2001 и 2002 гг.

На конец января 2003 г. суммарная задолженность по обязательствам организаций составила 7204.9 млрд. руб., из нее просроченная – 1452.0 млрд. руб., или 20.2% от общей суммы задолженности (на конец января 2002 г. – 26.3%, на конец декабря 2002 г. – 21.3%).

Кредиторская задолженность в целом по России на конец января 2003 г. составила 4664.8 млрд. руб., из нее просроченная – 1355.0 млрд. руб., или 29.0% от общей суммы кредиторской задолженности (на конец января 2002 г. – 35.6%, на конец декабря 2002 г. – 29.7%).

Задолженность по полученным кредитам банков и займам в целом по России на конец января 2003 г. составила 2540.1 млрд. руб., в том числе просроченная – 97.0 млрд. руб., или 3.8% от общего объема задолженности по полученным кредитам банков и займам (на конец января 2002 г. – 6.2%, на конец декабря 2002 г. – 5.1%). Наибольшая доля просроченной задолженности по кредитам банков и займам имела место в микробиологической промышленности – 25.6%, легкой – 14.3%, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности – 12.1%, машиностроении и металлообработке – 8.1%, сельском хозяйстве – 18.7%, жилищно-коммунальном хозяйстве – 12.3%, строительстве – 10.4%.

Дебиторская задолженность в целом по России на конец января 2003 г. составила 3566.8 млрд. руб., из нее просроченная – 867.5 млрд. руб., или 24.3% от общего объема дебиторской задолженности (на конец января 2002 г. – 32.8%, на конец декабря 2002 г. – 24.9%).

На конец января 2003 г. в обращении участвовали векселя, обеспечивающие задолженность покупателей, на сумму 50.2 млрд. руб., задолженность поставщикам – на 194.6 млрд. руб., из них не были погашены в срок покупателями – на сумму 8.7 млрд. руб. (17.4% от общей суммы задолженности, обеспеченной векселями), поставщиками – на 39.7 млрд. руб. (20.4%). В вексельной форме находилось 8.2% всей задолженности поставщикам (на конец января 2002 г. – 8.2%, на конец декабря 2002 г. – 8.1%) и 2.2% задолженности покупателей (соответственно 2.2 и 2.2%).

Вверх

Население

Реальные располагаемые денежные доходы (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) в марте 2003 г. по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, по оценке, увеличились на 16.3%, в первом квартале текущего года – соответственно на 16.0%. По итогам 2003 г. прогнозируется рост реальных доходов населения на 10–12%.

В марте 2003 г. денежные доходы населения сложились в сумме 675.3 млрд. руб. и увеличились по сравнению с мартом 2002 г. на 32.6%, денежные расходы населения – соответственно 661.5 млрд. руб. и на 31.1%. Превышение денежных доходов населения над расходами составило 13.8 млрд. руб.

В структуре денежных доходов населения в первом квартале 2003 г. по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года возросла доля оплаты труда при снижении доли доходов от предпринимательской деятельности, доходов от собственности и социальных трансфертов.

Распределение общего объема денежных доходов населения, %

Начисленная средняя заработная плата в марте 2003 г., по предварительным данным, составила 5124 руб. и по сравнению с мартом 2002 г. возросла на 27.9%.

Среднемесячная заработная плата в народном хозяйстве в руб. и в долл. США
и темпы ее роста в рублевом выражении

В марте 2003 г. средний размер назначенных месячных пенсий составил 1502 руб. и увеличился по сравнению с мартом 2002 г. на 13%.

В первом квартале 2003 г., по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходилось 29.6% общего объема денежных доходов (в первом квартале 2002 г. – 29.3%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2.0% (2.1%).

Оборот розничной торговли в марте 2003 г. выразился значением 351.0 млрд. руб., что в товарной массе на 9.1% больше, чем в соответствующем периоде 2002 г., в первом квартале текущего года – 997.2 млрд. руб. и больше на 8.5%. В структуре оборота розничной торговли удельный вес продовольственных товаров в марте 2003 г. составил 46.4%, непродовольственных товаров – 53.6% (в марте 2002 г. – соответственно 47.6 и 52.4%). В 2003 г. ожидается рост объема розничной торговли на 7–9%.

Оборот общественного питания в марте 2003 г. составил 13.9 млрд. руб., или 108.8% (в сопоставимых ценах) к соответствующему периоду 2002 г., в первом квартале текущего года – 39.0 млрд. руб., или 106.9%.

В марте 2003 г. на территории России населению было оказано платных услуг на 107.6 млрд. руб., в первом квартале текущего года – на 308.1 млрд. руб. Удельный вес расходов на оплату услуг в потребительских расходах населения в марте 2003 г. составил 22.8% против 21.2% за тот же период 2002 г.

Вверх

Банковская система

По итогам первого квартала 2003 г. российская банковская система существенно улучшила свои основные финансовые показатели:

• чистые активы (без учета межфилиальных оборотов) российских банков за первые три месяца 2003 г. выросли с 3821 до 4188 млрд. руб. (10%);
• собственные средства банков увеличились за тот же период с 582 до 679 млрд. руб. (17%);
• балансовая прибыль российской банковской системы составила к 1 апреля 2003 г. 127 млрд. руб.

Основные финансовые характеристики банковской системы по состоянию на 1 апреля 2003 г.

Результаты финансовой деятельности

Финансовое состояние российской банковской системы продолжает улучшаться: суммарный объем прибыли, фиксируемый российскими банками, на 1 апреля 2003 г. составил 126.6 млрд. руб. Повышательная тенденция в динамике прибыли коммерческих банков свидетельствует, что российская банковская система в 2003 г. вышла на новый этап своего развития – "груз" значительных убытков, накопленных российскими банками в кризисный период, оставлен в прошлом.

Балансовая прибыль*

Сбербанком в анализируемом временном интервале была получена прибыль в объеме 50.6 млрд. руб. (т.е. 40% всей прибыли, аккумулированной российской банковской системой в целом). Прибыль остальных коммерческих банков по итогам первого квартала 2003 г. оценивается в 76.1 млрд. руб.

Прибыль банковской системы (по кварталам)

Наряду с балансовой прибылью при оценке состояния банковской системы мы используем показатель чистой прибыли (балансовая прибыль за вычетом использованной) – прибыль, оставшаяся в распоряжении банков. В первом квартале 2003 г. данный показатель оставался в положительной области, что еще раз подтверждает "оздоровление" российской банковской системы. На 1 апреля 2003 г. объем чистой прибыли составил 67.7 млрд. руб. в целом по банковской системе и 52.5 млрд. руб. без учета Сбербанка РФ.

Напомним, что столь заметное улучшение финансового состояния банковской системы в начале 2003 г. произошло вследствие резкого сокращения объема накопленных после кризиса убытков. Практически вся величина этого сокращения имеет своим источником "искусственное оздоровление" банковской системы. Так, 16 января 2003 г. была отозвана лицензия у СБС-Агро – самого убыточного после кризиса 1998 года банка: в прошлом году его накопленные убытки превышали 40 млрд. руб., списание которых и объясняет 40-миллиардное сокращение в начале текущего года убытков прошлых лет по банковской системы в целом.

Собственный капитал

Положительная тенденция в динамике совокупного банковского капитала сохранялась и на протяжении первого квартала 2003 г. На 01.04.2003 собственные средства (капитал) российских банков составили 678.6 млрд. руб., что на 17% выше значения, зафиксированного на начало года (на 01.01.2003 – 581.8 млрд. руб.).

Увеличение совокупного банковского капитала отмечается и в пересчете в долларовом эквиваленте (по курсу ЦБР): если в начале 2003 г. он составлял 18.3 млрд. долл., то на 1 апреля 2003 г. – 21.6 млрд. долл. (рост на 18%). Банковский капитал можно считать восстановленным относительно предкризисного периода как в рублевом исчислении, так и в долларовом эквиваленте (на 01.08.1998 он равнялся 131.1 млрд. руб., или 20.8 млрд. долл.).

Уставный капитал российских банков по состоянию на 01.04.2003 соответствовал 325.8 млрд. руб. (на 3.9 млрд. руб., или на 2%, выше показателя на начало года).

Уставной капитал коммерческих банков (включая Сбербанк), млрд. руб.

И вновь наибольший "вклад" в пополнение своей доли в банковском капитале в анализируемый период внесли негосударственные организации – ими в январе-марте 2003 г. было перечислено в уставный капитал банков 4.2 млрд. руб. На 1 апреля 2003 г. сумма уставного капитала коммерческих банков, оплаченного негосударственными структурами, выразилась значением 223.7 млрд. руб. На указанную дату негосударственным организациям принадлежало 68.7% уставного капитала коммерческих банков.

На 1 апреля 2003 г. государственным структурам принадлежал уставный капитал коммерческих банков в объеме 50.4 млрд. руб., и по итогам января-марта он возрос на 1.3 млрд. руб., или на 3%. Доля государства в уставном капитале кредитных организаций за январь-март 2003 г., соответственно, повысилась с 15.4 до 15.5%.

Нерезиденты за анализируемый период увеличили объем своего участия в капитале российской банковской системы на 0.7 млрд. руб. (до 17.4 млрд. руб.), доля их участия здесь повысилась с 5.2 до 5.3%.

Объем оплаченного уставного капитала кредитных организаций, принадлежащего государственным предприятиям и организациям, за рассматриваемый период сократился на 2.6% и на 01.04.2003 составил 9.6 млрд. руб. Их доля в общем объеме уставного капитала банковской системы, в свою очередь, сократилась с 3.1 до 2.9%.

Уставный капитал банков, принадлежащий физическим лицам, за январь-март 2003 г. вырос на 0.6 млрд. руб. (4.4%) и на 1 апреля 2003 г. оценивается в 13.9 млрд. руб., возросла (с 4.2 до 4.3%) и их доля в общем объеме уставного капитала банков.

Субъектам РФ и местным органам власти по состоянию на 1 апреля 2003 г. принадлежало 10.8 млрд. руб., или 3.3% общего объема оплаченного уставного капитала кредитных организаций.

Банковская система и основные экономические агенты России

Динамика финансовых потоков "банки – государство"

Государство с точки зрения банковской системы в целом остается основным заемщиком средств: средства, предоставленные государственным структурам, несоизмеримо выше объема привлеченных от них ресурсов. Так, к 1 апреля 2003 г. сальдо предоставленных "государству" и привлеченных от него средств оценивается в 394 млрд. руб. При этом основным источником кредитования правительства по-прежнему являются госбумаги.

Вложения банков в государственные бумаги

Объем рублевых гособлигаций, находящихся в коммерческих банках, на 1 апреля 2003 г. выразился в сумме 220.0 млрд. руб., что на 58.8 млрд. руб. (36.5%) выше значения на начало текущего года. Объем бумаг, принадлежащих Сбербанку, на 01.04.2003 составил 159.0 млрд. руб., что на 34.5 млрд. руб., или на 27.7%, выше уровня на 1 января 2003 г. Остальные коммерческие банки в рассматриваемый период также предпочли наращивать свои портфели госбумаг – на 1 апреля 2003 г. их объем оценивается в 61.0 млрд. руб., что на 24.3 млрд. руб., или на 66.2%, выше уровня начала года.

Объем федеральных облигаций (номинированных в национальной валюте),
находящихся в кредитных организациях, в номинальном выражении

Операции кредитных организаций с рублевыми гособлигациями в январе-марте 2003 г. сопровождались некоторым изменением в распределении госбумаг между Сбербанком и остальными коммерческими банками. Так, Сбербанк по-прежнему занимает лидирующее положение на рынке – ему по состоянию на 01.04.2003 принадлежало 72.3% всех приобретенных банками госбумаг, хотя за январь-март его позиции здесь немного ослабли (напомним, что на 1 января 2003 г. он располагал 77.2% банковского портфеля гособлигаций).

Объем валютных гособлигаций, которыми владеют российские банки, на 1 апреля 2003 г. оценивается в 8.2 млрд. долл., увеличившись по итогам первых трех месяцев текущего года на 0.3 млрд. долл. (3.9%).

Предприятия

Динамика финансовых потоков "банки – предприятия"

Сальдо финансовых потоков между банками и предприятиями хотя и положительно, но невелико (на 1 апреля 2003 г. оно оценивалось в 226 млрд. руб.). Иными словами, объем предоставленных банковской системой предприятиям средств близок к объему привлеченных от них ресурсов. Таким образом, предприятиям направляется лишь незначительная часть дополнительно привлекаемых банками из других источников ресурсов.

Ссудная задолженность

За первые три месяца текущего года коммерческие банки увеличили объем кредитования реального сектора в национальной валюте: объем ссудной задолженности в рублях (включая просроченную) повысился на 62.7 млрд. руб. (или на 5.9%) и к 1 апреля 2003 г. составил 1121.1 млрд. руб. Возрос за анализируемый период и размер предоставляемых предприятиям/организациям кредитов в иностранной валюте – на 01.04.2003 он оценивается в 19.3 млрд. долл., что на 1.7 млрд. долл. (9.9%) выше уровня на начало года.

Доля просроченной задолженности
в общем объеме выданных экономике кредитов

Общая сумма задолженности (непросроченной) по кредитам, выданным российским предприятиям и организациям, на 1 апреля 2003 г. составила 1097.2 млрд. руб. (по рублевым кредитам) и 18.9 млрд. долл. (по кредитам, предоставленным в иностранной валюте). Просроченная задолженность на указанную дату равнялась соответственно 24.0 млрд. руб. (2.1% от общей суммы выданных рублевых кредитов) и 0.4 млрд. долл. (1.9% от общей суммы выданных валютных кредитов).

По-прежнему кредитование реального сектора осуществляется главным образом коммерческими банками (за исключением Сбербанка) – на их долю приходится около 66% всех выданных экономике рублевых кредитов и 76% всех выданных средств в иностранной валюте.

Средства предприятий (финансовые ресурсы предприятий, привлеченные банками)

Средства юридических лиц, находящиеся в российских банках, по итогам января-марта 2003 г. увеличились на 43.2 млрд. руб. (4.4%) и к 01.04.2003 составили 1030.2 млрд. руб. При этом увеличение объема средств за анализируемый период отмечалось как по счетам в иностранной валюте, так и по остаткам по рублевым счетам.

Увеличение средств предприятий и организаций по счетам в национальной валюте по итогам января-марта 2003 г. оценивается в 12.7 млрд. руб. (1.8%), и на 01.04.2003 они составили 702.6 млрд. руб. Пополнение средств на счетах отмечалось как в Сбербанке (на 7.1 млрд. руб., 5.6%, где к 1 апреля текущего года они оценивались в 133.1 млрд. руб.), так и в остальных коммерческих банках (на 1 апреля они составили 569.5 млрд. руб., что на 5.6 млрд. руб., или на 1%, выше показателя начала года).

Структура привлеченных рублевых средств предприятий/организаций по состоянию на 1 апреля 2003 г. сохранила "смещенность" в сторону коммерческих банков (за исключением Сбербанка). По итогам анализируемого периода доля Сбербанка существенно возросла – с 18.3 до 18.9%; соответственно, доля остальных коммерческих банков уменьшилась с 81.7 до 81.1%. Рассматривая весь посткризисный период, заметим, что СБ пока остается в выгодном положении – напомним, что весной 1998 г. его доля составляла здесь всего 12%.

Объем средств на валютных счетах предприятий к 1 апреля 2003 г. возрос (на 1.1 млрд. долл., 11.7%) и оценивается на эту дату в 10.4 млрд. долл. Основной объем валютных средств юридических лиц по-прежнему сосредоточен в коммерческих банках – на их долю приходится около 92% всех привлеченных средств, доля Сбербанка остается незначительной – всего 8%.

Регионы РФ

Динамика финансовых потоков "банки – регионы"

В последнее время объем ресурсов, привлекаемых от региональных структур, практически равен объему предоставляемых им средств (на 1 апреля сальдо составляло менее 3 млрд. руб.). Таким образом, серьезно рассматривать регионы в качестве доноров либо заемщиков перераспределяемых через банковскую систему средств нельзя.

Кредитование коммерческими банками региональных властей традиционно происходит по двум каналам – непосредственно кредитование, а также через покупку банками муниципальных ценных бумаг.

Портфель ценных бумаг субъектов Федерации, приобретенных российскими банками, по состоянию на 1 апреля 2003 г. оценивается в 28.8 млрд. руб., и за январь-март 2003 г. он пополнился на 6.8 млрд. руб. (31%). Объем находящихся у банков рублевых бумаг вырос за анализируемый период на 6.7 млрд. руб. (31%) и составил к его концу 28.4 млрд. руб. Объем муниципальных бумаг в иностранной валюте на 1 апреля 2003 г. оценивается в 12.9 млн. долл.

Общая же величина предоставленных банковскими структурами региональным органам власти средств (помимо покупки муниципальных ценных бумаг сюда относятся и предоставленные регионам кредиты) в рублях и иностранной валюте на 01.04.2003 составила 66.9 млрд. руб. (по сравнению с началом января – увеличение на 15.0 млрд. руб., или на 28.9%).

Население

Динамика финансовых потоков "банки – население"

Население традиционно являлось и является нетто-кредитором банковской системы – иными словами, объем аккумулированных банками у физических лиц средств несоизмеримо выше суммы предоставленных ими населению ресурсов. К 1 апреля 2003 г. сальдо размещенных и привлеченных от населения средств составляло -1000 млрд. руб. (где отрицательный знак свидетельствует о том, что движение финансового потока происходит от экономического агента к банковской системе).

Депозиты населения

Суммарные депозиты физических лиц (в рублях и иностранной валюте), размещенные в российской банковской системе, на 1 апреля 2003 г. оцениваются в 1129.2 млрд. руб., что на 11% выше уровня начала года. Доля привлеченных от населения средств в совокупных пассивах банковской системы относительно начала года немного (с 16.8 до 17.1%) выросла.

Увеличение средств населения в банковской системе в анализируемый временной интервал происходило как по привлеченным средствам в рублях, так и в иностранной валюте.

Рублевые вклады физических лиц, размещаемые в российской банковской системе, на 01.04.2003 составили 713.8 млрд. руб. (или, с учетом начисленных, но не выплаченных процентов, 725.3 млрд. руб.). Средства населения в Сбербанке выразились в объеме 558.2 млрд. руб. (с учетом процентов – 567.9 млрд. руб.), в остальных коммерческих банках – 155.6 млрд. руб. (157.4 млрд. руб.).

Рублевые вклады населения

За январь-март текущего года суммарные депозиты физических лиц в национальной валюте (без учета начисленных, но не выплаченных процентов) выросли на 81.4 млрд. руб. (12.9%). Существенный прирост вкладов отмечался в Сбербанке, где по итогам анализируемого периода они возросли на 56.9 млрд. руб. (11.4%) и составили на 1 апреля 2003 г. 558.2 млрд. руб. В остальных коммерческих банках прирост за анализируемый временной интервал был менее заметен – 24.5 млрд. руб. (хотя в процентном выражении, напротив, более – на 18.7%).

Большая часть привлеченных Сбербанком средств населения – по-прежнему пенсионные вклады (в том числе срочные), на долю которых приходится свыше 63% всех ресурсов, аккумулированных СБ.

В 2003 г. тенденция сокращения доли Сбербанка на рынке рублевых депозитов населения сохранилась: по итогам первых трех месяцев она уменьшилась с 79.3 до 78.2%.

Объем валютных вкладов физических лиц в российских банках за январь-март 2003 г. повысился на 8.5% и на 1 апреля 2003 г. составил 13.2 млрд. долл. Доля Сбербанка на рынке частных депозитов в иностранной валюте в этот период (относительно начала года) немного снизилась – с 49.0 до 48.6% (хотя в отдельные периоды, например на 1 февраля, она повышалась до 50.4%). (Напомним, что перед кризисом, летом 1998 г., средства населения в иностранной валюте в Сбербанке РФ составляли менее 40%.)

Валютные вклады населения

Центральный банк РФ

Динамика финансовых потоков "банки – Банк России"

Заменив в определенной степени правительство, Банк России в посткризисный период все больше аккумулирует средства банковской системы. Сальдо финансового потока между ЦБ РФ и банками, достигнув к 1 апреля 2003 г. 408 млрд. руб., свидетельствует о наличии в банковской системе значительного объема свободных и не "совсем" свободных (как, например, ФОР) резервов, которые коммерческие банки предпочитают накапливать, нежели вкладывать в экономику.

Баланс финансовых потоков с Банком России, млрд. руб.

Депозиты, размещенные в Центробанке

Объем привлеченных Банком России от кредитных организаций на свои депозиты средств на 1 апреля 2003 г. составил 61.4 млрд. руб., что на 30% (14 млрд. руб.) выше аналогичного показателя на 1 января 2003 г. (тогда на депозитах в ЦБР было оставлено 47.4 млрд. руб.).

Депозиты в ЦБ РФ

Основной интерес к депозитам Банка России по-прежнему проявляет Сбербанк – на его долю по состоянию на 01.04.2003 приходилось 66% привлеченных Банком России средств.

Кредиты, предоставленные Центробанком

Объем кредитов, предоставленных коммерческим банкам Центробанком, по итогам января-марта текущего года сократился на 0.9 млрд. руб. (14%) и составил к 1 апреля 2003 г. 5.3 млрд. руб.

Сокращение задолженности отмечалось в основном по рублевым кредитам. Объем средств, предоставленных банкам в рублях, на 01.04.2003 составил 0.3 млрд. руб. и по сравнению с началом года сократился на 0.8 млрд. руб., или на 73%. Объем валютных кредитов, предоставленных Банком России, по итогам трех месяцев года остался без изменения – на уровне 160 млн. долл. Сбербанк России по состоянию на 1 апреля 2003 г. не имел задолженности перед ЦБР.

Качество кредитов в начале 2003 г. заметно улучшилось – объем просроченной задолженности на 01.04.2003 был близок к нулевой отметке.

Нерезиденты

Динамика финансовых потоков "банки – нерезиденты"

Объем привлеченных банковской системой от нерезидентам ресурсов в последнее время уступает объему предоставленных им средств – на 1 апреля 2003 г. сальдо между размещенными и привлеченными средствами составило 120 млрд. руб.

Обязательства банковской системы перед нерезидентами

Обязательства российских банков перед нерезидентами на 1 апреля 2003 г. оцениваются в 7.6 млрд. долл., из них обязательства по срочным контрактам – в 2.1 млрд. долл.; задолженность (непросроченная) российских банков по привлеченным от нерезидентов средствам составляет 5.5 млрд. долл.

По итогам первых трех месяцев года можно отметить сокращение (на 14%) задолженности российских банков перед зарубежными партнерами. Уменьшение задолженности отмечалось как по "срочным" операциям, объем которых сократился с 2.9 до 2.1 млрд. долл. (на 28%), так и по привлеченным средствам в иностранной валюте, сумма обязательств которых уменьшилась с 5.9 до 5.5 млрд. долл. (на 7%).

Объем просроченной задолженности по предоставленным нерезидентами российским банкам кредитам в начале текущего года существенно сократился и остается на достаточно низком уровне (на 1 апреля он зафиксирован на уровне 8 млн. долл., тогда как в последние месяцы предшествующего года составлял чуть менее 600 млн. долл.).

Срочные обязательства и задолженность перед иностранными банками российской банковской системы
(включая Сбербанк), млн. долл.

Вверх

Внешний мир

Внешнеторговый оборот России по методологии платежного баланса в феврале 2003 г. составил 14.7 млрд. долл. США (467.3 млрд. руб.), в том числе экспорт – 9.7 млрд. долл. (307.1 млрд. руб.), импорт – 5.1 млрд. долл. (160.2 млрд. руб.).

В январе-феврале 2003 г. внешнеторговый оборот России со странами вне СНГ составил 23.9 млрд. долл. США, или 138.7% к январю-февралю 2002 г., в том числе экспорт – соответственно 16.3 млрд. долл. и 145.7%, импорт – 7.6 млрд. долл. и 125.9%.

Внешнеторговый оборот по данным таможенной статистики в феврале 2003 г. составил 13.1 млрд. долл. США. Экспорт составил 9.4 млрд. долл., в том числе в страны вне СНГ – 8.0 млрд. долл., в государства–участники СНГ – 1.4 млрд. долл. Импорт составил 3.7 млрд. долл., в том числе из стран вне СНГ – 2.9 млрд. долл., из государств–участников СНГ – 0.8 млрд. долл.

Сальдо торгового баланса в феврале 2003 г. сложилось положительным – 5.7 млрд. долл. (в феврале 2002 г. – положительное, 3.6 млрд. долл.).

В 2003 г. объем экспорта в определяющей степени будет зависеть от цен на нефть на мировом рынке. Поскольку большинством аналитиков ожидается их падение (но не ниже уровня 22–23 долл./барр. во второй половине 2003 г.), то и объем российского экспорта прогнозируется на уровне 107–112 млрд. долл. (107.2 млрд. долл. в 2002 г.). Вместе с тем подавляющее большинство экспертов предсказывают в 2003 г. резкое увеличение импорта – до 69–71 млрд. долл. (61.0 млрд. долл. в 2002 г.).

Удельный вес основных видов топливно-энергетических ресурсов (нефти, нефтепродуктов, природного газа, каменного угля, кокса и полукокса, электроэнергии) в общем объеме экспорта в феврале 2003 г. составил 63.2% (в феврале 2002 г. – 56.0%), металлов (черных металлов, меди, никеля, алюминия) – 10.5% (12.1%), машин и оборудования – 7.1% (7.3%).

В общем объеме импорта доля машин, оборудования и транспортных средств в феврале 2003 г. составила 35.3% (в феврале 2002 г. – 33.1%).

Внешнеторговый оборот России, млрд. долл.*

Экспорт основных видов товаров*

Импорт основных видов товаров*

Вверх
© 2003 Веди