Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Банки и предприятия
Ситуация на конец февраля 2001 г.		 № 5/2001 АЛ Веди
Обратно к другим разделам

Александра БАТЯЕВА, Институт мировой экономики и международных отношений РАН, "Российский экономический барометр"

Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 220 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец февраля 2001 г. 698 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за январь-февраль с.г. составил 8%. За два месяца активы выросли у 66% опрошенных банков, а сократились - у 24%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 39%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к августу 2001 г. (по сравнению с февралем 2001 г.) вырастут на 12%. Около 82% опрошенных банков рассчитывают на рост своих активов, 18% предполагают сохранить их на прежнем уровне и никто не прогнозирует их снижение.

Результативность различных банковских операций
Оценивая различные виды банковской деятельности, 96% респондентов указали на выгодность кредитования торговых посредников в последние полгода, 88% считали выгодным кредитование промышленных предприятий, 75% - валютные операции, 72% - кредитование других банков, 64% - ведение расчетных счетов, 63% - кредитование физических лиц, 30% - операции с гособлигациями, 9% - вложения в акции и 5% - размещение акций других юридических лиц.

Результативность различных банковских операций, % от числа банков-респондентов

  Сейчас Полгода назад
Выгодно Невыгодно Выгодно Невыгодно
Кредиты торговым посредникам 96 4 100 0
Кредиты промышленным предприятиям 88 0 90 5
Валютные операции 75 10 61 10
Кредиты другим банкам 72 0 68 0
Ведение расчетных счетов 64 5 52 10
Кредиты гражданам 63 4 71 10
Операции с гособлигациями 30 15 38 13
Вложения в акции 9 35 17 39
Размещение акций других юридических лиц 5 55 0 20

Кредиты
Доля кредитов в активах банков составила на конец февраля 2001 г. 45%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 97% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц - 82% и промышленных предприятий - 81%.
Прогноз: ожидается, что к августу 2001 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 49%.

Процентные ставки
В феврале в среднем по выборке они составили по ссудам около 27%, по привлеченным средствам - 11% годовых.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила в феврале: по ссудам - 37% годовых, по привлеченным средствам - 17%, минимальная - 18 и 4% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к августу 2001 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 12%, по ссудам - 28% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в январе-феврале 2001 г., составил 5.1 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 10%. Не давали таких кредитов 7% банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в августе 2001 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит около 12%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 86% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 7%.
Прогноз: к августу этого года банки надеются вернуть около 37% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.4 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец февраля текущего года 31% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 69% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
Прогноз: около 54% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 43% не предполагают существенных изменений и 4% опасаются ухудшения.

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В феврале 2001 г. банковская задолженность предприятий составила, по оценкам их руководителей, 70% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к маю 2001 г. 7% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 25% - сохранить ее на прежнем уровне, 24% - сократить, а остальные - 44% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в феврале улучшились для 3% предприятий, у 92% они не изменились и только у 5% ухудшились.
Прогноз: около 54% предприятий не собираются до мая этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 19% годовых.

Отраслевые показатели за февраль 2001 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились - диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное) Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
В среднем по всем отраслям промышленности 70 49 49 54 27 58
Электроэнергетика - 0 0 100 45 35
Топливный комплекс 35 50 75 80 30 71
Черная и цветная металлургия 47 50 30 54 30 63
Машиностроение и металлообработка 65 49 55 53 20 63
Химическая и нефтехимическая промышленность 62 50 62 53 17 62
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 78 50 35 50 29 64
Промышленность стройматериалов 78 46 48 79 32 46
Легкая промышленность 60 50 42 56 33 45
Пищевая промышленность 81 45 52 39 29 55
Прочие отрасли 95 58 64 40 26 76
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 35% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 16% от величины банковских активов.
Около 10% обследованных банков не выдавали ссуды промышленным предприятиям вообще.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 84% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.2 месяца. Это на 0.1 месяца больше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 36% обследованных банков число предприятий-заемщиков в январе-феврале с.г. возросло, у 64% - не изменилось и ни у кого не сократилось.
Прогноз: около 52% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к августу 2001 г. и 50% предполагают увеличить объем их кредитования. Никто из обследованных банков не предполагает сузить круг промышленных заемщиков, и никто не собирается снизить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 11%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Около 14% банков-респондентов "РЭБ" оценили финансовое положение своих предприятий-заемщиков в целом как "хорошее", 82% сочли его "нормальным" и 4% охарактеризовали его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 49% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 18% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 24% - с кем они работают 1-3 года и 9% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 55% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: химия и нефтехимия - 38%, топливный комплекс - 34%, электроэнергетика - 28%, металлургия - 21%, промышленность стройматериалов - 17%, агросектор - 14%, машиностроение, металлообработка, лесопромышленный комплекс и легкая промышленность - по 7%. Около 3% банков считают, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2000 г. 2001 г.
Февраль Апрель Июнь Август Октябрь Декабрь Февраль
Электроэнергетика 23 18 26 22 28 22 28
Топливная промышленность 32 32 19 22 28 26 34
Черная и цветная металлургия 10 18 7 22 4 15 21
Машиностроение и металлообработка 10 4 7 0 8 19 7
Химическая и нефтехимическая промышленность 13 25 19 22 20 26 38
Лесная, деревообрабатывающая и
целлюлозно-бумажная промышленность		 13 4 0 13 4 11 7
Промышленность стройматериалов 13 21 22 26 20 22 17
Легкая промышленность 10 4 4 17 4 11 7
Пищевая промышленность 52 54 52 70 60 41 55
Агросектор 10 7 4 4 0 15 14
Все отрасли плохи 16 11 11 13 12 7 3
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2000-2001 Веди