| Хозяйственное обозрение | №5 |  |
| Хозяйственное обозрение | №5 | |
Промышленные предприятия (февраль - май 1999 г.)
ИЮНЬ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение марта 1999 г. с мартом 1998 г.
Прогнозы на 1999 г.
Промышленные предприятия
(февраль - май 1999 г.)
(По результатам опроса 246 предприятий всех отраслей и регионов РФ)
МАРТ 1999 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 3%, неизменность - 49% и повышение - около 49% респондентов.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 84% и не менялись - у 16% предприятий.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в марте вырос на 6.5% (в феврале 1999 г. - на 7%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в марте около 44% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 54%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в марте выросли на 4%, а покупаемой - на 9% (в феврале - на 4 и 10% соответственно).
Валютная составляющая (т.е. доля затрат, прямо зависящих от курса рубля) в последние полгода, по оценкам производителей, составила 24% от общего объема издержек. До августа 1998 г. этот показатель находился на уровне 20%.
Заработная плата
О ее повышении сообщили 39% респондентов, о неизменности - 49%, о снижении - около 11%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в марте (как и в феврале) увеличилась на 3%. Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 918 руб., для сельскохозяйственных - 557 руб. Не получили в марте никаких "живых" денег от своих предприятий 14% работников промышленности и 29% - сельского хозяйства (в феврале - 14 и 25% соответственно).
Занятость
Примерно 69% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 23% отметили ее сокращение и 8% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 0.2% (месяц назад - на 0.4%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 44% руководителей предприятий; 21% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 35% - уменьшение. Результаты за февраль и март этого года оказались лучшими за семь лет ежемесячных наблюдений.
Прямые оценки указывают на сокращение выпуска за март в среднем по выборке на 0.1% (в феврале - рост на 0.3%).
Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в марте отметили 7% участников опроса, 25% указали на неизменность данного показателя и 3% - на его сокращение. Остальные 64% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 69%).
Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 20% руководителей, улучшение - только 1% и 79% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 97% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в феврале - 99%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 33% он пополнился, у 14% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 74% от нормального месячного уровня - это немного ниже февральского показателя (77%), когда был зафиксирован рекорд за семь лет наблюдений.
Запасы готовой продукции
Около 17% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 43% - об их уменьшении и 40% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 83% от нормального для этого месяца уровня (в феврале - 79%).
Загрузка производственных мощностей
Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в марте 60% (в феврале - 58%). Около 48% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 16% - более чем на 9/10.
Загрузка рабочей силы
Загрузка рабочей силы составила 82% от нормального уровня - рекорд за шесть лет наблюдений (в предыдущем месяце - 79%). У 17% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 48% - более чем на 9/10.
Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 47% (в феврале - 46%). Напомним, что максимальное значение этого показателя (с 1992 г.), по наблюдениям "РЭБ", было зафиксировано в августе прошлого года, когда доля бартера составила 54%.
Около 18% произведенной продукции (как и в феврале) было реализовано за наличные.
Финансовое положение
Почти 5% опрошенных руководителей в марте сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 36%, оно было "нормальным", а 59% оценили его как "плохое". Это наилучший результат, зафиксированный опросами "РЭБ", с середины 1993 г.
Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным "узким" местом, по мнению 66% респондентов, являлась нехватка финансовых средств. Далее следуют: высокие налоги - 58%, недостаток спроса на выпускаемую продукцию и высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - по 41%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 38%. На другие факторы указывали не более 8% опрошенных руководителей предприятий.
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Электроэнергетика | 90 | 90 | 5 | 78 | - | 0 |
| Топливная промышленность | 61 | 86 | 109 | 68 | 107 | 57 |
| Черная и цветная металлургия | 66 | 86 | 58 | 82 | 125 | 20 |
| Машиностроение и металлообработка | 54 | 79 | 94 | 62 | 111 | 33 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 65 | 88 | 80 | 94 | 130 | 58 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 63 | 84 | 91 | 81 | 81 | 40 |
| Промышленность стройматериалов | 58 | 80 | 96 | 76 | 85 | 26 |
| Легкая промышленность | 60 | 78 | 54 | 74 | 65 | 38 |
| Пищевая промышленность | 59 | 86 | 70 | 67 | 99 | 67 |
| Прочие отрасли | 63 | 85 | 93 | 93 | 60 | 62 |
| Агросектор | 78 | 86 | 42 | 88 | 108 | 32 |
| * — Доля предприятий с хорошим или нормальным финансовым состоянием | ||||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||||
Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к июню этого года 76% респондентов, 19% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 92, 8 и около 1%.
Средний по выборке ожидаемый рост цен к июню составляет для производимой продукции 8%, для покупаемой - 14%. Общий рост оптовых цен за три месяца ожидается на уровне 11%, или около 3.7% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 58%, понижения - 9% и сохранения на прежнем уровне - около 34% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 5%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 23% участников опроса, у 70% она не изменится и примерно у 8% - повысится.
Усредненный прогноз: сокращение занятости к июню этого года на 0.4%.
Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 39% респондентов, рост - 35%, остальные 26% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: -2.5%.
Инвестиции
По сообщениям 54% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 1%.
Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 29%, не изменится - у 53% и "похудеет" - у 18% предприятий.
Задолженность банкам и процент
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9%, не изменится - у 23% и уменьшится - у 18% предприятий. Остальные 50% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая ставка, по которой предприятия предполагают привлекать кредиты, - 29% годовых.
Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 17% предприятий, ухудшения - 23% и у 60% оно, как предполагается, не изменится.
| Цены «свои» | Цены «чужие» | Заработная плата | Занятость | Выпуск * | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Электроэнергетика | 100 | 105 | 101 | 100 | 93 | 100 | - | 0 |
| Топливная промышленность | 104 | 110 | 102 | 100 | 94 | 105 | 30 | 21 |
| Черная и цветная металлургия | 108 | 116 | 102 | 100 | 101 | 100 | 33 | 50 |
| Машиностроение и металлообработка | 109 | 115 | 104 | 99 | 95 | 101 | 26 | 46 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 110 | 114 | 110 | 100 | 100 | 90 | 40 | 65 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 108 | 114 | 106 | 99 | 100 | 103 | 18 | 44 |
| Промышленность стройматериалов | 107 | 113 | 106 | 100 | 100 | 106 | 33 | 54 |
| Легкая промышленность | 107 | 114 | 105 | 100 | 94 | 103 | 27 | 55 |
| Пищевая промышленность | 108 | 114 | 105 | 100 | 101 | 101 | 24 | 43 |
| Прочие отрасли | 107 | 114 | 102 | 100 | 95 | 100 | 45 | 37 |
| Агросектор | 102 | 123 | 107 | 100 | 102 | 101 | 27 | 26 |
| * - Реальный объем продукции,
работ, услуг ** - Реальный объем закупок оборудования *** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении **** - Доля предприятий, чье финансовое состояние к июню 1999 года улучшится (дифф. индекс) |
||||||||
| Источник: опросы РЭБ | ||||||||
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск * | Капитальные вложения** | Финансовое положение*** | |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 115 | 124 | 109 | 99 | 101 | 44 | 49 |
| Электроэнергетика | 102 | 109 | 105 | 99 | 98 | 10 | 0 |
| Топливная промышленность | 108 | 110 | 106 | 94 | 99 | 63 | 42 |
| Черная и цветная металлургия | 114 | 121 | 105 | 100 | 101 | 25 | 45 |
| Машиностроение и металлообработка | 117 | 128 | 107 | 98 | 101 | 50 | 48 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 119 | 120 | 112 | 101 | 101 | 36 | 50 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 113 | 121 | 111 | 100 | 105 | 52 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 112 | 120 | 109 | 100 | 103 | 51 | 49 |
| Легкая промышленность | 119 | 130 | 110 | 100 | 100 | 28 | 59 |
| Пищевая промышленность | 115 | 125 | 110 | 100 | 102 | 46 | 52 |
| Прочие отрасли | 115 | 130 | 103 | 99 | 96 | 25 | 32 |
| Агросектор | 110 | 137 | 111 | 100 | 105 | 37 | 33 |
| * - Реальный объем продукции, работ, услуг ** - Реальный объем капитальных вложений *** - Доля предприятий, чье финансовое состояние через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс) |
|||||||
| Источник: опросы РЭБ | |||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
Цены
В марте цены на выпускаемую продукцию в секторе потребительских товаров выросли на 4%, а в секторе инвестиционных - на 6%. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 9 и 10% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 38% респондентов первого сектора и 50% - второго.
Предполагается, что к июню этого года цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 7%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - на 9%. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 14 и 15% соответственно.
Заработная плата
В марте она увеличилась на 3% в каждом секторе.
Ожидается, что к июню заработная плата вырастет на 5% в секторе потребительских и на 4% - в секторе инвестиционных товаров.
Производство
За март увеличился выпуск продукции в секторе потребительских товаров на 1.1%, а в инвестиционном - сократился на 2.7%.
К июню в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 2.5%, в инвестиционном - на 4.8%.
Инвестиции
В первом секторе в марте не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 70%, а во втором - 68% предприятий.
К июню реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров увеличится на 2%, а в секторе инвестиционных товаров - останется на прежнем уровне.
Загрузка производственных мощностей
В марте она составила 60% в секторе потребительских товаров и 53% - в секторе инвестиционных товаров.
Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 73% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 65%.
Роста заказов к июню ожидают 22% предприятий первого сектора и 39% - второго, а уменьшения - соответственно 27 и 17%.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в марте 49% респондентов из сектора потребительских товаров и 71% - из сектора инвестиционных товаров, как "нормальное" или "хорошее" - 51 и 29% соответственно.
К июню не ожидают перемен в своем финансовом положении около 53% предприятий первого и 70% - второго сектора. Ухудшение прогнозируют 26% предприятий сектора потребительских товаров и 17% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются 21 и 13% предприятий потребительского и инвестиционного секторов соответственно.
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)
| 10/98 | 11/98 | 12/98 | 01/99 | 02/99 | 03/99 | 06/99 (прогноз)** | |
| 1.Цены «свои» | 74 | 75 | 74 | 77 | 73 | 73 | 86 |
| 2.Цены «чужие» | 92 | 92 | 93 | 94 | 94 | 92 | 95 |
| 3.Общий уровень цен*** | 83 | 84 | 84 | 85 | 83 | 82 | 90 |
| 4.Заработная плата | 49 | 47 | 61 | 52 | 61 | 64 | 74 |
| 5.Занятость | 35 | 36 | 36 | 38 | 41 | 42 | 42 |
| 6.Выпуск | 42 | 38 | 51 | 33 | 55 | 54 | 48 |
| 7.Портфель заказов | 45 | 46 | 52 | 50 | 58 | 60 | 56 |
| 8.Запасы непроданной продукции | 36 | 36 | 35 | 40 | 40 | 37 | - |
| 10.Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 26 | 27 | 26 | 27 | 30 | 29 | - |
| 11.Условия кредитования | 26 | 22 | 34 | 36 | 42 | 39 | - |
| 14.Закупки оборудования | 14 | 17 | 19 | 20 | 18 | 20 | 28 |
| * – Диффузный индекс (D)
определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя;
B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N – общее число ответивших ** - Июнь 1999 года по сравнению с мартом 1999 года *** - В целом по совокупности «своих» и «чужих» цен |
|||||||
Сравнение марта 1999 г. с мартом 1998 г.
Цены
За прошедший год общий темп роста цен по выборке "РЭБ" увеличился на 6.5 процентного пункта: с 0% в марте 1998 г. до +6.5% в марте 1999 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 77 до 49%, а на покупаемую - с 72 до 16%.
Соотношение цен и издержек
Резко ухудшилась соотносительная динамика входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 22% респондентов, а благоприятный - 2%; в марте 1999 г. - соответственно 44 и 2%.
Заработная плата
Снижение заработной платы сменилось ее ростом: в марте прошлого года она снизилась на 1%, а в марте этого - увеличилась на 3%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 12%, о снижении - 27% предприятий, ныне - 11 и 39% соответственно.
Занятость
Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: с -1.5% в марте 1998 г. до -0.2% в марте 1999 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 41:8, в нынешнем - 23:8.
Производство
Замедлились темпы сокращения производства: с -4.4% в марте прошлого года до -0.1% в марте этого. Соотношение долей предприятий с растущим и сокращающимся выпуском изменилось в лучшую сторону: было - соответственно 34 и 47%, стало - 44 и 35%.
Инвестиции
Не изменилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд, - 64%, как и в марте прошлого года.
Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 28% в марте 1998 г. до 20% в марте 1999 г.
Задолженность предприятий банкам за год сократилась с 99% (от нормального месячного уровня) до 97%.
Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 14:30, ныне - 33:14. Его относительная наполненность за минувший год увеличилась на 9 процентных пунктов: с 65 до 74% (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).
Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год также улучшилось: в марте 1999 г. оно составило 17:43, а в марте 1998 г. - 28:24. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 7 процентных пунктов: с 90 до 83%.
Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 3 процентных пункта: с 57% (относительно нормального месячного уровня) в марте 1998 г. до 60% в марте 1999 г. Однако дифференциация предприятий по этому показателю заметно возросла: в марте 1998 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 43% промышленных предприятий; с тех пор их доля увеличилась на 5 процентных пунктов и составила 48%. Доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, за этот период не изменилась и составила в 1999 г., как и в 1998 г., 16%.
Загрузка рабочей силы
На 4 процентных пункта увеличилась загрузка рабочей силы: с 78% (от нормального уровня) в марте 1998 г. до 82% в марте 1999 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 15% предприятий, теперь - на 17%.
Бартер
Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 50%, а ныне - 47%.
Финансовое положение
Резко повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 21% в прошлом году до 41% в нынешнем.
Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был более чем в 10 раз ниже: +0.3% против нынешних +3.7%.
Увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с 0 до +1.7% в месяц.
Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с -0.7 до -0.1% в месяц.
Улучшились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 0.8% против 1.3% в прошлом году.
Несколько ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 31%, а сокращения - 15%; теперь - соответственно 29 и 18%.
Мало изменилось положение с инвестициями: год назад 61% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование и теперь их доля по-прежнему довольно высока - 54%.
Судя по прогнозам, вероятно снижение уровня банковской задолженности. Год назад 17% предприятий ожидали ее роста, а 12% - снижения. В марте 1999 г. эти показатели составили 9 и 18% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась - с 43% в марте 1998 г. до 50% в марте 1999 г.
И наконец, прогнозы финансового состояния несколько улучшились. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 15%, а ухудшения - 29% предприятий, ныне - 17 и 23% соответственно.
| Цены «свои» | Цены «чужие» | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Электроэнергетика | -1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 12 | - |
| Топливная промышленность | 5 | 8 | 4 | 2 | -8 | 5 | 2 |
| Черная и цветная металлургия | 7 | 14 | 1 | -6 | -1 | 0 | 6 |
| Машиностроение и металлообработка | 9 | 13 | 3 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 10 | 13 | 10 | -1 | -5 | -15 | 22 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 8 | 12 | 6 | 3 | 5 | 4 | -3 |
| Промышленность стройматериалов | 8 | 12 | 4 | 1 | 2 | 4 | 10 |
| Легкая промышленность | 7 | 13 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 |
| Пищевая промышленность | 8 | 13 | 5 | 3 | 4 | -2 | 2 |
| Прочие отрасли | 6 | 9 | 2 | 4 | -1 | -3 | 18 |
| Агросектор | 7 | 19 | 3 | 0 | 2 | 3 | 9 |
| *- Приведены разности между оценками 3-х
месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 1999 года и марте 1998 года ** - Реальный объем закупок оборудования *** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев |
|||||||
| Источник: опросы РЭБ | |||||||
Copyright © 1999 VEDI