Банки и предприятия Ситуация на конец 1998 г.

№3

Банки о своей кредитной политике
Предприятия о банках-кредиторах
Банки о предприятиях-заемщиках

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

Средняя величина активов обследованных банков в декабре 1998 г. составила 106 млн. руб. Средний по выборке темп изменения данного показателя в ноябре 1998 г. был равен +4.6%, в декабре - +4.1%. В ноябре активы сократились у 21% опрошенных банков, в декабре - у 35%.

Среди основных статей активов 58% банков-респондентов назвали кредиты торговым посредникам, 53% - кредиты промышленным предприятиям, 16% - валютные активы и 11% - кредиты другим банкам. Прочие статьи активов (кредитование граждан, вложения в акции, страховые операции, факторинг, лизинг, вложения в недвижимость и др.) назвали не более 5% банков.

Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к июню 1999 г. (по сравнению с декабрем 1998 г.) возрастут на 12%.

Банковские пассивы

Главными источниками привлеченных средств 84% банков назвали расчетные счета юридических лиц, 68% - вклады граждан, 42% - депозиты юридических лиц и 11% - межбанковские кредиты.

Кредиты

Их доля в активах опрошенных банков составила на конец декабря 39%.

Вместе с тем, по оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников был на 19% ниже нормального уровня, промышленных предприятий - на 35%, физических лиц - на 31% и других банков - на 62%.

Среди основных факторов, сдерживающих кредитную деятельность, 74% банков назвали неплатежеспособность заемщиков, 47% - недостаток спроса на кредиты со стороны солидных и перспективных заемщиков, 37% - жесткую политику ЦБР, 32% - недостаток кредитных ресурсов.

Прогноз: к июню 1999 г. ожидается, что доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 43%.

Процентные ставки

В ноябре-декабре прошлого года в среднем по выборке ставки по ссудам составили 52%, по привлеченным средствам - 23%.

Максимальные ставки, зарегистрированные последним опросом, составили в декабре: по ссудам - 71%, по привлеченным средствам - 41%, минимальные - 30 и 11% соответственно.

Прогноз: по оценкам банкиров, к июню 1999 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 29%, по ссудам - 61% годовых.

Временная структура ссуд

Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке 10%. Не давали таких кредитов 32% банков. Средний срок ссуд, выданных в ноябре-декабре прошлого года, составил 4.2 месяца.

По оценкам банков-респондентов, 36% выданных ими краткосрочных кредитов в действительности оказались средне- и долгосрочными (т.е. возобновлялись по истечении их срока).

Прогноз: по расчетам банкиров, в июне 1999 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит 11%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили все банки-респонденты РЭБ. Ее доля в общем объеме кредитов составила 11%.

Прогноз: к июню банки-респонденты надеются вернуть около 33% текущего объема просроченных кредитов. В среднем в течение ближайшего полугодия каждый банк планирует дважды обратиться в арбитражный суд на злостных должников.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец декабря 32% респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 5% - как "плохое", остальные 63% - как "нормальное".

Прогноз: 40% опрошенных ожидают, что в ближайшие полгода (к июню 1999 г.) оно улучшится, 53% - что не изменится и 7% прогнозируют ухудшение.

Уровень конкуренции

Около 22% банков, по оценкам их руководителей, ощущают сильную конкуренцию, 50% оценивают ее как незначительную и еще 28% считают, что ее нет вообще.

Предприятия о банках-кредиторах

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в декабре 1998 г. ухудшились для 33% предприятий, у 66% они не изменились и 1% отметили их улучшение. С апреля 1998 г. доля промышленных предприятий, отмечающих ухудшение условий получения банковского кредита, увеличилась на 35 процентных пунктов.

Прогноз: по данным последнего промышленного опроса, около 74% предприятий не собираются до марта с.г. прибегать к банковским кредитам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 30% годовых.

Задолженность предприятий банкам

В декабре прошлого года банковская задолженность предприятий составила 101% от нормального для этого месяца уровня.

Прогноз: к марту 7% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 22% - сохранить ее на прежнем уровне, 16% - сократить, а остальные - 55% - считают, что не будут иметь ее вообще.

Банки о предприятиях-заемщиках

Масштабы банковского кредитования промышленных предприятий

На долю промышленных предприятий приходится около 35% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 14% от величины банковских активов. Их средний срок составил 4.9 месяца. Причем, как отмечают банки-респонденты РЭБ, 28% выданных ими промышленным предприятиям краткосрочных кредитов в действительности являются средне- и долгосрочными. В целом, по мнению банков-респондентов, объем кредитования промышленных предприятий примерно на 35% ниже нормального уровня.

У 5% опрошенных банков число предприятий-заемщиков в ноябре-декабре возросло, у 79% - не изменилось и у 16% - уменьшилось.

Прогноз: к июню 1999 г. 42% опрошенных банков прогнозируют расширение кредитования промышленных предприятий, 53% полагают, что оно не изменится, и 5% предполагают его сокращение.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Никто из банков-респондентов не оценивает финансовое положение своих предприятий-заемщиков как "хорошее", 47% считают его "нормальным" и 53% характеризуют его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

84% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение предшествующего года, пришлось на те, с которыми банки работают более трех лет, 9% - на тех, с кем они работают 2-3 года, и только 8% на тех, с кем они работают менее двух лет.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 42% респондентов назвали пищевую отрасль. Далее идут: электроэнергетика - 26% и топливная промышленность - 21%. Почти треть банков считают, что в настоящий момент конъюнктура всех отраслей промышленности для долгосрочного кредитования неблагоприятна (см. таблицу).

Просроченная задолженность

У 63% банков имеются предприятия-заемщики с задолженностью, просроченной более чем на три месяца. Из них 11% банков уже обратились в арбитражный суд в соответствии с Законом о банкротстве и еще 56% собираются это сделать.

Copyright © 1999 VEDI