Назад к списку обзоров
Хозяйственное обозрение3

Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (январь - апрель 1999 г.)
АПРЕЛЬ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение января 1999 г. с январем 1998 г.

Промышленные предприятия
(январь - апрель 1999 г.)
(По результатам опроса 235 предприятий всех отраслей и регионов РФ)

ЯНВАРЬ 1998 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 4%, неизменность - 38% и повышение - около 58% респондентов.

Цены на приобретаемую продукцию росли у 89% и не менялись - у 11%.

В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в январе вырос на 9% (в декабре 1998 г. - на 8%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в январе около 49% респондентов, благоприятный - 4%. По мнению остальных 47%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.

Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в январе выросли на 5%, а покупаемой - на 13% (в декабре - на 4 и 12% соответственно).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 29% респондентов, о неизменности - 46%, о снижении - около 25%.

В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в январе увеличилась на 1% (в декабре - на 3%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 923 руб., для сельскохозяйственных - 533 руб.

Занятость

Примерно 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 30% отметили ее сокращение и 5% - увеличение.

В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 0.7% (месяц назад - на 0.9%).

Производство

Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 26% руководителей предприятий; 14% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 60% - уменьшение.

Прямые оценки указывают на падение выпуска за январь в среднем по выборке на 7.4% (в декабре - на 1.6%).

Инвестиции

Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в январе отметили 6% участников опроса, 27% указали на неизменность данного показателя и 5% - на его сокращение. Остальные 62% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 65%).

Кредит и задолженность банкам

Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 29% руководителей, улучшение - только 1% и 70% не заметили особых перемен.

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в декабре - 101%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 23% - "похудел".

В среднем по выборке объем заказов был равен (как и в декабре) 70% от нормального месячного уровня.

Запасы готовой продукции

Около 19% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 39% - об их уменьшении и 42% не заметили перемен.

В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 76% от нормального для этого месяца уровня (в декабре - 75%).

Загрузка производственных мощностей

Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в январе 56% (в декабре - 57%). Около 50% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 11% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы

Загрузка рабочей силы составила 75% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 78%). У 22% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 34% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные

В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 46% (в декабре - 49%). Напомним, что максимальное значение этого показателя (с 1992 г.), по наблюдениям РЭБ, было зафиксировано в августе прошлого года, когда доля бартера составила 54%.

Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные.

Финансовое положение

Только 2% опрошенных руководителей в январе сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим". По мнению 28%, оно было "нормальным", а 70% сочли его "плохим".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 35% промышленных и 30% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считали соответственно 25 и 23% респондентов.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 21% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 12%. Не понимающих и не согласных было по 45%, остальные затруднились с оценкой. Это наилучший (для правительства) результат после 1993 г. Около 87% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.3 года. Это на 0.6 года больше, чем в опросе квартальной давности, и повторяет результат января прошлого года.
 

Отраслевые показатели за январь 1999 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 85 91 58 93 - 0
Топливная промышленность  66 77 98 79 158 43
Черная и цветная металлургия 63 81 58 81 42 20
Машиностроение и металлообработка 51 72 78 59 83 23
Химическая и нефтехимическая промышленность 56 79 69 75 80 29
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 63 79 90 78 64 32
Промышленность стройматериалов 63 81 100 76 103 20
Легкая промышленность 49 68 65 71 88 23
Пищевая промышленность 50 72 50 65 71 53
Прочие отрасли 58 78 89 80 62 50
Агросектор 79 85 48 95 116 35
* – Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

АПРЕЛЬ 1999 г. (прогноз)

Цены

Подорожание своей продукции предсказывают к апрелю этого года 77% респондентов, 20% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.

Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 93, 7 и 1%.

Среднее по выборке ожидаемое изменение цен к апрелю составляет для производимой продукции - +9%, для покупаемой - +15%. Общий рост оптовых цен за три месяца ожидается на уровне 12%, или около 4% в месяц.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 51%, понижения - 10% и сохранения на прежнем уровне - около 39% предприятий, охваченных опросом.

Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 4%.

Занятость

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 61% она не изменится и примерно у 9% - повысится.

Усредненный прогноз: сокращение занятости к апрелю этого года на 1%.

Производство

Его падение на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост - 44%, остальные 21% не предвидят особых изменений.

Прогноз на три месяца: -1.6%.

Инвестиции

По сообщению 54% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сохранение на прежнем уровне.

Портфель заказов

Ожидается, что через три месяца он пополнится у 34%, не изменится - у 57% и "похудеет" - у 9% предприятий.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится - у 29% и уменьшится - у 9% предприятий. Остальные 54% предприятий не пользуются банковским кредитом.

Ожидаемая ставка, по которой предприятия предполагают привлекать кредиты, - 34% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 15% предприятий, ухудшения - 28% и у 58% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на апрель 1999 г. (январь 1999=100)

  Цены «свои» Цены «чужие» Заработная плата Занятость Выпуск* Капитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 105 109 99 101 95 100 - 12
Топливная промышленность 105 108 106 97 94 103 25 14
Черная и цветная металлургия 112 112 107 99 108 106 51 67
Машиностроение и металлообработка 109 115 104 98 97 102 34 38
Химическая и нефтехимическая промышленность 114 121 105 98 104 98 33 61
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 107 110 103 100 103 101 31 46
Промышленность стройматериалов 106 109 103 100 97 105 35 54
Легкая промышленность 109 121 107 100 96 92 25 37
Пищевая промышленность 109 118 101 99 94 95 40 40
Прочие отрасли 116 125 103 99 100 94 13 41
Агросектор 103 114 104 100 99 103 26 35
* – Реальный объем продукции, работ, услуг
** – Реальный объем закупок оборудования
*** – Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** – Доля предприятий, чье финансовое положение к апрелю 1999 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены

В январе цены на выпускаемую продукцию в первом секторе выросли на 4%, а во втором - на 6%; цены на покупаемую продукцию выросли на 13 и 16% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 56% респондентов первого и 60% - второго сектора.

Предполагается, что к апрелю этого года цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 9%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - на 10%. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 19 и 16% соответственно.

Заработная плата

В январе она сократилась на 1% в секторе потребительских товаров и выросла на 5% в секторе инвестиционных товаров.

Ожидается, что к апрелю заработная плата увеличится на 3% в секторе потребительских и на 2% - в секторе инвестиционных товаров.

Производство

За январь выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 10.2%, а в инвестиционном - на 11.2%. К апрелю в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 4.1%, в инвестиционном - на 3.0%.

Инвестиции

В первом секторе в январе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 62% предприятий, а во втором - 70% предприятий. К апрелю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров сократится на 7%, а в секторе инвестиционных товаров - увеличится на 5%.

Загрузка производственных мощностей

В январе она составила 51% в секторе потребительских товаров и 50% - в секторе инвестиционных товаров.

Портфель заказов

Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 69% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 61%.

Роста заказов через три месяца ожидают 29% предприятий первого сектора и 36% второго, а уменьшения - соответственно 12 и 8%.

Финансовое положение

Как "плохое" его оценили в январе 59% респондентов из сектора потребительских товаров и 78% - из сектора инвестиционных товаров, как "нормальное" или "хорошее" - 41 и 22% соответственно.

К апрелю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 52% предприятий первого и 63% - второго секторов. Ухудшение прогнозируют 36% предприятий сектора потребительских товаров и 25% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются по 12% предприятий каждого сектора.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  08/98 09/98 10/98 11/98 12/98 01/99 04/99 (прогноз)**
1. Цены "свои" 47 71 74 75 74 77 87
2. Цены "чужие" 68 91 92 92 93 94 96
3. Общий уровень цен*** 58 81 83 84 84 85 91
4. Заработная плата 40 44 49 47 61 52 70
5. Занятость 31 29 35 36 36 38 39
6. Выпуск 32 32 42 38 51 33 55
7. Портфель заказов 38 40 45 46 52 50 63
8. Запасы непроданной продукции 37 31 36 36 35 40
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 35 23 26 27 26 27
11. Условия кредитования 19 22 26 22 34 36
14. Закупки оборудования 13 12 14 17 19 20 28
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших 
** – Апрель 1999 г. по сравнению с январем 1999 г. 
*** – В целом по совокупности "своих" и "чужих" цен

Вверх

Сравнение января 1999 г. с январем 1998 г.

Цены

За прошедший год общий темп роста цен по выборке РЭБ вырос на 8.5 процентного пункта: с +0.5% в январе 1998 г. до +9% в январе 1999 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 77 до 38%, а на покупаемую - с 61 до 11%.

Соотношение цен и издержек

Резко ухудшилась динамика входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 21% респондентов, а благоприятный - 3%; в январе 1999 г. - соответственно 49 и 4%.

Заработная плата

Остановилось снижение заработной платы: в январе прошлого года она уменьшилась на 2%, а в январе этого - увеличилась на 1%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 9%, о снижении - 29% предприятий, ныне - 29 и 25% соответственно.

Занятость

Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: с -1.5% в январе 1998 г. до -0.7% в январе 1999 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 39:10, в нынешнем - 30:5.

Производство

Замедлилось сокращение производства - с 8.2 до 7.4%. Доли предприятий с растущими и сокращающимися объемами выпуска изменились в лучшую сторону: было - соответственно 20 и 63%, стало - 26 и 60%.

Инвестиции

С 60 до 62% увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит

Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 39% в январе 1998 г. до 29% в январе 1999 г.

Задолженность предприятий банкам за год сократилась с 99% (от нормального месячного уровня) до 80%.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 17:32, ныне - 22:23. Его относительная наполненность за минувший год увеличилась на 3 процентных пункта: с 67 до 70% (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год улучшилось: в январе 1999 г. оно составило 19:39, а в январе 1998 г. - 21:33. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 7 процентных пунктов: с 83 до 76%.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она увеличилась на 1 процентный пункт: с 55% (относительно нормального месячного уровня) в январе 1998 г. до 56% в январе 1999 г. В январе 1998 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 47% промышленных предприятий. С тех пор их доля увеличилась на 3 процентных пункта и составила 50%.

Загрузка рабочей силы

Чуть увеличилась загрузка рабочей силы: с 74% (от нормального уровня) в январе 1998 г. до 75% в январе 1999 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 20% предприятий, теперь - на 22%.

Бартер

Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 50%, а ныне она составила 46%.

Финансовое положение

Повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 24% в прошлом году до 30% в нынешнем.

Трехмесячные прогнозы

Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был в восемь раз ниже: +0.5% против нынешних +4%.

Увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с +0.3% до +1.3% в месяц.

Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с -0.5% до -0.3% в месяц.

Чуть ухудшились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 0.5% против 0.4% в прошлом году.

Несколько улучшились прогнозы, связанные с динамикой портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 34%, а сокращения - 12%; теперь - соответственно 34 и 9%.

Почти не изменилось положение с инвестициями: год назад 56% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование. Теперь их доля составила 54%.

Судя по прогнозам, вероятна стабилизация банковской задолженности. Год назад 18% предприятий ожидали ее роста, а 16% - снижения. В январе 1999 г. эти показатели составили 7 и 9% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась - с 43% в январе 1998 г. до 54% в январе 1999 г.

И наконец, прогнозы финансового состояния почти не изменились. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 16%, а ухудшения - 28% предприятий, ныне - 15 и 28% соответственно.

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика 3 6 -1 2 11 0 -
Топливная промышленность 4 5 5 1 -4 3 -1
Черная и цветная металлургия 11 10 6 1 4 6 8
Машиностроение и металлообработка 8 12 2 -2 -2 0 -9
Химическая и нефтехимическая промышленность 13 19 4 -3 4 -4 11
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 6 8 2 3 3 -2 7
Промышленность стройматериалов 6 8 2 3 3 8 7
Легкая промышленность 8 19 8 0 -2 -11 -6
Пищевая промышленность 9 16 1 1 -6 -1 15
Прочие отрасли 15 22 0 0 -4 -6 10
Агросектор 3 10 3 1 -2 0 12
* – Приведены разности между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в январе 1999 г. и январе 1998 г. 
** – Реальный объем закупок оборудования 
*** – Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ.

Вверх

Copyright © 1999 VEDI