| Хозяйственное обозрение | №3 |  |
| Хозяйственное обозрение | №3 | |
Промышленные предприятия (январь - апрель 1999 г.)
АПРЕЛЬ 1999 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение января 1999 г. с январем 1998 г.
Промышленные предприятия
(январь - апрель 1999 г.)
(По результатам опроса 235 предприятий всех отраслей и регионов РФ)
ЯНВАРЬ 1998 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 4%, неизменность - 38% и повышение - около 58% респондентов.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 89% и не менялись - у 11%.
В среднем по всем предприятиям выборки РЭБ общий уровень цен - "своих" и "чужих" - в январе вырос на 9% (в декабре 1998 г. - на 8%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в январе около 49% респондентов, благоприятный - 4%. По мнению остальных 47%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в январе выросли на 5%, а покупаемой - на 13% (в декабре - на 4 и 12% соответственно).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 29% респондентов, о неизменности - 46%, о снижении - около 25%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в январе увеличилась на 1% (в декабре - на 3%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 923 руб., для сельскохозяйственных - 533 руб.
Занятость
Примерно 65% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 30% отметили ее сокращение и 5% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих сократилась приблизительно на 0.7% (месяц назад - на 0.9%).
Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 26% руководителей предприятий; 14% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 60% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на падение выпуска за январь в среднем по выборке на 7.4% (в декабре - на 1.6%).
Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в январе отметили 6% участников опроса, 27% указали на неизменность данного показателя и 5% - на его сокращение. Остальные 62% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (по результатам предыдущего опроса - 65%).
Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 29% руководителей, улучшение - только 1% и 70% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 80% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в декабре - 101%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 56% предприятий остался неизменным, у 22% он пополнился, у 23% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов был равен (как и в декабре) 70% от нормального месячного уровня.
Запасы готовой продукции
Около 19% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 39% - об их уменьшении и 42% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 76% от нормального для этого месяца уровня (в декабре - 75%).
Загрузка производственных мощностей
Средний уровень загрузки производственных мощностей составил в январе 56% (в декабре - 57%). Около 50% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 11% - более чем на 9/10.
Загрузка рабочей силы
Загрузка рабочей силы составила 75% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 78%). У 22% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 34% - более чем на 9/10.
Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке доля бартера в реализации продукции составила 46% (в декабре - 49%). Напомним, что максимальное значение этого показателя (с 1992 г.), по наблюдениям РЭБ, было зафиксировано в августе прошлого года, когда доля бартера составила 54%.
Около 19% произведенной продукции было реализовано за наличные.
Финансовое положение
Только 2% опрошенных руководителей в январе сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим". По мнению 28%, оно было "нормальным", а 70% сочли его "плохим".
Угроза банкротства
В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 35% промышленных и 30% сельскохозяйственных предприятий. Нереальной ее считали соответственно 25 и 23% респондентов.
Экономическая политика
Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 21% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней 12%. Не понимающих и не согласных было по 45%, остальные затруднились с оценкой. Это наилучший (для правительства) результат после 1993 г. Около 87% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 7% - в замедлении инфляции.
Продолжительность кризиса
По мнению респондентов, кризис будет продолжаться еще около 7.3 года. Это на 0.6 года больше, чем в опросе квартальной давности, и повторяет результат января прошлого года.
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Портфель заказов | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Электроэнергетика | 85 | 91 | 58 | 93 | - | 0 |
| Топливная промышленность | 66 | 77 | 98 | 79 | 158 | 43 |
| Черная и цветная металлургия | 63 | 81 | 58 | 81 | 42 | 20 |
| Машиностроение и металлообработка | 51 | 72 | 78 | 59 | 83 | 23 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 56 | 79 | 69 | 75 | 80 | 29 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 63 | 79 | 90 | 78 | 64 | 32 |
| Промышленность стройматериалов | 63 | 81 | 100 | 76 | 103 | 20 |
| Легкая промышленность | 49 | 68 | 65 | 71 | 88 | 23 |
| Пищевая промышленность | 50 | 72 | 50 | 65 | 71 | 53 |
| Прочие отрасли | 58 | 78 | 89 | 80 | 62 | 50 |
| Агросектор | 79 | 85 | 48 | 95 | 116 | 35 |
| * – Доля предприятий с «хорошим» или «нормальным» финансовым положением | ||||||
| Источник: опросы РЭБ. | ||||||
Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к апрелю этого года 77% респондентов, 20% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 93, 7 и 1%.
Среднее по выборке ожидаемое изменение цен к апрелю составляет для производимой продукции - +9%, для покупаемой - +15%. Общий рост оптовых цен за три месяца ожидается на уровне 12%, или около 4% в месяц.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 51%, понижения - 10% и сохранения на прежнем уровне - около 39% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 4%.
Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 61% она не изменится и примерно у 9% - повысится.
Усредненный прогноз: сокращение занятости к апрелю этого года на 1%.
Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост - 44%, остальные 21% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: -1.6%.
Инвестиции
По сообщению 54% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: сохранение на прежнем уровне.
Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 34%, не изменится - у 57% и "похудеет" - у 9% предприятий.
Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 7%, не изменится - у 29% и уменьшится - у 9% предприятий. Остальные 54% предприятий не пользуются банковским кредитом.
Ожидаемая ставка, по которой предприятия предполагают привлекать кредиты, - 34% годовых.
Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 15% предприятий, ухудшения - 28% и у 58% оно, как предполагается, не изменится.
| Цены «свои» | Цены «чужие» | Заработная плата | Занятость | Выпуск* | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | Финансовое положение**** | |
| Электроэнергетика | 105 | 109 | 99 | 101 | 95 | 100 | - | 12 |
| Топливная промышленность | 105 | 108 | 106 | 97 | 94 | 103 | 25 | 14 |
| Черная и цветная металлургия | 112 | 112 | 107 | 99 | 108 | 106 | 51 | 67 |
| Машиностроение и металлообработка | 109 | 115 | 104 | 98 | 97 | 102 | 34 | 38 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 114 | 121 | 105 | 98 | 104 | 98 | 33 | 61 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 107 | 110 | 103 | 100 | 103 | 101 | 31 | 46 |
| Промышленность стройматериалов | 106 | 109 | 103 | 100 | 97 | 105 | 35 | 54 |
| Легкая промышленность | 109 | 121 | 107 | 100 | 96 | 92 | 25 | 37 |
| Пищевая промышленность | 109 | 118 | 101 | 99 | 94 | 95 | 40 | 40 |
| Прочие отрасли | 116 | 125 | 103 | 99 | 100 | 94 | 13 | 41 |
| Агросектор | 103 | 114 | 104 | 100 | 99 | 103 | 26 | 35 |
| * – Реальный объем продукции, работ, услуг
** – Реальный объем закупок оборудования *** – Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении **** – Доля предприятий, чье финансовое положение к апрелю 1999 г. улучшится (дифф. индекс) |
||||||||
| Источник: опросы РЭБ. | ||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
Цены
В январе цены на выпускаемую продукцию в первом секторе выросли на 4%, а во втором - на 6%; цены на покупаемую продукцию выросли на 13 и 16% соответственно. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 56% респондентов первого и 60% - второго сектора.
Предполагается, что к апрелю этого года цены на продукцию сектора потребительских товаров вырастут на 9%, а на продукцию сектора инвестиционных товаров - на 10%. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, увеличатся на 19 и 16% соответственно.
Заработная плата
В январе она сократилась на 1% в секторе потребительских товаров и выросла на 5% в секторе инвестиционных товаров.
Ожидается, что к апрелю заработная плата увеличится на 3% в секторе потребительских и на 2% - в секторе инвестиционных товаров.
Производство
За январь выпуск продукции сократился в секторе потребительских товаров на 10.2%, а в инвестиционном - на 11.2%. К апрелю в потребительском секторе ожидают сокращения производства на 4.1%, в инвестиционном - на 3.0%.
Инвестиции
В первом секторе в январе не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 62% предприятий, а во втором - 70% предприятий. К апрелю реальный объем закупок оборудования в секторе потребительских товаров сократится на 7%, а в секторе инвестиционных товаров - увеличится на 5%.
Загрузка производственных мощностей
В январе она составила 51% в секторе потребительских товаров и 50% - в секторе инвестиционных товаров.
Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 69% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 61%.
Роста заказов через три месяца ожидают 29% предприятий первого сектора и 36% второго, а уменьшения - соответственно 12 и 8%.
Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в январе 59% респондентов из сектора потребительских товаров и 78% - из сектора инвестиционных товаров, как "нормальное" или "хорошее" - 41 и 22% соответственно.
К апрелю не ожидают перемен в своем финансовом положении около 52% предприятий первого и 63% - второго секторов. Ухудшение прогнозируют 36% предприятий сектора потребительских товаров и 25% - сектора инвестиционных товаров. На улучшение ситуации надеются по 12% предприятий каждого сектора.
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)
| 08/98 | 09/98 | 10/98 | 11/98 | 12/98 | 01/99 | 04/99 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 47 | 71 | 74 | 75 | 74 | 77 | 87 |
| 2. Цены "чужие" | 68 | 91 | 92 | 92 | 93 | 94 | 96 |
| 3. Общий уровень цен*** | 58 | 81 | 83 | 84 | 84 | 85 | 91 |
| 4. Заработная плата | 40 | 44 | 49 | 47 | 61 | 52 | 70 |
| 5. Занятость | 31 | 29 | 35 | 36 | 36 | 38 | 39 |
| 6. Выпуск | 32 | 32 | 42 | 38 | 51 | 33 | 55 |
| 7. Портфель заказов | 38 | 40 | 45 | 46 | 52 | 50 | 63 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 37 | 31 | 36 | 36 | 35 | 40 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 35 | 23 | 26 | 27 | 26 | 27 | – |
| 11. Условия кредитования | 19 | 22 | 26 | 22 | 34 | 36 | – |
| 14. Закупки оборудования | 13 | 12 | 14 | 17 | 19 | 20 | 28 |
| * – Диффузный индекс
(D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A – число предприятий,
сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя;
B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало
изменился); N – общее число ответивших ** – Апрель 1999 г. по сравнению с январем 1999 г. *** – В целом по совокупности "своих" и "чужих" цен |
|||||||
Сравнение января 1999 г. с январем 1998 г.
Цены
За прошедший год общий темп роста цен по выборке РЭБ вырос на 8.5 процентного пункта: с +0.5% в январе 1998 г. до +9% в январе 1999 г. При этом доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию снизилась с 77 до 38%, а на покупаемую - с 61 до 11%.
Соотношение цен и издержек
Резко ухудшилась динамика входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 21% респондентов, а благоприятный - 3%; в январе 1999 г. - соответственно 49 и 4%.
Заработная плата
Остановилось снижение заработной платы: в январе прошлого года она уменьшилась на 2%, а в январе этого - увеличилась на 1%. Год назад о повышении заработной платы сообщали 9%, о снижении - 29% предприятий, ныне - 29 и 25% соответственно.
Занятость
Замедлилось по сравнению с прошлым годом сокращение занятости: с -1.5% в январе 1998 г. до -0.7% в январе 1999 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в прошлом году составила 39:10, в нынешнем - 30:5.
Производство
Замедлилось сокращение производства - с 8.2 до 7.4%. Доли предприятий с растущими и сокращающимися объемами выпуска изменились в лучшую сторону: было - соответственно 20 и 63%, стало - 26 и 60%.
Инвестиции
С 60 до 62% увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд.
Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 39% в январе 1998 г. до 29% в январе 1999 г.
Задолженность предприятий банкам за год сократилась с 99% (от нормального месячного уровня) до 80%.
Портфель заказов
Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 17:32, ныне - 22:23. Его относительная наполненность за минувший год увеличилась на 3 процентных пункта: с 67 до 70% (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).
Запасы готовой продукции
Соотношение между числом предприятий, где происходило накопление и сокращение запасов, за прошедший год улучшилось: в январе 1999 г. оно составило 19:39, а в январе 1998 г. - 21:33. Общий объем запасов готовой продукции (относительно нормального месячного уровня) сократился на 7 процентных пунктов: с 83 до 76%.
Загрузка производственных мощностей
За минувший год она увеличилась на 1 процентный пункт: с 55% (относительно нормального месячного уровня) в январе 1998 г. до 56% в январе 1999 г. В январе 1998 г. менее чем на 1/2 своей мощности работали около 47% промышленных предприятий. С тех пор их доля увеличилась на 3 процентных пункта и составила 50%.
Загрузка рабочей силы
Чуть увеличилась загрузка рабочей силы: с 74% (от нормального уровня) в январе 1998 г. до 75% в январе 1999 г. В прошлом году менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 20% предприятий, теперь - на 22%.
Бартер
Год назад доля бартера в реализации продукции была равна 50%, а ныне она составила 46%.
Финансовое положение
Повысилась доля финансово благополучных предприятий: с 24% в прошлом году до 30% в нынешнем.
Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен год назад был в восемь раз ниже: +0.5% против нынешних +4%.
Увеличились темпы ожидаемого роста заработной платы: с +0.3% до +1.3% в месяц.
Замедлились темпы предполагаемого сокращения занятости: с -0.5% до -0.3% в месяц.
Чуть ухудшились прогнозы динамики выпуска. Ежемесячное его падение, по оценкам руководителей предприятий, составит 0.5% против 0.4% в прошлом году.
Несколько улучшились прогнозы, связанные с динамикой портфеля заказов. Год назад его пополнения ожидали 34%, а сокращения - 12%; теперь - соответственно 34 и 9%.
Почти не изменилось положение с инвестициями: год назад 56% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование. Теперь их доля составила 54%.
Судя по прогнозам, вероятна стабилизация банковской задолженности. Год назад 18% предприятий ожидали ее роста, а 16% - снижения. В январе 1999 г. эти показатели составили 7 и 9% соответственно. Доля предприятий, не пользующихся банковскими кредитами, увеличилась - с 43% в январе 1998 г. до 54% в январе 1999 г.
И наконец, прогнозы финансового состояния почти не изменились. Год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 16%, а ухудшения - 28% предприятий, ныне - 15 и 28% соответственно.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Выпуск | Капитальные вложения** | Банковский процент*** | |
| Электроэнергетика | 3 | 6 | -1 | 2 | 11 | 0 | - |
| Топливная промышленность | 4 | 5 | 5 | 1 | -4 | 3 | -1 |
| Черная и цветная металлургия | 11 | 10 | 6 | 1 | 4 | 6 | 8 |
| Машиностроение и металлообработка | 8 | 12 | 2 | -2 | -2 | 0 | -9 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 13 | 19 | 4 | -3 | 4 | -4 | 11 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 7 |
| Промышленность стройматериалов | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 |
| Легкая промышленность | 8 | 19 | 8 | 0 | -2 | -11 | -6 |
| Пищевая промышленность | 9 | 16 | 1 | 1 | -6 | -1 | 15 |
| Прочие отрасли | 15 | 22 | 0 | 0 | -4 | -6 | 10 |
| Агросектор | 3 | 10 | 3 | 1 | -2 | 0 | 12 |
| * – Приведены разности
между оценками трехмесячных изменений, предсказанных респондентами в январе
1999 г. и январе 1998 г. ** – Реальный объем закупок оборудования *** – Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев |
|||||||
| Источник: опросы РЭБ. | |||||||
Copyright © 1999 VEDI