Справочная система сервера | Статистическая база данных | Экспресс-анализ | Периодические издания | Специальные материалы | Архивы | АЛ "Веди"

Хозяйственное обозрение № 3/2002 АЛ Веди
Обратно к другим разделам
Сергей АУКУЦИОНЕК, главный редактор бюллетеня "Российский экономический барометр"

Промышленные предприятия (декабрь 2001 г. - март 2002 г.)
ДЕКАБРЬ 2001 г.
МАРТ 2002 г. (прогноз)
Сектора обрабатывающей промышленности
Сравнение декабря 2001 г. с декабрем 2000 г.

Промышленные предприятия
(декабрь 2001 г. - март 2002 г.)
По результатам опроса 240 предприятий всех отраслей и регионов РФ

ДЕКАБРЬ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность - 82% и повышение - 10%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 30%, не менялись - у 68% и снижались - у 3% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в декабре на 1.0% (в ноябре - тоже на 1.0%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в декабре около 20% респондентов, благоприятный - 2%. По мнению остальных 78%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в декабре не изменились, а покупаемой - выросли на 2% (в ноябре - тоже 0 и +2% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности - 58%, о снижении - 17%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в декабре выросла на 1% (в ноябре - не изменилась). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 2915 руб., для сельскохозяйственных - 1685 руб.
Не получили в декабре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 5% работников промышленности и 16% работников сельскохозяйственных предприятий (в ноябре - 6 и 26% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 6600 руб., а в сельском хозяйстве - 2770 руб.

Занятость
Около 64% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 30% отметили ее сокращение и 6% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в декабре сократилась на 0.5% (в ноябре - на 0.3%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 29% руководителей предприятий, 16% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 55% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за декабрь в среднем по выборке на 5.5% (в ноябре - на 4.3%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в декабре отметили 8% участников опроса, 45% указали на неизменность данного показателя и 6% - на его сокращение. Остальные 41% (в ноябре - 39%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 5% руководителей предприятий, улучшение - 2% и около 94% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 85% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в ноябре - 67%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 55% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился, у 32% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 76% от нормального месячного уровня (в ноябре - 79%).

Запасы готовой продукции
Около 28% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 27% - об их уменьшении и 45% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 83% от нормального для этого месяца уровня (в ноябре - 84%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в декабре 68% (в ноябре - 70%). Около 33% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 26% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 85% от нормального уровня (в ноябре - 88%). У 12% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 58% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в декабре доля бартера в реализации продукции составила (как и в ноябре) 13%.
Около 26% произведенной продукции было реализовано за наличные (в ноябре - 27%).

Финансовое положение
Около 3% опрошенных руководителей в декабре сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 51%, оно было "нормальным", и 46% оценили его как "плохое".

Факторы, лимитирующие производство
В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 54% респондентов, являлась нехватка финансовых средств. Далее следуют: недостаток спроса на выпускаемую продукцию - 49%, высокие налоги - 41%, высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты - 31%, нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов - 27%, нехватка рабочей силы - 10%. На другие факторы указали не более 9% опрошенных руководителей предприятий.

Отраслевые показатели за декабрь 2001 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Портфель заказов Задолженность банкам Финансовое положение*
Электроэнергетика 86 95 - 91 - 20
Топливная промышленность 88 90 105 100 - 50
Черная и цветная металлургия 63 91 65 80 75 46
Машиностроение и металлообработка 68 83 85 79 94 60
Химическая и нефтехимическая промышленность 58 83 73 72 91 73
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 73 86 79 74 81 53
Промышленность стройматериалов 65 80 108 67 86 33
Легкая промышленность 69 89 86 78 82 49
Пищевая промышленность 64 83 78 69 78 59
Прочие отрасли 71 91 95 86 100 51
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 68 85 83 76 85 54
АГРОСЕКТОР 76 82 61 71 74 58
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %
Источник: опросы РЭБ

Вверх

МАРТ 2002 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к марту 2002 г. (по сравнению с декабрем 2001 г.) 71% респондентов, 24% не ждут изменений, а у 5% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 10 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к марту составит для производимой продукции 4%, для покупаемой - 7%. Общий рост цен за три месяца - примерно 5.5%, или около 1.8% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 56%, понижения - 8% и сохранения на прежнем уровне - около 36% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 24% участников опроса, у 64% она не изменится и примерно у 12% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: -0.2%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 35% респондентов, рост - 48%, остальные 17% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 1.4%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 35%, не изменится - у 55% и "похудеет" - у 11% предприятий.

Инвестиции
По сообщению 41% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 5%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 5%, не изменится - у 30% и уменьшится - у 24% предприятий. Остальные 41% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 19% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 22% предприятий, ухудшения - 14% и у 64% оно, как предполагается, не изменится.

Отраслевые прогнозы на март 2002 г. (декабрь 2001 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Банковский процент*** Финансовое положение****
Электроэнергетика 110 109 101 98 88 125 - 50
Топливная промышленность 102 102 100 94 88 100 - 50
Черная и цветная металлургия 102 106 102 101 102 103 19 54
Машиностроение и металлообработка 106 108 105 100 98 97 19 51
Химическая и нефтехимическая промышленность 103 104 102 99 95 96 21 50
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 105 108 105 100 101 103 20 56
Промышленность стройматериалов 104 108 104 99 98 101 24 66
Легкая промышленность 102 104 103 100 99 93 16 56
Пищевая промышленность 103 105 101 99 96 100 20 56
Прочие отрасли 104 107 100 100 103 188 23 44
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 104 107 103 100 99 105 19 54
АГРОСЕКТОР - - - - - 116 17 43
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент по привлекаемым банковским кредитам в годовом исчислении
**** - Доля предприятий, чье финансовое положение к марту 2002 г. улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Отраслевые прогнозы на июнь 2002 г. (декабрь 2001 = 100)

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Kапитальные вложения** Финансовое положение***
Электроэнергетика 114 112 104 98 85 43 30
Топливная промышленность 106 102 88 88 100 10 50
Черная и цветная металлургия 105 113 108 103 109 61 61
Машиностроение и металлообработка 108 111 109 100 103 61 62
Химическая и нефтехимическая промышленность 105 108 105 99 99 64 55
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 108 112 107 100 104 50 56
Промышленность стройматериалов 110 115 111 99 105 67 80
Легкая промышленность 104 108 108 102 103 58 61
Пищевая промышленность 105 109 107 99 101 52 56
Прочие отрасли 99 113 105 101 107 36 55
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 107 111 108 100 103 56 60
АГРОСЕКТОР 100 117 107 99 102 63 42
* - Реальный объем продукции, работ, услуг
** - Реальный объем капитальных вложений
*** - Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс)
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В декабре цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 2% в секторе потребительских товаров и на столько же - в инвестиционном. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 20% предприятий первого и 18% второго сектора, улучшение - 0 и 1% соответственно.
Предполагается, что к марту 2002 г. цены повысятся на 3% в первом и на 6% - во втором секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 5 и 8% соответственно.

Заработная плата
В декабре она увеличилась на 2% в потребительском секторе и на 1% - в инвестиционном.
Ожидается, что к марту средний уровень заработной платы повысится на 2% в первом и на 5% - во втором секторе.

Производство
За декабрь выпуск продукции сократился на 6.1% в секторе потребительских товаров и на 4.2% - в инвестиционном.
К марту ожидается сокращение производства на 2.6% в потребительском секторе и на 1.5% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в декабре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 55%, во втором - 25% предприятий.
К марту реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 15% в секторе потребительских товаров и сократится на 2% - в инвестиционном.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 72% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 80%.
Роста заказов через три месяца ожидают 35% предприятий потребительского и 37% инвестиционного сектора, а уменьшения - 15 и 5% предприятий соответственно.

Загрузка производственных мощностей
В декабре она составила 65% в первом и 70% - во втором секторе.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в декабре 49% респондентов из первого сектора и 39% - из второго, как "нормальное" - 48 и 57% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли 2% респондентов первого и 4% - второго сектора.
К марту не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 59% предприятий потребительского сектора и 72% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 14% респондентов первого и 13% второго сектора, и на улучшение ситуации надеются 27% предприятий из первого и 15% - из второго.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  07/01 08/01 09/01 10/01 11/01 12/01 03/02 (прогноз)**
Цены "свои" 51 49 53 52 50 51 83
Цены "чужие" 68 66 75 68 64 63 92
Заработная плата 58 58 61 58 51 54 74
Занятость 40 40 36 40 42 38 44
Выпуск 44 54 39 48 38 37 57
Портфель заказов 52 56 46 52 42 40 62
Запасы непроданной продукции 38 42 46 45 48 51 -
Соотношение цен выпускаемых
и приобретаемых товаров		 41 40 41 41 41 41 -
Условия кредитования 50 49 49 49 48 49 -
Закупки оборудования 30 30 33 33 31 31 32
* - Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 . B) . 100% / N, где A - число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 - об улучшении) показателя; B - число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N - общее число ответивших
** - Март 2002 г. по сравнению с декабрем 2001 г.
Источник: опросы РЭБ

Вверх

Сравнение декабря 2001 г. с декабрем 2000 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 2.0 процентных пункта: +3.0% в декабре 2000 г. и +1.0% в декабре 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию выросла: с 71% в 2000 г. до 82% в 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию также увеличилась: с 33% в 2000 г. до 68% в 2001 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 27% респондентов, а благоприятный - 2%; в декабре 2001 г. - соответственно 20 и 2%.

Заработная плата
Рост заработной платы замедлился: +2% в декабре 2000 г. и +1% в декабре 2001 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 41%, о снижении - 18% предприятий, а ныне - 25 и 17% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к сокращению занятости: -0.3% в декабре 2000 г. и -0.5% в декабре 2001 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в декабре 2000 г. составила 21:11, а в декабре 2001 г. - 30:6.

Производство
Ускорилось сокращение выпуска: -3.6% в декабре 2000 г. и -5.5% в декабре 2001 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: в 2000 г. - 38:47, в 2001 г. - 29:55.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 51% в декабре 2000 г. и 41% ныне.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов увеличилась с 3% в декабре 2000 г. до 5% в декабре 2001 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 11 процентных пунктов: с 74% (от нормального месячного уровня) в декабре 2000 г. до 85% в декабре 2001 г. Практически не изменилась доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: было - 52%, стало - 51%.

Портфель заказов
Ухудшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 13:22, ныне - 13:32. Тем не менее его относительная наполненность за это время сохранилась на прежнем уровне: 76% в 2000 г. и столько же в 2001 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, ухудшилось: в декабре 2000 г. оно составляло 21:31, а в декабре 2001 г. - 28:27. За год с 74 до 83% увеличился относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 2 процентных пункта: с 66% (относительно нормального месячного уровня) в декабре 2000 г. до 68% в декабре 2001 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 3 процентных пункта: 36% в 2000 г. и 33% в 2001 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 4 пункта: 22% в 2000 г. и 26% в 2001 г.

Загрузка рабочей силы
За год она снизилась на 3 процентных пункта: с 88% (от нормального уровня) в декабре 2000 г. до 85% в декабре 2001 г. В 2000 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, теперь - на 12%.

Бартер и продажа за наличные
В 2000 г. доля бартера в реализации продукции составляла 19%, а в 2001 г. - 13%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 6 процентных пунктов: 32% в декабре 2000 г. и 26% в декабре 2001 г.

Финансовое положение
На 2 процентных пункта увеличилось число финансово благополучных предприятий: 52% в 2000 г. и 54% в 2001 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 0.9 процентного пункта: с +2.7% в декабре 2000 г. до +1.8% в декабре 2001 г.
Уменьшились оценки ожидаемого ежемесячного роста заработной платы: +1.3% в декабре 2000 г. и +1.0% в декабре 2001 г.
Ожидаемые темпы сокращения выпуска увеличились: -0.7% за три месяца в 2000 г. и -1.4% в 2001 г.
Мало изменились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 33%, а сокращения - 8%; теперь - соответственно 34 и 11%.
Несколько активизировался инвестиционный процесс: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 41%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 15% - сокращения; в декабре 2001 г. эти показатели составили 5 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния практически не изменились: год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 21%, а ухудшения - 13% предприятий; ныне - 22 и 14% соответственно. n

Изменение трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск Капитальные вложения** Банковский процент***
Электроэнергетика -11 -8 -5 -2 -1 - -
Топливная промышленность -1 -2 3 -3 -16 0 -
Черная и цветная металлургия -3 -3 0 0 -2 10 -3
Машиностроение и металлообработка -2 -3 -2 -1 -3 -4 -1
Химическая и нефтехимическая прошленность -2 -5 -3 -1 -5 -12 3
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -1 -1 2 0 -3 -4 0
Промышленность стройматериалов 1 1 3 0 6 -1 9
Легкая промышленность -3 -6 -2 0 1 -6 -2
Пищевая промышленность -1 -7 0 0 4 -3 1
Прочие отрасли 1 0 -2 -1 -1 88 4
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ -2 -3 -1 0 -1 3 0
АГРОСЕКТОР - - - - - 15 -5
* - Приведены разности между оценками 3-х месячных изменений, предсказанных респондентами в декабре 2001 г. и декабре 2000 г.
** - Реальный объем закупок оборудования
*** - Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении, изменения абсолютного уровня за 12 месяцев
Источник: опросы РЭБ

Вверх
© 2002 Веди