Банки о своей кредитной политике

Предприятия о банках-кредиторах

Банки о предприятиях-заемщиках

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 200 предприятий РФ

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы
Средняя величина активов обследованных банков составила на конец октября 2001 г. 404 млн. руб. В среднем по всем обследованным банкам их прирост за сентябрь-октябрь 2001 г. составил +5.7%. За два месяца активы выросли у 59% опрошенных банков, а сократились - у 30%.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 45%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к апрелю 2002 г. (по сравнению с октябрем 2001 г.) вырастут на 15%. Около 78% обследованных банков рассчитывают на рост своих активов, 22% предполагают сохранить их на прежнем уровне, и никто не прогнозирует их снижение.

Кредиты
Доля кредитов в активах банков достигла на конец октября 55%. По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 85% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), промышленных предприятий - 76% и физических лиц - 74%.
Прогноз: ожидается, что к апрелю 2002 г. доля кредитов в активах банков-респондентов увеличится до 56%.

Процентные ставки
В октябре в среднем по выборке они составили по ссудам около 28% годовых, по привлеченным средствам - 12%.
Средняя максимальная ставка (из зарегистрированных последним опросом) составила: по ссудам - 35% годовых, по привлеченным средствам - 18%, минимальная - 20 и 3% годовых соответственно.
Прогноз: по оценкам банкиров, к апрелю 2002 г. средние процентные ставки по привлеченным средствам составят 13%, по ссудам - 28% годовых.

Временная структура ссуд
Средний срок ссуд, выданных в сентябре-октябре 2001 г., равнялся 5.5 месяца.
Доля кредитов на срок 1 год и более в общем объеме кредитов составила в среднем по выборке около 11%. Не давали таких кредитов 25% банков.
Прогноз: по расчетам банкиров, в апреле 2002 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме превысит 14%.

Просроченные кредиты
О наличии просроченной задолженности по ссудам сообщили 89% банков-респондентов "РЭБ". Ее доля в общем объеме кредитов составила около 3%.
Прогноз: к апрелю 2002 г. банки надеются вернуть около 51% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 1.95 раза.

Финансовое состояние банков
По ситуации на конец октября 26% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", 74% - как "нормальное" и никто не счел его "плохим".
По результатам последнего полугодия 92% обследованных банков были прибыльными, у 4% доходы примерно равнялись издержкам и 4% были убыточными.
Прогноз: около 52% банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, 41% не предполагают существенных изменений и 7% опасаются ухудшения.

Факторы банкротства банков
Более половины - 54% - обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует. Остальные "голоса" распределились так, как это представлено в таблице (требовалось отметить не более трех пунктов).

Вверх

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам
В ноябре банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 67% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к февралю 2002 г. 12% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 29% - сохранить ее на прежнем уровне, 24% - сократить, а остальные - 35% - считают, что не будут иметь ее вовсе.

Условия кредитования
Условия получения банковского кредита в ноябре улучшились для 1% предприятий, у 95% они не изменились и у 4% ухудшились.
Прогноз: около 41% предприятий не собираются до февраля этого года прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 18% годовых.

Вверх

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков
На долю промышленных предприятий приходится около 26% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 14% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 80% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий
Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 5.6 месяца. Это на 0.1 месяца больше, чем в среднем по кредитному портфелю обследованных банков.

Динамика кредитования промышленных предприятий
У 36% обследованных банков число предприятий-заемщиков в сентябре-октябре 2001 г. возросло, у 61% - не изменилось и у 4% - сократилось.
Прогноз: около 59% банков прогнозируют расширение круга промышленных предприятий-заемщиков к апрелю 2002 г. и 52% предполагают увеличить объем их кредитования. Ни один из обследованных банков не намерен сузить круг промышленных заемщиков или снизить объемы их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится через полгода примерно на 9%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков
Только 8% банков-респондентов "РЭБ" сочли финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) "хорошим", 88% считают его "нормальным" и 4% охарактеризовали его как "плохое".

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками
Около 43% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 31% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, 21% - с кем они работают 1-3 года и 5% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности
Наиболее предпочтительной для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 36% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: химия и нефтехимия - 32%, электроэнергетика, топливный комплекс - по 29%, промышленность стройматериалов - 25%, металлургия - 21%, агросектор - 18%, машиностроение, металлообработка, лесопромышленный комплекс - по 11%, легкая промышленность - 7%. Около 11% банков считает, что в настоящий момент все отрасли промышленности для долгосрочного кредитования плохи.

Вверх
© 2002 Веди