Промышленные предприятия
(ноябрь 2001 г. - февраль 2002 г.)
По результатам опроса 204 предприятий всех отраслей и регионов РФ

НОЯБРЬ 2001 г.

Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность - 86% и повышение - 7%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 31%, не менялись - у 65% и снижались - у 3% респондентов.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в ноябре на 1.0% (в октябре - на 1.5%).

Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили в ноябре около 18% респондентов, благоприятный - 1%. По мнению остальных 81%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Прямые оценки таковы: цены выпускаемой продукции в ноябре не изменились, а покупаемой - выросли на 2% (в октябре - +1 и +2% соответственно).

Заработная плата
О ее повышении сообщили 22% предприятий, о неизменности - 59%, о снижении - 19%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата в ноябре не изменилась (в октябре - выросла на 2%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 2900 руб., для сельскохозяйственных - 1840 руб.
Не получили в ноябре вообще никаких "живых" денег от своих предприятий 6% работников промышленности и 26% работников сельскохозяйственных предприятий (в октябре - 3 и 19% соответственно).
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 6660 руб., а в сельском хозяйстве - 2880 руб.

Занятость
Около 67% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 25% отметили ее сокращение и 8% - увеличение.
В среднем по выборке численность работающих в ноябре сократилась на 0.3% (в октябре - на 0.5%).

Производство
Об увеличении объемов выпуска по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 29% руководителей предприятий, 19% отметили сохранение прежних объемов выпуска и около 52% - уменьшение.
Прямые оценки указывают на снижение выпуска за ноябрь в среднем по выборке на 4.3% (в октябре - на 2.6%).

Инвестиции
Рост (в реальном выражении) закупок оборудования в ноябре отметили 9% участников опроса, 44% указали на неизменность данного показателя и 8% - на его сокращение. Остальные 39% (в октябре - 41%) предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд.

Кредит и задолженность банкам
Ухудшение условий получения банковского кредита отметили около 4% руководителей предприятий, улучшение - 1% и около 95% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 67% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (в октябре - 78%).

Портфель заказов
Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 15% он пополнился, у 31% - "похудел".
В среднем по выборке объем заказов составил 79% от нормального месячного уровня (в октябре - 81%).

Запасы готовой продукции
Около 25% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 28% - об их уменьшении и 47% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 84% от нормального для этого месяца уровня (в октябре - 82%).

Загрузка производственных мощностей
Ее средний уровень составил в ноябре 70% (в октябре - 73%). Около 32% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, а 23% - более чем на 9/10.

Загрузка рабочей силы
Она составила 88% от нормального уровня (в октябре - 87%). У 8% предприятий рабочая сила занята менее чем на 1/2, у 64% - более чем на 9/10.

Бартер и продажа за наличные
В среднем по выборке в ноябре доля бартера в реализации продукции составила 13% (в октябре - 14%).
Около 27% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре - 28%).

Финансовое положение
Около 1% опрошенных руководителей в октябре сочли финансовое положение своих предприятий "хорошим", по мнению 54%, оно было "нормальным", и 45% оценили его как "плохое".

Убыточные предприятия
В целом убыточными за последние полгода оказались 21% предприятий выборки "РЭБ", у 16% доходы примерно равнялись издержкам, и 63% были прибыльными.

Убыточная продукция
В среднем по выборке она составляет 12% от выпуска. В том или ином объеме ее производят около 75% предприятий. Средняя степень окупаемости убыточной продукции составила 74%.
Среди главных причин ее выпуска: недогрузка производственных мощностей (на это указали 60% предприятий, производящих убыточную продукцию), стремление удержать свои прежние рынки сбыта (47%), "завоевание" новых рынков сбыта (25%), производство новой, временно убыточной продукции (23%), попытка поддержать своих традиционных партнеров (17%), стремление поддержать статус предприятия (16%), стремление занять "лишних" рабочих, попытка хотя бы частично окупить уже приобретенные основные фонды (по 13%), технические сложности смены ассортимента (12%) и непредвиденные колебания цен (11%), требование (или заказ) госорганов (9%).

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих инвестиции, указали 80% респондентов. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 60%, высокий банковский процент - 25%, большая задолженность - 22%, неясность общей обстановки и избыток производственных мощностей - по 12%, малая прибыльность инвестиционных проектов - 6%.

Вверх

ФЕВРАЛЬ 2002 г. (прогноз)

Цены
Подорожание своей продукции предсказывают к февралю 2002 г. (по сравнению с ноябрем 2001 г.) 69% респондентов, 28% не ждут изменений, а у 3% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 87, 11 и 2%.
Средний по выборке ожидаемый прирост цен к февралю составит для производимой продукции 5%, для покупаемой - 7%. Общий рост цен за три месяца - примерно 6.0%, или около 2.0% в месяц.

Заработная плата
Ее повышения ожидают 50%, понижения - 9% и сохранения на прежнем уровне - около 41% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: увеличение на 3%.

Занятость
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 21% участников опроса, у 63% она не изменится и примерно у 16% - повысится.
Усредненный трехмесячный прогноз: -0.3%.

Производство
Его падение на своих предприятиях предполагают 45% респондентов, рост - 37%, остальные 18% не предвидят особых изменений.
Прогноз на три месяца: сокращение на 2.6%.

Портфель заказов
Ожидается, что через три месяца он пополнится у 25%, не изменится - у 56% и "похудеет" - у 19% предприятий.

Инвестиции
По сообщению 40% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. Трехмесячный прогноз по остальной части выборки: увеличение на 3%.

Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12%, не изменится - у 29% и уменьшится - у 24% предприятий. Остальные 35% предприятий не пользуются банковским кредитом. Ожидаемая средняя ставка, по которой будут привлекаться рублевые кредиты, - 18% годовых.

Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 21% предприятий, ухудшения - 16% и у 63% оно, как предполагается, не изменится.

Вверх

Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров - сектор 1, производство инвестиционных товаров - сектор 2)

Цены
В ноябре цены на выпускаемую продукцию остались на прежнем уровне в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% - в инвестиционном. Ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 18% предприятий первого и 14% второго сектора, улучшение - 3 и 0% соответственно.
Предполагается, что к февралю 2002 г. цены повысятся на 4% в каждом секторе. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, вырастут на 5% в первом и на 7% - во втором секторе.

Заработная плата
В ноябре она увеличилась на 1% в потребительском и осталась на прежнем уровне в инвестиционном секторе.
Ожидается, что к февралю средний уровень заработной платы повысится на 2% в первом и на 4% - во втором секторе.

Производство
За ноябрь выпуск продукции сократился на 4.2% в секторе потребительских товаров и на 4.7% - в инвестиционном.
К февралю ожидается сокращение производства на 3.9% в потребительском секторе и на 0.6% - в инвестиционном.

Инвестиции
В первом секторе в ноябре не приобретали оборудование в течение двух и более месяцев подряд 52%, во втором - 35% предприятий.
К февралю реальный объем закупок оборудования, по прогнозам руководителей предприятий, увеличится на 5% в секторе потребительских товаров и на 11% - в инвестиционном.

Загрузка производственных мощностей
В ноябре она составила 66% в первом и 70% - во втором секторе.

Портфель заказов
Для сектора потребительских товаров этот показатель составил 73% от нормального месячного уровня, а для инвестиционного - 81%.
Роста заказов через три месяца ожидают 25% предприятий потребительского и 33% инвестиционного сектора, а уменьшения - 22 и 9% предприятий соответственно.

Финансовое положение
Как "плохое" его оценили в ноябре 47% респондентов из первого сектора и 42% - из второго, как "нормальное" - 52 и 56% предприятий соответственно. "Хорошим" его сочли по 2% респондентов каждого сектора.
К февралю не ожидают перемен в своем финансовом состоянии около 66% предприятий потребительского сектора и 62% - инвестиционного. Ухудшение прогнозируют 15% респондентов первого и 12% второго сектора и на улучшение ситуации надеются 19% из первого и 27% предприятий из второго.

Вверх

Сравнение ноября 2001 г. с ноябрем 2000 г.

Цены
Общий темп роста цен по выборке "РЭБ" за год снизился на 2.0 процентных пункта: с +3.0% в ноябре 2000 г. до +1.0% в ноябре 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на производимую продукцию выросла: с 62% в 2000 г. до 86% в 2001 г. Доля предприятий со стабильными ценами на покупаемую продукцию также увеличилась: 29% в 2000 г. и 65% в 2001 г.

Соотношение цен и издержек
Улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен. Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили год назад 30% респондентов, а благоприятный - 2%; в ноябре 2001 г. - соответственно 18 и 1%.

Заработная плата
Рост заработной платы сменился ее стабилизацией: +2% в ноябре 2000 г. и 0% в ноябре 2001 г. Год назад о повышении заработной платы сообщали 31%, о снижении - 15% предприятий, а ныне - 22 и 19% соответственно.

Занятость
Сохраняется тенденция к медленному сокращению занятости: -0.1% в ноябре 2000 г. и -0.3% в ноябре 2001 г. Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2000 г. составила 19:8, а в 2001 г. - 25:8.

Производство
Ускорилось сокращение выпуска: -2.4% в ноябре 2000 г. и -4.3% в ноябре 2001 г. Соотношение числа предприятий с растущим и падающим выпуском за год также ухудшилось: в 2000 г. - 34:44, в 2001 г. -29:52.

Инвестиции
Заметно уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 49% в ноябре 2000 г. и 39% ныне.

Кредит
Частота свидетельств об ухудшении условий получения банковских кредитов уменьшилась с 5% в ноябре 2000 г. до 4% в ноябре 2001 г.
Задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 24 процентных пункта: с 91% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2000 г. до 67% в ноябре 2001 г. Одновременно возросла доля предприятий, пользующихся банковским кредитом: было - 54%, стало - 65%.

Портфель заказов
Мало изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" была равна 13:26, ныне - 15:31. Его относительная наполненность за это время тоже сохранилась на прежнем уровне: 79% в 2000 г. и столько же в 2001 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции
Соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов, осталось почти тем же: в ноябре 2000 г. оно составляло 26:29, а в ноябре 2001 г. - 25:28. За год с 80 до 84% увеличился относительный объем запасов, по-прежнему оставаясь, впрочем, ниже своего нормального уровня (равного 100%).

Загрузка производственных мощностей
За минувший год она возросла на 4 процентных пункта: с 66% (относительно нормального месячного уровня) в ноябре 2000 г. до 70% в ноябре 2001 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 6 процентных пунктов: 38% в 2000 г. и 32% в 2001 г., а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, возросла на 4 пункта: с 19% в 2000 г. до 23% в 2001 г.

Загрузка рабочей силы
За год она не изменилась: 88% (от нормального уровня) в ноябре 2000 г. и столько же в ноябре 2001 г. В 2000 г. менее чем на 1/2 была занята рабочая сила на 6% предприятий, ныне - на 8%.

Бартер и продажа за наличные
В 2000 г. доля бартера в реализации продукции была равна 19%, а в 2001 г. - 13%. Доля продаж за наличные за это же время сократилась на 1 процентный пункт: 28% в ноябре 2000 г. и 27% в ноябре 2001 г.

Финансовое положение
На 4 процентных пункта увеличилось число финансово благополучных предприятий: 51% в 2000 г. и 55% в 2001 г.

Трехмесячные прогнозы
Ожидаемый ежемесячный прирост цен за год снизился примерно на 0.7 процентного пункта: с +2.7% в ноябре 2000 г. до +2.0% в ноябре 2001 г.
Уменьшились оценки ожидаемого ежемесячного роста заработной платы: +1.3% в ноябре 2000 г. и +1.0% в ноябре 2001 г.
Ожидаемые темпы сокращения выпуска увеличились за год на 0.6 процентного пункта: -2.0% за три месяца в 2000 г. и -2.6% в 2001 г.
Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 30%, а сокращения - 12%; теперь - соответственно 25 и 19%.
Несколько активизировался инвестиционный процесс: год назад 46% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование, теперь их доля составила 40%.
Судя по прогнозам, по-прежнему вероятно снижение уровня банковской задолженности: год назад 9% предприятий ожидали ее роста и 21% - сокращения; в ноябре 2001 г. эти показатели составили 12 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния практически не изменились: год назад улучшения в течение трех месяцев своего финансового состояния ожидали 21%, а ухудшения - 17% предприятий, ныне - 21 и 16% соответственно.

Вверх
© 2002 Веди