Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(март–июнь 2011 г.)

№ 6/2011

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
"Российский экономический барометр"
Обозрение № 6/2011

Промышленные предприятия (март–июнь 2011 г.)
– Март 2011 г.
Табл. Отраслевые показатели за март 2011 г.
– Ожидания на июнь 2011 г.
Табл. Отраслевые ожидания на июнь 2011 г.
Табл. Отраслевые ожидания на сентябрь 2011 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение марта 2011 г. с мартом 2010 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(март–июнь 2011 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

МАРТ 2011 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 8% предприятий, неизменность - около 62% и повышение - 30%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 57%, не менялись - у 41% и у 2% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в марте 2011 г. на 0.5% (в феврале 2011 г. - на 1.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 32% респондентов, благоприятный - 0%. По мнению остальных 68%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия легкой промышленности (53%), производители стройматериалов (43%) и пищевой отрасли (31%); реже - производители химической промышленности (17%) и лесопромышленного комплекса (8%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 32% предприятий, о неизменности - около 53%, о снижении - 14%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце - 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 14 500 руб., для сельскохозяйственных - 10 100 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 30 400 руб., а в сельском хозяйстве - около 15 800 руб.

Занятость и производство

Около 77% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 11% отметили ее сокращение и 13% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 50% руководителей, еще 30% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 21% - уменьшение.

Инвестиции

Только 6% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 47% указали на неизменность данного показателя и 5% - на его сокращение. Остальные 42% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в феврале - 44%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 97% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 96%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 62% предприятий остался неизменным, у 25% он пополнился и у 14% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в пищевой отрасли (38%), в машиностроении и производители строительных материалов (по 29%).
В среднем по выборке объем заказов составил 85% от нормального месячного уровня (в феврале - тоже 85%). Самый высокий уровень заказов в марте 2011 г. держался в химической промышленности (95%), пищевой отрасли (94%) и в лесопромышленном комплексе (90%).

Запасы готовой продукции

Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 23% отметили их уменьшение и 55% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 96% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 89%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (138%), в металлургии (114%) и в химической промышленности (112%). А самыми незначительными - у предприятий лесопромышленного комплекса (75%) и пищевой промышленности (73%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 78% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 75%). Около 14% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 34% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия химической промышленности (85%) и пищевой отрасли (81%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (68%) и в металлургии (69%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 91% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 89%). У 4% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 74% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 12% произведенной продукции было реализовано за наличные (в феврале - 11%). Лидировали по этому показателю предприятия пищевой (25%), легкой (21%) и химической (18%) промышленности.

Финансовое положение

Только 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как "хорошее", 59% посчитали его "нормальным" и 38% оценили его как "плохое".

Факторы, лимитирующие производство

В минувшие полгода главным узким местом, по мнению 48% респондентов, являлся недостаток спроса на выпускаемую продукцию. Далее идут: нехватка финансовых средств (41%), высокие налоги (37%), высокие цены на сырье, материалы, полуфабрикаты (31%), недостаток квалифицированной рабочей силы (19%), нехватка сырья, материалов и полуфабрикатов (14%), нехватка рабочей силы (9%), недостаток оборудования, помещений (8%), большая задолженность (8%), высокая стоимость рабочей силы (5%).
На недостаток спроса чаще всего жаловались производители стройматериалов (79%) и легкой промышленности (74%). На нехватку финансовых средств - производители пищевой отрасли (46%), машиностроения и стройматериалов (по 43%). Высокими налогами в наибольшей степени озабочены руководители металлургии (60%), пищевой отрасли (46%) и машиностроения (43%). Высокие цены на сырье, материалы и полуфабрикаты острее всего ощущались в пищевой (54%), химической (50%) и легкой (42%) промышленности.

Отраслевые показатели за март 2011 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 69 83 114 77 57 100
Машиностроение и металлообработка 79 90 87 85 68 66
Химическая и нефтехимическая промышленность 85 93 112 95 71 100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 77 88 75 90 145 63
Промышленность стройматериалов 68 88 138 69 149 43
Легкая промышленность 78 97 98 87 117 68
Пищевая промышленность 81 93 73 94 95 54
Прочие отрасли (без ТЭК) 79 95 92 78 0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 78 91 96 85 97 62
АГРОСЕКТОР 83 86 36 66 86 63
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА ИЮНЬ 2011 г.

Цены

Подорожание своей продукции к июню 2011 г. (по сравнению с мартом 2011 г.) предсказывают 48% респондентов, 46% не ждут изменений, а у 7% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 72, 25 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к июню 2011 г. прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% – для производимой и 4% – для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители строительных материалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 4 процентных пункта превышают оценки роста выходящих цен. Для предприятий лесопромышленного комплекса и пищевой отрасли этот разрыв составляет 3 процентных. пункта. Для остальных отраслей он не превышает 2 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 44%, понижения – 10% и сохранения на прежнем уровне –- около 46% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы увеличится на 3%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 20% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 22% – возрастет.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 28% респондентов, рост – 43%, остальные 29% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 32%, не изменится – у 56% и "похудеет" – у 12% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали производители стройматериалов (64%), на предприятиях машиностроения и металлургии (по 50%), а реже всего – на предприятиях лесопромышленного комплекса (13%) и пищевой промышленности (15%).

Инвестиции

По сообщению 44% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 2%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится – у 24% и у 26% – уменьшится. Остальные – 37% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, – 11% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 25% предприятий, 10% предполагают его ухудшение и примерно у 65% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на июнь 2011 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
март 2011=100
Черная и цветная металлургия 100 102 104 92 108 12 62 75
Машиностроение и металлообработка 102 104 102 99 105 101 58 64
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 104 103 100 101 12 66 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 100 103 99 98 100 11 50 50
Промышленность стройматериалов 101 105 102 100 100 10 73 75
Легкая промышленность 103 105 105 100 99 14 47 47
Пищевая промышленность 100 103 102 101 100 11 58 49
Прочие отрасли (без ТЭК) 101 102 100 99 100 10 50 50
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 104 103 99 102 11 58 60
АГРОСЕКТОР 105 11 39 39
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к июню 2011 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Отраслевые прогнозы на июнь 2011 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Выпуск* Финансовое
положение**
март 2011=100
Черная и цветная металлургия 100 104 101 93 94 75
Машиностроение и металлообработка 104 107 104 99 103 63
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 105 105 99 101 75
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 104 108 103 98 99 50
Промышленность стройматериалов 103 108 106 100 101 75
Легкая промышленность 105 109 101 101 104 52
Пищевая промышленность 103 104 101 101 99 54
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 102 106 98 103 83
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 107 103 99 101 63
АГРОСЕКТОР 94 106 98 99 99 46
* — Реальный объем продукции, работ, услуг.
** — Доля предприятий, чье финансовое положение через 6 месяцев улучшится (дифф. индекс).
Источник: опросы РЭБ

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В марте 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 37% производителей потребительских товаров и 29% – инвестиционных, а улучшение – 0% в первом секторе и 0% – во втором.
Предполагается, что к июню 2011 г. цены вырастут на 1% в секторе потребительских товаров и на 2% – в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 4% в обоих секторах.

Загрузка производственных мощностей

В марте она составила 79% в потребительском и 79% – в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 89% от нормального месячного уровня в первом и 87% – во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 26% предприятий потребительского и 27% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 21 и 5% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в марте его оценили 37% производителей потребительского и 37% – инвестиционного сектора, "как нормальное" – 63 и 58% предприятий соответственно. Никто из руководителей потребительского сектора не считает финансовое состояние своего предприятия "хорошим". А в инвестиционном секторе таких предприятий было 5%.
К июню ожидают улучшения своего финансового состояния 26% производителей потребительского и 23% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 18% в первом и 8% – во втором секторе.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  10/10 11/10 12/10 01/11 02/11 03/11 06/11 (прогноз)**
1. Цены "свои" 61 59 53 68 62 61 70
2. Цены "чужие" 80 83 81 90 83 77 85
4. Заработная плата 52 51 57 43 58 59 67
5. Занятость 49 47 47 46 48 51 51
6. Выпуск 50 45 49 28 57 64 57
7. Портфель заказов 48 38 45 40 54 56 60
8. Запасы непроданной продукции 40 46 38 50 48 50
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 37 34 34 28 33 34
14. Закупки оборудования 29 31 27 29 30 30 33
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Июнь 2011 г. по сравнению с мартом 2011 г.

Сравнение марта 2011 г. с мартом 2010 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в марте 2010 г. и +0.5% в марте 2011 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 22% респондентов, а благоприятный – 1%; в марте 2011 г. таковых было 32 и 0% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 27%, о снижении – 20% предприятий; ныне – 32 и 14% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2010 г. составила 23:10, а в 2011 г. – 11:13.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2010 г. – 26:51, а в 2011 г. – 21:50.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: с 51% в марте 2010 г. до 42% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 20 процентных пунктов: со 117% (от нормального месячного уровня) в марте 2010 г. до 97% в марте 2011 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 2 процентных пункта: с 61% в 2010 г. до 63% ныне.

Портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 19:19, а ныне - 25:14. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 10 процентных пунктов: с 75% в 2010 г. до 85% в 2011 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в марте 2010 г. оно равнялось 20:31, а в марте 2011 г. - 23:23. При этом относительный объем запасов за год сократился на 1 процентный пункт: с 97% в 2010 г. до 96% в 2011 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 9 процентных пунктов: с 69% (относительно нормального месячного уровня) в 2010 г. до 78% в 2011 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 18 процентных пунктов: 32% в 2010 г. и 14% в 2011 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 6 процентных пунктов: 28% в 2010 г. и 34% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 9 пунктов: 82% (от нормального уровня) в марте 2010 г. и 91% в марте 2011 г. В 2010 г. у 15% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 4%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год не изменилась: 12% в марте 2010 г. и 12% в марте 2011 г.

Финансовое положение

Увеличилось число финансово благополучных предприятий: 55% в 2010 г. и 62% в 2011 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен незначительно повысился: с +0.7% в марте 2010 г. до +0.8% в марте 2011 г.
Ухудшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 43% и 9% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 32 и 12%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 52% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 44%.
Что касается относительного уровня банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 24% – сокращения; в марте 2011 г. эти показатели составили 14 и 26% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 33% и ухудшения – 8% предприятий; ныне эти показатели составили 25 и 10% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия -1 1 -5 -9 -9 -5
Машиностроение и металлообработка 1 0 2 2 9 -4
Химическая и нефтехимическая промышленность -4 1 -3 -2 1 -5
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность -3 -1 -4 -1 0 -4
Промышленность стройматериалов -1 1 1 0 0 0
Легкая промышленность 1 3 2 0 -4 0
Пищевая промышленность 2 1 0 0 -12 -4
Прочие отрасли (без ТЭК) -1 -1 -2 -1 0 2
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 1 1 1 0 -3
АГРОСЕКТОР -13 -2
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в марте 2010 г. и в марте 2011 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2011; www.vedi.ru.