Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(январь–апрель 2011 г.)

№ 4/2011

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
"Российский экономический барометр"
Обозрение № 4/2011

Промышленные предприятия (январь–апрель 2011 г.)
– Январь 2011 г.
Табл. Отраслевые показатели за январь 2011 г.
– Ожидания на апрель 2011 г.
Табл. Отраслевые ожидания на апрель 2011 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение января 2011 г. с январем 2010 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(январь–апрель 2011 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

ЯНВАРЬ 2011 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 7% предприятий, неизменность - около 48% и повышение - 44%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 82%, не менялись - у 16% и у 2% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в январе 2011 г. на 1.5% (в декабре 2010 г. - на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 44% респондентов, благоприятный - 0%. По мнению остальных 56%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (70%), металлургии (67%) и легкой промышленности (57%), и заметно реже - производители лесопромышленного комплекса (13%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 18% предприятий, о неизменности - около 51%, о снижении - 32%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце - тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 13 600 руб., для сельскохозяйственных - 9200 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 29 500 руб., а в сельском хозяйстве - около 14 000 руб.

Занятость и производство

Около 76% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 16% отметили ее сокращение и 8% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 16% руководителей, еще 26% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 59% - уменьшение.

Инвестиции

Только 6% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 47% указали на неизменность данного показателя и 13% - на его сокращение. Остальные 34% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в декабре 2010 г. - 41%).

Задолженность банкам

Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 100% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 91%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 55% предприятий остался неизменным, у 13% он пополнился и у 33% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в пищевой отрасли (33%).
В среднем по выборке объем заказов в январе составил 79% от нормального месячного уровня (в декабре - 84%). Самый высокий уровень заказов в январе 2011 г. держался в легкой промышленности (87%), лесопромышленном комплексе (86%), на предприятиях химической отрасли и металлургии (по 80%), в машиностроении (79%).

Запасы готовой продукции

Около 24% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 23% отметили их уменьшение и 52% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 94% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 89%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (138%), в легкой промышленности (119%) и в металлургии (113%). А самыми незначительными - у предприятий пищевой отрасли (67%) и машиностроения (78%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 72% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 75%). Около 27% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 31% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия легкой промышленности (82%), машиностроения (78%) и лесопромышленного комплекса (74%), а самой низкой она была в пищевой промышленности (59%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 87% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 91%). У 8% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 62% ее загрузка составила более 9/10.

Продажа за наличные

Около 6% произведенной продукции было реализовано за наличные (в декабре - 9%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой и пищевой промышленности (17 и 14% соответственно).

Финансовое положение

Только 2% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как "хорошее", 61% посчитали его "нормальным", и 37% оценили его как "плохое".

Угроза банкротства

В ближайшие один-два года она представляется реальной руководителям 9% предприятий, нереальной ее считают 50%, остальные затруднились с оценкой.

Экономическая политика

Экономическую политику правительства последних трех-четырех месяцев понимали 31% руководителей промышленных предприятий, а соглашались с ней - 9%. Не понимающих и не согласных было 35 и 41% соответственно. Остальные затруднились с оценкой. Около 78% опрошенных видят главную задачу правительства в стимулировании производства, а 12% - в замедлении инфляции.

Продолжительность кризиса

Только 11% руководителей промышленных предприятий считают, что идет экономический рост. По мнению остальных респондентов, кризис будет продолжаться еще около 4 лет. Это почти на 0.2 года больше показателя квартальной давности (3.8 года).

Отраслевые показатели за январь 2011 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 65 98 113 80 68 50
Машиностроение и металлообработка 78 86 78 79 86 70
Химическая и нефтехимическая промышленность 64 86 96 80 109 63
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 74 83 91 86 100 100
Промышленность стройматериалов 63 86 138 64 169 20
Легкая промышленность 82 99 119 87 89 86
Пищевая промышленность 59 71 67 73 121 56
Прочие отрасли (без ТЭК) 65 95 65 65
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 72 87 94 79 100 63
АГРОСЕКТОР 69 75 78 79 131 42
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА АПРЕЛЬ 2011 г.

Цены

Подорожание своей продукции к апрелю 2011 г. (по сравнению с январем 2010 г.) предсказывают 67% респондентов, 29% не ждут изменений, а у 4% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 88, 11 и 1%.
Средний по выборке ожидаемый к апрелю 2011 г. прирост цен составит 5.5%, в том числе: 3% - для производимой и 8% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители легкой промышленности: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для предприятий лесопромышленного комплекса, машиностроения и химической промышленности этот разрыв составляет 5 процентных пунктов. Для остальных отраслей он не превышает 3 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 44%, понижения - 11% и сохранения на прежнем уровне - около 45% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы увеличится на 2%.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 21% участников опроса, у 58% она не изменится и у оставшихся 21% - возрастет.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 20% респондентов, рост - 57%, остальные 23% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 48%, не изменится - у 49% и "похудеет" - у 2% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали на предприятиях металлургии (67%), производители стройматериалов (64%) и легкой промышленности (50%), а реже всего - на предприятиях лесопромышленного комплекса и химической промышленности (по 38%).

Инвестиции

По сообщению 34% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки возрастут на 3%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 12% предприятий, не изменится - у 28% и у 23% - уменьшится. Остальные - 38% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 12% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 40% предприятий, 6% предполагают его ухудшение и примерно у 54% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на апрель 2011 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
январь 2011=100
Черная и цветная металлургия 103 104 106 99 105 9 75 84
Машиностроение и металлообработка 103 108 102 100 102 11 64 71
Химическая и нефтехимическая промышленность 102 107 103 100 111 15 69 70
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 105 107 103 100 106 9 57 63
Промышленность стройматериалов 102 107 103 100 100 12 86 82
Легкая промышленность 107 114 102 99 108 16 64 75
Пищевая промышленность 103 106 101 99 86 13 60 72
Прочие отрасли (без ТЭК) 100 109 100 100 100 50 100
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 103 108 102 100 103 12 67 73
АГРОСЕКТОР 110 11 54 50
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к апрелю 2011 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В январе 2011 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 46% производителей потребительских товаров и 42% - инвестиционных, а улучшения не отметил никто.
Предполагается, что к апрелю 2011 г. цены вырастут на 5% в секторе потребительских товаров и на 3% - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 11% в первом и на 7% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В январе она составила 71% в потребительском и 76% - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 82% от нормального месячного уровня в первом и 79% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 46% предприятий потребительского и 48% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 0 и 2% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в январе его оценили 23% производителей потребительского и 36% - инвестиционного сектора, как "нормальное" - 77 и 60% предприятий соответственно. Около 0% руководителей предприятий потребительского и 4% инвестиционного секторов считают финансовое состояние своего предприятия "хорошим".
К апрелю ожидают улучшения своего финансового состояния 38% производителей потребительского и 33% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 12% в первом и 7% - во втором секторе.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  08/10 09/10 10/10 11/10 12/10 01/11 04/11 (прогноз)**
1. Цены "свои" 53 57 61 59 53 68 81
2. Цены "чужие" 74 79 80 83 81 90 94
4. Заработная плата 53 53 52 51 57 43 67
5. Занятость 45 46 49 47 47 46 50
6. Выпуск 40 49 50 45 49 28 68
7. Портфель заказов 50 55 48 38 45 40 73
8. Запасы непроданной продукции 36 39 40 46 38 50
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 38 37 37 34 34 28
14. Закупки оборудования 25 27 29 31 27 29 41
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Апрель 2011 г. по сравнению с январем 2011 г.

Сравнение января 2011 г. с январем 2010 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", ускорился: +0.5% в январе 2010 г. и +1.5% в январе 2011 г.

Соотношение цен и издержек

Заметно ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 31% респондентов, а благоприятный - 2%; в январе 2011 г. таковых было 44 и 0% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 7%, о снижении - 40% предприятий; ныне - 18 и 32% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2010 г. составила 28:3, а в 2011 г. - 16:8.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2010 г. - 68:10, а в 2011 г. - 59:16.

Инвестиции

Уменьшилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяца подряд: 39% в январе 2010 г. и 34% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год увеличилась на 2 процентных пункта: с 98% (от нормального месячного уровня) в январе 2010 г. до 100% в январе 2011 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 4 процентных пункта: с 58% в 2010 г. до 62% ныне.

Портфель заказов

Заметно улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 7:43, а ныне - 13:33. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 2 процентных пункта: с 77% в 2010 г. до 79% в 2011 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Ухудшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в январе 2010 г. оно равнялось 28:33, а в январе 2011 г. - 24:23. При этом относительный объем запасов за год вырос на 2 процентных пункта: с 92% в 2010 г. до 94% в 2011 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 4 процентных пункта: с 68% (относительно нормального месячного уровня) в 2010 г. до 72% в 2011 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 5 процентных пунктов: 32% в 2010 г. и 27% в 2011 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 10 процентных пунктов: 21% в 2010 г. и 31% в 2011 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 6 пунктов: 81% (от нормального уровня) в январе 2010 г. и 87% в январе 2011 г. В 2010 г. у 9% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 8%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год сократилась: 13% в январе 2010 г. и 6% в январе 2011 г.

Финансовое положение

Значительно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 47% в 2010 г. и 63% в 2011 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год существенно повысился: +1.2% в январе 2010 г. и +1.8% в январе 2011 г.
Немного улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 50% и 7% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 48 и 2%.
Улучшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 41% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 34%.
Что касается относительного уровня банковской задолженности, то год назад 8% предприятий ожидали ее роста и 28% - сокращения; в январе 2011 г. эти показатели составили 12 и 23% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 36% и ухудшения - 7% предприятий; ныне эти показатели составили 40 и 6% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия 3 5 -3 0 22 -6
Машиностроение и металлообработка 1 4 1 2 6 -3
Химическая и нефтехимическая промышленность -3 3 -2 0 8 0
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 3 3 1 1 18 -5
Промышленность стройматериалов 0 1 0 1 -3 1
Легкая промышленность 3 9 -1 0 3 0
Пищевая промышленность 0 1 -1 -1 -14 -3
Прочие отрасли (без ТЭК) 0 9 0 0 0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 0 4 -1 1 5 -2
АГРОСЕКТОР 14 -4
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в январе 2010 г. и в январе 2011 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2011; www.vedi.ru.