Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 2/2011 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ, "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 2/2011 | |
Промышленные предприятия
(ноябрь 2010 г. - февраль 2011 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
НОЯБРЬ 2010 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 9% предприятий, неизменность - около 64% и повышение – 27%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 69%, не менялись – у 28% и у 3% – снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в ноябре 2010 г. на 0.5% (в октябре 2010 г. – тоже на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 37% респондентов, благоприятный – только 4%. По мнению остальных 60%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия пищевой промышленности (67%), производства стройматериалов (64%), легкой промышленности (53%), и заметно реже – производители металлургии (13%) и лесопромышленного комплекса (11%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 21% предприятий, о неизменности - около 61%, о снижении – 18%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце – тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 14 100 руб., для сельскохозяйственных – 9300 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 30 200 руб., а в сельском хозяйстве – около 15 100 руб.
Занятость и производство
Около 77% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 15% отметили ее сокращение и 8% – увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 33% руководителей, еще 24% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 43% – уменьшение.
Инвестиции
Около 11% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 39% указали на неизменность данного показателя и 6% – на его сокращение. Остальные 44% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в октябре – тоже 44%).Кредит и задолженность банкам
Всего 4% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение – 2% респондентов, и около 94% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 97% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад – 90%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 54% предприятий остался неизменным, у 11% он пополнился и у 35% – "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в лесопромышленном комплексе (38%), в химической отрасли (29%) и в металлургии (25%).В среднем по выборке объем заказов в ноябре составил 80% от нормального месячного уровня (в октябре – 86%). Самый высокий уровень заказов в ноябре 2010 г. держался в лесопромышленном комплексе (96%), в химической отрасли (94%), в металлургии (81%) и в легкой промышленности (79%).
Запасы готовой продукции
Около 23% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 30% отметили их уменьшение и 46% не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 88% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад – 89%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции в металлургии (106%), у производителей лесопромышленного комплекса (97%) и стройматериалов (91%). А самыми незначительными – у предприятий пищевой (77%) и химической (80%) отраслей.
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 75% от нормального уровня (в предыдущем опросе – 77%). Около 20% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 31% – более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (90%) и легкой промышленности (78%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (66%), в химической (67%) и пищевой (68%) отраслях.
Загрузка рабочей силы
Она составила 89% от нормального уровня (в предыдущем месяце – 92%). У 7% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 58% ее загрузка составила более 9/10.Продажа за наличные
Около 7% произведенной продукции было реализовано за наличные (в октябре – тоже 7%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (10%) и пищевой (12%) промышленности.Финансовое положение
Только 7% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как "хорошее", 60% посчитали его "нормальным" и 34% оценили его как "плохое".Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 75% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство - 55%, высокий банковский процент – 31%, неясность общей обстановки – 21%, большая задолженность – 15%, низкая прибыльность инвестиционных проектов – 13% и избыток производственных мощностей – 8%.Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия химической промышленности (86%), производители стройматериалов (82%), лесопромышленного комплекса и машиностроения (по 78%). Высокие цены на оборудование и строительство больше всего беспокоили предприятия химической (71%), металлургической (63%) и пищевой (60%) промышленности. Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в отраслях металлургии (50%) и машиностроения (41%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения на предприятиях химической (29%) и легкой (24%) промышленности.
Отраслевые показатели за ноябрь 2010 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 71 | 93 | 106 | 81 | 84 | 63 |
| Машиностроение и металлообработка | 76 | 85 | 83 | 78 | 84 | 72 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 67 | 94 | 80 | 94 | 104 | 86 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 90 | 99 | 97 | 96 | 86 | 89 |
| Промышленность стройматериалов | 66 | 91 | 91 | 75 | 129 | 55 |
| Легкая промышленность | 78 | 99 | 89 | 79 | 109 | 59 |
| Пищевая промышленность | 68 | 72 | 77 | 75 | 94 | 67 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 83 | 94 | 98 | 87 | 285 | – |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 75 | 89 | 88 | 80 | 97 | 67 |
| АГРОСЕКТОР | 70 | 80 | 51 | 75 | 96 | 57 |
| * – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА ФЕВРАЛЬ 2011 г.
Цены
Подорожание своей продукции к февралю 2011 г. (по сравнению с ноябрем 2010 г.) предсказывают 69% респондентов, 22% не ждут изменений, а у 9% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 88, 9 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к февралю 2011 г. прирост цен составит 6%, в том числе: 4% – для производимой и 8% – для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов и в лесопромышленном комплексе: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 8 и 7 процентных пунктов соответственно превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 2-5 пунктов.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 31%, понижения - 30% и сохранения на прежнем уровне – около 40% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы сократится на 1%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своем предприятии ожидают 27% участников опроса, у 62% она не изменится и у оставшихся 11% – возрастет.Падение производства на своем предприятии предполагают 57% респондентов, рост – 21%, остальные 22% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 17%, не изменится - у 47% и "похудеет" – у 36% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали на предприятиях металлургии (25%), лесопромышленного комплекса (22%) и машиностроительной отрасли (20%), а реже всего – на предприятиях легкой (6%) и пищевой (13%) промышленности.Инвестиции
По сообщению 45% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки сократятся на 1 процентный пункт.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 15% предприятий, не изменится – у 28% и у 21% – уменьшится. Остальные – 36% производителей – не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 12% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 13% предприятий, 29% предполагают его ухудшение и примерно у 58% оно не изменится.Отраслевые ожидания на февраль 2011 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| ноябрь 2010=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 104 | 106 | 98 | 101 | 90 | 13 | 57 | 57 |
| Машиностроение и металлообработка | 103 | 106 | 99 | 99 | 104 | 11 | 42 | 40 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 104 | 104 | 103 | 100 | 104 | 15 | 49 | 49 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 109 | 98 | 100 | 97 | 9 | 39 | 33 |
| Промышленность стройматериалов | 99 | 107 | 97 | 96 | 92 | 12 | 18 | 18 |
| Легкая промышленность | 108 | 111 | 100 | 99 | 91 | 14 | 35 | 35 |
| Пищевая промышленность | 105 | 109 | 100 | 100 | 100 | 13 | 53 | 49 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 102 | 107 | 101 | 100 | 100 | 9 | 50 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 104 | 108 | 99 | 99 | 99 | 12 | 42 | 40 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 102 | 12 | 32 | 38 |
| * – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к февралю 2011 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В ноябре 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 54% производителей потребительских товаров и 19% – инвестиционных, а улучшение – 0 и 5% соответственно.Предполагается, что к февралю 2011 г. цены вырастут на 6% в секторе потребительских товаров и на 3% – в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 10% в первом и на 7% – во втором секторе.
Загрузка производственных мощностей
В ноябре она составила 76% в потребительском и 75% – в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 81% от нормального месячного уровня в первом и 79% – во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 13% предприятий потребительского и 22% – инвестиционного сектора, а уменьшения – 28 и 34% производителей соответственно.
Финансовое положение
Как "плохое" в ноябре его оценили 37% производителей потребительского и 32% – инвестиционного сектора, как "нормальное" – 58 и 59% предприятий соответственно. Около 5% руководителей предприятий потребительского и 10% инвестиционного сектора считают финансовое состояние своего предприятия "хорошим".К февралю 2011 г. ожидают улучшения своего финансового состояния 13% производителей потребительского и 15% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 21% в первом и 24% – во втором секторе.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 06/10 | 07/10 | 08/10 | 09/10 | 10/10 | 11/10 | 02/11 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 52 | 58 | 53 | 57 | 61 | 59 | 80 |
| 2. Цены "чужие" | 73 | 78 | 74 | 79 | 80 | 83 | 93 |
| 4. Заработная плата | 55 | 59 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 |
| 5. Занятость | 48 | 47 | 45 | 46 | 49 | 47 | 42 |
| 6. Выпуск | 55 | 46 | 40 | 49 | 50 | 45 | 32 |
| 7. Портфель заказов | 54 | 51 | 50 | 55 | 48 | 38 | 40 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 40 | 48 | 36 | 39 | 40 | 46 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 43 | 44 | 38 | 37 | 37 | 34 | – |
| 11. Условия кредитования | 47 | 51 | 49 | 50 | 51 | 51 | – |
| 14. Закупки оборудования | 28 | 25 | 25 | 27 | 29 | 31 | 28 |
| * – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших. ** – Февраль 2011 г. по сравнению с ноябрем 2010 г. | |||||||
Сравнение ноября 2010 г. с ноябрем 2009 г.
Цены
Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в ноябре 2009 г. и +0.5% в ноябре 2010 г.Соотношение цен и издержек
Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 20% респондентов, а благоприятный – 0%; в ноябре 2010 г. таковых было 37 и 4% соответственно.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 13%, о снижении – 25% предприятий; ныне – 21 и 18% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2009 г. составила 20:10, а в 2010 г. – 15:8.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2009 г. – 47:22, а в 2010 г – 43:33.
Инвестиции
Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 39% в ноябре 2009 г. и 44% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 4 процентных пункта: со 101% (от нормального месячного уровня) в ноябре 2009 г. до 97% в ноябре 2010 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время увеличилась на 8 процентных пунктов: с 56% в 2009 г. до 64% ныне.Портфель заказов
Почти не изменилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 12:35, а ныне – 11:35. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 6 процентных пунктов: с 74% в 2009 г. до 80% в 2010 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Незначительно изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в ноябре 2009 г. оно составляло 18:34, а в ноябре 2010 г. – 23:30. При этом относительный объем запасов за год сократился на 4 процентных пункта: с 92% в 2009 г. до 88% в 2010 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она выросла на 5 процентных пунктов: с 70% (относительно нормального месячного уровня) в 2009 г. до 75% в 2010 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, уменьшилось на 7 процентных пунктов: с 27% в 2009 г. до 20% в 2010 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 8 процентных пунктов: с 23% в 2009 г. до 31% в 2010 г.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 5 пунктов: 84% (от нормального уровня) в ноябре 2009 г. и 89% в ноябре 2010 г. В 2009 г. у 8% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 7%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год сократилась: 14% в ноябре 2009 г. и 7% в ноябре 2010 г.Финансовое положение
Немного увеличилось число финансово благополучных предприятий: 64% в 2009 г. и 67% в 2010 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год повысился: +1.2% в ноябре 2009 и +2% в ноябре 2010 г.Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 14% и 50% предполагали его сокращение; ныне – соответственно 17 и 38%.
Незначительно ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 47% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 45%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий сохраняется тенденция к снижению относительного уровня банковской задолженности: год назад 10% предприятий ожидали ее роста и 24% - сокращения; в ноябре 2010 г. эти показатели составили 15 и 21% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 12% и ухудшения - 38% предприятий; ныне эти показатели составили 13 и 29% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 3 | 3 | 0 | 5 | -20 | -3 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 1 | 0 | -1 | 11 | -4 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | -1 | 0 | 3 | -2 | -1 | -2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 1 | 4 | -2 | 1 | -2 | -6 |
| Промышленность стройматериалов | -1 | 1 | -2 | -2 | -17 | 0 |
| Легкая промышленность | 6 | 6 | -1 | 0 | -13 | -2 |
| Пищевая промышленность | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 4 | 4 | 0 | 1 | 80 | 1 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 1 | -3 |
| * – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в ноябре 2009 г. и в ноябре 2010 г. ** – Реальный объем закупок оборудования. *** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2011; www.vedi.ru.