Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Банки и предприятия
(апрель-ноябрь 2010 г.)

№ 11/2010

Главная страница
Александра БАТЯЕВА,
Институт мировой экономики и международных отношений РАН, «Российский экономический барометр»
Обозрение № 11/2010

По результатам опроса 35 коммерческих банков и 190 предприятий РФ. Банки о своей кредитной политике Предприятия о банках-кредиторах
Отраслевые показатели за август 2010 г.
Банки о предприятиях-заемщиках
Рейтинг отраслей промышленности

Банки о своей кредитной политике

Банковские активы

В среднем по всем обследованным банкам их рост за апрель-май 2010 г. составил 2%. За два месяца активы выросли примерно у 58% обследованных банков, у 8% - не изменились и у 33% - остались на прежнем уровне.
Доля ликвидных активов в общем объеме активов банков-респондентов "РЭБ" составила 28%.
Прогноз: по оценкам респондентов, банковские активы к ноябрю 2010 г. (по сравнению с маем 2010 г.) вырастут на 7%. Отметим, что около 91% обследованных банков ожидают роста своих активов, а оставшиеся предполагают их снижение.

Средства физических лиц в пассивах банков

Доля вкладов физических лиц в пассивах обследованных банков составила 32%. Около 17% отметили, что ничто не сдерживало привлечение ими вкладов граждан. Мнения остальных респондентов распределились следующим образом: 42% указали на конкуренцию со стороны других банков, 33% - на конкуренцию со стороны Сбербанка, 17% - на недостаток предложения вкладов со стороны граждан. Еще по 16% отметили отсутствие необходимых условий для работы с мелкими вкладчиками (помещений, техники, персонала) и нормативы ЦБР. Ни один из обследованных банков не пожаловался на высокие издержки по работе с физическими лицами.

Кредиты

По оценкам банков-респондентов, объем кредитования торговых посредников составил 73% от нормального для этого месяца уровня (соответствующего 100%), физических лиц - 69% и промышленных предприятий - 67%.
В целом доля кредитов в активах банков составила на конец мая 51%.
Прогноз: ожидается, что к ноябрю 2010 г. доля кредитов в активах банков-респондентов составит 65%.

Процентные ставки

В мае в среднем по выборке они составили по кредитам около 19%, по привлеченным средствам - 10% годовых.
Прогноз: по оценкам банкиров, к ноябрю 2010 г. средние процентные ставки снизятся и окажутся на уровне 16 и 8% годовых соответственно.

Временная структура ссуд

Средний срок ссуд, выданных в апреле-мае, равнялся 12.5 месяца. Доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составила около 33%. Только 8% обследованных банков отметили, что выдавали кредиты на срок 3 года и более для финансирования инвестиционных проектов.
Прогноз: к ноябрю 2010 г. доля долгосрочных кредитов в их общем объеме составит, по мнению руководителей обследованных банков, примерно 44%.

Просроченные кредиты

О наличии просроченной задолженности по ссудам в том или ином объеме сообщили 92% обследованных банков. Ее доля в общем объеме кредитов составила около 3%.
Прогноз: к ноябрю 2010 г. банки надеются вернуть около 25% текущего объема просроченных кредитов. В течение ближайшего полугодия в среднем каждый банк намерен обратиться в суд на своих должников примерно 3.8 раза.

Финансовое состояние банков

По ситуации на конец мая около 33% банков-респондентов оценили свое финансовое положение как "хорошее", остальные сочли его "нормальным". Ни один из обследованных банков не охарактеризовал его как "плохое".
Прогноз: около 50% обследованных банков ожидают, что в ближайшие полгода их финансовое положение улучшится, остальные не ждут существенных изменений.

Факторы банкротства банков

Около 100% обследованных банков считают, что для них угрозы банкротства не существует. Один банк пожаловался на жесткую политику, проводимую ЦБР. Остальные позиции - включая неплатежеспособность заемщиков, недостаток привлеченных средств, высокие налоги или ошибки руководства банка - ни один банк не отметил.

Предприятия о банках-кредиторах

Задолженность предприятий банкам

В августе 2010 г. банковская задолженность предприятий, имевших таковую, составила, по оценкам их руководителей, 83% от нормального для этого месяца уровня.
Прогноз: к ноябрю 2010 г. (по сравнению с августом 2010 г.) 9% предприятий намерены увеличить банковскую задолженность, 23% - сохранить ее на прежнем уровне, еще 24% - сократить, а остальные - 44% - считают, что не будут иметь ее вообще.

Условия кредитования

Условия получения банковского кредита в августе улучшились только у 5% обследованных предприятий, у 88% они не изменились и еще у 7% - ухудшились.
Прогноз: около 51% предприятий не собираются до ноября прибегать к новым банковским ссудам. Остальные рассчитывают получить их в среднем по ставке 12% годовых.

Отраслевые показатели за август 2010 г.

  Задолженность банкам, % от нормального месячного уровня Условия кредитования: доля предприятий, для которых они улучшились, — диффузный индекс*, % Доля финансово благополучных предприятий (оценивающих свое финансовое состояние как хорошее или нормальное), % Доля предприятий, не собирающихся прибегать к новым банковским кредитам в ближайшие 3 месяца, % Ожидаемая ставка по кредиту, % Доля реализованной продукции, %**
за наличные через расчетный счет
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 83 49 69 51 12 10 89
Черная и цветная металлургия 57 50 67 40 14 18 92
Машиностроение и металлообработка 66 50 70 50 12 5 93
Химическая и нефтехимическая промышленность 53 50 100 50 15 0 98
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 100 50 78 43 15 4 90
Промышленность стройматериалов 125 59 67 50 10 9 86
Легкая промышленность 138 42 75 56 15 30 83
Пищевая промышленность 84 45 50 45 12 11 80
Прочие отрасли (без ТЭК) 50 75 100 8 3 93
* — Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A — число предприятий, сообщивших об улучшении показателя; B — число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N — общее число ответивших.
** — Две оценки даются независимо друг от друга, поэтому их сумма может превышать 100%.
Источник: опросы РЭБ.

Банки о предприятиях-заемщиках

Кредиты предприятиям в активах банков

На долю промышленных предприятий приходится около 60% от общего объема выданных кредитов, что составляет примерно 30% от величины банковских активов.
В среднем, по данным последнего опроса, банки предоставили в виде ссуд промышленным предприятиям около 93% от объема запрошенных ими средств.

Сроки кредитования предприятий

Средний срок кредитования промышленных предприятий составил 16.3 месяца. Это на 3.8 месяца больше, чем в среднем по всему кредитному портфелю обследованных банков. Около 8% обследованных банков отметили, что не выдавали кредиты промышленным предприятиям.

Длительность отношений между предприятиями-заемщиками и банками

Около 38% кредитов, выданных промышленным предприятиям в течение года, пришлось на тех, с которыми банки работают более пяти лет, 22% - на предприятия, с кем они работают 3-5 лет, еще 27% - с кем они работают 1-3 года и только 13% - на тех, с кем они работают менее одного года.

Динамика кредитования промышленных предприятий

У 25% обследованных банков число предприятий-заемщиков в апреле-мае возросло, у остальных - не изменилось. В среднем банки выдали около 93% запрашиваемых промышленными предприятиями средств.
Прогноз: около 42% банков прогнозируют к ноябрю 2010 г. расширение круга промышленных предприятий-заемщиков и 40% - увеличение объема их кредитования. Никто из респондентов "РЭБ" не намерен сузить круг промышленных предприятий-заемщиков или сократить суммарный объем их кредитования.
Общий объем кредитования промышленных предприятий, по всей выборке, увеличится примерно на 4%.

Финансовое положение предприятий-заемщиков

Ни один из обследованных банков не оценил финансовое положение своих предприятий-заемщиков (в целом) как "хорошее", примерно 92% сочли его "нормальным", остальные полагают, что оно "плохое".

Приоритеты долгосрочного кредитования в промышленности

Наиболее предпочтительными для долгосрочного кредитования в предстоящие полгода 75% респондентов назвали пищевую промышленность. Далее идут: электроэнергетика - 36%; топливный комплекс и агросектор - по 33%, лесопромышленный комплекс - 25%, машиностроение - 18%, легкая промышленность - 17%, металлургия - 12%, промышленность стройматериалов - 8%, химия и нефтехимия - 7%.

Рейтинг отраслей промышленности с точки зрения наиболее благоприятных условий
для долгосрочного кредитования в ближайшие полгода, % от числа банков-респондентов

  2008 г. 2009 г. Май 2010 г.
Октябрь Декабрь Февраль Апрель Июнь Август
Пищевая промышленность 50 54 58 78 64 54 75
Электроэнергетика 50 41 33 56 60 50 36
Топливная промышленность 25 12 8 18 10 22 33
Агросектор 42 38 46 44 36 26 33
Лесопромышленный комплекс 17 15 26 24 32 38 25
Машиностроение и металлообработка 8 23 24 22 14 12 18
Легкая промышленность 15 8 10 0 3 9 17
Черная и цветная металлургия 0 0 0 0 0 0 12
Промышленность стройматериалов 22 15 12 3 25 13 8
Химия и нефтехимия 0 6 10 0 8 3 7
Все отрасли плохи 8 0 10 0 0 0 0
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2010; www.vedi.ru.