Периодические издания | Аналитические материалы | Статистические базы данных | Архивы | О компании | Полезная информация | Карта сайта

Хозяйственное обозрение
(август-ноябрь 2010 г.)

№ 11/2010

Главная страница
Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ,
"Российский экономический барометр"
Обозрение № 11/2010

Промышленные предприятия (август-ноябрь 2010 г.)
– Август 2010 г.
Табл. Отраслевые показатели за август 2010 г.
– Ожидания на ноябрь 2010 г.
Табл. Отраслевые ожидания на ноябрь 2010 г.
Сектора обрабатывающей промышленности
Табл. Диффузные индексы

Сравнение августа 2010 г. с августом 2009 г.
Табл. Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов

Промышленные предприятия
(август-ноябрь 2010 г.)

По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.
Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.

АВГУСТ 2010 г.

Цены

Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность - около 74% и повышение - 16%.
Цены на приобретаемую продукцию росли у 53%, не менялись - у 42% и у 4% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки "РЭБ" общий уровень цен - "своих" и "чужих" - вырос в августе 2010 г. на 0.5% (в июле 2010 г. - тоже на 0.5%).

Соотношение цен и издержек

Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 27% респондентов, благоприятный - только 3%. По мнению остальных 70%, соотношение "своих" и "чужих" цен практически не изменилось.
Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали предприятия металлургической и пищевой промышленности (по 50%), строительной (33%) и химической (25%) отраслей. Благоприятный сдвиг ценовых пропорций чаще всего отмечали в лесопромышленном комплексе (11%).

Заработная плата

О ее повышении сообщили 22% предприятий, о неизменности - около 62%, о снижении - 16%.
В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце - тоже 100%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 13 400 руб., для сельскохозяйственных - 8800 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 29 200 руб., а в сельском хозяйстве - около 12 300 руб.

Занятость и производство

Около 75% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 17% отметили ее сокращение и 8% - увеличение.
Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 22% руководителей, еще 36% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 42% - уменьшение.

Инвестиции

Только 3% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 45% указали на неизменность данного показателя и 4% - на его сокращение. Остальные 47% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в июле - тоже 47%).

Кредит и задолженность банкам

Всего 5% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение - 7% респондентов, и около 88% не заметили особых перемен.
Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 83% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 90%).

Портфель заказов

Портфель заказов у 50% предприятий остался неизменным, у 25% он пополнился и у 25% - "похудел". Рост заказов чаще всего отмечали в металлургии и в химической отрасли (по 50%).
В среднем по выборке объем заказов в августе составил 80% от нормального месячного уровня (в июле - 79%). Самый высокий уровень заказов в августе 2010 г. держался в химической отрасли (100%), лесопромышленном комплексе (87%), в металлургии (85%) и в пищевой промышленности (83%).

Запасы готовой продукции

Около 14% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 42% отметили их уменьшение и 44% не заметили перемен.
В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 85% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 94%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей легкой промышленности (101%), химической отрасли (100%), лесопромышленного комплекса (91%), стройматериалов (89%). А самыми незначительными - у предприятий пищевой отрасли (55%).

Загрузка производственных мощностей

В среднем она составила 73% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 74%). Около 22% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 29% - более чем на 9/10.
Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (86%) и химической отрасли (78%), а самой низкой она была у производителей стройматериалов (61%) и в легкой промышленности (66%).

Загрузка рабочей силы

Она составила 88% от нормального уровня (в предыдущем месяце - 88%). У 6% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 61% ее загрузка составила более 9/10. Продажа за наличные Около 10% произведенной продукции было реализовано за наличные (в июле - 12%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой промышленности (30%) и металлургии (18%).

Финансовое положение

Только 4% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как "хорошее", 65% посчитали его "нормальным", и 30% оценили его как "плохое".

Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)

На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 77% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (59%), высокий банковский процент (37%), неясность общей обстановки (23%), избыток производственных мощностей и низкая прибыльность инвестиционных проектов (по 14%), большая задолженность (13%).
Чаще всего на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали предприятия химической (100%) и пищевой (83%) промышленности, лесопромышленного комплекса и строительной отрасли (по 78%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили производителей химической отрасли (100%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в лесопромышленном комплексе (78%) и в пищевой отрасли (58%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения у производителей стройматериалов (44%).

Отраслевые показатели за август 2010 г. (нормальный месячный уровень=100)

  Загрузка производственных мощностей Загрузка рабочей силы Запасы готовой продукции Заказы Задолженность банкам Финансовое положение*
Черная и цветная металлургия 67 92 81 85 57 67
Машиностроение и металлообработка 73 84 82 76 66 70
Химическая и нефтехимическая промышленность 78 96 100 100 53 100
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 86 92 91 87 100 78
Промышленность стройматериалов 61 84 89 72 125 67
Легкая промышленность 66 91 101 80 138 75
Пищевая промышленность 76 90 55 83 84 50
Прочие отрасли (без ТЭК) 81 91 150 91 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 73 88 85 80 83 69
АГРОСЕКТОР 89 93 70 87 104 53
* – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ.

ОЖИДАНИЯ НА НОЯБРЬ 2010 г.

Цены

Подорожание своей продукции к ноябрю 2010 г. (по сравнению с августом 2010 г.) предсказывают 42% респондентов, 47% не ждут изменений, а у 11% цены снизятся.
Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 72, 25 и 3%.
Средний по выборке ожидаемый к ноябрю 2010 г. прирост цен составит 3%, в том числе: 1% - для производимой и 5% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются в пищевой отрасли и в металлургии: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 9 и 6 процентных пунктов соответственно превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1-4 пунктов.

Заработная плата

Ее повышения ожидают 33%, понижения - 17% и сохранения на прежнем уровне - около 49% предприятий, охваченных опросом.
Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы останется без изменений.

Занятость и производство

Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 32% участников опроса, у 54% она не изменится и у оставшихся 14% - возрастет.
Падение производства на своих предприятиях предполагают 41% респондентов, рост - 31%, остальные 29% не предвидят особых изменений.

Портфель заказов

Ожидается, что он пополнится примерно у 27%, не изменится - у 43% и "похудеет" - у 30% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (67%), а реже всего - среди производителей стройматериалов (4%) и в пищевой промышленности (8%).

Инвестиции

По сообщению 47% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 4%.

Задолженность банкам

Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 9% предприятий, не изменится - у 23 и у 24% - уменьшится. Остальные - 44% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 12% годовых.

Финансовое положение

Через три месяца его улучшения ожидают 27% предприятий, 23% предполагают его ухудшение и примерно у 50% оно не изменится.

Отраслевые ожидания на ноябрь 2010 г.

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования Банковский
процент*
Финансовое
положение**
Портфель
заказов**
август 2010=100
Черная и цветная металлургия 99 105 100 99 130 14 91 76
Машиностроение и металлообработка 101 104 100 99 104 12 56 57
Химическая и нефтехимическая промышленность 100 102 99 99 95 15 37 37
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 101 104 101 100 100 15 62 61
Промышленность стройматериалов 98 102 100 97 98 10 27 5
Легкая промышленность 101 102 102 101 100 15 44 50
Пищевая промышленность 105 114 98 99 106 12 45 29
Прочие отрасли (без ТЭК) 101 102 102 100 100 8 50 75
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 101 105 100 99 104 12 52 48
АГРОСЕКТОР 100 12 35 28
* – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к ноябрю 2010 г. улучшится (увеличится).
Источник: опросы РЭБ.

Сектора обрабатывающей промышленности

(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)

Цены

В августе 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем ухудшение соотношения "своих" и "чужих" цен отметили 28% производителей потребительских товаров и столько же - инвестиционных, а улучшение - 3 и 0% соответственно.
Предполагается, что к ноябрю 2010 г. цены вырастут на 2% в секторе потребительских товаров и на 1% - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 7% в первом и на 4% - во втором секторе.

Загрузка производственных мощностей

В августе она составила 73% в потребительском и столько же - в инвестиционном секторе.

Портфель заказов

Этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня в первом и 77% - во втором секторе.
Роста заказов через три месяца ожидают 17% предприятий потребительского и 41% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 28 и 17% производителей соответственно.

Финансовое положение

Как "плохое" в августе его оценили 34% производителей потребительского и 33% - инвестиционного сектора, как "нормальное" - 66 и 60% предприятий соответственно. 0% руководителей предприятий потребительского и 7% - инвестиционного секторов считают финансовое состояние своего предприятия "хорошим".
К ноябрю ожидают улучшения своего финансового состояния 36% производителей потребительского и 31% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 32% в первом и 12% - во втором секторе.

Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*

  03/10 04/10 05/10 06/10 07/10 08/10 11/10 (прогноз)**
1. Цены "свои" 51 52 51 52 58 53 66
2. Цены "чужие" 74 76 74 73 78 74 84
4. Заработная плата 54 54 51 55 59 53 58
5. Занятость 43 45 41 48 47 45 41
6. Выпуск 63 51 40 55 46 40 45
7. Портфель заказов 50 56 54 54 51 50 48
8. Запасы непроданной продукции 45 41 46 40 48 36
10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров 39 37 39 43 44 38
11. Условия кредитования 46 48 50 47 51 49
14. Закупки оборудования 26 32 29 28 25 25 30
* – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших.
** – Ноябрь 2010 г. по сравнению с августом 2010 г.

Сравнение августа 2010 г. с августом 2009 г.

Цены

Рост цен, по данным "РЭБ", не изменился: +0.5% в августе 2009 г. и +0.5% в августе 2010 г.

Соотношение цен и издержек

Ухудшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 22% респондентов, а благоприятный - 1%; в августе 2010 г. таковых было 27 и 3% соответственно.

Заработная плата

Год назад о ее повышении сообщали 23%, о снижении - 27% предприятий; ныне - 22 и 16% соответственно.

Занятость и производство

Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2009 г. составила 37:7, а в 2010 г. - 17:8.
Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2009 г. - 49:27, а в 2010 г. - 42:22.

Инвестиции

Увеличилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяцев подряд: 39% в августе 2009 г. и 47% ныне.

Кредит

Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год сократилась на 7 процентных пунктов: с 90% (от нормального месячного уровня) в августе 2009 г. до 83% в августе 2010 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 10 процентных пунктов: с 66% в 2009 г. до 56% ныне.

Портфель заказов

Улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и "похудевшим" составляла 18:35, а ныне - 25:25. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 8 процентных пунктов: с 72% в 2009 г. до 80% в 2010 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).

Запасы готовой продукции

Мало изменилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в августе 2009 г. оно было равно 17:49, а в августе 2010 г. - 14:42. При этом относительный объем запасов за год сократился на 7 процентных пунктов: с 92% в 2009 г. до 85% в 2010 г.

Загрузка производственных мощностей

За минувший год она выросла на 6 процентных пунктов: с 67% (относительно нормального месячного уровня) в 2009 г. до 73% в 2010 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 7 процентных пунктов: с 29% в 2009 г. до 22% в 2010 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 12 процентных пунктов: с 17% в 2009 г. до 29% в 2010 г.

Загрузка рабочей силы

За год она увеличилась на 7 пунктов: с 81% (от нормального уровня) в августе 2009 г. до 88% в августе 2010 г. В 2009 г. у 12% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2, ныне таких предприятий 6%.

Продажа за наличные

Доля продаж за наличные за год не изменилась: 12% в августе 2009 г. и 12% в августе 2010 г.

Финансовое положение

Заметно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 53% в 2009 г. и 69% в 2010 г.

Трехмесячные ожидания

Ожидаемый месячный темп прироста цен за год вырос: +0.7% в августе 2009 г. и +1% в августе 2010 г.
Улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 18% и 29% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 27 и 30%.
Немного ухудшились показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 44% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 47%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий неизменным остается намерение снизить относительный уровень банковской задолженности: год назад 14% предприятий ожидали ее роста и 19% - сокращения; в августе 2010 г. эти показатели составили 9 и 24% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 13% и ухудшения - 33% предприятий; ныне эти показатели составили 27 и 23% соответственно.

Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*

  Цены "свои" Цены "чужие" Заработная плата Занятость Закупки оборудования** Банковский процент**
Черная и цветная металлургия -2 3 1 1 38 -3
Машиностроение и металлообработка 1 -3 2 1 3 -4
Химическая и нефтехимическая промышленность 1 0 3 1 2 -2
Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность 1 1 3 3 -5 -4
Промышленность стройматериалов 0 -1 4 3 -2 -4
Легкая промышленность 1 0 1 2 -3 2
Пищевая промышленность 3 10 0 0 2 -3
Прочие отрасли (без ТЭК) 1 -1 -1 0 0 0
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 1 1 2 1 4 -3
АГРОСЕКТОР 3 -1
* – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в августе 2009 г. и в августе 2010 г.
** – Реальный объем закупок оборудования.
*** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев.
Источник: опросы РЭБ.

© АЛ "Веди" 2010; www.vedi.ru.