Периодические издания |
Аналитические материалы |
Статистические базы данных |
Архивы |
О компании |
Полезная информация |
Карта сайта
Хозяйственное обозрение
|
№ 5/2010 |
 |
| Сергей АУКУЦИОНЕК, Андрей ЕГОРОВ, "Российский экономический барометр" |
Обозрение № 5/2010 | |
Промышленные предприятия
(февраль-май 2010 г.)
По результатам опроса 200 предприятий всех отраслей и регионов РФ.Сбор и анализ информации осуществлен при финансовой поддержке РГНФ, проект № 06-02-02028а.
ФЕВРАЛЬ 2010 г.
Цены
Падение цен на свою продукцию отметили 10% предприятий, неизменность - около 74% и повышение - 16%.Цены на приобретаемую продукцию росли у 51%, не менялись - у 46% и у 3% - снижались.
В среднем по всем предприятиям выборки «РЭБ» общий уровень цен - «своих» и «чужих» - вырос в феврале 2010 г. на 0.5% (в январе 2010 г. - тоже на 0.5%).
Соотношение цен и издержек
Неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций отметили около 22% респондентов, благоприятный - 6%. По мнению остальных 72%, соотношение «своих» и «чужих» цен практически не изменилось.Чаще всего на неблагоприятный сдвиг ценовых пропорций указывали производители стройматериалов (33%) и предприятия машиностроения (27%), а на благоприятный - предприятия химической отрасли (20%) и металлургии (14%).
Заработная плата
О ее повышении сообщили 25% предприятий, о неизменности - около 54%, о снижении - 21%.В среднем по всем предприятиям выборки заработная плата за месяц не изменилась (в предыдущем месяце - 99%). Для промышленных предприятий-респондентов ее средний уровень составил 12 800 руб., для сельскохозяйственных - 8600 руб.
Средние доходы высшего управленческого персонала предприятий составили в промышленности 28 700 руб., а в сельском хозяйстве - около 13 300 руб.
Занятость и производство
Около 66% респондентов сообщили о сохранении прежней занятости на своих предприятиях, 24% отметили ее сокращение и 10% - увеличение.Об увеличении объемов производства по сравнению с предыдущим месяцем сообщили 42% руководителей, еще 29% отметили сохранение прежних объемов выпуска и 29% - уменьшение.
Инвестиции
Только 5% участников опроса отметили рост закупок оборудования, около 38% указали на неизменность данного показателя и 10% - на его сокращение. Остальные 48% предприятий не закупали оборудование в течение двух и более месяцев подряд (в январе - 39%).Кредит и задолженность банкам
Всего 7% руководителей обследованных предприятий отметили улучшение условий получения банковских кредитов, ухудшение отметили 10% респондентов и около 83% не заметили особых перемен.Задолженность банкам (у имеющих ее предприятий) составила 104% от уровня, который респонденты считают нормальным для этого месяца (месяц назад - 98%).
Портфель заказов
Портфель заказов у 57% предприятий остался неизменным, у 21% он пополнился, и у 22% - «похудел». Наибольшая доля предприятий с падающим объемом заказов отмечена в производстве стройматериалов (50%) и в машиностроении (23%). Рост заказов чаще всего отмечали на предприятиях металлургии (50%), в химической отрасли (40%) и в легкой промышленности (38%).В среднем по выборке объем заказов в феврале составил 76% от нормального месячного уровня (в январе - 77%). Самый высокий уровень заказов в феврале 2010 г. держался в химической (89%), пищевой (85%), легкой (83%) промышленности и в лесопромышленном комплексе (80%).
Запасы готовой продукции
Около 25% респондентов сообщили об увеличении таких запасов, 24% отметили их уменьшение и 51% не заметили перемен.В среднем по выборке запасы готовой продукции составили 90% от нормального для этого месяца уровня (месяц назад - 92%). Самыми большими (в относительном выражении) были запасы продукции у производителей стройматериалов (118%), в металлургии (98%), легкой промышленности (95%) и в машиностроении (92%). А самыми незначительными - у предприятий лесопромышленного комплекса (73%) и пищевой промышленности (71%).
Загрузка производственных мощностей
В среднем она составила 71% от нормального уровня (в предыдущем опросе - 68%). Около 23% промышленных предприятий работали менее чем на 1/2 своей мощности, и 23% - более чем на 9/10.Лидируют по загрузке мощностей предприятия лесопромышленного комплекса (77%), легкой (74%), строительной (72%) и химической (71%) промышленности, а самой низкой она была у производителей металлургической отрасли (62%).
Загрузка рабочей силы
Она составила 85% от нормального уровня (в прошлом месяце - 81%). У 7% предприятий рабочая сила была занята менее чем на 1/2, а у 50% ее загрузка составила более 9/10.Продажа за наличные
Около 14% произведенной продукции было реализовано за наличные (в январе - 13%). Лидировали по этому показателю предприятия легкой (25%) и пищевой (23%) отраслей.Финансовое положение
Только 3% руководителей обследованных предприятий смогли оценить финансовое положение своего предприятия как «хорошее», 51% посчитали его «нормальным», и 46% оценили его как «плохое».Факторы, ограничивающие капиталовложения (за 6 месяцев)
На нехватку финансовых средств у предприятий, как на одну из главных причин, сдерживающих капвложения, указали 83% руководителей. Далее идут: высокие цены на оборудование и строительство (53%), высокий банковский процент (33%), неясность общей обстановки (30%), большая задолженность (17%), низкая прибыльность инвестиционных проектов (14%) и избыток производственных мощностей (10%).Чаще всех на нехватку финансовых средств для капитальных вложений указывали производители стройматериалов и химической отрасли (по 100%) и лесопромышленного комплекса (93%). Высокие цены на оборудование и строительство больше других беспокоили предприятия химической отрасли (80%) и пищевой промышленности (75%). Дороговизна кредитов наиболее остро ощущалась в химической отрасли (60%), пищевой промышленности (44%) и в машиностроении (42%). Неясность общей обстановки чаще всего сдерживала капвложения в производстве стройматериалов (50%) и в легкой промышленности (41%).
Отраслевые показатели за февраль 2010 г. (нормальный месячный уровень=100)
| Загрузка производственных мощностей | Загрузка рабочей силы | Запасы готовой продукции | Заказы | Задолженность банкам | Финансовое положение* | |
| Черная и цветная металлургия | 62 | 74 | 98 | 73 | 88 | 57 |
| Машиностроение и металлообработка | 67 | 76 | 92 | 69 | 85 | 55 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 71 | 93 | 83 | 89 | 70 | 80 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 77 | 83 | 73 | 80 | 88 | 50 |
| Промышленность стройматериалов | 72 | 84 | 118 | 61 | 134 | 33 |
| Легкая промышленность | 74 | 96 | 95 | 83 | 123 | 53 |
| Пищевая промышленность | 68 | 91 | 71 | 85 | 108 | 75 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 75 | 88 | 104 | 78 | – | – |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 71 | 85 | 90 | 76 | 104 | 54 |
| АГРОСЕКТОР | 68 | 79 | 73 | 65 | 92 | 35 |
| * – Доля предприятий с "хорошим" или "нормальным" финансовым положением, %.
Источник: опросы РЭБ. |
||||||
ОЖИДАНИЯ НА МАЙ 2010 г.
Цены
Подорожание своей продукции к маю 2010 г. (по сравнению с февралем 2010 г.) предсказывают 38% респондентов, 52% не ждут изменений, а у 10% цены снизятся.Соответствующие оценки для приобретаемых товаров: 69, 26 и 6%.
Средний по выборке ожидаемый к маю прирост цен составит 2.5%, в том числе: 1% - для производимой и 4% - для покупаемой продукции.
Больше всего неблагоприятных ценовых сдвигов опасаются производители стройматериалов: оценки трехмесячного роста входящих цен здесь примерно на 7 процентных пунктов превышают оценки роста выходящих цен. Для остальных отраслей этот разрыв не превышает 1-3 пунктов, причем в легкой и химической промышленности ценовых сдвигов не ожидается.
Заработная плата
Ее повышения ожидают 37%, понижения - 12% и сохранения на прежнем уровне - около 51% предприятий, охваченных опросом.Общий трехмесячный прогноз по выборке: уровень заработной платы повысится на 1%.
Занятость и производство
Сокращения занятости на своих предприятиях ожидают 30% участников опроса, у 55% она не изменится и у оставшихся 15% - возрастет.Падение производства на своих предприятиях предполагают 36% респондентов, рост - 46%, остальные 19% не предвидят особых изменений.
Портфель заказов
Ожидается, что он пополнится примерно у 29%, не изменится - у 57% и «похудеет» - у 14% предприятий. Чаще всего роста заказов ожидали в металлургии (63%) и в химической промышленности (40%), а реже всего - в деревообрабатывающей промышленности (13%).Инвестиции
По сообщению 49% респондентов, оборудование на их предприятиях не закупалось и в ближайшие три месяца закупаться не будет. По остальной части выборки закупки увеличатся на 1%.Задолженность банкам
Ожидается, что через три месяца задолженность возрастет у 14% предприятий, не изменится - у 30% и у 14% - уменьшится. Остальные - 43% производителей - не пользуются банковским кредитом. Средняя ставка, по которой ожидается получение рублевых кредитов, - 13% годовых.Финансовое положение
Через три месяца его улучшения ожидают 29% предприятий, 13% предполагают его ухудшение и примерно у 58% оно не изменится.Отраслевые ожидания на май 2010 г.
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования | Банковский процент* |
Финансовое положение** |
Портфель заказов** |
|
| февраль 2010=100 | ||||||||
| Черная и цветная металлургия | 102 | 103 | 101 | 97 | 100 | 15 | 63 | 76 |
| Машиностроение и металлообработка | 102 | 105 | 100 | 99 | 96 | 13 | 58 | 54 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 102 | 102 | 102 | 101 | 105 | 17 | 60 | 70 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 102 | 104 | 100 | 98 | 100 | 12 | 47 | 49 |
| Промышленность стройматериалов | 100 | 107 | 100 | 99 | 100 | 12 | 68 | 68 |
| Легкая промышленность | 102 | 102 | 103 | 99 | 115 | 14 | 52 | 50 |
| Пищевая промышленность | 99 | 102 | 104 | 101 | 102 | 13 | 69 | 60 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | 98 | 104 | 97 | 99 | 100 | 8 | 50 | 50 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 101 | 104 | 101 | 99 | 101 | 13 | 58 | 58 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | 95 | 14 | 38 | 40 |
| * – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении.
** – Диффузный индекс: доля предприятий, чей показатель к маю 2010 г. улучшится (увеличится). Источник: опросы РЭБ. |
||||||||
Сектора обрабатывающей промышленности
(Производство потребительских товаров – сектор 1, производство инвестиционных товаров – сектор 2)Цены
В феврале 2010 г. по сравнению с предыдущим месяцем цены на выпускаемую продукцию практически не изменились в обоих секторах. Цены на покупаемую продукцию увеличились на 1% в каждом из них. Ухудшение соотношения «своих» и «чужих» цен отметили 20% производителей потребительских товаров и 23% - инвестиционных.Предполагается, что к маю 2010 г. цены останутся неизменными в секторе потребительских товаров и вырастут на 2% - в секторе инвестиционных. Цены на покупаемую продукцию, по прогнозам руководителей предприятий, повысятся на 2% в первом и на 4% - во втором секторе.
Загрузка производственных мощностей
В феврале она составила 72% в потребительском и 68% - в инвестиционном секторе.Портфель заказов
Этот показатель составил 83% от нормального месячного уровня в первом и 72% - во втором секторе.Роста заказов через три месяца ожидают 23% предприятий потребительского и 31% - инвестиционного сектора, а уменьшения - 13 и 21% производителей соответственно.
Финансовое положение
Как «плохое» в феврале его оценили 38% производителей потребительского и 49% - инвестиционного сектора, как «нормальное» - 60 и 49% предприятий соответственно. В обоих секторах было лишь 3% руководителей предприятий, считающих финансовое состояние своих предприятия «хорошим».К маю ожидают улучшения своего финансового состояния 30% производителей потребительского и 29% предприятий инвестиционного сектора. Ухудшения ситуации опасаются 10 и 17% предприятий соответственно.
Диффузные индексы: процент предприятий с растущими показателями
(по сравнению с предыдущим месяцем)*
| 09/09 | 10/09 | 11/09 | 12/09 | 01/10 | 02/10 | 05/10 (прогноз)** | |
| 1. Цены "свои" | 46 | 49 | 47 | 47 | 55 | 53 | 64 |
| 2. Цены "чужие" | 74 | 69 | 66 | 71 | 74 | 74 | 81 |
| 4. Заработная плата | 46 | 45 | 44 | 49 | 33 | 52 | 62 |
| 5. Занятость | 40 | 38 | 45 | 39 | 37 | 43 | 42 |
| 6. Выпуск | 41 | 49 | 38 | 47 | 21 | 56 | 55 |
| 7. Портфель заказов | 49 | 38 | 39 | 43 | 32 | 49 | 58 |
| 8. Запасы непроданной продукции | 42 | 41 | 42 | 41 | 47 | 50 | – |
| 10. Соотношение цен выпускаемых и приобретаемых товаров | 37 | 40 | 40 | 44 | 35 | 42 | – |
| 11. Условия кредитования | 40 | 46 | 48 | 48 | 44 | 48 | – |
| 14. Закупки оборудования | 25 | 24 | 26 | 29 | 27 | 24 | 32 |
| * – Диффузный индекс (D) определяется по формуле D=(A + 0.5 · B) · 100% / N, где A – число предприятий, сообщивших об увеличении (для серий 10 и 11 – об улучшении) показателя; B – число предприятий, у которых он остался примерно на том же уровне (мало изменился); N – общее число ответивших. ** – Май 2010 г. по сравнению с февралем 2010 г. | |||||||
Сравнение февраля 2010 г. с февралем 2009 г.
Цены
Рост цен, по данным «РЭБ», не изменился: +0.5% в феврале 2009 г. и столько же в феврале 2010 г.Соотношение цен и издержек
Значительно улучшился баланс оценок динамики входящих и выходящих цен: неблагоприятный для своих предприятий сдвиг ценовых пропорций год назад отметили 46% респондентов, а благоприятный - 0%; в феврале 2010 г. таковых было 22 и 6% соответственно.Заработная плата
Год назад о ее повышении сообщали 12%, о снижении - 55% предприятий; ныне - 25 и 21% соответственно.Занятость и производство
Пропорция между предприятиями, где численность персонала сократилась и увеличилась, в 2009 г. составила 48:5, а в 2010 г. - 24:10.Аналогичные соотношения по выпуску составили: в 2009 г. - 57:28, а в 2010 г. - 29:42.
Инвестиции
Незначительно сократилась доля предприятий, не закупающих оборудование в течение двух и более месяца подряд: 51% в феврале 2009 г. и 48% ныне.Кредит
Относительная задолженность банкам предприятий-должников за год возросла на 9 процентных пунктов: с 95% (от нормального месячного уровня) в феврале 2009 г. до 104% в феврале 2010 г. При этом доля предприятий, регулярно пользующихся банковским кредитом, за это время сократилась на 6 процентных пунктов: с 63% в 2009 г. до 57% ныне.Портфель заказов
Намного улучшилось распределение предприятий по динамике портфеля заказов: год назад пропорция между числом предприятий с пополнившимся портфелем и «похудевшим» составляла 11:56, а ныне - 21:22. Его относительная наполненность за это время увеличилась на 11 процентных пунктов: с 65% в 2009 г. до 76% в 2010 г. (считая от нормального месячного уровня, соответствующего 100%).Запасы готовой продукции
Немного улучшилось соотношение числа предприятий, где происходило накопление и сокращение таких запасов: в феврале 2009 г. оно равнялось 29:25, а в феврале 2010 г. - 25:24. При этом относительный объем запасов за год не изменился: 90% в 2009 г. и 90% в 2010 г.Загрузка производственных мощностей
За минувший год она выросла на 8 процентных пунктов: с 63% (относительно нормального месячного уровня) в 2009 г. до 71% в 2010 г. При этом число предприятий, работающих менее чем на 1/2 своей мощности, сократилось на 13 процентных пунктов: с 36% в 2009 г. до 23% в 2010 г.; а доля предприятий, загруженных более чем на 9/10 своих мощностей, увеличилась на 9 процентных пунктов: с 14% в 2009 г. до 23% в 2010 г.Загрузка рабочей силы
За год она увеличилась на 8 пунктов: 77% (от нормального уровня) в феврале 2009 г. и 85% в феврале 2010 г. В 2009 г. у 23% из предприятий выборки рабочая сила была занята менее чем на 1/2; ныне таких предприятий 7%.Продажа за наличные
Доля продаж за наличные за год немного увеличилась: 12% в феврале 2009 г. и 14% в феврале 2010 г.Финансовое положение
Заметно увеличилось число финансово благополучных предприятий: 42% в 2009 г. и 54% в 2010 г.Трехмесячные ожидания
Ожидаемый месячный темп прироста цен за год не изменился: +0.8% в мае 2009 г. и +0.8% в мае 2010 г.Несколько улучшились прогнозы, связанные с объемом портфеля заказов: год назад его пополнения ожидали 34% и 25% предполагали его сокращение; ныне - соответственно 29 и 14%.
Немного лучше стали показатели инвестиционной активности предприятий: год назад 55% предприятий не закупали и не собирались (в течение трех месяцев) закупать оборудование; ныне их доля составила 49%.
Судя по прогнозам, среди руководителей промышленных предприятий намерение снизить относительный уровень банковской задолженности сменилось намерением ее сбалансировать: год назад 15% предприятий ожидали ее роста и 20% - сокращения; в феврале 2010 г. впервые за многие годы эти показатели сравнялись и составили 14 и 14% соответственно.
И наконец, прогнозы финансового состояния: год назад его улучшения в течение трех месяцев ожидали 21% и ухудшения - 27% предприятий; ныне эти показатели составили 29 и 13% соответственно.
Изменения трехмесячных прогнозов за 12 месяцев, процентных пунктов*
| Цены "свои" | Цены "чужие" | Заработная плата | Занятость | Закупки оборудования** | Банковский процент** | |
| Черная и цветная металлургия | 2 | 0 | 5 | 2 | 10 | -3 |
| Машиностроение и металлообработка | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 |
| Химическая и нефтехимическая промышленность | 1 | -2 | -3 | 6 | 22 | -2 |
| Лесная, деревообрабатывающая и целлюлозно-бумажная промышленность | 3 | -1 | 4 | 1 | 0 | -2 |
| Промышленность стройматериалов | -1 | 4 | -4 | 5 | 3 | -3 |
| Легкая промышленность | 1 | -5 | 6 | 3 | 21 | -3 |
| Пищевая промышленность | -2 | -2 | 4 | 2 | 4 | -1 |
| Прочие отрасли (без ТЭК) | -3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПРОМЫШЛЕННОСТЬ | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -2 |
| АГРОСЕКТОР | – | – | – | – | -4 | -2 |
| * – Приведены разности между оценками 3-месячных изменений, предсказанных респондентами в феврале 2009 г. и в феврале 2010 г. ** – Реальный объем закупок оборудования. *** – Ожидаемый процент на привлекаемые банковские кредиты в годовом исчислении: изменения абсолютного уровня за 12 месяцев. Источник: опросы РЭБ. |
||||||
© АЛ "Веди" 2010; www.vedi.ru.